Η εταιρεία "ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ" (εφεξής η "Εταιρεία"), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005 και του άρθρου 2 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.07.2005, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 9η Μαίου 2008 συνεδρίασή του, αποφάσισε κατόπιν πρότασης της μετόχου πλειοψηφίας με ποσοστό 73,54% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 26.473.642 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) εταιρείας με την επωνυμία "GREEN BIDCO Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία" (εφεξής "GREEN BIDCO Α.Ε.Β.Ε.") την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης μεταξύ της Εταιρείας και της ανώνυμης εταιρείας GREEN BIDCO Α.Ε.Β.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 1 και των άρθρων 69 - 77 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993, με τη μεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας της Εταιρείας μας (ενεργητικό και παθητικό) στην GREEN BIDCO Α.Ε.Β.Ε. (η "Συγχώνευση") έναντι απόδοσης στους μετόχους της Εταιρείας προτεινόμενου τιμήματος εξαγοράς δέκα εννέα (19) Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (το "Προτεινόμενο Τίμημα Συγχώνευσης") και με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 15η Ιουνίου 2008.

Η εταιρία GREEN BIDCO Α.Ε.Β.Ε. είναι 100 % θυγατρική εταιρία του Ομίλου Carlyle. Ο Όμιλος Carlyle (εφεξής "Όμιλος Carlyle" ή "Carlyle") αποτελεί έναν παγκοσμίου εμβέλειας οίκο ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων με συνολικό υπό διαχείριση ενεργητικό ύψους 81,1 δις δολαρίων το οποίο είναι κατανεμημένο σε 60 επενδυτικά κεφάλαια.

Η Carlyle επενδύει σε εξαγορές επιχειρήσεων, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου & αναπτυξιακά κεφάλαια (venture & growth capital), ακίνητη περιουσία και μοχλευμένες χρηματοδοτήσεις (leveraged finance) στην Αφρική, την Ασία, την Αυστραλία, την Ευρώπη, τη Βόρεια & Νότια Αμερική, με έμφαση στους τομείς της αεροναυπηγικής & άμυνας, αυτοκινητοβιομηχανίας και μεταφορών, καταναλωτικών προϊόντων και λιανικής, ενέργειας, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, υγείας, βιομηχανίας, υποδομών, τεχνολογικών & επιχειρηματικών υπηρεσιών, μέσων μαζικής ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών.

Ήδη από το 1987 ο όμιλος έχει επενδύσει ίδια κεφάλαια ύψους 43 δις δολαρίων σε 774 συναλλαγές συνολικής επενδυτικής αξίας 229,3 δις δολαρίων. Ο Όμιλος Carlyle απασχολεί περισσότερους από 1000 εργαζομένους σε 21 χώρες. Συνολικά, οι εταιρίες στις οποίες συμμετέχει η Carlyle έχουν έσοδα που ξεπερνούν τα 87 εκατ. δολάρια και απασχολούν περισσότερους από 286.000 εργαζομένους ανά τον κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες για τον όμιλο Carlyle στο www.carlyle.com. Ο Όμιλος Carlyle έχει σημαντικό ιστορικό σε επενδύσεις στο τομέα της χημικής βιομηχανίας με κυριότερα παραδείγματα την εταιρία AZ Electronic Materials, έναν παγκόσμιο προμηθευτή ηλεκτρονικών υλικών στην βιομηχανία ημιαγωγών και flat-panel-display, η οποία αποκτήθηκε το Σεπτέμβριο του 2004, και την εταιρία H.C. Starck, γερμανική εταιρία παραγωγής πολύτιμων μετάλλων, εξελιγμένων κεραμικών και ηλεκτρονικών χημικών, η οποία αποκτήθηκε από κοινού με την Advent International τον Ιανουάριο του 2007.

Στις 09.05.2008, η Deutsche Bank AG, London Branch ("Deutsche Bank"), η οποία είναι διεθνή επενδυτική τράπεζα, εξέδωσε γνωμάτευσή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι το Προτεινόμενο Τίμημα Συγχώνευσης είναι από οικονομικής άποψης δίκαιο προς τους μετόχους της Εταιρείας υπό την επιφύλαξη ορισμένων προϋποθέσεων, περιορισμών και όρων που αναφέρονται στην εν λόγω γνωμάτευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε την ελεγκτική εταιρεία BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. και συγκεκριμένα στον κ. Τσαμάκης Ανδρέας του Δημητρίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 17001) ως ορκωτό ελεγκτή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 2166/1993.

Η τελική απόφαση της Συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της λήψης σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της GREEN BIDCO Α.Ε.Β.Ε.

Οι διεθνείς τραπεζικοί οίκοι Deutsche Bank AG, London Branch, και Dresdner Kleinwort Limited ενεργούν ως οικονομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας.

Η Deutsche Bank υπόκειται στη Γερμανική Τραπεζική Νομοθεσία (αρμόδια αρχή: BaFin - Federal Financial Supervising Authority) και ελέγχεται από το Financial Services Authority για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 
Η Deutsche Bank ενεργεί αποκλειστικά για την Εταιρεία και για κανέναν άλλο σχετικά με τη Συγχώνευση και δεν θα είναι υπεύθυνη ως προς κανέναν άλλο παρά μόνο ως προς την Εταιρεία όσον αφορά στην προστασία που παρέχεται στους πελάτες της Deutsche Bank και στην παροχή συμβουλών σχετικά με τη Συγχώνευση. H Dresdner Kleinwort Limited, η οποία είναι αδειοδοτημένη και ελέγχεται από το Financial Services Authority, ενεργεί αποκλειστικά για την Εταιρεία και για κανέναν άλλο σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου και δεν θα είναι υπεύθυνη ως προς κανέναν άλλο παρά μόνο ως προς την Εταιρεία όσον αφορά στην προστασία που παρέχεται στους πελάτες της Dresdner Kleinwort Limited και στην παροχή συμβουλών σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου ή των πληροφοριών που αναφέρονται σε αυτό.