Ανακοινώνεται ότι στις 23 Ιανουαρίου 2009 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε, κατ’ άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006, το Πληροφοριακό Δελτίο για την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης ( ημόσια Πρόταση) που είχε απευθύνει η “PRIME ΚΕΦΑΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝAΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” (Προτείνων) στις 22 Δεκεμβρίου 2008, προς τους μετόχους της “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝAΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜAΝ Α.Β.Ε.Ε.” (Εταιρία) ακολούθως δε, κατά την ίδια ημερομηνία, είχε υποβάλλει προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και είχε κοινοποιήσει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με παράλληλη ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 22 Δεκεμβρίου 2008 και στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά περίληψη των όρων της Δημόσιας Πρότασης και οι μέτοχοι της Εταιρίας (οι «Μέτοχοι») πριν αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να αναγνώσουν όλους τους σχετικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ

Αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου σε έντυπη μορφή θα είναι διαθέσιμα στη έδρα του Προτείνοντα καθώς και στην έδρα και τα καταστήματα της Τράπεζα Millennium Bank Α.Ε. και της Alpha Bank στην Ελλάδα, καθ’ όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ενώ Δηλώσεις Αποδοχής θα διατίθενται από τα καταστήματα της Alpha Bank, στην Ελλάδα. Επιπλέον, αντίγραφα αυτού του Πληροφοριακού Δελτίου μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα www.alpha.gr, και www.millenniumbank.gr.

2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το σύνολο των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, με ονομαστική αξία € 0,42 εκάστη, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, (οι ”Μετοχές”) και τις οποίες δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων ή τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, ήτοι οι κκ. Βλάσης Γεωργάτος του Γρηγορίου, Άρτεμις Γεωργάτου του Γρηγορίου και Ασανία Γεωργάτου σύζυγος Γρηγορίου κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης.

Παράλληλα, ο Προτείνων καθώς και τα πρόσωπα που ανωτέρω αναφέρονται ότι ενεργούν συντονισμένα, δημοσιοποίησαν την πρόθεσή τους, από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, να αποκτούν Μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Έτσι, στις 19.01.2009, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα απέμενε να αποκτήσουν 1.711.674 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 7,57% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Η Περίοδος Αποδοχής θα διαρκέσει από τις 28 Ιανουαρίου 2009 έως και τις 25 Φεβρουαρίου
2008 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας της Alpha Bank με το κοινό.

4. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου και τις διατάξεις του ν. 3461/2006, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό Μετοχών οι οποίες θα έχουν
προσφερθεί εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει
ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο
Προτείνων προκειμένου να ισχύσει n Δημόσια Πρόταση.

5. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ

Ο Προτείνων θα καταβάλλει για κάθε Μετοχή, ως προς την οποία η Δημόσια Πρόταση θα
γίνει εγκύρως αποδεκτή, το ποσό των € 1,05 τοις μετρητοίς.

Επιπρόσθετα του Προσφερόμενου Τιμήματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των
Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, σήμερα ανερχόμενα σε 0,08%, και έτσι οι
Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το πλήρες ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος. Ο Προτείνων δεν θα αναλάβει την καταβολή του φόρου εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης
που θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους και ο οποίος θα ανέλθει σε 0,15% επί της
αξίας της συναλλαγής εάν οι Μετοχές έχουν αποκτηθεί από τους Αποδεχόμενους Μετόχους
μέχρι και την 31.03.2009. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό
ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος χωρίς επιβάρυνση από τα δικαιώματα εκκαθάρισης
0,08% αλλά μείον τον προαναφερόμενο φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών 0,15%.

6. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Οι μέτοχοι που προτίθενται να αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση πρέπει να συμμορφωθούν
με τη διαδικασία η οποία αναλύεται στο κεφάλαιο 4 του Πληροφοριακού *ελτίου ή/και
μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τη δήλωση αποδοχής από
οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank στην Ελλάδα κατά τις ώρες συναλλαγής με το
κοινό καθόλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

7. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθεί εντός δύο (2) εργασίμων ημερών
από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 3461/2006.  Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους θα διενεργηθεί εντός έξι (6)
εργασίμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι μέχρι και τις 6 Μαρτίου 2009.
Καθόσον μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν
συντονισμένα θα κατέχουν τουλάχιστον 90% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην
Εταιρία, ο Προτείνων θα εξαγοράσει τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων ασκώντας το
Δικαίωμα Εξαγοράς δυνάμει του άρθρου 27 του Νόμου εντός της προβλεπόμενης τρίμηνης
προθεσμίας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα σκοπεύουν να ζητήσουν τη διαγραφή της Εταιρίας από το Χ.Α. με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα ληφθεί με ποσοστό ανώτερο του 95% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου και στη συνέχεια να προχωρήσουν στη συγχώνευση του Προτείνοντα με την Εταιρία.

Παράλληλα και σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, καθόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα, θα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνολου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ο Προτείνων θα αναλάβει, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης να αποκτά χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Τίμημα όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Η παρούσα Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προς τους Μετόχους της Εταιρίας και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα προς τα οποία μπορεί να απευθυνθεί νομίμως. Η Υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα εκτός Ελλάδος ή σε αντιπροσώπους, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχους των Μετόχων εκτός Ελλάδος θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνον εφ’ όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία των κρατών αυτών. Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος καθώς και οι αντιπρόσωποί, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν τις Σημαντικές Σημειώσεις και το κεφάλαιο 4.5. του Πληροφοριακού Δελτίου.