Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Το ενεργητικό του Ομίλου στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2002 διαμορφώθηκε στα 18,2 δις ευρώ (6,2 τρις δρχ) σημειώνοντας ετήσια αύξηση 15,3%. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στη σημαντική άνοδο των χορηγήσεων τα υπόλοιπα των οποίων στο τέλος Μαρτίου 2002 ήταν 8,9 δις ευρώ (3,05 τρις δρχ), δηλαδή κατά 28,7% υψηλότερα από το πρώτο τρίμηνο του 2001 και κατά 3,7% υψηλότερα από το τέλος του 2001. Οι προβλέψεις ανήλθαν σε 261,4 εκατ. ευρώ (89,1 δις δρχ) δείχνοντας ετήσια αύξηση κατά 14,6%. Ως αποτέλεσμα αυτών των μεταβολών η διάρθρωση του ενεργητικού στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2002 παρουσιάζεται βελτιωμένη καθώς οι απαιτήσεις κατά πελατών, εξαιρουμένων των προβλέψεων, αποτελούσαν το 49,2% του ενεργητικού έναντι 48,1% στο τέλος του 2001 και 43,8% στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2001. Οι υποχρεώσεις προς πελάτες (καταθέσεις και repos) του Ομίλου στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2002 ανήλθαν σε 13,2 δις ευρώ (4,5 τρις δρχ) από 11,5 δις ευρώ (3,9 τρις δρχ) σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 14,5% από το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2001. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε 2 δις ευρώ (680,2 δις δρχ) έναντι 2,1 δις ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2001 (701,4 δις δρχ). Τα καθαρά έσοδα από τόκους του Ομίλου στο πρώτο τρίμηνο του 2002 ήταν κατά 29,2% υψηλότερα από το περσινό πρώτο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν στα 142,2 εκ ευρώ (48,4 δις δραχμές). Λόγω της σημαντικής βελτίωσης των καθαρών εσόδων από τόκους, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την αύξηση του ενεργητικού, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Ομίλου αυξήθηκε σε 3,1% το πρώτο τρίμηνο του 2002 από 2,75% το πρώτο τρίμηνο του 2001. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 7,6% από το πρώτο τρίμηνο του 2001 και διαμορφώθηκαν στα 32,9 εκατ. ευρώ (11,2 δις δρχ) από 30,6 εκατ. ευρώ (10,4 δις δρχ) το πρώτο τρίμηνο του 2001. Τα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές πράξεις μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2002 ήταν χαμηλότερα κατά 89% συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2001 και διαμορφώθηκαν στα 6,6 εκατ. ευρώ (2,2 δις δρχ) από 61,7 εκατ. ευρώ (21 δις δρχ) το πρώτο τρίμηνο του 2001. Η μεταβολή αυτή οφείλεται αφ’ ενός στη μείωση των κεφαλαιακών κερδών από ομόλογα, λόγω της σύγκλισης των ελληνικών μακροχρόνιων επιτοκίων προς εκείνα της Ευρωζώνης, και αφ’ ετέρου στις συνθήκες της χρηματιστηριακής αγοράς. Τα έσοδα από τίτλους (μερίσματα από το εμπορικό και συμμετοχικό χαρτοφυλάκιο μετοχών) συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων των μη ενοποιούμενων εταιρειών του Ομίλου ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του 2002 σε 3,6 εκατ. ευρώ (1,2 δις δρχ) από 12 εκατ. ευρώ (4 δις δρχ) το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Η μείωση αυτή οφείλεται αφ’ ενός στα χαμηλότερα μερίσματα για το 2001 και αφ’ ετέρου στα χαμηλότερα κέρδη των μη ενοποιούμενων εταιρειών του Ομίλου. Τα λοιπά αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν στα 3,1 εκατ. ευρώ (1 δις δρχ) δείχνοντας μικρή μείωση από τα 3,5 εκατ. ευρώ (1,2 δις δρχ) το πρώτο τρίμηνο του 2001. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 188,4 εκατ. ευρώ (64,2 δις δρχ) και ήταν μειωμένα κατά 13,5% συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2001. Η μείωση αυτή οφείλεται στα χαμηλότερα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις η οποία υπερέβη την αύξηση των εσόδων από οργανικές δραστηριότητες (τόκοι, προμήθειες, έσοδα από τίτλους, λοιπά αποτελέσματα εκμετάλλευσης) τα οποία αυξήθηκαν κατά 16,5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2001. Τα έξοδα του Ομίλου (δαπάνες προσωπικού, άλλα έξοδα διοίκησης, αποσβέσεις, λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης) διαμορφώθηκαν στα 135,6 εκατ ευρώ (46,2 δις δρχ) από 127,5 εκατ ευρώ (43,4 δις δρχ) το πρώτο τρίμηνο του 2001, δηλαδή ήταν αυξημένα κατά 6,4%. Οι λειτουργικές δαπάνες (δαπάνες προσωπικού και άλλα έξοδα διοίκησης) του Ομίλου το 2002 αυξήθηκαν κατά 3,4% και ανήλθαν σε 108,7 εκατ ευρώ (37,1 δις δρχ) έναντι 105,2 εκατ. ευρώ (35,8 δις δρχ) το πρώτο τρίμηνο του 2001. Ειδικότερα, οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στα 83,3 εκατ ευρώ (28,4 δις δρχ) και ήταν χαμηλότερες κατά 2,1% συγκριτικά με το 2001. Τα άλλα έξοδα διοίκησης ήταν 25,4 εκατ. ευρώ (8,6 δις δρχ) το πρώτο τρίμηνο του 2002 σημειώνοντας αύξηση κατά 26,6 % από 20,1 εκατ ευρώ (6,8 δις δρχ) το πρώτο τρίμηνο του 2001. Από τα άλλα έξοδα διοίκησης ένα μεγάλο κονδύλι αφορά στην πληρωμή φόρων (ετεροχρονισμένο ΦΠΑ). Η διαφορά από το κονδύλι αυτό θα εξομαλυνθεί στο εξάμηνο. Οι λειτουργικές δαπάνες του Ομίλου (δαπάνες προσωπικού και άλλα έξοδα διοίκησης) ως ποσοστό των μικτών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης ήταν 57,7% έναντι 48,3% το πρώτο τρίμηνο του 2001. Ο λόγος των λειτουργικών δαπανών του Ομίλου προς το μέσο ενεργητικό όμως μειώθηκε στο 2,4% το πρώτο τρίμηνο του 2002 από 2,6% το πρώτο τρίμηνο του 2001. Οι προβλέψεις για ενδεχόμενες διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν στα 19,8 εκατ ευρώ (6,7 δις δρχ) και παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2001. Τα κέρδη προ φόρων και μετά από δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου το πρώτο τρίμηνο του 2002 ανήλθαν σε 35 εκατ ευρώ (11,9 δις δρχ) σημειώνοντας μείωση κατά 51% από το πρώτο τρίμηνο του 2001. Το ενεργητικό της Τράπεζας στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2002 διαμορφώθηκε στα 17,8 δις ευρώ (6,0 τρις δρχ) σημειώνοντας ετήσια αύξηση κατά 17,0%. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στη σημαντική αύξηση των χορηγήσεων της Τράπεζας κατά 1,9 δις ευρώ (660,9 δις δρχ) δηλαδή κατά 28,3% συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2001. Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων της Τράπεζας στο τέλος Μαρτίου 2002 ήταν 8,8 δις ευρώ (3 τρις δρχ) και ήταν κατά 3,6% υψηλότερα συγκριτικά με το τέλος του 2001. Στην αύξηση του συνόλου των χορηγήσεων συνέβαλαν ιδιαίτερα: Τα στεγαστικά δάνεια τα υπόλοιπα των οποίων στο τέλος Μαρτίου του 2002 ανέρχονταν σε 1,6 δις ευρώ (539,6 δις δρχ) αυξημένα κατά 482 εκ ευρώ (δηλαδή περίπου 44%) έναντι του Μαρτίου του 2001. Τα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων στο τέλος Μαρτίου 2002 ήταν κατά 117 εκ. ευρώ υψηλότερα από ότι στο τέλος του 2001 και αποτελούσαν στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2002 το 18% του συνολικού χαρτοφυλακίου των δανείων της Εμπορικής Τράπεζας. Τα δάνεια προς τις εμπορικές επιχειρήσεις τα υπόλοιπα των οποίων στο τέλος Μαρτίου 2002 ανήλθαν σε 2,3 δις ευρώ (773 δις δρχ) και ήταν αυξημένα κατά 305 εκατ ευρώ (δηλαδή 15,5%) έναντι του τέλους Μαρτίου του 2001 και κατά περίπου 39 εκ ευρώ (δηλαδή 1,7%) έναντι του τέλους του 2001. Τα δάνεια προς τις εμπορικές επιχειρήσεις αποτελούσαν στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2002 το 25,8% των δανείων της Εμπορικής Τράπεζας. Τα δάνεια προς τη βιομηχανία, τα μεταλλεία και τη βιοτεχνία τα υπόλοιπα των οποίων στο τέλος Μαρτίου 2002 ανήλθαν σε 1,7 δις ευρώ (566 δις δρχ) και ήταν αυξημένα έναντι του τέλους του πρώτου τριμήνου του 2001 κατά 318 εκατ ευρώ (δηλ. περίπου 23,6%) και υψηλότερα κατά 2,2 εκ ευρώ (δηλαδή 0,1%) έναντι του Δεκεμβρίου του 2001. Τα δάνεια προς τη βιομηχανία, τα μεταλλεία και τη βιοτεχνία αποτελούσαν στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2002 το 18,9% του χαρτοφυλακίου των δανείων της Εμπορικής Τράπεζας. Τα καταναλωτικά δάνεια τα υπόλοιπα των οποίων στο τέλος Μαρτίου 2002 ανέρχονταν σε 607 εκατ ευρώ (207 δις δρχ) και ήταν κατά 139 εκατ ευρώ υψηλότερα (δηλαδή περίπου 30%) από το Μάρτιο του 2001 και κατά περίπου 40 εκατ ευρώ (δηλαδή 7%) υψηλότερα από το Δεκέμβριο του 2001. Τα καταναλωτικά δάνεια αποτελούσαν στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2001 ποσοστό 6,9% του συνόλου των δανείων της Εμπορικής Τράπεζας. Το ποσοστό του συνόλου των δανείων της Εμπορικής Τράπεζας προς ιδιώτες (καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια) ήταν 25% στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2002. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο κατά 1,8 εκατοστιαίες μονάδες εκείνου στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2001 και κατά σχεδόν μια εκατοστιαία μονάδα υψηλότερο από ότι στο τέλος του 2001. Η διάρθρωση του ενεργητικού της Τράπεζας παρουσιάζεται βελτιωμένη. Το ποσοστό των απαιτήσεων κατά πελατών, εξαιρουμένων των προβλέψεων, ως ποσοστό του ενεργητικού έχει αυξηθεί από 44,5% στο τέλος Μαρτίου 2001 σε 48,8% στο τέλος Μαρτίου 2002. Οι υποχρεώσεις προς πελάτες (καταθέσεις και τα repos) της Τράπεζας στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2002 ήταν 13 δις ευρώ (4,4 τρις δρχ) έχοντας αυξηθεί κατά 13,0% από τα 11,5 δις ευρώ (3,9 τρις δρχ) στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2001. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των καταθέσεων, κατά περίπου 665 εκατ ευρώ, όσο και στην αύξηση των repos κατά 781,2 εκατ. ευρώ. Ανάμεσα στους λογαριασμούς καταθέσεων, οι καταθέσεις ταμιευτηρίου σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση. Το ποσοστό των καταθέσεων ταμιευτηρίου στο σύνολο των καταθέσεων και των repos ήταν περίπου 48% στο τέλος Μαρτίου 2002 δηλαδή σχεδόν κατά μία εκατοστιαία μονάδα υψηλότερο από ότι στο τέλος Μαρτίου 2001. Τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 2 δις ευρώ (698,5 δις δρχ) έναντι 1,9 δις ευρώ (651,5 δις δρχ) στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2001. Τα καθαρά έσοδα από τόκους της Τράπεζας στο πρώτο τρίμηνο του 2002 ήταν κατά 31,4% υψηλότερα από ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2001 και ανήλθαν σε 121,4 εκατ. ευρώ (41,4 δις δρχ). Λόγω της σημαντικής αύξησης στα καθαρά έσοδα από τόκους, η οποία υπερβαίνει την αύξηση του ενεργητικού, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο της Τράπεζας αυξήθηκε στο 2,74% το 1ο τρίμηνο του 2002 έναντι 2,40% το 1ο τρίμηνο του 2001. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 11,4% από το πρώτο τρίμηνο του 2001 και διαμορφώθηκαν στα 30,5 εκατ. ευρώ (10,4 δις δρχ) από 27,4 εκατ. ευρώ (9,3 δις δρχ) το πρώτο τρίμηνο του 2001. Τα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές πράξεις μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2002 ήταν χαμηλότερα κατά περίπου 91% συγκριτικά με το 1ο τρίμηνο του 2001 και ανήλθαν στα 5,6 εκατ. ευρώ (1,9 δις δρχ) έναντι 60,7 εκατ. ευρώ (20,7 δις δρχ) στο πρώτο τρίμηνο του 2001. Τα έσοδα από τίτλους μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2002 ανήλθαν σε 1,8 εκατ ευρώ (598,6 εκατ δρχ) έναντι 2,7 εκατ ευρώ (935,4 εκατ δρχ) μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2001 δηλαδή σημείωσαν μείωση της τάξης του 36%. Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 2,3 εκατ ευρώ (776,8 εκατ δρχ) έναντι 3,2 εκατ ευρώ (1,1 δις δρχ) το πρώτο τρίμηνο του 2001. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2002 τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 161,6 εκατ ευρώ (55 δις δρχ) έναντι 186,5 εκατ. ευρώ (63,5 δις δρχ) το πρώτο τρίμηνο του 2001 δηλαδή σημείωσαν μείωση της τάξης του 13,3%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στα χαμηλότερα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις, λόγω της μείωσης των κεφαλαιακών κερδών από ομόλογα, και σημειώθηκε παρά την αύξηση των εσόδων της Τράπεζας από οργανικές δραστηριότητες (τόκοι, προμήθειες, έσοδα από τίτλους, λοιπά αποτελέσματα εκμετάλλευσης) τα οποία αυξήθηκαν κατά 24%. Η διάρθρωση των μικτών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης δείχνει την αυξημένη συμβολή των εσόδων από οργανικές δραστηριότητες στα αποτελέσματα αυτά. Τα έξοδα της Τράπεζας (δαπάνες προσωπικού, άλλα έξοδα διοίκησης, αποσβέσεις, λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης) διαμορφώθηκαν στα 108,8 εκ ευρώ (37 δις δρχ) από 106,1 εκατ. ευρώ (36,1 δις δρχ) το πρώτο τρίμηνο του 2001 δηλαδή ήταν αυξημένα κατά 2,6%. Οι λειτουργικές δαπάνες (δαπάνες προσωπικού και άλλα έξοδα διοίκησης) της Τράπεζας το πρώτο τρίμηνο του 2002 αυξήθηκαν κατά 1,2% και ανήλθαν σε 99,9 εκ ευρώ (34,1 δις δρχ) έναντι 98,8 εκατ. ευρώ (33,7 δις δρχ) το πρώτο τρίμηνο του 2001. Ειδικότερα, οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στα 77,8 εκατ. ευρώ (26,5 δις δρχ) και ήταν χαμηλότερες κατά 3,7% συγκριτικά με το 2001. Τα άλλα έξοδα διοίκησης το πρώτο τρίμηνο του 2002 ήταν 22,2 εκατ. ευρώ (7,5 δις δρχ) σημειώνοντας αύξηση κατά 23,0% από 18,0 εκατ ευρώ (6,1 δις δρχ) το πρώτο τρίμηνο του 2001. Από τα άλλα έξοδα διοίκησης ένα μεγάλο κονδύλι αφορά στην πληρωμή φόρων (ετεροχρονισμένο ΦΠΑ) και ανέρχεται για το πρώτο τρίμηνο του 2002 σε 2,9 εκατ. ευρώ από 307 χιλιάδες ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2001. Μη συμπεριλαμβανομένων αυτών των φόρων τα λοιπά έξοδα διοίκησης το πρώτο τρίμηνο του 2002 αυξήθηκαν κατά 9,0% από το πρώτο τρίμηνο του 2001. Η διαφορά από το κονδύλι αυτό θα εξομαλυνθεί στο εξάμηνο. Οι λειτουργικές δαπάνες της Τράπεζας (δαπάνες προσωπικού και άλλα έξοδα διοίκησης) ως ποσοστό των μικτών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης (ΜΑΕ) ήταν 61,9% έναντι 53,0% το πρώτο τρίμηνο του 2001. Ο λόγος των λειτουργικών δαπανών της Τράπεζας προς το μέσο ενεργητικό μειώθηκε στο 2,3% το πρώτο τρίμηνο του 2002 από 2,6% το πρώτο τρίμηνο του 2001. Οι προβλέψεις για ενδεχόμενες διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν στα 19,4 εκατ ευρώ (6,6 δις δρχ) έναντι 17,6 εκατ. ευρώ (6 δις δρχ) το πρώτο τρίμηνο του 2001. Τα κέρδη προ φόρων της Τράπεζας για το πρώτο τρίμηνο του 2002 ανήλθαν σε 35,8 εκ ευρώ (12,2 δις δρχ) σημειώνοντας μείωση κατά 44,3% από το πρώτο τρίμηνο του 2001. Συμπερασματικά από τα παραπάνω προκύπτει ότι: Ο ρυθμός αύξησης των δανείων είναι ο μεγαλύτερος συγκρινόμενος με τις μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες στην Ελλάδα και αποτελεί συνέχεια της επιτυχούς εντός του 2001 διείσδυσης της Εμπορικής στις δανειοδοτήσεις των ιδιωτών και επιχειρήσεων. Έτσι, φαίνεται ότι και το πρώτο τρίμηνο του 2002 η Εμπορική κερδίζει μερίδιο αγοράς στα δάνεια. Η Εμπορική Τράπεζα εξακολουθεί να επωφελείται από το χαμηλό κόστος χρήματος λόγω της ευνοϊκής διάρθρωσης των καταθέσεων. Ο Όμιλος συνέχισε την προσπάθεια επίτευξης υψηλότερης οργανικής κερδοφορίας μέσω αναδιάρθρωσης του ενεργητικού. Η αύξηση των οργανικών εσόδων (συνολικά έσοδα εκτός από χρηματοοικονομικά) του Ομίλου κατά 16,5% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο που αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τόκους κατά 29,2% και των προμηθειών κατά 7,6% παρά την δυσμενή συγκυρία της αγοράς.