H «ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING» (εφεξής o «Προτείνων»), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Το Δ.Σ. του Προτείνοντος στην από 12η Μαρτίου 2008 συνεδρίασή του, αποφάσισε να υποβάλει Προαιρετική Δημόσια Πρόταση αγοράς κινητών αξιών (εφεξής η «Δημόσια Πρόταση») προς τους μετόχους της «EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «EVEREST A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «EVEREST»), για την απόκτηση του 100% των μετοχών της EVEREST (εφεξής οι «Μετοχές») με αντάλλαγμα αγοράς 3,50 ευρώ σε μετρητά ανά μετοχή της EVEREST. Για το σκοπό αυτό o Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 12η Μαρτίου 2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3461/2006 (εφεξής ο «Νόμος») και ανακοινώνοντας τη Δημόσια Πρόταση δια δημοσιεύσεως στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών την 12η Μαρτίου 2008, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

H Δημόσια Πρόταση αφορούσε στο 100% των Μετοχών οι οποίες αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ο Προτείνων δεσμεύτηκε να αποκτήσει όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν, δηλαδή κατ’ ανώτατο αριθμό 28.794.000 Μετοχές, ήτοι το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνον εφόσον οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι ελεύθερες από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα και κάθε εν γένει εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δέσμευση υπέρ τρίτου, κατάσχεση ή διεκδίκηση εκ μέρους τρίτων. Ως ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που έπρεπε να προσφερθούν στον Προτείνοντα για να ισχύσει η παρούσα Δημόσια Πρόταση, ήταν οι 14.425.794 Μετοχές ή το 50,1% επί του συνολικού αριθμού των Μετοχών με δικαίωμα ψήφου της EVEREST.

Μέτοχοι του Προτείνοντος είναι η «VIVARTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» με το διακριτικό τίτλο «VIVARTIA A.Β.Ε.E.» (εφεξής η «VIVARTIA») και ο κ. Λαυρέντιος-Στυλιανός Φρέρης με ποσοστό συμμετοχής ύψους 51% και 49% αντίστοιχα επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτού.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο την 18η Απριλίου 2008 για την αγορά του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Νόμου. Η Περίοδος Αποδοχής ξεκίνησε την Τετάρτη 23 Απριλίου 2008 και έληξε την Τρίτη 10 Ιουνίου 2008.

3. Κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 12η Μαρτίου 2008, ο Προτείνων και η VIVARTIA δεν κατείχαν Μετοχές της Εταιρείας, ενώ ο κ. Λαυρέντιος Φρέρης κατείχε 7.147.584 μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στο 24,823% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι δεν υπήρχαν πρόσωπα που ενεργούσαν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με την Δημόσια Πρόταση, εκτός των μετόχων του Προτείνοντος, ήτοι VIVARTIA και κ. Λαυρέντιος Φρέρης. Ο εκ των μετόχων του Προτείνοντος κ. Λαυρέντιος Φρέρης, είχε δεσμευθεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση για το σύνολο των μετοχών του.

4. Κατά την Περίοδο Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης προσφέρθηκαν εγκύρως στον Προτείνοντα, από 429 συνολικά μετόχους της Εταιρείας, 27.425.930 συνολικά μετοχές, ήτοι μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 95,25% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

5. Ο Προτείνων από την δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι από την 12η Μαρτίου 2008 έως και την 10η Ιουνίου 2008, απέκτησε κινητές αξίες της Εταιρείας χρηματιστηριακώς, σε τιμή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης. Όλες αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών δηλώθηκαν και δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Νόμου. Μέχρι και την λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων κατείχε συνολικά 252.671 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,88% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

6. Έτσι, σύμφωνα με τα μέχρι και την 11η Ιουνίου 2008 δεδομένα, ο Προτείνων θα κατέχει συνολικά, 27.678.601 μετοχές της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 96,13% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

7. Το αργότερο την επόμενη ημέρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, η «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», ενεργούσα ως αντιπρόσωπος στο όνομα και για λογαριασμό των πωλητών Αποδεχόμενων Μετόχων και ο Προτείνων, θα καταρτίσουν σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. Η «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ενεργούσα σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να υποβάλλει στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την τρίτη (3η) εργάσιμη μέρα μετά την υποβολή στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» όλων των εγγράφων που απαιτούνται για τέτοια συναλλαγή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. Την ίδια τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η ως άνω καταχώριση, θα πιστωθούν οι Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στη μερίδα του Προτείνοντος στο Σ.Α.Τ. και η «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε καθένα πωλητή-Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή είτε δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεών του στην «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» είτε δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στην Ελλάδα, στο οποίο προσήλθε ο Αποδεχόμενος Μέτοχος προσκομίζοντας το αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του ή τα εταιρικά έγγραφα. Η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος σε καθένα πωλητή-Μέτοχο και η πίστωση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στη μερίδα του Προτείνοντος στο Σ.Α.Τ, αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως την 19η Ιουνίου 2008,

8. Ο Προτείνων δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της μεταβίβασης σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου (squeeze-out) και την υπ’ αριθμ. 4/403/08.11.2006 Απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το δικαίωμα αυτό συνίσταται στην υποχρέωση του Προτείνοντος να καταβάλει αμελλητί στους υπόλοιπους Μετόχους της Εταιρείας το ποσό των 3,50 ευρώ σε μετρητά ανά μετοχή, (α) στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», προκειμένου εκείνη με την σειρά της να πιστώσει τους σχετικούς λογαριασμούς χρηματικής εκκαθάρισης των χειριστών για εκείνους τους δικαιούχους Μετόχους της Εταιρείας που έχουν παράσχει στους χειριστές τους σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του αναλογούντος τιμήματος, και (β) στο «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», υπέρ εκείνων των δικαιούχων Μετόχων της Εταιρείας που δεν έχουν εξουσιοδοτήσει σχετικά τους χειριστές τους. Μετά την καταβολή του ανταλλάγματος, η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» θα καταχωρήσει τον Προτείνοντα ως νέο κάτοχο των Μετοχών στις οποίες αφορά το δικαίωμα εξαγοράς. Η περίοδος εξάσκησης του δικαιώματος εξαγοράς λήγει την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2008.

Επίσης, οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας οι οποίες δεν αντηλλάγησαν στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης έχουν δικαίωμα εξόδου σε μετρητά σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την υπ’ αριθμ. 1/409/29.12.2006 Απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το δικαίωμα αυτό συνίσταται στην πώληση και μεταβίβαση χρηματιστηριακά των μετοχών της Εταιρείας προς τον Προτείνοντα στην τιμή των 3,50 ευρώ σε μετρητά ανά μετοχή με την εισαγωγή σχετικής εντολής στο σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εντός περιόδου τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης. Η περίοδος εξάσκησης του δικαιώματος εξόδου λήγει την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2008.

Σημειώνεται τέλος, ότι ο Προτείνων έχει το δικαίωμα να επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν.3371/2005,

9. Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. + 30 210 3541600 κος. Νεκτάριος Ηλίας) ή της VIVARTIA (τηλ. + 30 210 3494000, κα. Σοφία Λυρά).