Την έκδοση της α’ σειράς του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 10.002.000 ευρώ αποφάσισε το Δ.Σ. της United Textiles, στο πλαίσιο της από 9 Ιουνίου απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης για έκδοση ομολογιακού ύψους μέχρι 16.000.000 ευρώ.

Ειδικότερα, στις 9 Ιουνίου 2006, η εξ’ αναβολής β’ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση της 19ης Μαΐου 2006 των μετόχων της εταιρίας ομόφωνα ενέκρινε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ύψους μέχρι 16.000.000 ευρώ και διάρκειας μέχρι 5 ετών, μη διαπραγματεύσιμο και με παραίτηση του δικαιώματος υπέρ των παλαιών μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στη συνεδρίαση του στις 2/2/2007 ενέκρινε την έκδοση της α’ σειράς του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 10.002.000 ευρώ βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003 και τη διάθεσή του στην εταιρία EUROPEAN TEXTILES INVESTMENTS LTD, σύμφωνα και με την ανακοινωθείσα από 15/3/2006 συμφωνία (M.O.U.) επί της χρηματοδότησης του επιχειρησιακού σχεδίου αναδιάρθρωσης του Ομίλου, καθώς και επί της αναχρηματοδότησης του συνολικού τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου από τις κύριες πιστώτριες τράπεζες.

Η α’ σειρά του εν λόγω μετατρέψιμου ομολογιακό δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας, μετατρέψιμη σε μετοχές, έγχαρτη, έντοκη, μη εμπραγμάτως ασφαλισμένη, με δικαίωμα πρόωρης μετατροπής, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) 10.002.000 ευρώ, αποτελείται δε από 1.000 έγχαρτες Ομολογίες ονομαστικής αξίας 10.002 ευρώ εκάστης, με έκδοση δέκα τίτλων, κατ’’ αύξοντα αριθμό αριθμούμενες, οι οποίες θα διατεθούν πρωτογενώς μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως στον Ομολογιούχο, υπό τους λοιπούς οικείους όρους.

Ο λόγος μετατροπής σε υποκείμενες αξίες ορίζεται σε 33.340 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ για κάθε 1 ομολογία, ήτοι σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Το Επιτόκιο ορίζεται σε EURIBOR + 1,25% ετησίως.