Πάνω από 3 φορές καλύφθηκε η εγχώρια και η διεθνής προσφορά των μετοχών της Τέρνα Ενεργειακή για την εισαγωγή της στη Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α.

Κατά τη Συνδυασμένη Προσφορά διατέθηκαν 30.066.700 μετοχές, ενώ η τιμή διάθεσης ορίστηκε σε 11,00 ευρώ ανά μετοχή. Τα συνολικά προς άντληση κεφάλαια ανέρχονται σε 330,7 εκατ. ευρώ.

Η δημόσια προσφορά ξεκίνησε στις 31 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου, ενώ το εύρος τιμών είχε καθοριστεί στα 9,76 - 11,7 ευρώ.

Η εταιρία θα εκδώσει μέσω αύξησης κεφαλαίου 27.333.400 νέες μετοχές εκ των οποίων οι 1.366.600 θα διατεθούν σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, ήτοι σε εργαζομένους της επιχείρησης και σε λιγότερους από 100 συνεργάτες της Τέρνα Ενεργειακής.

Παράλληλα, οι υφιστάμενοι μέτοχοι Τέρνα Α.Ε., Γ. Περιστέρης, Μ. Γούρζης και Μ. Μαραγκουδάκης προς τον σκοπό της διευκόλυνσης πράξεων σταθεροποίησης επί των μετοχών της εταιρίας έχουν συνομολογήσει με τον συντονιστή κύριο ανάδοχο της εγχώριας προσφοράς (Αlpha Bank) και τον διαχειριστή του βιβλίου προσφορών της διεθνούς προσφοράς (UBS) για λογαριασμό των αναδόχων ρήτρα επιπρόσθετης κατανομής μετοχών (overallotment facility) και τους έχουν παραχωρήσει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (greenshoe option) μέχρι 2.733.300 επιπρόσθετων μετοχών της εταιρίας, ώστε οι τελευταίοι να τις διαθέσουν σε τελικούς επενδυτές για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης κατά την εγχώρια προσφορά και τη διεθνή προσφορά.

Το σύνολο των μετοχών της εταιρίας μετά την έκδοση και την εισαγωγή στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 109.333.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,3 ευρώ.

Συντονιστής και κύριος ανάδοχος της εγχώριας προσφοράς είναι η Alpha Bank, ενώ κύριοι ανάδοχοι είναι η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank. Διαχειριστής του βιβλίου προσφοράς της διεθνούς προσφοράς είναι η UBS.