Ο κ. Λ. Λαυρεντιάδης κατά καιρούς έχει γίνει δέκτης προτάσεων τόσο για την πώληση του ποσοστού συμμετοχής του στην εταιρία όσο και για στρατηγικές συνεργασίες που αφορούν σε αυτή, όμως στην παρούσα χρονική στιγμή δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση επί των ανωτέρω.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε η διοίκηση της Νεοχημικής, σε απάντηση επιστολής του Χ.Α. σχετικά με πρόσφατες αναφορές σε διαδικτυακούς τόπους για πρόθεση πώλησης του ποσοστού του βασικού μετόχου κ. Λαυρέντιου Λαυρεντιάδη.

Επιπλέον, στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το σύνολο των αποφάσεων του κ. Λαυρέντιου Λαυρεντιάδη έχει πάντα ως γνώμονα την ομαλή λειτουργία της εταιρίας και το συμφέρον όσο των εργαζομένων όσο και των μετόχων της.

Τέλος, πληροφορεί ότι θα ενημερώσει προσηκόντως την εταιρία και μέσω αυτής το επενδυτικό κοινό (όπως άλλωστε έχει πράξει μέχρι σήμερα) σε περίπτωση σημαντικής πληροφορίας που τυγχάνει γνωστοποίησης βάσει της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

--- Την Παρασκευή 1η/2/2008 το euro2day.gr ανακοίνωσε:

Σε ρόδο με πολλά αγκάθια αναδεικνύεται η πώληση της Νεοχημική καθώς τρία - τέσσερα private equity funds ενδιαφέρονται για την εξαγορά της, ενώ το ενδιαφέρον κατά τους τελευταίους μήνες σκοντάφτει αφενός στην πιστωτική κρίση και στην αύξηση του κόστους δανεισμού και αφετέρου στο υψηλό free float της εισηγμένης.

Η διαδικασία διερεύνησης για ενδεχόμενη πώλησης της Νεοχημικής ξεκίνησε πέρυσι το καλοκαίρι. Τη διαδικασία αποκάλυψε τότε (Αύγουστος του 2007) η εβδομαδιαία εφημερίδα ”Ισοτιμία”, αναφέροντας σκέψεις του βασικού μετόχου της Νεοχημικής κ. Λ. Λαυρεντιάδη να την πουλήσει.

Η έναρξη όμως των συγκεκριμένων κινήσεων συνέπεσε περίπου με το ξέσπασμα της πιστωτικής κρίσης. Ο πρώτος ισχυρά ενδιαφερόμενος, το private equity Carlyle, με την πιστωτική κρίση να εξελίσσεται πάγωσε το περασμένο φθινόπωρο το ενδιαφέρον του.

Ακολούθησε νέος γύρος διερεύνησης από πλευράς των τραπεζών, ο οποίος απέδωσε τρεις – τέσσερις ενδιαφερομένους, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται τα Carlyle και Texas Pacific Group, ενώ αντίθετα δεν επιβεβαιώνεται ενδιαφέρον από πλευράς CVC.

Mε δεδομένο ότι εκδήλωση ενδιαφέροντος υπάρχει προς το παρόν μόνο από κάποια private equity funds, ενδεχόμενη συμφωνία θα αποτελέσει leveraged buy out deal και θα πρέπει να αποκτηθεί το 100% της εταιρίας και να εξέλθει από το Χ.Α.

Η Νεοχημική με μηδενικό δανεισμό και με αξιοσημείωτες ταμειακές ροές (65 - 70 εκατ. ευρώ εκτιμώνται από τους αναλυτές για το σύνολο του 2007) αποτελεί κλασική περίπτωση leveraged buy out.

Και εδώ, σύμφωνα με τραπεζίτες, έγκειται η δυσκολία. Με δεδομένη τη σοβούσα πιστωτική κρίση, τα private equity funds θα πρέπει να εξεύρουν, πέραν της πιθανώς εύκολης ενδιάμεσης χρηματοδότησης, δανεισμό με όρους κόστους, στον οποίο θα μπορούν να ανταποκριθούν οι υφιστάμενες ταμειακές ροές της Νεοχημικής, ή προβολή των μελλοντικών ταμειακών ροών. Και όλα αυτά με τίμημα που να ικανοποιεί την πλευρά των πωλητών.

Αυτό είναι το δεύτερο αγκάθι. Αν η συμφωνία προχωρήσει με ένα από τα ενδιαφερόμενα funds -κάτι που προς το παρόν δεν έχει συμβεί-, θα πρέπει πέραν του βασικού μετόχου της Νεοχημικής, κ. Λ. Λαυρεντιάδη, ο οποίος κατέχει μόλις το 20%, να πουλήσουν και οι υπόλοιποι μέτοχοι.