Η MULTIRAMA (εφεξής MULTIRAMA ή Εκδότης) θέτει από την 14/3/2008 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο την 7/3/2008 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σχετικά με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της εταιρίας MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε. που αποφάσισε η από 16 Νοεμβρίου 2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της MULTIRAMA.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω Γενική Συνέλευση αποφάσισε μεταξύ άλλων την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τα άρθρα 3α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και 8 του Ν. 3156/2003, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων μέχρι του ποσού των €30.093.099,90, σε συνδυασμό με την από 25/2/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Επιπλέον, η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε να παράσχει, στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης, δικαίωμα να προεγγράφονται (Δικαίωμα Προεγγραφής) στην ίδια τιμή διάθεσης για την απόκτηση επιπλέον ομολογιών, πέραν εκείνων που δικαιούνται να αποκτήσουν στο πλαίσιο άσκησης του βασικού δικαιώματος προτίμησης, από τις ομολογίες που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες και μέχρι το τριπλάσιο του αριθμού των νέων ομολογιών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που άσκησαν αυτοί οι επενδυτές, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο εγκεκριμένο την 7/3/2008 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας.

Οι γενικοί όροι της εν λόγω Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μη Διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α. με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων είναι οι ακόλουθοι:

Είδος Ομολογιών: Ονομαστικές, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές του εκδότη.

Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές : 3.458.977

Ονομαστική αξία Ομολογιών : 8,70 Ευρώ

Τιμή διάθεσης Ομολογιών : 8,70 Ευρώ ανά Ομολογία

Αναλογία συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στην έκδοση :

1 ομολογία ανά 2 κοινές μετοχές

Προβλεπόμενα έσοδα έκδοσης : 30.093.099,90 Ευρώ

Στην περίπτωση, κατά την οποία το δάνειο δεν καλυφθεί πλήρως από τους παλαιούς μετόχους ή και από άλλους τρίτους επενδυτές, η έκδοση θα ανέλθει μέχρι του ποσού που θα καταβληθεί.

Διάρκεια : 5 έτη.

Επιτόκιο : σταθερό ετήσιο 0,35%

Απόδοση στη λήξη: 26,52%

Τιμή αποπληρωμής των ομολογιών : 11,00724 Ευρώ

Τιμή μετατροπής: 7 Ευρώ

Λόγος Μετατροπής: 1,2428571429 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία ανά 1ομολογία μετατρέψιμη σε κοινές μετοχές.

Πληροφορίες, όσον αφορά στη διαδικασία εγγραφής και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους επενδυτές, αναφορικά με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, παρατίθενται στο κεφάλαιο 3.6 ”Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης στην Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου” του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικού Δελτίου.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της παρούσας δημόσιας προσφοράς ονομαστικών ομολογιών μη διαπραγματεύσιμων στο Χ.Α., μετατρέψιμων σε μετοχές της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων είναι το ακόλουθο:

Ημερομηνία Ενέργεια

16/11/2007: Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Multirama που αποφάσισε την έκδοση ΜΟΔ

7/3/2008: Έγκριση του περιεχομένου του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

13/3/2008: Έγκριση από το ΧΑ για την αποκοπή και έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων επί των ομολογιών

14/3/2008: Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.multirama.gr και στην ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης, EUROBANK EFG Telesis Finance AΕΠΕΥ, www.efgtelesis.gr )

14/3/2008: Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. για την αποκοπή των δικαιωμάτων, την περίοδο άσκησης δικαιωμάτων και την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ΜΟΔ

17/3/2008: Αποκοπή δικαιώματος στην έκδοση ΜΟΔ

21/3/2008: Πίστωση από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α.) των δικαιωμάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.

21/3/2008 Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων στην έκδοση ΜΟΔ

31/3/2008: Λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στην έκδοση ΜΟΔ

4/4/2008: Λήξη περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων στην έκδοση ΜΟΔ

8/4/2008: Ανακοίνωση για την κάλυψη του ΜΟΔ και για την διάθεση τυχόν αδιάθετων δικαιωμάτων

9/4/2008: Διοικητικό Συμβούλιο της Multirama για την κάλυψη του ΜΟΔ

14/4/2008: Ημερομηνία Έκδοσης ΜΟΔ

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για την διαδικασία της έκδοσης ΜΟΔ καθώς και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται.

---Λεπτομέρειες για ΜΟΔ της Multirama

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 17/3/2008

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 21/3/2008 έως 4/4/2008

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 21/3/2008 έως 31/3/2008

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ”EUROBANK EFG TELESIS FINANCE A.E.Π.Ε.Υ.”

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG EUROBANK ERGASIAS A.E.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ”MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε.” γνωστοποιεί προς κ.κ. Μετόχους τα παρακάτω:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16/11/2007 αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μη διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α. με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετοχών.

Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μη Διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α. με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων: Γενικοί Όροι:

Είδος Ομολογιών: Ονομαστικές, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές του εκδότη.

Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές : 3.458.977

Ονομαστική αξία Ομολογιών : 8,70 Ευρώ

Τιμή διάθεσης Ομολογιών : 8,70 Ευρώ ανά Ομολογία

Αναλογία συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στην έκδοση : 1 ομολογία ανά 2 κοινές μετοχές

Προβλεπόμενα έσοδα έκδοσης : 30.093.099,90 Ευρώ

Στην περίπτωση, κατά την οποία το δάνειο δεν καλυφθεί πλήρως από τους παλαιούς μετόχους ή και από άλλους τρίτους επενδυτές, η έκδοση θα ανέλθει μέχρι του ποσού που θα καταβληθεί.

Διάρκεια : 5 έτη.

Επιτόκιο : σταθερό ετήσιο 0,35%

Απόδοση στη λήξη: 26,52%

Τιμή αποπληρωμής των ομολογιών : 11,00724 Ευρώ

Τιμή μετατροπής: 7 Ευρώ

Λόγος Μετατροπής: 1,2428571429 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία ανά 1ομολογία μετατρέψιμη σε κοινές μετοχές.

Η ανακοίνωση της από 16/11/2007 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που αποφάσισε την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στις 6/12/2007 (ΦΕΚ 13874/7.12.2007).

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της ”MULTIRΑMA Α.Ε.Β.Ε.” κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 14/3/2008.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων ορίζεται η 17/3/2008. Από την ίδια ημερομηνία 17/3/2008, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την από 35/24.11.2005 (παράγραφος 1.3) απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ορίζεται από την 21/3/2008 έως και 4/4/2008.

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση ομολογιών είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του ΧΑ συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους.

Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 31/3/2008.

Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, παρέχεται στα πρόσωπα που ασκούν τα ανωτέρω δικαιώματα προτίμησης το δικαίωμα να προεγγράφονται (Δικαίωμα Προεγγραφής) στην ίδια τιμή διάθεσης για την απόκτηση επιπλέον ομολογιών, πέραν εκείνων που δικαιούνται να αποκτήσουν στο πλαίσιο άσκησης του βασικού δικαιώματος προτίμησης, από τις ομολογίες που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες και μέχρι το τριπλάσιο του αριθμού των νέων ομολογιών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που άσκησαν αυτοί οι επενδυτές.

Οι ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν αδιάθετες ομολογίες, ενώ αν ο αριθμός των αδιάθετων ομολογιών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων ομολογιών για τις οποίες θα έχουν προεγγραφεί και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.

Ειδικότερα, συγχρόνως με την άσκηση των δικαιωμάτων τους προτίμησης, οι κάτοχοι αυτών θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της ”ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS A.E.” ή και στους εξουσιοδοτημένους χειριστές τους και με την ταυτόχρονη δέσμευση του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες ομολογίες για τις οποίες ασκούν το Δικαίωμα Προεγγραφής.

Η προεγγραφή θα γίνεται με κατάθεση μετρητών ή με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που τηρεί ο μέτοχος στην ”ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS A.E.”

Σε περίπτωση που από την άσκηση του συνόλου των Δικαιωμάτων Προτίμησης, που ανήκουν σε ορισμένο επενδυτή θα προκύψουν κλασματικές Ομολογίες (δηλ. Ομολογίες που υπολείπονται της μονάδας), οι δικαιούχοι προτίμησης θα μπορούν να ασκήσουν μόνο τόσα δικαιώματα προτίμησης, ώστε να εγγραφούν για ακέραιο αριθμό Ομολογιών.

Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο ΣΑΤ την ημερομηνία έναρξης άσκησης δικαιώματος προτίμησης.

Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από όλα τα καταστήματα της ”ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.”

Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, κάθε μέτοχος θα πρέπει να προσκομίζει: α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, β) Πρωτότυπη Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για Δικαίωμα Προτίμησης, γ) Εκτύπωση στοιχείων ΣΑΤ του μετόχου.

Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι θα καταβάλουν την αξία των ομολογιών (8,70Ευρώ για κάθε ομολογία) σε μετρητά σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοίξει η Εταιρεία για το σκοπό αυτό.

Οι νέες Ομολογίες που θα εκδοθούν θα έχουν ενσώματη μορφή. Η παράδοση των ομολογιών στους δικαιούχους θα γίνει με παράδοση των ενσώματων τίτλων σε αυτούς, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη κάλυψης της έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου από τους υφιστάμενους μετόχους (μετά την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής), τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του Δανείου θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Η Εταιρεία με νεότερη ανακοίνωση της θα γνωστοποιήσει στο επενδυτικό κοινό το ποσοστό κάλυψης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 7/3/2008, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.multirama.gr/Multirama/financialpresentations.aspx?a_id=66 και στην ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης, EUROBANK EFG Telesis Finance AΕΠΕΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efgtelesis.gr, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ”http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus” καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ”http://www.hcmc.gr”.

Το εν λόγω Ενημερωτικό Δελτίο, θα είναι διαθέσιμο στους επενδυτές σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της ”MULTIRΑMA Α.Ε.Β.Ε.”, 23ο χλμ. Eθνικής οδού Aθηνών Λαμίας, 145 65, ?γ. Στέφανος Aττικής, καθώς και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης ”EUROBANK EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.”, Οδός Φιλελλήνων 10, Αθήνα Αττικής.

Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες, στα γραφεία της εταιρίας ”MULTIRΑMA Α.Ε.Β.Ε.”, (23ο χλμ. Eθνικής οδού Aθηνών Λαμίας, 145 65, Aγ. Στέφανος Aττικής, τηλέφωνο 210 8181019 υπεύθυνος κος Καράμπελας Ιωάννης), και ώρες 9:00 - 17:00.