Πράσινο φως από τη ΓΣ στο mega deal ΟΠΑΠ-Allwyn

Το «πράσινο φως» για την υλοποίηση της συμφωνίας με την Allwyn δόθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΟΠΑΠ, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συγχώνευση των δύο εταιρειών και την ολοκλήρωση της διασυνοριακής μετατροπής.

H συμμετοχή των μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ, σπάζοντας για πρώτη φορά το φράγμα του 80%. Κατά συνέπεια οι απαιτούμενες πλειοψηφίες επιτεύχθηκαν και, όπως ειπώθηκε, όλα τα θέματα της ατζέντας εγκρίθηκαν. Ωστόσο, τα τελικά και επίσημα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της ημέρας.

Ο CEO του OΠΑΠ, Jan Karas, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως βήμα μετασχηματισμού και για τις δύο εταιρείες. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι θα δημιουργήσει τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο παγκοσμίως φορέα λοταριών και παιγνίων, ωστόσο τόνισε ότι η εταιρεία φιλοδοξεί να καταλάβει την πρώτη θέση. Παράλληλα, σημείωσε ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών θα είναι η κύρια αγορά διαπραγμάτευσης, ενώ θα εξεταστεί και η είσοδος σε κάποιο δεύτερο χρηματιστήριο, είτε του Λονδίνου είτε της Νέας Υόρκης.

Ο CEO του OΠΑΠ υπογράμμισε ότι οι δραστηριότητες στην Ελλάδα θα συνεχίσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο, αν όχι σημαντικότερο, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η πολιτική μερίσματος

Την ίδια ώρα, όπως επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, διατηρείται το ελάχιστο ετήσιο μέρισμα €1 ανά μετοχή σε ευθυγράμμιση και με την υφιστάμενη πολιτική του ΟΠAΠ. Επίσης, οι μέτοχοι της Συνενωμένης Εταιρείας θα λάβουν ειδικό μέρισμα €0,80 ανά μετοχή έπειτα από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Από την πλευρά του, ο CFO του ΟΠAΠ, Pavel Mucha, τόνισε ότι θα συναλλαγή δεν θα επιφέρει κάποια αλλαγή στο θέμα της φορολόγησης του μερίσματος και ότι θα συνεχίσει να ισχύει το πλαίσιο που υφίσταται στην Ελλάδα (5%).

Από την άλλη, όσοι μέτοχοι του ΟΠAΠ αποφάσισαν να καταψηφίσουν την προτεινόμενη συμφωνία έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου στην τιμή των 19,04 ευρώ ανά μετοχή, έχοντας περιθώριο ενός μήνα για άσκησή του. Σημειώνεται ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις σχετικά με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες η Allwyn προχώρησε σε μπαράζ αγορών τίτλων του OΠAΠ. Συγχρόνως, προχώρησε σε αλλαγή των όρων της συγχώνευσης, καθώς δεν θα λάβει τις προνομιούχες μετοχές με τα αυξημένα δικαιώματα ψήφου, οι οποίες προβλέπονταν από τους όρους Συναλλαγής, όπως αυτοί είχαν ανακοινωθεί αρχικά.

Ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης αλλαγής, η Allwyn θα λάβει μόνο κοινές μετοχές του ΟΠAΠ ως αντάλλαγμα για την εισφορά του ενεργητικού και του παθητικού της στον ΟΠAΠ, στο πλαίσιο της δημιουργίας της «Συνενωμένης Εταιρείας».

Ο κ. Mucha εξήγησε κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ότι η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου, έχοντας λάβει και τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης οι μέτοχοι της Allwyn θα κατέχουν το 78.5% της νέας οντότητας, ενώ οι υφιστάμενοι μέτοχοι μειοψηφίας του OΠΑΠ θα κατέχουν το 21.5%.

Η νέα ενοποιημένη εταιρεία, η οποία θα μετονομαστεί σε Allwyn, θα έχει αρχικά την έδρα της στο Λουξεμβούργο, αλλά στη συνέχεια η έδρα της θα μετεγκατασταθεί μόνιμα στην Ελβετία.

Όπως είχε δηλώσει ο Jan Karas στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές που έλαβε χώρα στα τέλη Νοεμβρίου, ένας από τους βασικούς λόγους που κάνουν το deal ΟΠAΠ- Allwyn εξαιρετικά ελκυστικό για τους μετόχους του OΠΑΠ, είναι το γεγονός ότι τους επιτρέπει να επωφεληθούν από την ανάπτυξη της Allwyn καθώς δημιουργείται ένα σχήμα με ικανότητα παραγωγής προσαρμοσμένου EBITDA ύψους 1,9 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα διατηρούν ελάχιστο ετήσιο μέρισμα €1 ανά μετοχή.