Μια από τις μεγαλύτερες δυνητικές συναλλαγές των τελευταίων ετών στον εγχώριο κλάδο εστίασης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο «τραπέζι» της VIVARTIA.
Πηγές με γνώση αναφέρουν στη Euro2day.gr πως θυγατρική της Fairfax, με δραστηριότητα που συνδέεται με τον κλάδο, ενδιαφέρεται για την Evergood, τον όμιλο πίσω από τα Goody’s Burger House, Everest, Flocafé, La Pasteria και Jackaroo.
«Οι συζητήσεις είναι σε πρωτόλειο στάδιο. Έχουν γίνει κάποια due diligence και περιμένουμε να δούμε εάν θα υπάρξει πρόταση», αναφέρει πηγή με γνώση της διαδικασίας. «Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή οικονομική προσφορά» τονίζει.
Στη διαδικασία συμμετέχει από την πλευρά της VIVARTIA η Deloitte. Το κρίσιμο ορόσημο τοποθετείται πλέον μέσα στις επόμενες ημέρες.
«Η συζήτηση για το εάν θα υπάρξει πρόταση πιστεύω ότι θα γίνει μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, γύρω στις 17 με 20 του μήνα», σημειώνει η ίδια πηγή.
Από την πλευρά της CVC, η γραμμή είναι ότι δεν υπάρχει ανάγκη να επιδιωχθεί μια συναλλαγή με οποιοδήποτε τίμημα. Η Evergood βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά, με ισχυρή παραγωγή μετρητών, ενώ η Vivartia δεν βρίσκεται σε παράλληλες συζητήσεις για την εταιρεία με άλλον υποψήφιο αγοραστή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
«Δεν συζητάμε με κανέναν άλλο και δεν έχει γίνει οικονομική προσφορά», αναφέρει η πηγή.
Στον κλάδο, αντίστοιχες συναλλαγές πραγματοποιούνται συνήθως σε πολλαπλασιαστές της τάξης των 8 έως 10 φορών τα EBITDA, αν και η τελική αποτίμηση εξαρτάται από την ανάπτυξη, το μείγμα ιδιόκτητων και franchise καταστημάτων και τις προοπτικές κερδοφορίας.
Στην περίπτωση της Evergood, τα προσαρμοσμένα EBITDA του 2025 ανήλθαν σε 32,8 εκατ. ευρώ.
Βέβαια όλα είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Πάντως περί τα 330 εκατ. ευρώ φέρεται να είχε προσφέρει πέρυσι η ΑΚΤΩΡ για την απόκτηση της Evergood όπως αναφέρει άλλη πηγή.
Οι επαφές έρχονται σε μια χρονιά κατά την οποία η Evergood πέρασε για πρώτη φορά το όριο των 300 εκατ. ευρώ σε ενοποιημένες πωλήσεις.
Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 13,1%, στα 300 εκατ. ευρώ από 265 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ οι πωλήσεις του συνολικού δικτύου, μαζί με τα καταστήματα franchise, έφτασαν τα 375 εκατ. ευρώ από 341 εκατ. ευρώ.
Τα δημοσιευμένα EBITDA αυξήθηκαν στα 40 εκατ. ευρώ από 37,3 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα EBITDA στα 32,8 εκατ. ευρώ από 29,7 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 13,57 εκατ. ευρώ, έναντι 12,38 εκατ. ευρώ το 2024.
Η Evergood επιτάχυνε παράλληλα τις επενδύσεις της. Κομβική κίνηση ήταν η απόκτηση του 60% της Red Meat, της εταιρείας πίσω από την Jackaroo, έναντιτιμήματος 10 εκατ. ευρώ. Η Jackaroo έκλεισε το 2025 με πωλήσεις 24,8 εκατ. ευρώ.
Στο τέλος της χρήσης, ο όμιλος διέθετε 596 σημεία πώλησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δύο παραγωγικές μονάδες και απασχολούσε 2.747 εργαζομένους.