Την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης ομολογιακού δανείου ελάσσονος προτεραιότητας (Subordinated), υψους 200 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου.



Το ομόλογο είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) και εκδόθηκε σε ευρώ, με κυμαινόμενο επιτόκιο και λήξη τον Οκτώβριο του 2013, ενώ η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να αποπληρώσει το ομόλογο εξ ολοκλήρου κατά ή μετά τον Οκτώβριο του 2008.

Το επιτόκιο έχει καθοριστεί στο τριμηνιαίο επιτόκιο του ευρώ (Euribor) πλέον 1,00% και η τιμή έκδοσης στο 99,766. Αν το ομόλογο δεν αποπληρωθεί τον Οκτώβριο του 2008, το επιτόκιο αυξάνεται κατά 1,20%.

Το ομόλογο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Το προϊόν της έκδοσης του ομολόγου θα συμβάλει στην ενίσχυση της κεφαλαιουχικής βάσης της Τράπεζας.

Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι τραπεζικοί οίκοι JP Morgan και Merrill Lynch International και η ομάδα συναναδόχων απαρτίζεται από την Alpha Bank και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Το ομόλογο έχει εκδοθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων (EMTN program) που έχει πρόσφατα συσταθεί από την Τράπεζα.

Το ομόλογο έχει διατεθεί σε θεσμικούς επενδυτές από διάφορες χώρες της Ευρώπης, και κυρίως από την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία. Σημαντική ήταν επίσης και η συμμετοχή επενδυτών από μια σειρά άλλες χώρες, όπως η Ισπανία και η Γερμανία.

Η έκδοση, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση Τύπου, είναι μια σημαντική επιτυχία για το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου, αφού το ομόλογο έχει εκδοθεί με ευνοϊκότερους όρους σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση παρόμοιου ομολόγου από την Τράπεζα, τον Ιούνιο του 2001, και αποτελεί ένδειξη της εμπιστοσύνης που έχει η διεθνής επενδυτική κοινότητα στο όνομα της Τράπεζας Κύπρου.