Βελτιωμένο παρουσιάζεται το προσφερόμενο τίμημα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της βελγικής Delhaize για το 100% των μετοχών της ΑΒ Βασιλόπουλος, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του euro2day.gr.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Delhaize ανακοινώνει ότι στις 29 Ιουνίου 2009 κατέθεσε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα για την αναθεώρηση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης την οποία είχε υποβάλει ο προτείνων στις 18 Μαΐου 2009, για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της AB Bασιλόπουλος, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ η καθεμία, τις οποίες δεν κατείχε ο προτείνων κατά την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης.

Η αιτηθείσα αναθεώρηση της δημόσιας πρότασης αφορά στην αύξηση του ισχύοντος προσφερόμενου τιμήματος κατά 3,50 ευρώ, δηλαδή από 30,50 ευρώ ανά μετοχή σε 34 ευρώ ανά μετοχή (στο εξής το "βελτιωμένο προσφερόμενο τίμημα"). 

Κατά την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης, το βελτιωμένο προσφερόμενο τίμημα ήταν ανώτερο κατά ποσοστό: 

* 36% από τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος στις 15 Μαΐου 2009.
* 38,9% από τον σταθμισμένο κατ’ όγκον συναλλαγών μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της περιόδου των τελευταίων τριών μηνών που έληξε στις 15 Μαΐου 2009.
* 31% από τον σταθμισμένο κατ’ όγκον συναλλαγών μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της περιόδου των τελευταίων έξι μηνών που έληξε στις 15 Μαΐου 2009.

Ο προτείνων δεν προτίθεται να αυξήσει το βελτιωμένο προσφερόμενο τίμημα. 

Επίσης, ο προτείνων θα αναλάβει ο ίδιος την καταβολή των ανερχομένων σε 0,08% δικαιωμάτων υπέρ της ΕΧΑΕ, τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους μετόχους της εταιρίας που αποδέχονται εγκύρως τη δημόσια πρόταση για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών που θα προσφερθούν στον προτείνοντα, σύμφωνα με το άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης 153/18.12.2006 του διοικητικού συμβουλίου της ΕΧΑΕ, όπως ισχύει. Eπομένως, οι αποδεχόμενοι μέτοχοι θα λάβουν το βελτιωμένο προσφερόμενο τίμημα αφού αφαιρεθεί ο επιβαλλόμενος, δυνάμει του άρθρου 21 του Ν. 3697/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 42 του Ν. 3756/2009, φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών ποσοστού 0,15%, χωρίς όμως να αφαιρεθούν τα ανωτέρω δικαιώματα.

Η Societe Generale S.A. έχει βεβαιώσει ότι ο προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του βελτιωμένου προσφερόμενου τιμήματος και των ανωτέρω δικαιωμάτων υπέρ της ΕΧΑΕ. Εντούτοις, η Societe Generale S.A. δεν παρέχει εγγύηση, κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του Αστικού Κώδικα, για την εκπλήρωση των χρηματικών και άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο προτείνων από τη δημόσια πρόταση ούτε φέρει καμία ευθύνη από το άρθρο 729 του Αστικού Κώδικα.

Κατά την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης: (i) το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόταν σε 19.99.080 ευρώ, διαιρούμενο σε 12.732.720 μετοχές και (ii) ο προτείνων κατείχε 8.310.614 μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 65,27% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας. Κατά την ημερομηνία της αναθεώρησης, ο προτείνων κατέχει συνολικά 8.385.528 μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 65,86% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, όπου συμπεριλαμβάνονται οι 74.914 μετοχές τις οποίες ο προτείνων απέκτησε χρηματιστηριακά από την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης μέχρι και την 26η Ιουνίου 2009.

Επομένως, κατά την ημερομηνία της αναθεώρησης, η δημόσια πρόταση αφορά στην απόκτηση από τον προτείνοντα 4.347.192 μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 34,14% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.

Μέτοχοι της εταιρίας, περιλαμβανομένων και μελών της οικογένειας Βασιλόπουλου, που κατέχουν συνολικά 1.517.494 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 11,92% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης, συμφώνησαν να προσφέρουν αυτούς τους τίτλους στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης έναντι του βελτιωμένου προσφερόμενου τιμήματος, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθεώρηση της δημόσιας πρότασης θα εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με τον νόμο.

Η αναθεώρηση της δημόσιας πρότασης τελεί υπό την έγκριση της Ε.Κ. και δεν παρατείνει αυτοδικαίως την περίοδο αποδοχής της, η οποία λήγει στις 9 Ιουλίου 2009, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών στην Ελλάδα. Εάν η αναθεώρηση της δημόσιας πρότασης εγκριθεί από την Ε.Κ., οι μέτοχοι της εταιρίας που έχουν ήδη έγκυρα προσφέρει τις μετοχές τους και αυτοί που θα τις προσφέρουν μέχρι το τέλος της περιόδου αποδοχής θα λάβουν το βελτιωμένο προσφερόμενο τίμημα, με την επιφύλαξη της τελευταίας περιόδου της παραγράφου 3 ανωτέρω.

Για την περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία της αναθεώρησης μέχρι και την 9η Ιουλίου 2009, ο προτείνων προτίθεται να αποκτήσει μετοχές μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς ή άλλως σε τιμή ανά μετοχή που δεν θα υπερβαίνει το βελτιωμένο προσφερόμενο τίμημα. Όλες αυτές οι αποκτήσεις μετοχών θα δηλώνονται στην Ε.Κ. και θα δημοσιεύονται στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του νόμου σε συνδυασμό με τον Ν. 3556/2007. 

Όλοι οι άλλοι όροι της δημόσιας πρότασης που αναγράφονται στο πληροφοριακό δελτίο, το οποίο εγκρίθηκε από την Ε.Κ. την 5η Ιουνίου 2009 και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τον νόμο, παραμένουν ως έχουν.

Οι μέτοχοι της εταιρίας μπορούν να λάβουν αντίγραφα του πληροφοριακού δελτίου, της δήλωσης αποδοχής (όπως ορίζεται στο πληροφοριακό δελτίο) αλλά και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αποδοχής της δημόσιας πρότασης από οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (στο εξής η "διαχειρίστρια") στην Ελλάδα μέχρι και τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών σε αυτήν στις 9 Ιουλίου 2009.

Επίσης, μέτοχοι της εταιρίας που επιθυμούν να λάβουν διευκρινίσεις για τους όρους, ή για τον τρόπο αποδοχής της δημόσιας πρότασης, ή για τη συμπλήρωση και την υποβολή της δήλωσης αποδοχής μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τη διαχειρίστρια, κατά τις συνήθεις εργάσιμες μέρες και ώρες στους ακόλουθους αριθμούς: +30 210 94 77 847, +30 210 94 77 848, +30 210 94 77 851, +30 210 94 77 831, +30 210 94 77 715. 

Αντίγραφα του πληροφοριακού δελτίου μπορούν να παραληφθούν δωρεάν σε έντυπη μορφή από οποιοδήποτε κατάστημα της διαχειρίστριας στην Ελλάδα μέχρι και τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών οι οποίες βρίσκονται στη χώρα στις 9 Ιουλίου 2009, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή από τις ιστοσελίδες των συμβούλων του προτείνοντος.

Η Merrill Lynch International και η Societe Generale S.A. ενεργούν ως σύμβουλοι του προτείνοντος σε σχέση με τη δημόσια πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου.