To σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της Marfin Global Investments ΑΕΕΧ από την Euroline Επενδυτική ΑΕΕΧ, υπέγραψαν τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωτέρω εταιριών.

Το σχέδιο υποβλήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, την 7η Απριλίου 2005, με ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Οκτωβρίου 2004.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Euroline Επενδυτική ΑΕΕΧ αυξάνεται συνολικά κατά το ποσό των 10.529.815,65 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί αφενός στο σύνολο του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της Marfin Global Investments ΑΕΕΧ ύψους 10.506.000 ευρώ και αφετέρου σε κεφαλαιοποιούμενο μέρος Λογαριασμού Ειδικού Αποθεματικού ”Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ” ύψους 23.815,65 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Euroline Επενδυτική ΑΕΕΧ θα ανέρχεται στο ποσό των 38.569.915,65 ευρώ διαιρούμενο σε 13.438.995 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 2,87 ευρώ.

Για τον προσδιορισμό της συμμετοχής της κάθε εταιρίας στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρίας και της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Αναπροσαρμοσμένης Λογιστικής Καθαρής θέσης η οποία θεωρείται η πλέον αξιόπιστη για την αποτίμηση εταιριών επενδύσεων Χαρτοφυλακίου καθότι λαμβάνει υπόψη την πραγματική περιουσιακή διάρθρωση κάθε εταιρίας αλλά επειδή κυρίως η βασική παράμετρος διαμόρφωσης της σχέσης ανταλλαγής είναι η εσωτερική Λογιστική αξία η οποία προσδιορίζεται αξιόπιστα και αντικειμενικά στις εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

Σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που τηρούνται διεθνώς για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων εταιριών με το ίδιο αντικείμενο εργασιών η μεν Euroline Επενδυτική ΑΕΕΧ αποτιμάται σε 17.622.702 ευρώ, η δε Marfin Global Investments ΑΕΕΧ αποτιμάται σε 7.124.570,29 ευρώ.

Κατ ακολουθίαν, οι μέτοχοι της Euroline Επενδυτική ΑΕΕΧ θα συμμετέχουν κατά ποσοστό 71,21068% στο νέο κεφάλαιο που θα σχηματισθεί συνεπεία της συγχώνευσης και οι μέτοχοι της Marfin Global Investments ΑΕΕΧ θα συμμετέχουν κατά ποσοστό 28,78932% στο νέο κεφάλαιο που θα σχηματισθεί συνεπεία της συγχώνευσης.

Η σχέση ανταλλαγής των παλαιών μετοχών των συγχωνεύομενων εταιριών, θα είναι η εξής:

* Οι μέτοχοι της Euroline Επενδυτική ΑΕΕΧ θα λάβουν συνολικά 9.570.000 νέες ονομαστικές μετοχές της απορροφώσας εταιρίας ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 2,87 ευρώ. Κατά συνέπεια οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας θα λαμβάνουν 1 νέα ονομαστική μετοχή της απορροφώσας εταιρίας ονομαστικής αξίας 2,87 ευρώ για κάθε 1 παλαιά μετοχή της απορροφώσας εταιρίας ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ.

* Οι μέτοχοι της Marfin Global Investments ΑΕΕΧ, θα λάβουν κατόπιν στρογγυλοποιήσεως συνολικά 3.868.995 νέες ονομαστικές μετοχές της απορροφώσας εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 2,87 ευρώ. Κατά συνέπεια οι μέτοχοι της Marfin Global Investments ΑΕΕΧ θα λαμβάνουν 0,9390764563 νέες ονομαστικές μετοχές της απορροφώσας εταιρίας ονομαστικής αξίας 2,87 ευρώ για κάθε 1 παλαιά μετοχή της απορροφωμένης εταιρίας ονομαστικής αξίας 2,55 ευρώ.

Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης οι μέτοχοι της Marfin Global Investments ΑΕΕΧ θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Euroline Επενδυτική ΑΕΕΧ σε κάθε οικονομική της χρήση, περιλαμβανομένης και της χρήσεως 1.1.2004 - 31.12.2004.