Η πλειονότητα των Μετοχικών Αμοιβαίων (27) σημείωσαν αρνητικές αποδόσεις μικρότερες των απωλειών του Γενικού Δείκτη, επισημαίνεται σε μελέτη την οποία πραγματοποιεί ανά τρίμηνο η EFG ΑΕΔΑΚ για τη πορεία των αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού, κατά την τριετία 31/3/99 - 31/3/02. *

Στην κατηγορία των Ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως προκύπτει από τη μελέτη, είναι, σε ορισμένες περιπτώσεις έντονη η διαφοροποίηση στην διαχειριστική πολιτική που ακολουθεί το κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο από χρήση σε χρήση. Γεγονός το οποίο, όπως επισημαίνεται, αντανακλάται από τον δείκτη της μεταβλητότητας (όταν δηλαδή οι χαμηλές τιμές εναλλάσσονται από υψηλές και αντίστροφα).

Στην τριετία που εξετάζεται, τα αμοιβαία της EFG ΑΕΔΑΚ κατέγραψαν ικανοποιητική πορεία. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία των μετοχικών το Eurobank Value πέτυχε αποδόσεις με τον μικρότερο απόλυτο κίνδυνο. Στην κατηγορία των μικτών εσωτερικού το Eurobank Κεφαλαίου και Υπεραξίας κατέλαβε την 1η θέση από πλευράς απόδοσης (+18,1%) για την τριετία, με σταθερά χαμηλό κίνδυνο, ενώ ικανοποιητικές αποδόσεις κατέγραψε, στην κατηγορία των ομολογιακών, και το Eurobank Bond Fund.

Να σημειωθεί ότι η μελέτη της EFG ΑΕΔΑΚ προσεγγίζει την ελληνική αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων τόσο υπό το πρίσμα των βραχυπρόθεσμων αποδόσεων όσο και υπό το πρίσμα της ”διάρκειας” και της μέτρησης της μεταβλητότητας των τιμών των μεριδίων.

* Διαβάστε τα στοιχεία της EFG ΑΕΔΑΚ τη δεξιά στήλη (”Συνοδευτικό Υλικό”)