H Saudi Aramco προσέλαβε τράπεζες για την πρώτη της πώληση ομολόγων

Τέσσερις τράπεζες επέλεξε η μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός του κόσμου για την πώληση των πρώτων της ομολόγων. Η εταιρία θα πουλήσει ισλαμικά ομόλογα, ενώ ενδέχεται να ακολουθήσει πώληση χρεογράφων σε δολάριο.

Δημοσιεύθηκε: 7 Φεβρουαρίου 2017 - 08:43

Η Saudi Arabian Oil, η μεγαλύτερη παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, επέλεξε τέσσερις τράπεζες ως συμβούλους στην πρώτη της πώληση ομολόγων ενόψει της μεγαλύτερης IPO παγκοσμίως, σύμφωνα με δύο πηγές του Bloomberg που γνωρίζουν την υπόθεση.

Η Saudi Aramco διάλεξε την τοπική μονάδα της HSBC Holdings και την Riyad Capital για να τη βοηθήσουν να πουλήσει ισλαμικά ομόλογα (sukuk) πριν τα τέλη Ιουνίου, τόνισαν οι πηγές.

Η NCB Capital και Alinma Investment επίσης εργάζονται στη συμφωνία, μετά την οποία ενδέχεται να ακολουθήσει πώληση ομολόγων σε δολάριο, επεσήμαναν δύο άλλες πηγές που επικαλείται το πρακτορείο. Τα sukuk αποτελούν μέρος των σχεδίων της Saudi Aramco να συγκεντρώσει μέχρι και 10 δισ. δολάρια από ομόλογα φέτος, τόνισε ένα από αυτά τα πρόσωπα.

Κανένα από τα πέντε μέρη δεν έχουν σχολιάσει τις πληροφορίες.

Η Aramco πουλά ομόλογα καθώς προετοιμάζεται για πώληση μετοχών της το 2018. Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας σχεδιάζει να πουλήσει λιγότερο από το 5% της εταιρίας, ενώ η αξία της IPO της Saudi Aramco εκτιμάται στα 100 δισ. δολάρια.

Το ποσό αυτό την καθιστά την μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ιστορία, εξαλείφοντας το ρεκόρ των 25 δισ. δολαρίων που συγκέντρωσε ο κινεζικός κολοσσός Alibaba το 2014.