Με αρνητικό βηματισμό τα κύρια Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, ακολουθώντας τις απώλειες σε Wall Street και Ασία και την επιστροφή της επιφυλακτικότητας έσπευσε να ακολουθήσει και το Χ.Α., έστω και με εμφανώς μειωμένες απώλειες.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ενεργοί επενδυτές προσπαθούν να τιμολογήσουν τις νέες κυρώσεις που σχεδιάζει να επιβάλει η Δύση στη Ρωσία, ενώ περιμένουν και τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της Fed, σήμερα και τις ECB, αύριο.
Αρνητικά στην ψυχολογία των traders, επέδρασαν και οι τελευταίες δηλώσεις του μέλους της Fed, Lael Brainard, σύμφωνα με τις οποίες, “η Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να ξεκινήσει ακόμα και από τον Μάιο να μειώνει τον ισολογισμό της, με ταχύ ρυθμό, ενώ την ίδια στιγμή θα συνεχίζει τις διαδοχικές αυξήσεις των επιτοκίων της για να χαλιναγωγήσει τον πληθωρισμό”.
Ανοδικών διαθέσεων συνέχεια, όσον αφορά τις αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων και μάλιστα για όλους τους Εκδότες. Η απόδοση του Αμερικανικού 10ετους στο 2,64% και αυτή του αντίστοιχου Ελληνικού τίτλου στο 2,759%.
Μένοντας στους Κρατικούς τίτλους, η Ελλάδα πούλησε τρίμηνα έντοκα γραμμάτια ύψους 812,5 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο -0,20%, από -0,42% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία το Φεβρουάριο.
Επιστρέφοντας στο Χ.Α., αξίζει να σημειωθεί ότι στα χαμηλά ημέρας, από τους τίτλους του FTSE25, δεν υπήρχε κάποιος που να διασώζεται, έστω αμετάβλητος, οι πτωτικές μετοχές ήταν υπερτριπλάσιες των ανοδικών, αν έλειπε η αντίδραση από ΟΠΑΠ (+0,74%) και ΟΤΕ (+0,12%), τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα για τους βασικούς δείκτες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, ενώ το -2,21% του ΔΤΡ ασφαλώς και φανερώνει τον κλάδο που ηγήθηκε της πτωτικής κίνησης.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α. ο ΟΤΕ (7,7 δισ. ευρώ) και ακολουθούν ΕΕΕ (6,9), ΟΠΑΠ (4,8), Eurobank (3,7), Εθνική (3,2), ΔΕΗ (3), Alpha Bank (2,6), Ελ. Πετρέλαια (2,3) και Μυτιληναίος (2,2 δισ. ευρώ).
Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, κινήθηκαν οι μετοχές των Βαρύδεικτων Τραπεζικών μετοχών, με την τελική εικόνα να μην αφήνει περιθώρια αμφιβολιών, για την απόλυτη επικράτηση των “sellers” (Alpha Bank -1,87%, Εθνική -1,54%, Eurobank -3,07%, Πειραιώς -2,07%).
Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε και ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, που βρέθηκε να υποχωρεί μέχρι τις 629,77 μονάδες (-2,53%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες είχε αντιδράσει στις 632,91 (-2,04%) και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 631,81 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 2,21%.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΤΡ θέλει συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των 655 – 657, για να κινηθεί προς τις 675, 688 και 719 μονάδες (gap). Οι στηρίξεις στις 627, 608 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 603 (ημερήσιο “stop long”) και 595 – 589 (ζώνη που την υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Κλείσιμο χαμηλότερα των 590, θα πιέσει προς τις 577 – 573 και 550 μονάδες.
Μένοντας στον κλάδο, η Lansdowne Partners LLP μείωσε την καθαρή αρνητική της θέση στην Alpha Bank από 0,50%, σε 0,39%.
Τους στόχους της περιόδου 2022 - 2025 διατύπωσε η Τράπεζα Πειραιώς στο Business Plan που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα. Οι κυριότεροι, όπως αναφέρει η Τράπεζα:
Εκταμιεύσεις νέων δανείων ύψους περίπου €27 δισ. σε Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά. Καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους περίπου €7 δισ.
Ενίσχυση των καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά περίπου €140 εκατ.
Επίτευξη βέλτιστης λειτουργικής αποτελεσματικότητας, με μείωση του κόστους κατά περίπου 25%.
Διπλασιασμός της κερδοφορίας προ προβλέψεων, σε επαναλαμβανόμενη βάση, σε €1,2 δισ. το 2025, σε σύγκριση με €0,6 δισ. το 2021.
Πρωταγωνιστική θέση στο asset management, με στόχο τον διπλασιασμό των κεφαλαίων υπό διαχείριση ως το 2025, φτάνοντας περίπου τα €12 δισ.
Μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων από το 13% το 2021 σε περίπου 9% το 2022 και περίπου 3% το 2025.
Διατηρήσιμη απόδοση επί του μέσου όρου των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 6% το 2022 και περίπου 12% το 2025.
Δυνητική διανομή μερίσματος από το 2024, συναρτήσει της απόδοσης και της πορείας των κεφαλαίων.
Δεν είναι εντυπωσιακά καλύτερη, η τελική εικόνα στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου μα θετική μεταβολή επέπλευσαν οι ΚΟΥΕΣ (+0,33%), ΜΟΗ (+0,14%), ΜΠΕΛΑ (+0,58%), ΟΠΑΠ (+0,74%) και ΟΤΕ (+0,12%).
Όσο ο τίτλος του Ελλάκτωρα (-1,10%), δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 1,30 – 1,333 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), δεν μπορεί να αποκλειστεί η δοκιμασία των επόμενων στηρίξεων στα 1,24, 1,19 και 1,172 ευρώ (ημερήσιο “stop long”). Αντίθετα κλείσιμο υψηλότερα των 1,333, μπορεί να δώσει κίνηση προς τα 1,404 ευρώ.
Αξιοπρόσεκτη εντολή πώλησης βγήκε στα 7,40 ευρώ (-0,13%) για την μετοχή των Ελ. Πετρελαίων (-0,40%), η οποία απορροφήθηκε από τους αγοραστές και ο τίτλος κινήθηκε προς νέα υψηλά 26 μηνών, αλλά στο τέλος υπέκυψε στο, γενικότερα, επιφυλακτικό κλίμα. Επόμενο ζητούμενο το κλείσιμο υψηλότερα των 7,74 ευρώ (gap) και η κίνηση προς τα 8,40 ευρώ. Οι πρώτες στηρίξεις στα 7,00, 6,83 – 6,81 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών) και 6,47 ευρώ (ημερήσιο “stop long”).
Χωρίς να έλθει σε επαφή με το θετικό πρόσημο, η σημερινή κίνηση για την μετοχή της ΕΛΧΑ (-1,04%). Όσο ο τίτλος δίνει κλεισίματα χαμηλότερα της ζώνης 1,73 – 1,76, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα δοκιμασίας της επόμενης στήριξης στα 1,64 ευρώ (ημερήσιο “stop long”). Η μετοχή θέλει ανοδική διαφυγή υψηλότερα των 1,80 – 1,89 (συνωστίζονται οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών), για να κινηθεί προς τα 2,00 – 2,10 ευρώ.
“Η ΔΕΗ σχεδιάζει να αυξήσει κατά 50% την εξόρυξη Λιγνίτη φέτος, για να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν ελλείψεις Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε περίπτωση που η Ρωσία σταματήσει τις προμήθειες Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα”, ανέφεραν δύο πηγές στο Reuters.
Να σημειωθεί ότι η μετοχή της Επιχείρησης (-1,40%) κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο σήμερα, στον απόηχο των αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε χθες.
Ο τίτλος θέλει κλείσιμο υψηλότερα των 7,945 ευρώ (ημερήσιο “stop short”), για να ελπίζει σε κίνηση προς τα 8,16 – 8,24 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών), 8,58 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) 8,75 και 8,93 ευρώ. Αν καταστρατηγηθεί η στήριξη στα 7,35, οι επόμενες εντοπίζονται στα 7,00 και 6,20 ευρώ.
Οι τίτλοι που έχουν πάρει προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, προηγείται η ΥΑΛΚΟ (+200%), ακολουθούμενη από ΕΥΠΙΚ (+50,6%), ΤΡΑΣΤΟΡ (+36,31%), ΕΠΣΙΛ (+34,75%) ΚΟΡΔΕ (+33,76%), και ΑΑΑΠ (+32,26%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Συνεχίζει να αυξομειώνει συναλλαγές το Κτήμα Λαζαρίδη (+5,17%).
Ανοδική κίνηση με “καύσιμα” από τις συγκριτικές αποτιμήσεις για την Byte (+6,19%), αλλά και σχετική υποχώρηση από το υψηλό ημέρας των 3,46 ευρώ (+9,84%).
Αύξησαν συναλλαγές ΑΣΤΑΚ (+2,20%), Interlife (+0,43%), Profile (+0,30%), ΑΤΡΑΣΤ (+2,97%), Επίλεκτος (-4,46%) και ΕΚΤΕΡ (-3,70%).
Δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΒΙΟΚΑ (+0,61%), ΤΖΚΑ (+0,73%), ΜΟΥΖΚ (+4,03%), ΜΙΝ (+6,25%), ΒΙΣ (+5,82%), ΟΠΤΡΟΝ (+0,88%), ΣΠΙ (+0,53%), ΕΛΙΝ (+0,28%) και ΦΙΕΡ (+5,09%).
Α.Μ.Ε.Μ. ενεργοποιήθηκε σε Καρέλια (+7,30%) και Ίλυδα (+6,96%, με ξαφνική αύξηση των συναλλαγών).
Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για την AS Company (+1,89%, με σχετική αύξηση των συναλλαγών).
Πέντε οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για τον Άβακα (-3,63%), τέσσερις για ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (-2,76%) και Q&R (-2,17%) και τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές για ΦΒΜΕΖΖ (-2,76%), Reds (-3,02%) και Moda Bagno (-3,06%).
Επιστροφή αγοραστών σε Πλ. Θράκης (+2,16%) και ΑΝΕΚ (+2,84%).
Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών σε ΕΠΣΙΛ (-3,06%), ΙΝΤΕΚ (-3,28%) και REALCONS (-0,76%).
Στις 8 τρέχοντος, πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ανακοινώνει αποτελέσματα η Intralot (-0,81%), στις 11/4 η ενημέρωση αναλυτών – Θεσμικών επενδυτών.
Παρουσία πωλητή σε ΔΟΥΡΟ (-19,53%), ΣΙΔΜΑ (-6,46%), ΜΕΒΑ (-2,48%), CENER (-3,46%), ΙΝΤΚΑ (-2,46%), ΕΛΣΤΡ (-2,52%), ΝΑΚΑΣ (-6,25%), ΙΝΚΑΤ (-1,13%) και ΕΧΑΕ (-1,74%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Πάρα πολλά για την βραχυπρόθεσμη τάση θα κριθούν από το εάν ο Γενικός Δείκτης αφήσει πίσω του την ζώνη 885 – 907, μέσα στην οποία συνωστίζονται οι ΚΜΟ 200 και 60 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων. Κλείσιμο υψηλότερα των 907, μπορεί να δώσει ανοδικά “καύσιμα” προς τις 912, 940 – 944 (gap) και 950 μονάδες. Αντίθετα, επιστροφή με κλείσιμο χαμηλότερα των 885, μπορεί να πιέσει προς τις 865 (gap) και 843 μονάδες (ημερήσιο “stop long”).
Στην περίπτωση του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, πρώτο ζητούμενο είναι η ανοδική διαφυγή υψηλότερα της ζώνης 2100 – 2197 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών και οι εκθετικοί ΚΜΟ 30 και 60 εβδομάδων). Κλείσιμο υψηλότερα των 2197, δίνει κίνηση προς τις 2230, 2240 (gap) και 2305 (gap) μονάδες. Αρνητική εξέλιξη με κλείσιμο χαμηλότερα των 2100, μπορεί να “σημάνει” υποχώρηση προς τις 2095 (gap), 2090, 2079 και 2036 μονάδες (ημερήσιο “stop long”).
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Περιμένουμε η μεταβλητότητα γύρω από τις 900 μονάδες να συνεχιστεί. Τράπεζα Πειραιώς και ΔΕΗ θα είναι στο επίκεντρο”, αναφέρει η Euroxx Sec.
“Αδύναμη εικόνα, λόγω της αρνητικής ψυχολογίας στο εξωτερικό. Ωστόσο, το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον ίσως περιορίσει την πτώση”, εκτιμά η Beta Sec.
“Εντός των εκτιμήσεων καταγράφηκε η επαναλαμβανόμενη λειτουργική κερδοφορία της ΔΕΗ, η οποία διαμορφώθηκε στα 872 εκατ. ευρώ, σωζόμενη από το καθετοποιημένο μοντέλο λειτουργίας, μιας και η δαπάνη για Φυσικό Αέριο πενταπλασιάστηκε το Δ΄ τρίμηνο, φτάνοντας τα 457 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, σημαντική ήταν και η συρρίκνωση του ενοποιημένου καθαρού χρέους στα 1,85 δισ. ευρώ λόγω και της ΑΜΚ. Κρίσιμες θα είναι οι επόμενες συνεδριάσεις στο Χ.Α., καθώς ενδέχεται να κρίνουν την βραχυπρόθεσμη τάση. Αναμένουμε νέα σταδιακή αύξηση της μεταβλητότητας”, αναφέρει στις εκτιμήσεις της η Leon Depolas Sec.
“Ο ΓΔ συντηρείται πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ 200 ημερών στις 885,6 μονάδες. Σημεία στήριξης οι 880 και 870 μονάδες και σημεία αντίστασης οι 900 και 910 μονάδες. Ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ διαμορφώθηκε στα €5,7 δισ., αυξημένος κατά 23%, κυρίως λόγω της αύξησης του μέσου εσόδου, καθώς η αύξηση της εγχώριας ζήτησης κατά 4,1% αντισταθμίστηκε από τη μείωση κατά 4,4% του μεριδίου Αγοράς, οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά €1δισ. περίπου, σε €4,83 δισ., από €3,78 δισ. εξαιτίας των ιδιαίτερα αυξημένων δαπανών για αγορά Καυσίμων και Ενέργειας, το επαναλαμβανόμενο EBITDA ανήλθε στα €871,7 εκατ. (+1%) σε ετήσια βάση, υψηλότερο από τις προβλέψεις, τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες €18,4 εκατ., έναντι κερδών €19,5 εκατ. το 2020, υψηλότερες από τις προβλέψεις και ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 1,89 δισ., μειωμένος κατά €1,4 δισ. σε ετήσια βάση. Εντός του 2021 εκδόθηκαν ομολογίες βιωσιμότητας συνολικού ύψους €1,275 δισ., εκ των οποίων το €1δισ. περίπου χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή δανεισμού. Σημειώνεται ότι στον υπολογισμό του καθαρού δανεισμού έχουν συμπληρωθεί και τα έσοδα (€1,3 δισ.) από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2021. Η Τρ. Πειραιώς υπέγραψε συμφωνία με τους μετόχους της IolcusInvestments ΑΕΔΟΕΕ για την απόκτηση του 100% της Εταιρείας, έναντι €10 εκατ. Η Iolcus ιδρύθηκε το 2011 ως Ανεξάρτητη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και ατομικών χαρτοφυλακίων, με έδρα την Αθήνα. Διαχειρίζεται τα Εναλλακτικά Αμοιβαία Κεφάλαια ‘Apolis’ που έχει ιδρύσει, με έδρα το Λουξεμβούργο. Επίσης διαχειρίζεται ατομικά χαρτοφυλάκια ιδιωτών και Θεσμικών πελατών σε Τράπεζες Θεματοφύλακες στην Ελλάδα, την Ελβετία και το Λουξεμβούργο. Τα κεφάλαια πελατών υπό διαχείριση της Εταιρείας ανέρχονται σε €1 δισ.”, επισημαίνει η Merit Sec.
“Ο νέος κύκλος κυρώσεων της Ε.Ε. κατά της Ρωσίας, επιβαρύνει περαιτέρω το επενδυτικό περιβάλλον και οδηγεί σε υποχώρηση τους δείκτες στη Wall Street, διαμορφώνοντας ανάλογες προϋποθέσεις για τους δείκτες στις Ευρωπαϊκές Αγορές. Στο Ελληνικό Χρηματιστήριο η υπέρβαση των 900 μονάδων του ΓΔ αναβάλλεται, πιθανότατα, στην παρούσα φάση”, σύμφωνα με την εκτίμηση της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Τα πάνω κάτω έφεραν οι δηλώσεις της Lael Brainard της Fed, χθες το βράδυ, στους Αμερικανικούς δείκτες, προμηνύοντας ταχύτερη μείωση του ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας και επιθετικότερη αύξηση των επιτοκίων από τον Μάρτιο, με στόχο την καταπολέμηση του πληθωρισμού”, όπως επισημαίνει ο Νικόλας Πετράκης.
Αν και οι Αγορές ήδη ανέμεναν μια αύξηση 50 μονάδες βάσης τον ερχόμενο μήνα, η πιο “hawkish” ρητορική αποτέλεσε αφορμή για την ισχυρή πτώση των Αμερικανικών δεικτών, μεταφέροντας την πίεση σήμερα και στις Ευρωπαϊκές Αγορές.
Στο Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο, οι πρόσφατες θηριωδίες του Ρωσικού Στρατού επιτείνουν την ένταση των κυρώσεων της Δύσης, με την συνολική κατάσταση να δυσκολεύει έτι περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις.
Διαγραμματικά, ο ΓΔΧΑ δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις 900 μονάδες σε αυτή τη φάση, παραμένοντας εντός της συσσώρευσης των 879 - 900 μονάδων για έβδομη συνεχόμενη ημέρα. Η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική, με την απώλεια των 880 μονάδων να εξουδετερώνει το αγοραστικό σήμα και να στρέφει τα φώτα στην στήριξη των 855 μονάδων. Υπέρβαση των 900 μονάδων, ενισχύει την εικόνα της Αγοράς, με τις 930 και το “gap” των 943 μονάδων, να αποτελούν τα επόμενα σημαντικά επίπεδα αντιστάσεων.
Αντιστοίχως και ο δείκτης Τραπεζών δεν κατάφερε να ξεπεράσει την αντίσταση των 660 μονάδων, διορθώνοντας έως την στήριξη των 630 μονάδων, διατηρώντας και αυτός το αγοραστικό σήμα. Απώλεια των 630 μονάδων θα φέρει τον κλαδικό δείκτη στην περιοχή των 600 - 590 μονάδων, ενώ η υπέρβαση των 660 μονάδων δύναται να οδηγήσει τον δείκτη στις 700 και 719 μονάδες, δηλαδή το 78,6% της πτώσης και το πτωτικό “gap” αντίστοιχα.
“Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης επανέρχεται η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, με την ανακοίνωση των πρακτικών του Μαρτίου (Fed Minutes). Οι χθεσινές δηλώσεις της Brainard δεν φαίνεται να έγιναν τυχαία, με τον πληθωρισμό να αναγκάζει την Fed να δράσει ταχύτερα και αποφασιστικότερα, οδηγώντας τις Αγορές σε αποτίμηση των νέων δεδομένων”, τονίζει ο κ. Πετράκης (Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ).
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με απόλυτη επικράτηση των πωλητών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.
Αρνητικό το κλίμα στην Ευρώπη, προς χαμηλότερα επίπεδα κινούνται και οι δείκτες στην Wall Street.
Πιέζεται το Πετρέλαιο, πλάγια κίνηση από το Ευρώ.
Μικρά κέρδη για Χρυσό και Ασήμι, προς τα $43800 υποχωρεί το Bitcoin, προς τα $3200 το Ethereum.
Το Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας δήλωσε ότι “οι Ξένες Τράπεζες αρνήθηκαν να διεκπεραιώσουν πληρωμές κουπονιών ύψους $649,2 εκατ. στα ευρωομόλογά της και έτσι οι πληρωμές έχουν σταλεί σε Ρούβλια”.
Κατά 1,1% ενισχύθηκαν οι τιμές παραγωγού στη Βιομηχανία στην Ευρωζώνη και την ΕΕ τον Φεβρουάριο, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat. Ο πληθωρισμός χονδρικής έφτασε στο 31,4% τον Φεβρουάριο σε ετήσια βάση στην Ευρωζώνη και στο 31,1% στην ΕΕ.
Οι παραγγελίες των Γερμανικών Εργοστασίων μειώθηκαν για πρώτη φορά, εδώ και τέσσερις μήνες. Πιο συγκεκριμένα, οι παραγγελίες σε Γερμανούς Κατασκευαστές μειώθηκαν κατά 2,2% τον Φεβρουάριο, πολύ χαμηλότερα από τις προβλέψεις για πτώση 0,3%.
“Χαμηλώνει τον πήχη των προβλέψεων για την ανάπτυξη το 2022 και το 2023 η Ιταλία, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τον στόχο για δημοσιονομικό έλλειμμα στο 5,6% του ΑΕΠ φέτος. Το Υπουργείο Οικονομικών προβλέπει ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 3,1% το 2022, χαμηλότερα από την πρόβλεψη 4,7% που είχε γίνει το περασμένο φθινόπωρο. Για το 2023 η ανάπτυξη εκτιμάται στο 2,4%, έναντι του στόχου 2,8% που είχε τεθεί τον Σεπτέμβριο. Ο στόχος για έλλειμμα 3,9% του ΑΕΠ το 2023 παραμένει αμετάβλητος”, σύμφωνα με προσχέδιο της Κυβέρνησης που επικαλείται το Reuters.
Επιστροφή στο Χ.Α.
“Οι οικονομικές προοπτικές για το 2022 είναι εξαιρετικά αβέβαιες. Η οικονομία της Χώρας ξεκίνησε τη χρονιά με πολύ ισχυρή δυναμική και οι δείκτες κλίματος έδειχναν ότι η ανάκαμψη θα ήταν διαρκής”, εξηγεί η Moody’s στην ετήσια έκθεσή της για την Ελλάδα. Μεσολάβησε ωστόσο ο πόλεμος στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα ο Οίκος να μειώσει την πρόβλεψή του για την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στην Ελλάδα για το 2022 στο 3%, από 5,2%.
“Οι δείκτες αποτίμησης των Ελληνικών μετοχών, σε όρους κερδοφορίας και εσωτερικής αξίας, εμφανίζονται σε χαμηλότερα επίπεδα, σε σχέση με τις Αναδυόμενες Αγορές ΝΑ Ευρώπης και με τις Αναδυόμενες Αγορές συνολικά”, εκτιμά η Citigroup. Παρ' όλα αυτά, η Ελληνική Αγορά δεν είναι στις top επιλογές. Εντός των Αναδυόμενων Αγορών, η Citi προτιμά τη Ν. Αφρική και την Ταϊβάν, έναντι της Κίνας και της Ινδίας.
Η Axia Ventures φιλοξένησε τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας στο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα για συναντήσεις με επενδυτές, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το 2021. Τα συμπεράσματα είναι ότι εντός του μήνα θα υπάρξει εξέλιξη με το Νόμο για το ΤΧΣ και τις μετοχές του. Το ενδιαφέρον των επενδυτών για το μέρισμα και τις πιθανές επιπτώσεις του τρέχοντος γεωπολιτικού περιβάλλοντος βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με την Axia Ventures, η οποία συστήνει “buy” και τιμή - στόχο στα 5,50 ευρώ ανά μετοχή, για την ΕΤΕ.
Η Axia σημειώνει ότι με βάση τους στόχους της Διοίκησης για το 2024, η ΕΤΕ διαπραγματεύεται με δείκτη 4,8x σε όρους κερδών και 0,48x τα ενσώματα ίδια κεφάλαια.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, υποχωρώντας μέχρι τις 882,74 μονάδες (-1,11%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 884,28 (-0,94%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 884,2 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,95%.
Ο τζίρος στα 66,2 εκατ., από τα οποία τα 11,8 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές 9ΕΤΕ, ΔΕΗ, ΚΑΡΕΛ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΠΕΙΡ), ενώ ΕΤΕ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ και ΑΛΑΦΑ απασχόλησαν το 53% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΑΔΜΗΕ, ΑΡΑΙΓ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, ΕΛΧΑ, ΜΥΤΙΛ, ΤΕΝΕΡΓ και TITC. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ και Jumbo και στο χαμηλό οι Eurobank και ΕΥΔΑΠ.
Καλύτερη της ενδοσυνεδριακής, αλλά κακή η τελική εικόνα με 43 ανοδικές μετοχές, έναντι 77 πτωτικών, ενώ 16 τίτλοι έκλεισαν με απώλειες μεγαλύτερες του 3%.
---ΧΠΑ
Πτωτικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να παρουσιάζουν υποχώρηση στο συμβόλαιο του δείκτη και οριακή αύξηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (20.970 συμβόλαια).
Στα 2.925 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 2.794 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Απρίλιος).
Στα 0 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 303, 279 για τον Απρίλιο και 24 για τον Μάιο τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.130), κινήθηκε μεταξύ 2.129,75 και 2.150 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Ιούνιο και 0 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 653,25).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (55.499 Εθνική), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (8.321), Εθνική (6.879), Eurobank (2.376), Πειραιώς (1.015), ΔΕΗ (549), Ελλάκτωρα (500), Ιντρακόμ (192), Μυτιληναίο (269), Lamda Development (176), ΟΤΕ (191).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 98.980, Πειραιώς 25.130, Εθνική 27.307, MIG 30.408, Eurobank 37.420, ΔΕΗ 15.590, Cenergy 10.119, Ελλάκτωρα 12.894.
Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:
Position Holder Name of Issuer NSP Date
Oasis Investments II Master Fund LTD | FOLLI FOLLIE S.A. | 0,55% | 2019-10-15 |
Lansdowne Partners (UK) LLP | ALPHA BANK S.A | 0,39% | 2022-04-04 |
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 60.363.985 τεμ., (από 60.363.985 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.162.427 τεμ. (2.162.427), Eurobank 50.690.299 τεμ. (50.690.299), ΟΠΑΠ 1.321.523 τεμ. (1.321.523), Εθνική 6.534.170 τεμ. (6.534.170), Πειραιώς 5.721.714 τεμ. (5.837.481), ΟΤΕ 2.275.149 τεμ. (2.274.149), ΑΔΜΗΕ 2.044.451 τεμ. (2.015.451), Jumbo 1.059.883 (1.066.720).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.