Καθαρά ανοδική, η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, με τους βασικούς δείκτες του Χ.Α. (ΓΔ, FTSE25) να κινούνται μόνιμα με θετικό πρόσημο και με την λήξη των συναλλαγών να βρίσκει τον ΓΔΧΑ σε νέα υψηλά 15ετιας, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 3/5/2010 (1853,55 μονάδες).
Και τα νέα πολυετή υψηλά ήταν αποτέλεσμα επιλεκτικών κινήσεων των αγοραστών στο ταμπλώ της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με “ταγό” τον τίτλο της ΕΕΕ (+2,30%), που ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα ιστορικά υψηλά, με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση να ακουμπά στα 17,2 δισ. ευρώ. Σε νέα ιστορικά υψηλά και η μετοχή της OPTIMA (+3,06%).
Σαφώς πιο επιφυλακτική η εικόνα σε μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και σήμερα δεν “ξεπετάχτηκαν” νέοι ημερήσιοι πρωταγωνιστές, πάντα με ζητούμενο την συνέχεια και την συνέπεια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση συνοδεύτηκε από την λήξη των συμβολαίων Μαϊου στην Αγορά Παραγώγων, ο τζίρος ήταν ο υψηλότερος των τελευταίων τριών συνεδριάσεων, ενώ σημαντικές βοήθειες έδωσαν και οι τελικές δημοπρασίες, που έκλεισαν τους βασικούς δείκτες του Χ.Α. στα υψηλά ημέρας, ή πολύ κοντά σε αυτά.
Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένο ότι οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου δείχνουν καλή εικόνα και οι προοπτικές - εκτιμήσεις από τις Διοικήσεις είναι ενθαρρυντικές, δεν μπορεί να αποκλειστεί άμεσα κίνηση και προς υψηλότερα επίπεδα και με τους περισσότερους αναλυτές να συνεχίζουν να δηλώνουν συγκρατημένα αισιόδοξοι, επισημαίνοντας ότι, “το Ελληνικό Χρηματιστήριο βρίσκεται σε ξεκάθαρο ανοδικό momentum, εν μέσω εναλλαγής Δεικτοβαρών πρωταγωνιστών και φήμες και για νέα, επερχόμενα, deals”.
Στο μέτωπο των αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου ανακοινώνουν 20/5 ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ, 21/5 ΚΟΥΕΣ, ΕΛΧΑ, ΔΕΗ, 22/5 ΙΝΤΕΚ, ΑΣΚΟ, ΑΤΡΑΣΤ, 23/5 ΠΡΕΜΙΑ, 26/5 EXAE, 27/5 ΦΡΛΚ, CENER, 28/5 ΟΠΑΠ, ΛΑΜΔΑ.
Σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι κοντινές χρηματικές διανομές από σημαντικό αριθμό Εταιρειών. Αξίζει υπενθύμισης ότι περισσότερο από 1,5 δισ. ευρώ σε μερίσματα, θα μοιραστούν σε λιγότερο από ενάμιση μήνα από τις Εισηγμένες, δημιουργώντας μια θετική αναστολή στους επενδυτές που θα ήθελαν να προχωρήσουν σε μειώσεις θέσεων, μετά και την καταγραφή νέων σημαντικών αποδόσεων.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προγραμματισμένες αποκοπές μικτών μερισμάτων: 19/5 – ΑΝΔΡΟ (€0,3296243937 καθαρό ποσό), 20/5 – ΑΡΑΙΓ (0,80 ευρώ), 23/5 – ΑΛΦΑ (0,03 ευρώ), 26/5 – BOCHGR (0,48 ευρώ), ΛΟΥΛΗ (0,30 ευρώ), 27/5 - ΑΤΡΑΣΤ, 29/5 ΕΕΕ (1,03 ευρώ), 30/5 ΚΑΡΕΛ (14 ευρώ), 3/6 – ΕΤΕ (0,44 ευρώ), NOVAL, ΠΕΙΡ (επιστροφή κεφαλαίου 0,298 ευρώ), ΠΕΡΦ (0,11 ευρώ), 10/6 – ΠΛΑΘ (υπόλοιπο 0,17 ευρώ), 16/6 - ΠΡΟΝΤΕΑ, 18/6 – ΕΥΔΑΠ (0,07 ευρώ), 19/6 - ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ, 23/6 – OPTIMA (0,57 ευρώ), ΕΧΑΕ (0,29 ευρώ), ΚΟΥΕΣ (0,30 ευρώ), ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ, 24/6 – CENER (0,14 ευρώ), ΒΙΟ (0,16 ευρώ), ΑΣΤΑΚ (0,50 ευρώ), 25/6 – ΜΟΗ (υπόλοιπο 1,10 ευρώ), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (0,4 ευρώ), 26/6 – ΕΛΧΑ (0,09 ευρώ), ΜΥΤΙΛ, 27/6 – ΦΡΛΚ (0,15 ευρώ), 30/6 – TITC (3 ευρώ), ΕΣΥΜΒ (0,04 ευρώ).
Σήμερα το βράδυ αναμένεται η ετυμηγορία της Fitch Ratings για το Ελληνικό αξιόχρεο (“BBB-” με σταθερό outlook), στις 23 Μαΐου θα ανακοινωθεί η τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών του FTSE Russell, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ από τις 20 Ιουνίου, ενώ στις 30 του τρέχοντος μήνα ακολουθεί η Scope Ratings (“BBB” με σταθερό outlook).
Με θετικά πρόσημα και μικρά κέρδη οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, με τους επενδυτές να περιμένουν τις επόμενες συνεδριάσεις των ΕΚΤ (5/6) και Fed (17 – 18/6).
Εν τω μεταξύ, “μέσα στις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες θα καθοριστούν οι δασμολογικοί συντελεστές για τους Εμπορικούς Εταίρους των ΗΠΑ”, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι “η Κυβέρνησή του δεν έχει την ικανότητα να διαπραγματευτεί συμφωνίες με Όλους”.
Ο Τραμπ δήλωσε ότι “ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ και ο Υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, θα στείλουν επιστολές που ουσιαστικά θα λένε στον καθέναν τι θα πληρώνει για να δραστηριοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες”.
Συνεχίζεται η αργή αποκλιμάκωση των αποδόσεων στην Αγορά ομολόγων, για όλους τους Εκδότες. Πιο συγκεκριμένα, στο 3,93% υποχωρεί η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4,40% του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,344% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου.
Μένοντας στους Κρατικούς τίτλους, ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε ότι η δημοπρασία ομολόγων που είχε προγραμματιστεί για την 21η Μαΐου 2025, δεν θα πραγματοποιηθεί.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, σημειώνοντας υψηλό ημέρας στις 1802,41 μονάδες (+0,93%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1801,39 (+0,87%), μέσω των τελικών δημοπρασιών σημείωσε νέα υψηλά στις 1804,11 (+1,02%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1804,06 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,02%.
Ο τζίρος στα 173,1 εκατ., από τα οποία τα 13,5 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (REALCONS, BOCHGR, ΦΡΛΚ, ΛΑΜΔΑ, ΕΤΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΜΟΤΟ, ΚΟΥΑΛ, ΜΥΤΙΛ, ΔΕΗ, ΙΝΛΟΤ, ΜΠΕΛΑ), με τους ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΕΤΕ και ΜΥΤΙΛ να απασχολούν το 49% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 173,1 εκατ., τα 149,8 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Από εκεί και πέρα, η σημερινή ήταν η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, που αποδείχθηκε πέμπτη συνεχόμενη ανοδική, πιστώνοντας τον Γενικό Δείκτη με εβδομαδιαία κέρδη 3,06%. Στο ίδιο διάστημα ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών σημείωσε κέρδη 4,73%. Από την αρχή του χρόνου ο ΓΔ σημειώνει κέρδη 22,75% και ο ΔΤΡ κέρδη 35,17%.
Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, με την τελική εικόνα να δίνει απόλυτο πλεονέκτημα στους “buyers” (ΑΛΦΑ +1,60%, ΕΤΕ +0,44%, ΕΥΡΩΒ +0,39%, ΠΕΙΡ +1,99%).
Να σημειωθεί ότι ο τίτλος της ΑΛΦΑ ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα υψηλά 9 ετών και ο τίτλος της ΠΕΙΡ σε υψηλά 49 μηνών.
Μεταξύ 1734,79 (+0,87%) και 1707,22 μονάδων (-0,73%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 1731,58 (+0,68%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα υψηλά και στις 1738,37 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,08%.
Ο ΔΤΡ με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1579 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 1750 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 1660, 1631, 1600, 1579, 1404 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1360 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Σαφώς περισσότεροι οι “πράσινοι” τίτλοι στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου με μεταβολή μεγαλύτερη του 1% έκλεισαν οι ΕΛΠΕ (-1,96%), ΔΕΗ (+1,17%), ΕΕΕ (+2,30%), ΜΠΕΛΑ (+1,91%), ΜΥΤΙΛ (+4,13%), ΣΑΡ (+1,16%), OPTIMA (+3,06%).
Από σήμερα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 9544087 νέες (ΚΟ) μετοχές του Δ.Α.Α (+0,69%), οι οποίες προέκυψαν από την άσκηση δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος, από 2346 μετόχους συνολικά, με τιμή διάθεσης μετοχής €8,88. Το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 309544087. Προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης: 9,3850 ευρώ.
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε ο τίτλος της ΜΥΤΙΛ, στον απόηχο της σημερινής έκθεσης της Morgan Stanley.
Πιο συγκεκριμένα, στα 62 ευρώ αναβάθμισε την τιμή - στόχο της ΜΥΤΙΛ η Morgan Stanley Σύμφωνα με τον Οίκο, “το σχέδιο της Εισηγμένης για διπλασιασμό του EBITDA στα €2 δισ. μέσα στα επόμενα χρόνια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εξαγορές, ενισχύει περαιτέρω το αφήγημα ισχυρής ανάπτυξης”. Η Morgan Stanley αναθεωρεί ανοδικά την πρόβλεψή της για το EBITDA στα €1,8 δισ., προβλέποντας ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 15% για την επόμενη τριετία. Το μέρισμα ανά μετοχή αναμένεται στο 1,7 ευρώ, από 1,5 το 2024, ενώ το καθαρό χρέος θα διαμορφωθεί στα 2,688 δισ., από 2,866 το 2024.
Για τον τίτλο της ΜΥΤΙΛ (+4,13%), η επόμενη αντίσταση εντοπίζεται στα 44,24 ευρώ και η πρώτη στήριξη στα 41,00 ευρώ.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Μετά την ολική επαναφορά των μετοχών από τις απώλειες στις αρχές Απριλίου, φαίνεται ότι απαιτούνται θετικοί καταλύτες για να δικαιολογηθούν υψηλότερα επίπεδα τιμών. Για τον ΓΔΧΑ, βρισκόμαστε ελαφρώς χαμηλότερα από τον ετήσιο στόχο μας, ο οποίος είχε τοποθετηθεί μεταξύ των 1800 - 1850 μονάδων και δεν βρισκόμαστε ούτε στα μισά τους έτους. Φυσικά η Αγορά έχει τα εχέγγυα να κινηθεί υψηλότερα, αλλά προς το παρόν επιλέγουμε να παραμείνουμε προσεκτικοί το επόμενο διάστημα και σίγουρα αποφεύγουμε να αυξάνουμε συνολικά τις θέσεις μας παρά μόνο κατά περίπτωση”, τονίζει η Depolas Investment Services.
“Η Αγορά βρίσκεται σε αναμονή, χωνεύει τα υψηλά επίπεδα και επανεξετάζει τις ‘εγχώριες ιστορίες’ μετά τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου. Σημειώνεται ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μαΐου έληξαν σήμερα, ενώ η Fitch θα ανακοινώσει την πιστοληπτική της αξιολόγηση για την Ελληνική Οικονομία το βράδυ”, τονίζει η Beta Sec.
“Στάση αναμονής τηρούν οι Αγορές τις τελευταίες ημέρες. Αναμένουν τον καταλύτη που θα τους δώσει ώθηση είτε για υψηλότερα, είτε θα γίνει η αφορμή για διόρθωση. Ο ΓΔ σε αναμέτρηση με την περιοχή των 1800 μονάδων. Πλησιέστερη στήριξη η μέχρι πρότινος αντίσταση των 1750 μονάδων”, σύμφωνα με την Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Πέμπτη συνεχόμενη θετική εβδομάδα για τον ΓΔ, που καταγράφει από την αρχή του χρόνου μια εξαιρετική απόδοση της τάξεως του 22,75%. Η Αγορά είναι αισιόδοξή, καθώς τα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα α΄ τριμήνου που μέχρι στιγμής έχουν δημοσιευτεί, σε γενικές γραμμές, δείχνουν ότι και το 25 θα είναι μια χρονιά ανάπτυξης μεγεθών για πολλές Εισηγμένες, παρά τις δυσκολίες - προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών τους πλάνων, όπως π.χ. υψηλές τιμές Πρώτων Υλών, κόστος Ενέργειας, εμπορικός πόλεμος κ.α.).
Για την συνέχεια, απόψε περιμένουμε την Έκθεση της Fitch για την Ελληνική Οικονομία, ενώ την επόμενη εβδομάδα δημοσιεύουν τα οικονομικά τους μεγέθη οι: ACAG, ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ, ΔΕΗ, ΚΟΥΕΣ, ΕΛΧΑ, ΠΡΕΜΙΑ. Τεχνικά αν κρατήσουμε τα επίπεδα των 1800 μονάδων, οι επόμενες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 1850 - 1890 μονάδες”, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Merit Sec.
“Αυτή την φορά ήταν η τάση από το εξωτερικό που λειτούργησε υποστηρικτικά στην Εγχώρια Αγορά, βάζοντας το πέμπτο συνεχόμενο θετικό πρόσημο στην χρηματιστηριακή εβδομάδα, όπως σημειώνει ο Μάνος Χατζηδάκης.
Η Wall Street κινήθηκε εκ νέου ανοδικά αυτή την εβδομάδα, μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ και της Κίνας να μειώσουν σημαντικά τους δασμούς για 90 ημέρες, ενώ η νέα αποκλιμάκωση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή και τον δείκτη τιμών παραγωγού αναζωπύρωσαν τις προσδοκίες για χαλάρωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα για αργότερα φέτος.
Παράλληλα το κλίμα παραμένει θετικά φορτισμένο ενόψει της προσέγγισης που επιχειρείται σε κορυφαίο επίπεδο για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.
Υπό αυτές τις συνθήκες η Ελληνική Αγορά βρήκε πρόσφορο έδαφος ανόδου καταγράφοντας νέα υψηλά 15ετιας (3 Μαΐου 2010) και υψηλό κεφαλαιοποίησης από τις 9 Σεπτεμβρίου του 2008, όταν ο Γενικός Δείκτης διαπραγματεύονταν στις 3131 μονάδες.
Παράλληλα, η προοπτική μιας νέας αναβάθμισης της Ελληνικής Οικονομίας ενσωματώθηκε στην συνεδρίαση της Παρασκευής, καθώς η πορεία των δημοσιονομικών στοιχείων βρίσκεται σε τροχιά υπεραπόδοσης, υποστηρίζοντας το σενάριο μιας θετικής αναθεώρησης των προοπτικών.
Πέρα από τις θετικές εξελίξεις, ή τους οιωνούς θετικών εξελίξεων στο εξωτερικό, η εικόνα της κερδοφορίας των Εγχώριων Εισηγμένων επανέφερε στο προσκήνιο τις επιδόσεις των Εταιρειών και την δυνητική τους αξία, με βάση τα επικαιροποιημένα θεμελιώδη.
Το πρώτο δείγμα γραφής των 19 Εταιρειών που έχουν δημοσιεύσει α’ τρίμηνο είναι μεν ικανοποιητικό, σε σχέση με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της Αγοράς, δείχνει ωστόσο ότι το 2025 θα είναι έτος σταθεροποίησης της κερδοφορίας λόγω της επιβράδυνσης κάποιων κομβικών οικονομικών κλάδων (Διυλιστήρια, Τράπεζες).
Η ως τώρα εικόνα δείχνει υστέρηση του κύκλου εργασιών κατά 9,6%, μείωση των λειτουργικών κερδών κατά 22,5% και μείωση της καθαρής κερδοφορίας κατά 8%. Το οργανικό αποτέλεσμα των Τραπεζών είναι οριακά μειωμένο κατά 0,4%, αντανακλώντας κυρίως την μείωση των εσόδων από τόκους (-2,4%).
Τα Διυλιστήρια θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ένα περιβάλλον ικανοποιητικών μεν, χαμηλότερων δε, περιθωρίων Διύλισης, όπως τουλάχιστον διαφαίνεται στο πεντάμηνο της χρονιάς, έχοντας για διαφορετικούς λόγους παύσεις λειτουργίας στην παραγωγή τους.
Ως εκ τούτου, θα αναζητηθούν αντίρροπες δυνάμεις από άλλους κλάδους (Ενέργεια, Κατασκευή, Λιανικό Εμπόριο) προκειμένου να ισοσκελιστούν οι όποιες απώλειες.
Αυτή η ανάγνωση οδηγεί διαχειριστικά σε μια πιο επιλεκτική προσέγγιση της Αγοράς, δεδομένης της διαφοροποίησης που υπάρχει πλέον στους ρυθμούς μεγέθυνσης των Εταιρειών, φαινόμενο απόλυτα φυσιολογικό, τηρουμένων των ισχυρών τάσεων στην κερδοφορία των Εισηγμένων, που επικράτησαν στις τρεις προηγούμενες χρήσεις.
Η απορρόφηση της προσφοράς και η διαχείριση του βάθους της διόρθωσης, αποτελεί ένδειξη της ισχύος των αγοραστών, οι οποίοι σε όλες τις συνεδριάσεις της εβδομάδας ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές στο υψηλό ημέρας, ή κοντά σε αυτό, με συνεχόμενες καταγραφές υψηλών 15 ετών.
Η άνοδος έχει αφήσει διαγραμματικές “εκκρεμότητες” στην έναρξη της συνεδρίασης της Τρίτης, ξεκινώντας με ανοδικό “χάσμα” (1750 – 1761), περιοχή η οποία πλέον αποτελεί την νέα ζώνη στήριξης της Αγοράς.
Οι ταλαντωτές υποδεικνύουν ακόμα ανοδικό περιθώριο τουλάχιστον 20 – 30 μονάδων από τα τρέχοντα επίπεδα, μέχρι να εισέλθουν σε υπερτιμημένες ζώνες, ωστόσο η περιοχή των 1800 μονάδων δείχνει ότι θα απαιτήσει την συνδρομή υψηλότερων συναλλαγών για την διαφυγή της. Επί του παρόντος, όλοι οι τεχνικοί δείκτες είναι αγορασμένοι, η έξοδος των κερδισμένων χαρτοφυλακίων από τα χαμηλά του Απριλίου πραγματοποιείται με τρόπο που δεν αλλάζει τα δεδομένα και η εναλλαγή των ημερήσιων πρωταγωνιστών υποστηρίζει την διάχυση της ανόδου σε περισσότερα χαρτοφυλάκια.
Ωστόσο δεν παραγνωρίζεται η κόπωση της δυναμικής της τάσης μετά από πέντε εβδομάδες ανόδου. Ως εκ τούτου θα αναμέναμε πιο μετριοπαθείς ρυθμούς ανόδου για την συνέχεια, με τους αγοραστές να διατηρούν το πλεονέκτημα στις κινήσεις.
Την Παρασκευή 23 Μαΐου θα ανακοινωθεί η τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών του FTSE Russell, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ από τις 20 Ιουνίου”, υπενθυμίζει ο κ. Χατζηδάκης (υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης Beta Sec.).
Οι υψηλότερες κεφαλαιοποιήσεις στο Χ.Α.
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (17,2), ακολουθούμενη από EΥΡΩΒ (9,6), ΕΤΕ (9,3), ΟΠΑΠ (7,4), ΟΤΕ (6,9), ΠΕΙΡ (6,9), ΜΥΤΙΛ (6,3), ΑΛΦΑ (6,1), ΔΕΗ (5,1), ΜΠΕΛΑ (3,9), TITC (3,3), ΔΑΑ (2,9), BOCHGR (2,7), ΜΟΗ (2,5), ΕΛΠΕ (2,4), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (2), CENER (2), ΠΡΟΝΤΕΑ (1,5), BIO (1,5), ΑΤΤ (1,2), ΛΑΜΔΑ (1,2), OPTIMA (1,2), ΑΡΑΙΓ (1,2), AKTR (1,1), ΟΛΠ (1,1 δισ. ευρώ).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2025 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγούνται οι ΑΤΕΚ (+108,87%), ΙΛΥΔΑ (+81,5%), ΒΙΝΤΑ (+64,54%), ΑΛΦΑ (+60,79%), ΟΛΠ (+51,67%), ΟΛΘ (+44,64%), ΠΕΙΡ (+43,48%), ΦΡΙΓΟ (+41,51%), ΕΕΕ (+38,66%), ΛΟΥΛΗ (+38,33%), ΑΒΑΞ (+36,15%), EVR (+35,43%), BOCHGR (35,22%), REALCONS (+33,43%), ΕΤΕ (+33,09%), ΑΚΡΙΤ (+31,62%), ΑΣΚΟ (+31,54%), ΜΥΤΙΛ (+30,97%), ΦΟΥΝΤΛ (+30,45%).
Για τους “λάτρεις” των χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων
Από σήμερα οι μετοχές του ΟΛΘ (-5,54%), ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το ποσό €2,00 ανά μετοχή (καθαρό ποσό: €1,90 ανά μετοχή).
Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα ΕΛΒΕ (+1,21%), ΞΥΛΠ (+2,33%), REALCONS (+1,74%), ΚΤΗΛΑ (+2,91%), ΤΖΚΑ (+2,86%), SOFTWEB (+1,58%), ΜΑΘΙΟ (+4,19%), EVR (+0,56%), ΑΚΡΙΤ (+1,46%).
Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν ΙΛΥΔΑ (+0,41%), ΚΟΥΕΣ (+0,71%), ΚΡΙ (+1,28%), ΠΡΟΦ (+3,39%).
Ο υψηλότερος όγκος των τελευταίων 40 μηνών για ΞΥΛΚ (-2,14%).
Ξαφνική εμφάνιση “bid” σε ΜΙΓ (+9,51%) και ΚΕΠΕΝ (+3,66%).
Συνεχίζονται οι αγορές από τον πρόεδρο του ΔΣ σε ΦΟΥΝΤΛ (-0,35%).
Ο υψηλότερος όγκος του τελευταίου 7μηνου για ΕΛΤΟΝ (+4,75%).
Σε υψηλά 10 μηνών ο ΚΥΡΙΟ (+4,07%), 17 μηνών η ΟΠΤΡΟΝ (+10%). 173 μηνών η ΑΣΚΟ (+1,10%).
Αύξησε συναλλαγές η ΒΙΟΚΑ (+3,79%).
Τέσσερις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για ΣΑΝΜΕΖΖ (+3,10%) και πέντε για ONYX (+4,92%).
Τελευταίο αρνητικό κλείσιμο στις 9/5 για ΠΡΕΜΙΑ (+2,07%).
Επιστροφή αγοραστών σε ΕΧΑΕ (+1,57%), ΦΡΛΚ (+0,24%) και ΜΕΝΤΙ (+2,28%).
Νέα υψηλά 25 ετών για ΛΟΥΛΗ (+2,07%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1455 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 1810 μονάδες. Οι πρώτες στηρίξεις στις 1687 – 1672 (gap), 1639, 1633 – 1626 (gap), 1612, 1605, 1557, 1547 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1516 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Με ημερήσιο αγοραστικό σήμα και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 3550 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 4500 - 4550 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 4350 – 4338, 3791 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 3704 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μια βόλτα στις Διεθνείς Αγορές
Με μικτά πρόσημα, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Το κλίμα βάρυνε μετά από δημοσιεύματα ότι “το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ εξετάζει να βάλει περισσότερες Κινεζικές Εταιρείες, μεταξύ των οποίων και την ChangXin Memory, στη λίστα για περιορισμούς στις εξαγωγές”.
Μικρά κέρδη στην Ευρώπη, η ίδια εικόνα και για τους δείκτες στην Wall Street.
Προσπαθεί για ψηλότερα το Πετρέλαιο, στο 1,114 το Ευρώ έναντι του Δολαρίου.
Προς τα $3185 προσγειώνεται ο Χρυσός, (συμβόλαιο Ιουνίου 2025), προς τα $32,25 το Ασήμι (συμβόλαιο Ιουλίου 2025).
Στα $104000 το Bitcoin, στα $2590 το Ethereum.
“Έτοιμη να περιμένει για μία καλύτερη εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ φαίνεται η Ιαπωνία, πιέζοντας για την πλήρη άρση των δασμών 25% στις εισαγωγές Ιαπωνικών αυτοκινήτων”, σύμφωνα με την εφημερίδα "Financial Times".
Ο Μάρτινς Κάζακς, μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε, μιλώντας στο CNBC, ότι “τα επιτόκια της ΕΚΤ βρίσκονται σχετικά κοντά στον τελικό στόχο, με την προϋπόθεση ότι ο πληθωρισμός δεν θα εκτροχιαστεί. Σχετικά κατάλληλες είναι οι προσδοκίες της Αγοράς για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ, τον Ιούνιο”.
Ο αξιωματούχος της Fed, Μάικλ Μπαρ, τόνισε ότι “η Αμερικανική Οικονομία βρίσκεται σε στέρεο έδαφος, αλλά οι διαταραχές στις Εφοδιαστικές Αλυσίδες μπορεί να οδηγήσουν σε χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό”.
Πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών ύψους €36,8 δισ. κατέγραψε η Ευρωζώνη τον Μάρτιο, από €24 δισ. τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με έκθεση της Eurostat. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφάνισε εμπορικό πλεόνασμα €35,3 δισ., από €22,3 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα.
Η κατασκευή νέων κατοικιών σημείωσε διστακτική ανάκαμψη τον Απρίλιο στις ΗΠΑ, μετά τη βουτιά του Μαρτίου. Ειδικότερα, οι ενάρξεις κατοικιών ενισχύθηκαν 1,6% στις 1,361 εκατ. μονάδες, από το 1,339 εκατ. τον προηγούμενο μήνα. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στο 1,365 εκατ.
Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης, στις ΗΠΑ, υποχώρησε τον Μάιο στις 50,8 μονάδες, από 52,2 τον Απρίλιο. Αυτή είναι η δεύτερη χαμηλότερη καταγεγραμμένη μέτρηση, μετά τον Ιούνιο του 2022. Είναι επίσης η πέμπτη διαδοχική μηνιαία πτώση του δείκτη.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε 1,2 δισ. στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στα 123,6 δισ. ευρώ.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΔΕΗ, ΕΕΕ, ΜΠΕΛΑ, ΜΥΤΙΛ, OPTIMA και με το θετικό η ΕΛΠΕ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών, στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι ΠΕΙΡ, ΜΟΗ, ΜΥΤΙΛ, ΣΑΡ, OPTIMA.
Ικανοποιητική η τελική εικόνα, με 90 ανοδικούς τίτλους, έναντι 45 πτωτικών, ενώ 14 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.
----ΧΠΑ
Επιστροφή των αγοραστών και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να αυξάνονται στο συμβόλαιο του FTSE25 και να υποχωρούν στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (27.228 συμβόλαια).
Στα 5.028 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 4.538 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Στα 1.919 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 1.919 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Στα 0 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 1.449, 626 για τον Μάιο, 823 για τον Ιούνιο και 0 για τον Ιούλιο, τιμή κλεισίματος για τον δεύτερο μήνα 4.441), κινήθηκε μεταξύ 4.395 και 4.441 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 15 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Ιούνιο και 0 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.656,25).
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, διακανονισμός - (συνολικά 0, 0 για τον Μάιο και 0 για τον Ιούνιο, τιμή κλεισίματος για τον δεύτερο μήνα 6.949,5).
Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΠΕΙΡ (5.972), ΕΤΕ (965), ΑΛΦΑ (10.988), ΕΥΡΩΒ (3.366), ΑΔΜΗΕ (242), ΙΝΛΟΤ (3.272), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (165), ΕΛΠΕ (309), AKTR (123), ΑΡΑΙΓ (132), ΔΕΗ (312), ΙΝΤΚΑ (124), ΟΠΑΠ (110), ΜΥΤΙΛ (653).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: ΑΛΦΑ 110.194, ΠΕΙΡ 61.817, ΕΥΡΩΒ 29.069, AKTR 30.974, ΙΝΛΟΤ 163.875, ΑΔΜΗΕ 16.051, ΔΕΗ 22.320, ΕΤΕ 11.731, ΓΕΚΤΕΡΝΑ 11.398.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: ΑΛΦΑ 65.870.104 τεμ., (από 65.402.976 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 4.220.549 τεμ. (4.222.487), ΕΥΡΩΒ 67.888.736 τεμ. (67.683.435), ΟΠΑΠ 1.846.213 τεμ. (1.826.823), ΕΤΕ 17.291.377 τεμ. (18.238.482), ΟΤΕ 1.723.463 τεμ. (1.748.578), ΠΕΙΡ 15.590.083 τεμ. (14.687.550), ΕΛΠΕ 1.854.842 τεμ. (1.857.252), AKTR 1.495.491 τεμ. (1.517.279)
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.