Καθαρά πτωτική, η συνεδρίαση που διεξήχθη σήμερα στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, με τους βασικούς δείκτες του Χ.Α. να κινούνται μόνιμα με αρνητικό πρόσημο και τον Γενικό Δείκτη να χρεώνεται με τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις και αθροιστικές απώλειες 2,71%.
Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ήταν μία συνεδρίαση εύκολης επικράτησης των “sellers”, ενώ οι λίγοι αγοραστές μπορούν να θεωρούν σχετική επιτυχία την αντίδραση δεικτών και επιμέρους τίτλων από τα πρωινά χαμηλά, αλλά και το γεγονός ότι ακόμα και στα χαμηλά ημέρας, ο Γενικός Δείκτης δεν απείλησε την ζώνη στήριξης των 1810 – 1800 μονάδων.
Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την επενδυτική ψυχολογία, καθώς η ένταση κλιμακώνεται, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει έκκληση για “άμεση εκκένωση της Τεχεράνης”.
Στο μεταξύ Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι “η εσπευσμένη αναχώρησή του από τη Σύνοδο Κορυφής της G7 δεν έχει καμία σχέση με μια εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν. Είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό” και η δήλωση αυτή επιδείνωσε την ψυχολογία των ενεργών traders.
Να σημειωθεί ότι πριν την αναχώρηση Τραμπ, Κιρ Στάρμερ και Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσαν την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Μεγάλης Βρετανίας.
Σύμφωνα με αναλυτές, “η εσπευσμένη επιστροφή Τραμπ στην Ουάσιγκτον και τα όσα διαμήνυσε μέσω Truth Social για ‘κάτι μεγάλο’ καθώς και οι ανάλογες δηλώσεις του πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ, δημιουργούν κλίμα ότι κάτι σημαντικό δρομολογείται στην αντιπαράθεση στη Μέση Ανατολή. Μέχρι στιγμής οι Αγορές έχουν δείξει σχετική ψυχραιμία, προσπαθώντας να ψυχανεμιστούν τις επόμενες κινήσεις του Ισραήλ και του Ιράν. Η ένταση πάντως, παραμένει σε υψηλά επίπεδα και η κατάσταση δεν θέλει πολύ για να ξεφύγει. Τα Χρηματιστήρια θα συνεχίσουν τις ‘ασκήσεις ψυχραιμίας’, όσο παραμένουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ”.
Στο εσωτερικό, η απουσία σημαντικών ειδήσεων θα διατηρήσει τις Διεθνείς Αγορές στην θέση του οδηγού, όσον αφορά την διαμόρφωση κλίματος και διαθέσεων.
Από την άλλη και σε περίπτωση επιδείνωσης του διεθνούς κλίματος, οι μετοχές Εταιρειών που πλήττονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, όπως και οι Εταιρείες που συνδέονται με την πορεία του Τουρισμού, θα μπορούσαν να βρεθούν ψηλά στην λίστα των ρευστοποιήσεων.
Σήμερα και αύριο συνεδριάζει η Fed για τα επιτόκια, ενώ η προσοχή των Αγορών θα επικεντρωθεί στις δηλώσεις Πάουελ που θα ακολουθήσουν.
Πέραν της Fed, στις 19/6 οι SNB και BoE ανακοινώνουν τις αποφάσεις τους για τα επιτόκια του Ελβετικού Φράγκου και της Στερλίνας, αντίστοιχα. Την Παρασκευή ανακοινώνεται ο μεταποιητικός δείκτης PMI για την Περιοχή της Philadelphia των ΗΠΑ για τον Μάιο.
Υπενθυμίζεται ότι η 19η Ιουνίου αφορά σε επίσημη αργία στις ΗΠΑ (Juneteenth National Independence Day) και οι Αμερικανικές Αγορές θα παραμείνουν κλειστές.
Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται προσοχή και οι κινήσεις πρέπει να εξετάζονται “day by day”. Το σίγουρο είναι ότι αν οι τιμές του Πετρελαίου εδραιωθούν σε υψηλότερα επίπεδα, αναμένονται νέες πληθωριστικές πιέσεις, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τις επόμενες κινήσεις των Κεντρικών Τραπεζών.
Υπενθυμίζεται ότι στις 20 τρέχοντος μήνα, είναι προγραμματισμένο το “triple witching” Ιουνίου στην Αγορά Παραγώγων.
Στις τελικές δημοπρασίες της ίδιας μέρας, είναι προγραμματισμένο και το rebalancing για τους δείκτες Russell (είσοδος AEM σε FTSE Global Equity MicroCap και FTSE Total-Cap. Η επόμενη ανακοίνωση της εξαμηνιαίας αναθεώρησης έχει οριστεί για τις 15/8/2025), ενώ η BOCHGR παίρνει την θέση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στον δείκτη FTSE25.
Στις περιπτώσεις των χρηματικών διανομών που έχουν ανακοινωθεί και με την καθημερινή ενημέρωση της στήλης, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προγραμματισμένες αποκοπές μικτών μερισμάτων: 18/6 – ΕΥΔΑΠ (0,07), 19/6 – ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ (υπόλοιπο 0,052294), ΦΑΙΣ (0,04395), 23/6 – OPTIMA (0,57), ΕΧΑΕ (0,3025223854), ΚΟΥΕΣ (0,30), ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ, 24/6 – CENER (0,14), ΒΙΟ (0,16), ΑΣΤΑΚ (0,50), 25/6 – ΜΟΗ (υπόλοιπο 1,10), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (0,4), 26/6 – ΕΛΧΑ (0,0901489503), ΜΥΤΙΛ (1,50), 27/6 – ΦΡΛΚ (0,15), 30/6 – TITC (3), ΕΣΥΜΒ (0,04), 2/7 – ΙΝΛΙΦ (0,20), 10/7 - ΑΣΚΟ (0,17), 11/7 - ΠΕΤΡΟ (0,30), 21/7 – ΔΕΗ (0,40), ΜΠΕΛΑ (υπόλοιπο 0,4489319442 καθαρό), 25/7 ΙΝΤΕΚ (επιστροφή κεφαλαίου 0,30).
Στις 24/6 ο MSCI, στην ετήσια αναθεώρηση της ταξινόμησης Αγορών, θα ανακοινώσει την απόφασή του για την ένταξη, ή μη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου σε “watch-list”. Τον προσεχή Ιούλιο θα κριθεί αν θα αναβαθμίσει το Χ.Α. στις Αναπτυγμένες Αγορές η Standard & Poor’s, τον Σεπτέμβριο αναμένεται η ετυμηγορία του FTSE Russel και τον Απρίλιο του 2026, θα κληθεί να αποφασίσει ο Stoxx.
Υπενθυμίζεται ότι η επόμενη τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών MSCI έχει οριστεί για τις 7 Αυγούστου 2025.
Ερχόμενοι στα υπόλοιπα της σημερινής συνεδρίασης, υπό πίεση βρέθηκαν οι περισσότεροι Δεικτοβαρείς τίτλοι, με τις Τραπεζικές μετοχές να οδηγούν την κίνηση προς “νοτιότερα” επίπεδα, ο σημερινός τζίρος ήταν ο χαμηλότερος των τελευταίων 6 συνεδριάσεων, ενώ σε “σπάνιο είδος” εξελίσσονται οι αγοραστές σε μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση.
Να σημειωθεί ότι στα χαμηλά ημέρας, δεν υπήρχε τίτλος του FTSE25 που να διασώζεται, έστω αμετάβλητος, ενώ οι πτωτικές μετοχές ήταν υπερτετραπλάσιες των ανοδικών, αναλογία που βελτιώθηκε σχετικά στην συνέχεια.
Με αρνητικό πρόσημο, αλλά σχετικά μακριά από τα πρωινά χαμηλά, οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, με τους περισσότερους traders να έχουν επιλέξει την στάση αναμονής, προκειμένου να αναπροσαρμόσουν την επενδυτική τους στρατηγική, ανάλογα με τις εξελίξεις.
Ήπια αποκλιμάκωση παρουσιάζουν οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 3,95% υποχωρεί η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4,42% του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,295% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, υποχωρώντας μέχρι τις 1814,28 μονάδες (-1,10%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1815,45 (-1,03%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1816,69 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0.97%.
Ο τζίρος στα 153 εκατ., από τα οποία τα 37,8 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (AKTR, BOCHGR, ΕΛΧΑ, ΕΤΕ, ΑΣΤΑΚ, ΠΕΙΡ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΕΥΡΩΒ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ), με τους ΔΕΗ, ΑΛΦΑ και ΕΤΕ να απασχολούν το 37% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 153 εκατ., τα 130 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκαν οι Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, με την τελική εικόνα να επιβεβαιώνει την απόλυτη επικράτηση των “sellers” (ΑΛΦΑ -0,62%, ΕΤΕ -1,38%, ΕΥΡΩΒ -1,39%, ΠΕΙΡ -1,34%).
Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε και ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, σημειώνοντας χαμηλό ημέρας στις 1811,45 μονάδες (-1,77%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1817,95 (-1,42%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1822,7 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 1,16%.
Ο ΔΤΡ με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1801 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 1950 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1750, 1702, 1660, 1631, 1600, 1579, 1483 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1419 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αν. Παπαϊωάννου, “υψηλή ζήτηση για δάνεια, από μεγάλους Επιχειρηματικούς Ομίλους, καταγράφουν οι Τράπεζες τους τελευταίους μήνες, καθώς εκ νέου ‘τραβούν’ πιστωτικές γραμμές. Πρόκειται για μια διαφορετική εικόνα, σε σχέση με τα τελευταία δύο χρόνια, οπότε όσο ανέβαιναν τα επιτόκια, καταγράφονταν σημαντικές αποπληρωμές, οι οποίες ξεπέρασαν τα 23 - 24 δισ. ευρώ. Πρόκειται για καθαρά Τραπεζικό δανεισμό (σ.σ. δεν συνδέεται με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης) και αφορά Επιχειρήσεις από τους κλάδους: Ναυτιλία (νέες ναυπηγήσεις πλοίων), πράσινη Ενέργεια, Real Estate, Logistics και Ξενοδοχεία. Ζήτηση υπάρχει και από τον Κατασκευαστικό κλάδο για έργα που εντάσσονται στο καθεστώς των ΣΔΙΤ”.
Σχετικά καλύτερη η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου με θετική μεταβολή διασώθηκαν οι ΔΑΑ (+1%), ΕΛΠΕ (+0,77%), ΕΥΔΑΠ (+0,17%), ΜΟΗ (+0,24%), OPTIMA (+0,10%)
Από τους “κόκκινους” τίτλους, οι μεγαλύτερες απώλειες για ΑΡΑΙΓ (-2,14%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,20%), ΔΕΗ (-1,83%), ΕΕΕ (-1,57%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-1,81%), ΕΛΧΑ (-1,21%), ΛΑΜΔΑ (-2,20%), ΜΥΤΙΛ (-1,26%), ΟΠΑΠ (-1,20%), ΣΑΡ (-1,32%).
Σε χαμηλά διμήνου η ΛΑΜΔΑ (-2,20%), ενώ τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις συμπλήρωσε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-1,81%), εν όψει εξόδου από τον FTSE25.
Εντείνονται οι ανησυχίες για την πορεία του Τουρισμού και αυτό αντανακλάται στην πορεία της μετοχής της ΑΡΑΙΓ (-2,14%), η οποία σήμερα κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, συμπληρώνοντας πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις. Η προσοχή στην επόμενη στήριξη των 11,46 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Η πρώτη αντίσταση στα 13,14 ευρώ.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Αν και η σύρραξη ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν κλιμακώνεται εκτρέφοντας σενάρια για αναρρίχηση της τιμής του Πετρελαίου, οι Αγορές διατηρούν την ψυχραιμία τους προεξοφλώντας σύντομη αποκλιμάκωση της έντασης ή απλώς την επιθυμία τους για μια τέτοια εξέλιξη. Στο Ελληνικό Χρηματιστήριο η τεχνική εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε, με τις 1802 μονάδες του ΓΔ να παραμένουν το πλησιέστερο όριο στήριξης”, σύμφωνα με την Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Επικρατεί η στρατηγική του ‘βλέποντας και κάνοντας’, καθώς δεν είναι σίγουρο ότι θα κλιμακωθεί η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Πέραν αυτού, όμως επιλέγουμε το περιθώριο στην παρούσα φάση, αποφεύγοντας την ενίσχυση των θέσεων μας κατ’ ελάχιστο. Η σημαντικότερη στήριξη του ΓΔΧΑ εντοπίζεται στην περιοχή των 1780 μονάδων”, σύμφωνα με την Depolas Investment Services.
“Η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ήταν λιγότερο απροσδόκητη του αναμενομένου για τις Αγορές, αν και η κλιμάκωσή της διαφαίνεται ως το επικρατέστερο ενδεχόμενο, καθώς το Ισραήλ επιλέγει να επιδιώξει την οριστική ματαίωση της ανάδυσης του Ιράν ως Κατόχου πυρηνικού οπλοστασίου”, σύμφωνα με τον Δημήτρη Τζάνα.
Με τις Αγορές να μην αιφνιδιάζονται και να εκτιμούν είτε ότι η σύγκρουση θα παραμείνει σε ελεγχόμενα επίπεδα και δεν θα συμπαρασύρει όλη τη Μ. Ανατολή, ενδεχομένως δε θα ολοκληρώσει σύντομα τον κύκλο της, στο βαθμό που το Ιράν ανταποκριθεί στο αίτημα για διαπραγματεύσεις.
Σαν αποτέλεσμα, η ψυχραιμία χαρακτηρίζει επί του παρόντος τη συμπεριφορά των Αγορών σε όλο τον Πλανήτη, με τη μεταβλητότητα να είναι μικρή.
Την ίδια ώρα, η τιμή του Πετρελαίου δεν ξεπέρασε τα $75/βαρέλι, καθώς η απειλή για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, απ’ όπου διακινείται με τάνκερς το 20% των προμηθειών της Δύσης, αλλά και μεγάλο μέρος του LNG δεν υλοποιείται στην πράξη.
Ο λόγος είναι ότι μια τέτοια κίνηση από την πλευρά των Ιρανών θα πλήξει και την Κίνα, που προμηθεύεται από τον Περσικό Κόλπο το μεγαλύτερο μέρος των πετρελαϊκών αναγκών της, εξέλιξη που ενδεχομένως θα ευνοούσε τις ΗΠΑ, που είναι η μεγαλύτερη Πετρελαιοπαραγωγός Χώρα του Κόσμου!
Ωστόσο, η συνθετότητα της κατάστασης δεν αποκλείει να υπάρξουν απρόβλεπτες εξελίξεις στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, που θα αφορά τη συνολική διακίνηση του Εμπορίου που διενεργείται από τη Θαλάσσια Περιοχή της Μ. Ανατολής, με τη γεωπολιτική ανάφλεξη να βλάπτει την Ελληνόκτητη Ναυτιλία και τους αναλυτές να δίνουν πιθανότητα 33% για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ μέσα στο 2025.
Με τα παραπάνω δεδομένα, η Federal δεν αναμένεται να μεταβάλει τα παρεμβατικά της επιτόκια στην παρούσα φάση, ενόσω η ορατότητα για την Παγκόσμια Οικονομία παραμένει χαμηλή, με δεδομένο ότι συνεχίζεται η διαπραγμάτευση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ε.Ε. για το ύψος των δασμών, διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί ως τις 9 Ιουλίου.
Το Ελληνικό Χρηματιστήριο συγχρονίζει τη συμπεριφορά του με τις Διεθνείς Αγορές, με το ΓΔ να καταγράφει ελεγχόμενα πλαγιοκαθοδική κίνηση. Με την περιοχή των 1800 μονάδων να αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας και την τεχνική ανάλυση να θεωρεί ότι ακόμη και μια κίνηση με στόχο το επόμενο όριο στήριξης των 1750 μονάδων, δεν προκαλεί ανησυχία για την ανατροπή της ανοδικής τάσης. Συνεχίζουν επομένως να υφίστανται, σε αδιατάρακτο βαθμό, οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν το Ελληνικό Χρηματιστήριο στην επόμενη ανοδική του κίνηση, με στόχο τις 2000 μονάδες (θεμελιώδη και ευοίωνες προοπτικές Εταιρειών, από κοινού με το ελπιδοφόρο αφήγημα Ελληνικής Οικονομίας), οψέποτε εξομαλυνθούν οι εξωγενείς διαταραχές, που στην παρούσα φάση προκαλούν νευρικότητα.
Με την JP Morgan να προτείνει τοποθετήσεις σε Ελληνικά ομόλογα 5 - 15 ετών και να επισημαίνει το discount των Ελληνικών δεικτών (του P/Es και του P/BV) σε σχέση με τους Ευρωπαϊκούς και τους Αμερικανικούς.
Επιπλέον, η Wood πήρε τη σκυτάλη από τους Επενδυτικούς Οίκους για μια ακόμη αναπροσαρμογή των τιμών - στόχων των Συστημικών Τραπεζών, ενώ η σύμπραξη της Ideal Holdings με το Αμερικανικό fund Oak Hill οδήγησε στην επιτυχή άντληση 48 εκατ. ευρώ μέσω της ΑΜΚ, για την δρομολόγηση του φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος της Εισηγμένης Εταιρείας”, όπως υπενθυμίζει ο κ. Τζάνας (σύμβουλος Διοίκησης Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ).
Οι υψηλότερες κεφαλαιοποιήσεις στο Χ.Α.
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (16,8), ακολουθούμενη από EΥΡΩΒ (9,9), ΕΤΕ (9,8), ΟΠΑΠ (7), ΟΤΕ (6,9), ΠΕΙΡ (6,8), ΑΛΦΑ (6,4), ΜΥΤΙΛ (6,3), ΔΕΗ (4,9), ΜΠΕΛΑ (3,8), ΔΑΑ (3,1), TITC (3), ΜΟΗ (2,8), BOCHGR (2,7), ΕΛΠΕ (2,4), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (2), CENER (1,9), ΠΡΟΝΤΕΑ (1,5), BIO (1,5), OPTIMA (1,4), ΑΤΤ (1,3), ΟΛΠ (1,1), ΑΡΑΙΓ (1,1), ΛΑΜΔΑ (1,1), AKTR (1,1 δισ. ευρώ).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2025 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγούνται οι ΑΤΕΚ (+118,61%), ΦΡΙΓΟ (+107,55%), ΙΛΥΔΑ (+102,51%), ΟΠΤΡΟΝ (+94,59%), ΑΛΦΑ (+68,15%), ΑΑΑΚ (+58,48%), ΒΙΝΤΑ (+58,16%), ΟΛΘ (+60,71%), ΟΛΠ (+50%), ΠΕΙΡ (+49,63%), OPTIMA (+49,15%), ONYX (+41,38%).
“Tips” έξω από τα όρια του FTSE25
Από σήμερα, οι μετοχές της ΜΟΤΟ (-3,28%) ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το ποσό €0,133543728 ανά μετοχή (καθαρό ποσό: €0,1268665416 ανά μετοχή) και οι μετοχές της ΓΕΒΚΑ (-2,63%) χωρίς το ποσό €0,075 ανά μετοχή (καθαρό ποσό: €0,07125 ανά μετοχή).
Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα ΞΥΛΠ (+2,89%), ΒΟΣΥΣ (+2,54%), ΕΛΣΤΡ (+2,22%), ΤΡΑΣΤΟΡ (+1,68%), ΦΟΥΝΤΛ (+1,48%), ΕΒΡΟΦ (+1,47%).
Ο Όμιλος Frigoglass ανακοίνωσε την κατασκευή του πρώτου επαγγελματικού ψυγείου από τη νέα γραμμή παραγωγής στην Αίγυπτο, εγκαινιάζοντας τη νέα αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Η μετοχή της ΦΡΙΓΟ (+5,26%) σε υψηλά 28 μηνών, αλλά η προσφορά αυξήθηκε αισθητά.
Σημειώνεται πως αύριο θα δημοσιεύσουν αποτελέσματα πρώτου τριμήνου τα ΠΛΑΘ (+0,26%), με τη Διοίκηση να έχει ενημερώσει ήδη για σημαντική υποχώρηση των EBITDA.
Οκτώ οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για ΕΚΤΕΡ (-3,4%) και έξι για ΟΤΟΕΛ (-0,94% και χαμηλά 5 μηνών, πιέζεται για τους ίδιους λόγους, όπως και η ΑΡΑΙΓ).
Εμφάνιση μικρού “bid” σε ΜΙΓ (+5,31%).
Επιστροφή αγοραστών σε ΚΟΥΕΣ (+2,59%), ΑΔΜΗΕ (+2,16%), ΕΧΑΕ (+0,82%), ΟΛΘ (+1,98%), ΠΡΕΜΙΑ (+0,76%), ΜΠΡΙΚ (+0,39%).
Αίσθηση προκάλεσε η προσυμφωνημένη συναλλαγή 545000 τεμ. στα ΑΣΤΑΚ (+1,08%), το 3,89% της Εισηγμένης, στα 6,68 ευρώ (-9,97%). Συνολική αξία συναλλαγής 3,641 εκατ. ευρώ. Πιθανόν η κίνηση να έγινε για βελτίωση του free float.
Σε νέα χαμηλά από τότε που μπήκε στο Χ.Α. η QLCO (-2,50%).
Ο υψηλότερος όγκος των τελευταίων 6 μηνών στα ΠΛΑΚΡ (+0,71%).
Σε υψηλά 178 μηνών η ΑΒΕ (+0,39%). Μένει να φανεί αν θα επαληθευτούν όσοι υποστηρίζουν ότι η Εισηγμένη έχει “επί θύραις” και άλλο deal, όχι απαραίτητα από τον χώρο των S/M.
Από τις 18/6 έως 16/7 η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης για μετόχους στην ΙΝΤΕΤ (-0,40%). Ο Προτείνων δεν θα προχωρήσει σε διαγραφή της μετοχής της Εισηγμένης από το Χ.Α.
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1810 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση εντοπίζεται στις 1900 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1777, 1749, 1687 – 1672 (gap), 1639, 1633 – 1626 (gap), 1612, 1602 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1559 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Με ημερήσιο αγοραστικό σήμα και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 4527 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 4750 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 4411, 4350 – 4338, 3942 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 3821 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μια βόλτα στις Διεθνείς Αγορές
Με μικτά πρόσημα, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Αρνητικό το κλίμα στην Ευρώπη, ελεγχόμενες απώλειες στην Wall Street.
Κέρδη μεγαλύτερα των δύο ποσοστιαίων μονάδων για το Πετρέλαιο, στο 1,153 το Ευρώ έναντι του Δολαρίου.
Κάτω από τα $3400 επιστρέφει ο Χρυσός, (συμβόλαιο Αυγούστου 2025), στα $37,25 ισορροπεί το Ασήμι (συμβόλαιο Ιουλίου 2025).
“Οι Κεντρικές Τράπεζες αναμένουν ότι θα συνεχίσουν να αγοράζουν περισσότερο Χρυσό φέτος και προβλέπουν ότι τα Δολάρια που κατέχουν θα μειωθούν τα επόμενα πέντε χρόνια”, σύμφωνα με έρευνα των Παγκόσμιων Νομισματικών Αρχών. Ένα ποσοστό ρεκόρ 95% των ερωτηθέντων σε έρευνα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού (WGC) αναμένει ότι τα αποθέματα Χρυσού των Παγκόσμιων Κεντρικών Τραπεζών θα αυξηθούν τους επόμενους 12 μήνες, το υψηλότερο επίπεδο από τότε που ξεκίνησε η ετήσια δημοσκόπηση το 2018. Εν τω μεταξύ, το 75% των ερωτηθέντων αναμένει ότι τα αποθέματα των Κεντρικών Τραπεζών σε Δολάρια θα μειωθούν τα επόμενα πέντε χρόνια. Περισσότερες από 70 Κεντρικές Τράπεζες απάντησαν στην έρευνα του Κλαδικού Φορέα.
Στα $104500 το Bitcoin, στα $2500 διορθώνει το Ethereum.
Η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο στο 0,5%, όπως αναμενόταν, ενώ μείωσε το ποσό των αγορών Ιαπωνικών Κρατικών ομολόγων κατά 200 δισ. Γεν κάθε τρίμηνο.
Το ηθικό των Γερμανών επενδυτών ενισχύθηκε τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών ZEW, το οποίο ανέφερε άλμα του δείκτη οικονομικού κλίματος στις 47,5 μονάδες, από 25,2 μονάδες τον Μάιο. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, είχαν υποδείξει μέτρηση 35,0.
Κατέβασαν απότομα ταχύτητα οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ τον Μάιο. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εμπορίου, οι λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν 0,9% τον περασμένο μήνα, μετά από πτώση 0,1% τον Απρίλιο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πτώση από την αρχή της χρονιάς. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι οι λιανικές πωλήσεις θα βουτήξουν κατά 0,7%.
Η βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ υποχώρησε κατά 0,2% τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Federal Reserve, ενώ οι αναλυτές σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν σταθεροποίηση.
Νέα πτώση σημείωσε η εμπιστοσύνη των Κατασκευαστών στις ΗΠΑ τον Ιούνιο. Ο δείκτης κατασκευαστικής εμπιστοσύνης της NAHB υποχώρησε 2 μονάδες σε σχέση με τον Μάιο, στις 32 μονάδες. Το επίπεδο αυτό είναι το χαμηλότερο από τον Δεκέμβριο του 2022. Η μέτρηση ήταν χαμηλότερη από τις προβλέψεις των αναλυτών.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση αφαίρεσε 1,2 δισ. από τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στα 123,7 δισ. ευρώ.
Με σύσταση “outperform” και τιμή - στόχο στα 9,4 ευρώ επανεκκινεί κάλυψη για τη μετοχή των ΕΛΠΕ η NBG Sec., επισημαίνοντας ότι η μερισματική απόδοση αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 5,1% και 7,7% ως το 2028.
“Η αξία του μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου Παραχωρήσεων της Ελλάδας δεν έχει ακόμη αναδειχθεί”, σημειώνει η Mediobanca σε πρόσφατη έκθεση, με την οποία ξεκινάει την κάλυψη της μετοχής της ΓΕΚΤΕΡΝΑ. Η Ιταλική Επενδυτική Τράπεζα θέτει τιμή - στόχο τα 28,8 ευρώ ανά μετοχή.
Η Eurobank Equities αναβάθμισε τις τιμές - στόχους, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση “buy”, για τις Ελληνικές Τράπεζες. Κορυφαία επιλογή παραμένει η Τράπεζα Πειραιώς. Ειδικότερα, η Χρηματιστηριακή ανεβάζει τον πήχη για την Alpha BankΑΛΦΑ +4,62% στα 3,4 ευρώ, από 2,94 ευρώ προηγουμένως, για την Εθνική Τράπεζα στα 12,73 ευρώ, από 11,94 ευρώ, για την Τράπεζα Πειραιώς στα 7,94 ευρώ, από 7,32 ευρώ και για την Optima bank στα 22,28 ευρώ, από 16,6 ευρώ.
Από την άλλη και σύμφωνα με την Alpha Finance, oι νέες συστάσεις και νέες τιμές - στόχοι:
Eurobank: Διατηρείται σύσταση “buy”, με τιμή - στόχο τα €3,50. Παραμένει η προτιμητέα επιλογή.
Τράπεζα Πειραιώς: Σύσταση “buy” με τιμή - στόχο τα €6,60.
Εθνική Τράπεζα: Υποβάθμιση σε “hold”, με τιμή - στόχο τα €11,60.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, AKTR, CENER, TITC, ΑΡΑΙΓ, ΒΙΟ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, ΕΕΕ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΛΧΑ, ΛΑΜΔΑ, ΜΥΤΙΛ, ΟΠΑΠ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών, στο υψηλό ημέρας έκλεισαν τα ΕΛΠΕ και στο χαμηλό οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΕΕ, ΛΑΜΔΑ, ΜΥΤΙΛ.
Καλύτερη της αρχικής, αλλά κακή η τελική εικόνα, με 36 ανοδικούς τίτλους, έναντι 92 πτωτικών, ενώ 12 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες του 3%.
----ΧΠΑ
Συνεδρίαση επιστροφής των πωλητών και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να αυξάνονται τόσο στο συμβόλαιο του FTSE25, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (105.697 συμβόλαια). Συνεχίζονται οι μετακυλίσεις θέσεων.
Στα 5.186 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 6.549 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Στα 1.739 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 2.586 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Στα 0 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 4.714, 2.280 για τον Ιούνιο και 2.434 για τον Ιούλιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 4.533), κινήθηκε μεταξύ 4.527 και 4.550 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 15 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 483, 300 για τον Ιούνιο και 183 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.818), κινήθηκε μεταξύ 1816,5 και 1832,75 μονάδων.
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, διακανονισμός - (συνολικά 0, 0 για τον Ιούνιο και 0 για τον Ιούλιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 7.196,25).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (41.000 ΕΤΕ, 7.200 ΜΟΗ, 100.000 ΠΕΙΡ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΠΕΙΡ (13.088), ΕΤΕ (3.918), ΑΛΦΑ (10.609), ΕΥΡΩΒ (13.197), ΙΝΛΟΤ (4.892), ΕΛΧΑ (1.569), CENER (4.941), ΑΡΑΙΓ (1.377), ΜΥΤΙΛ (4.002), ΑΔΜΗΕ (9.449), BOCHGR (196), ΜΟΗ (834), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (1.825), ΓΕΚ (2.470), ΕΧΑΕ (537), ΒΙΟ (1.598), ΙΝΤΚΑ (2.002), ΟΤΕ (202), ΔΕΗ (6.623), ΟΠΑΠ (299), ΦΡΛΚ (273), ΕΛΠΕ (2.062), ΛΑΜΔΑ (4.835), ΑΒΑΞ (2.448), AKTR (11.776), ΕΥΔΑΠ (119), TITC (304), ΜΠΕΛΑ (100).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: ΑΛΦΑ 49.882, ΠΕΙΡ 49.637, ΕΥΡΩΒ 45.078, AKTR 12.108, ΙΝΛΟΤ 24.333, ΑΔΜΗΕ 14.386, ΔΕΗ 16.550, ΕΤΕ 10.556.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: ΑΛΦΑ 80.153.089 τεμ., (από 75.457.139 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.884.992 τεμ. (2.884.992), ΕΥΡΩΒ 92.347.332 τεμ. (92.347.296), ΟΠΑΠ 1.860.786 τεμ. (1.855.690), ΕΤΕ 14.113.201 τεμ. (14.096.972), ΟΤΕ 1.860.149 τεμ. (1.846.125), ΠΕΙΡ 11.517.295 τεμ. (11.321.911), ΕΛΠΕ 1.979.111 τεμ. (1.978.275), AKTR 1.380.443 τεμ. (1.411.443).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.