Συνεδρίαση επιφανειακής ηρεμίας, η πρώτη της νέας χρηματιστηριακής εβδομάδας, με τον Γενικό Δείκτη να ξεκινά τις συναλλαγές με ελεγχόμενες απώλειες και στην πορεία να γυρίζει σε θετικό βηματισμό, με το τελικό πρόσημο της συνεδρίασης να παίζεται μέχρι τέλους, παίρνοντας βοήθειες από τις επιλεκτικές κινήσεις των αγοραστών σε Δεικτοβαρείς τίτλους, αλλά και από την θετική εικόνα των κύριων Ευρωπαϊκών Αγορών.
Παρά τον περιορισμό των αρχικών απωλειών, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τίτλοι με αρνητικό πρόσημο, “οδήγησαν την κούρσα από αρχής μέχρι τέλους”, επιβεβαιώνοντας τις απόλυτα επιλεκτικές κινήσεις των αγοραστών, αλλά και το γενικότερα επιφυλακτικό κλίμα στις τάξεις των ενεργών traders.
Το +1,05% επιβεβαιώνει τον κλάδο που ηγήθηκε της αντίδρασης, ενώ η σημερινή συνεδρίαση συνοδεύτηκε και από τον χαμηλότερο τζίρο των τελευταίων πέντε συνεδριάσεων.
Σε κάθε περίπτωση και η σημερινή εικόνα ήλθε να επιβεβαιώσει όλους όσους υποστηρίζουν ότι “μέσα σε ένα σκηνικό υψηλής αβεβαιότητας και συνεχών κρίσεων, έχει εδραιωθεί η αντίληψη ότι οι διορθώσεις αγοράζονται. Οι Αγορές δέχονται ένα πρώτο σοκ, οι τιμές υποχωρούν και στη συνέχεια εκείνοι που ‘αγοράζουν τη βουτιά’ τροφοδοτούν τη νέα ανοδική κίνηση. Είναι μια ‘ρουτίνα’ μετά από μήνες κρίσεων, οι οποίες ποτέ δεν οδήγησαν τις μετοχές σε μεγάλη πτώση. Οι Διαχειριστές κεφαλαίων εξακολουθούν να πιστεύουν ότι φέτος είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος να χάσουν τα rebound της Αγοράς, από το να υποκύψουν στην πτώση. Όλα τα παραπάνω, μέχρι οι ‘ταύροι να πέσουν σε τοίχο”.
Από την άλλη και σε περίπτωση επιδείνωσης του διεθνούς κλίματος, οι μετοχές Εταιρειών που πλήττονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, όπως και οι Εταιρείες που συνδέονται με την πορεία του Τουρισμού, θα μπορούσαν να βρεθούν ψηλά στην λίστα των ρευστοποιήσεων.
Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται προσοχή και οι κινήσεις πρέπει να εξετάζονται “day by day”. Το σίγουρο είναι ότι αν οι τιμές του Πετρελαίου εδραιωθούν σε υψηλότερα επίπεδα, αναμένονται νέες πληθωριστικές πιέσεις, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τις επόμενες κινήσεις των Κεντρικών Τραπεζών.
Η προσοχή και στα Στενά του Ορμούζ. “Το κλείσιμο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ εξετάζεται σοβαρά από την Τεχεράνη” μετέδωσε η ηλεκτρονική ειδησεογραφική πλατφόρμα “IRINN” στο Ιράν, επικαλούμενη δηλώσεις του Ισμαΐλ Κοσαρί, που είναι μέλος της Επιτροπής Ασφαλείας και Άμυνας του Ιρανικού Κοινοβουλίου.
Σύμφωνα με αναλυτές, “η πραγματική απειλή ενός αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, δεν έγκειται μόνο στη διακοπή της φυσικής ροής Ενέργειας, αλλά στην εκτίναξη της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και στην αποσταθεροποίηση των Διεθνών Αγορών. Η Ευρώπη, ήδη ευάλωτη, λόγω της εξάρτησής της από εισαγόμενους Υδρογονάνθρακες και καθώς επιχειρεί να αποδεσμευθεί από τη Ρωσία και τον Άνθρακα ταυτόχρονα, θα βρεθεί αντιμέτωπη με πληθωριστικές πιέσεις, αύξηση του κόστους παραγωγής, ενδεχόμενες ελλείψεις σε Καύσιμα και Πρώτες ‘Ύλες, αλλά και ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Οικονομίας”.
Ναυτιλιακές Εταιρείες, Μεσίτες και αναλυτές προειδοποιούν για κινδύνους σε βασικά Θαλάσσια περάσματα στη Μέση Ανατολή. Το Στενό του Ορμούζ, ένας στενός δίαυλος όπου το Ιράν έχει αυξημένη επιρροή, διαχειρίζεται περίπου το 25% του Παγκόσμιου Εμπορίου Πετρελαίου και αποτελεί κύρια ανησυχία.
Από την άλλη, “ο τελευταίος γύρος εμπορικών συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Λονδίνο, δεν οδήγησε τις δύο Χώρες σε συμφωνία, σχετικά τους περιορισμούς στις εξαγωγές που συνδέονται με την Εθνική ασφάλεια. Επομένως ένα θεμελιώδες σημείο τριβής παραμένει ανοιχτό, αποκλείοντας επί του παρόντος μια πιο ολοκληρωμένη εμπορική συμφωνία μεταξύ των δύο Χωρών”, δήλωσαν στο Reuters δύο άτομα που ενημερώθηκαν για τα λεπτομερή αποτελέσματα των συνομιλιών.
Άρα οδεύουμε προς παράταση της “εκεχειρίας” κατά ένα τρίμηνο. Ως εκ τούτου, δείχνει δύσκολο να υπάρξει ολοκληρωμένη εμπορική συμφωνία ως τις 10 Αυγούστου.
Για την περίπτωση του Χ.Α., κάθε πρόβλεψη για την απόλυτα βραχυπρόθεσμη τάση, φαίνεται να έχει υψηλό βαθμό δυσκολίας, αλλά με δεδομένες τις αποδόσεις που καταγράφει σημαντικός αριθμός τίτλων, δεν μπορούν να αποκλειστούν και πιο επιθετικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, αν οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή δείξουν να επιδεινώνονται.
“Το Ιράν στέλνει σήματα ότι επιθυμεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα, μεταφέροντας μηνύματα προς το Ισραήλ και τις ΗΠΑ μέσω Αράβων μεσολαβητών”, σύμφωνα με αξιωματούχους της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης που επικαλείται η WSJ.
Με τα παραπάνω δεδομένα, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι το Χ.Α. μπαίνει σε περίοδο υψηλής μεταβλητότητας, με τις Διεθνείς Αγορές να είναι αυτές που θα διαμορφώσουν κλίμα και διαθέσεις.
Υπενθυμίζεται ότι στις 20 τρέχοντος μήνα, είναι προγραμματισμένο το “triple witching” Ιουνίου στην Αγορά Παραγώγων.
Στις τελικές δημοπρασίες της ίδιας μέρας, είναι προγραμματισμένο και το rebalancing για τους δείκτες Russel (είσοδος AEM σε FTSE Global Equity MicroCap και FTSE Total-Cap), ενώ η BOCHGR παίρνει την θέση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στον δείκτη FTSE25.
Στις περιπτώσεις των χρηματικών διανομών που έχουν ανακοινωθεί και με την καθημερινή ενημέρωση της στήλης, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προγραμματισμένες αποκοπές μικτών μερισμάτων: 17/6 – ΓΕΒΚΑ (καθαρό 0,07125), ΜΟΤΟ (0,133543728), 18/6 – ΕΥΔΑΠ (0,07), 19/6 – ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ (υπόλοιπο 0,052294), ΦΑΙΣ (0,04395), 23/6 – OPTIMA (0,57), ΕΧΑΕ (0,3025223854), ΚΟΥΕΣ (0,30), ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ, 24/6 – CENER (0,14), ΒΙΟ (0,16), ΑΣΤΑΚ (0,50), 25/6 – ΜΟΗ (υπόλοιπο 1,10), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (0,4), 26/6 – ΕΛΧΑ (0,0901489503), ΜΥΤΙΛ (1,50), 27/6 – ΦΡΛΚ (0,15), 30/6 – TITC (3), ΕΣΥΜΒ (0,04), 2/7 – ΙΝΛΙΦ (0,20), 10/7 - ΑΣΚΟ (0,17), 11/7 - ΠΕΤΡΟ (0,30), 21/7 – ΔΕΗ (0,40), ΜΠΕΛΑ (υπόλοιπο 0,4489319442 καθαρό), 25/7 ΙΝΤΕΚ (επιστροφή κεφαλαίου 0,30).
Στις 24/6 ο MSCI, στην ετήσια αναθεώρηση της ταξινόμησης Αγορών, θα ανακοινώσει την απόφασή του για την ένταξη, ή μη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου σε “watch-list”. Τον προσεχή Ιούλιο θα κριθεί αν θα αναβαθμίσει το Χ.Α. στις Αναπτυγμένες Αγορές η Standard & Poor’s, τον Σεπτέμβριο αναμένεται η ετυμηγορία του FTSE Russel και τον Απρίλιο του 2026, θα κληθεί να αποφασίσει ο Stoxx.
Υπενθυμίζεται ότι η επόμενη τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών MSCI έχει οριστεί για τις 7 Αυγούστου 2025.
Με θετικό πρόσημο και κέρδη που δείχνουν να έχουν αυξητικές διαθέσεις οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, με τους ενεργούς επενδυτές να περιμένουν σειρά από μάκρο, ενώ μετά τις τελευταίες εξελίξεις η συνεδρίαση της Fed στις 17 – 18/6, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.
Υπενθυμίζεται ότι η 19η Ιουνίου αφορά σε επίσημη αργία στις ΗΠΑ (Juneteenth National Independence Day) και οι Αμερικανικές Αγορές θα παραμείνουν κλειστές.
Από εκεί και πέρα, αύριο η BoJ αναμένεται να ανακοινώσει τις αποφάσεις της για τα επιτόκια του Γεν. Την ίδια μέρα ανακοινώνεται ο δείκτης για την επιχειρηματική εμπιστοσύνη με βάση τα στοιχεία του Ιουνίου από το Ινστιτούτο ZEW, αλλά και οι λιανικές πωλήσεις για τον Μάιο στις ΗΠΑ. Την Τετάρτη δημοσιεύεται ο ΔΤΚ δείκτης τιμών καταναλωτή για τον Μάιο σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρωζώνη. Την Πέμπτη οι SNB και BoE ανακοινώνουν τις αποφάσεις τους για τα επιτόκια του Ελβετικού Φράγκου και της Στερλίνας, αντίστοιχα. Την Παρασκευή ανακοινώνεται ο μεταποιητικός δείκτης PMI για την Περιοχή της Philadelphia των ΗΠΑ για τον Μάιο.
Ανοδικά κινούνται οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 3,98% ανηφορίζει η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4,45% του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,321% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1825,88 (-0,52%) και 1845,47 μονάδων (+0,55%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1835,36 (0%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1834,4 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,05%.
Ο τζίρος στα 154,9 εκατ., από τα οποία τα 7,8 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΣΕΝΤΡ, ΣΑΡ, ΕΤΕ, ΟΤΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ), με τους ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ και ΕΥΡΩΒ να απασχολούν το 52% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 154,9 εκατ., τα 137,4 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Από τις Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε η ΕΥΡΩΒ (+1,56%), ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξαν ΑΛΦΑ (+1,15%), ΕΤΕ (+0,93%) και ΠΕΙΡ (+0,73%).
Μεταξύ 1812,28 (-0,69%) και 1849,51 μονάδων (+1,35%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 1840,37 (+0,85%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1844,09 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,05%.
Ο ΔΤΡ με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1801 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 1950 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1750, 1702, 1660, 1631, 1600, 1579, 1480 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1417 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μικτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η τελική εικόνα στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου με μεταβολή μεγαλύτερης της μίας ποσοστιαίας μονάδας ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι ΑΡΑΙΓ (-1,94%), ΔΑΑ (-1,38%), ΕΥΔΑΠ (-1,21%), ΜΥΤΙΛ (-1,02%), ΣΑΡ (-3,39%), TITC (-1,01%).
Πέντε οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για τον τίτλο της ΕΛΧΑ (+0,81%), που ολοκλήρωσε τις σημερινές συναλλαγές σε υψηλά 50 μηνών. Η επόμενη αντίσταση στα 2,67 και η πρώτη στήριξη στα 2,05 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Είμαστε σε φάση που αρκετοί περιμένουν εναγωνίως οι Αγορές να πέσουν και μάλιστα μετά από ένα τέτοιο γεγονός, χωρίς αυτές, προς το παρόν, να τους κάνουν το χατίρι”, επισημαίνει η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Η σύγκρουση Ισραήλ - Ιράν αφήνει το έντονο γεωπολιτικό της αποτύπωμα, προκαλώντας αναταράξεις σε όλες τις Αγορές του Πλανήτη, ενόψει των πολλαπλών απειλών. Την Τετάρτη, η Federal αποφασίζει για τα παρεμβατικά της επιτόκια, ενώ την ίδια ημέρα ξεκινάει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της ΙΝΤΕΚ. Την Παρασκευή διενεργείται το τριπλό κλείσιμο των Παραγώγων και το rebalancing λόγω αναδιαρθρώσεων των δεικτών FTSE Russell και FTSE 25. Στις 1802 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη για το ΓΔ”, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Οι συνεχιζόμενες αεροπορικές επιδρομές μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, συντηρούν την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα στις Παγκόσμιες Αγορές”, είναι η εκτίμηση της Eurobank Equities.
“Ένα προσεκτικό ξεκίνημα της εβδομάδας, λόγω των ανησυχιών σχετικά με τον αντίκτυπο στη δυναμική της οικονομικής ανάπτυξης, εν μέσω της κλιμάκωσης των επιθέσεων Ισραήλ - Ιράν. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις μετοχές που συνδέονται άμεσα με τον Τουρισμό (π.χ. Aegean) και την Αγορά Πετρελαίου (π.χ. τα Ελληνικά Διυλιστήρια που προμηθεύονται την πλειονότητα του Αργού Πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, αν και ο κίνδυνος διακοπής της προσφοράς είναι χαμηλός, το συνολικό κόστος θα μπορούσε να αυξηθεί, το οποίο μαζί με την πιθανή επιβράδυνση της ζήτησης θα μπορούσε να πλήξει τα περιθώρια κέρδους)”, τονίζει η Piraeus Sec.
“Μία κομβική εβδομάδα για τη νομισματική πολιτική ξεκίνησε με σημαντικές αποφάσεις από τις Κεντρικές Τράπεζες της Ιαπωνίας (17/7), των ΗΠΑ (18/7) και του Ηνωμένου Βασιλείου (19/7). Παράλληλα οι Αγορές θα συνεχίσουν να μετρούν τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εντάσεων, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα ρευστή. Ως εκ τούτου η μεταβλητότητα θα παραμείνει το βασικό χαρακτηριστικό για τις προσεχείς συνεδριάσεις, ενώ οι επενδυτές ενδέχεται να υιοθετήσουν μια πιο συντηρητική στάση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας”, όπως εκτιμά η Beta Sec.
“Αναμένουμε διατήρηση της αυξημένης μεταβλητότητας, καθώς έχουμε και την λήξη των Παραγώγων την Παρασκευή. Η Αγορά των ΗΠΑ θα είναι κλειστή την Πέμπτη”, σημειώνει η Depolas Investment Services.
“Δεν θυμόμαστε καμία έναρξη πολέμου που να μην οδήγησε τελικά τις Αγορές υψηλότερα, έστω και με χρονική καθυστέρηση, όπως σημειώνει ο Ηλίας Ζαχαράκης.
Το Πετρέλαιο, ωστόσο, δείχνει εδώ και δύο εβδομάδες ότι “γνωρίζει” τι έρχεται.
Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πού θα οδηγήσει η όλη κατάσταση, αν και πιστεύουμε πως δύσκολα θα συνεχιστούν οι επιχειρήσεις. Το σκηνικό μοιάζει ιδιαίτερα σχεδιασμένο για να ξεφύγει από τα στενά όρια.
Το Ισραήλ φαίνεται να λειτουργεί ως “χρήσιμος παίκτης” για την Αμερική, η οποία επιδιώκει να πετύχει τους στόχους της χωρίς να επιβαρύνει περαιτέρω τον ήδη προβληματικό προϋπολογισμό της.
Μην ξεχνάμε πως η Ουάσιγκτον καλείται να δώσει λύσεις για τους δασμούς σε Παγκόσμιο επίπεδο. Ο Τραμπ επιθυμεί άμεση και μεγάλη μείωση επιτοκίων, αλλά δεν έχει την εξουσία να το επιβάλει χωρίς τη συναίνεση του κεντρικού τραπεζίτη.
Η Αγορά βρίσκεται σε φάση όπου, από τη μία η ρευστότητα αναζητά είσοδο σε μια ουσιαστική διόρθωση και από την άλλη η Αγορά διορθώνει περισσότερο σε χρόνο και λιγότερο σε τιμές.
Ωστόσο, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, κάθε εβδομάδα κάποιοι τίτλοι ξεχωρίζουν με σημαντικές εβδομαδιαίες αποδόσεις.
Την Παρασκευή έχουμε ακόμη την τριμηνιαία λήξη συμβολαίων στην Αγορά Παραγώγων, που παραδοσιακά παρουσιάζει ενδιαφέρον και συνήθως ολοκληρώνεται κοντά στην τάση.
Το παράγωγο της Alpha BankΑΛΦΑ +4,62% είτε θα παραδοθεί, είτε θα λήξει χωρίς νέο “roll-over”, ενώ η νέα του σειρά αναμένεται να επανέλθει στα τέλη του μήνα. Αυτό συνεπάγεται ότι αρκετές θέσεις θα κλείσουν και η μετοχή θα επιχειρήσει να διαχειριστεί αυτή τη μεταβατική περίοδο κατά την οποία θα παραμείνει εκτός για λίγες ημέρες.
Τεχνικά, στο ημερήσιο γράφημα, η Αγορά δοκίμασε τα επίπεδα ημερήσιων “short” που είχαμε θέσει και στη συνέχεια αντέδρασε. Μια κατοχύρωση των χαμηλών της Παρασκευής πιθανόν να ενεργοποιήσει νέους πωλητές και να οδηγήσει σε διόρθωση τιμών. Αντίθετα, κατοχύρωση της ζώνης των 1850 μονάδων θα μπορούσε να φέρει και πάλι νέα υψηλά.
Σε εβδομαδιαίο γράφημα, δεν υπάρχει νέα ένδειξη, ακόμα και αν υπάρξει διόρθωση η τάση παραμένει επιθετική και οι αγοραστές θα ανακτήσουν σύντομα τον πρώτο λόγο.
Εν κατακλείδι, καλό θα ήταν να αφήσουμε την ίδια την Αγορά να μας δείξει τον δρόμο, πριν προχωρήσουμε σε σημαντικές τοποθετήσεις, ιδιαίτερα αν βρισκόμαστε σε θέση ρευστότητας. Αντί να εστιάζουμε στον Γενικό Δείκτη, ας παρακολουθούμε πιο στενά τους τίτλους που μας ενδιαφέρουν πραγματικά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κ. Ζαχαράκη (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Fast Finance ΑΕΠΕΥ).
Οι υψηλότερες κεφαλαιοποιήσεις στο Χ.Α.
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (17,1), ακολουθούμενη από EΥΡΩΒ (10,1), ΕΤΕ (9,9), ΟΠΑΠ (7,1), ΟΤΕ (6,9), ΠΕΙΡ (6,9), ΜΥΤΙΛ (6,4), ΑΛΦΑ (6,4), ΔΕΗ (5), ΜΠΕΛΑ (3,8), TITC (3,1), ΔΑΑ (3,1), ΜΟΗ (2,8), BOCHGR (2,8), ΕΛΠΕ (2,4), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (2,1), CENER (2), ΠΡΟΝΤΕΑ (1,5), BIO (1,5), OPTIMA (1,4), ΑΤΤ (1,3), ΟΛΠ (1,1), ΑΡΑΙΓ (1,1), ΛΑΜΔΑ (1,1), AKTR (1,1 δισ. ευρώ).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2025 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγούνται οι ΑΤΕΚ (+118,61%), ΙΛΥΔΑ (+104,01%), ΦΡΙΓΟ (+97,17%), ΟΠΤΡΟΝ (+94,59%), ΑΛΦΑ (+69,2%), ΑΑΑΚ (+58,48%), ΒΙΝΤΑ (+58,16%), ΟΛΘ (+57,59%), ΠΕΙΡ (+51,66%), ΟΛΠ (+50,67%), OPTIMA (+49%), ΚΕΚΡ (+47,08%), ONYX (+42,67%), ΕΤΕ (+41,64%).
“Tips” έξω από τα όρια του FTSE25
Από σήμερα, οι μετοχές της ΠΡΟΝΤΕΑ (-1,67%) ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το ποσό €0,235 ανά μετοχή (καθαρό ποσό).
Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα ΝΤΟΠΛΕΡ (+2,50%), ΕΛΤΟΝ (+1,45%), ΝΑΥΠ (+1,45%).
Δύο οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για ΟΛΘ (-4,34%), τρεις για ΟΛΠ (-3,52%), ΑΤΤ (-0,63%) και ΙΛΥΔΑ (-1,45%) και τέσσερις πτωτικές στις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις για ΑΔΜΗΕ (-2,91%).
Επιστροφή αγοραστών για BOCHGR (+1,29%, εν όψει εισόδου και στον FTSE25), ΛΑΒΙ (+0,65%), ΜΟΤΟ (+1,48%), ΑΕΜ (+1,49%).
Προσπαθεί πλαγιοανοδικά από τα 2,16 ευρώ (κλείσιμο 10/6) η ΕΛΙΝ (+0,86%).
Την Παρασκευή βρέθηκε στο χαμηλότερο κλείσιμο από τότε που εισήλθε στο Χ.Α. και σήμερα αντέδρασε η QLCO (+1,52%).
Αύξηση συναλλαγών από ΑΚΡΙΤ (+1,63%).
Επέστρεψαν οι φήμες για πιθανές μετοχικές αλλαγές σε ΙΝΛΟΤ (0%).
Μετά από πτωτικό “πενταρέ” αντέδρασε ο ΠΕΤΡΟ (+1,59%).
Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε η ONYX (+0,30%).
Στις 11/6 στο -9,74%, στις 12/6 στο +9,66%, στις 13/6 στο -1,55%, σήμερα στο +10% και σε νέα υψηλά 16 μηνών η ΦΡΙΓΟ, με σημαντικό ανεκτέλεστο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΒΕ (+8,16%), “η Θυγατρική της Εταιρεία ‘RETAIL & MORE A.E.’ που διαχειρίζεται το εν Ελλάδι Δίκτυο της Carrefour, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας για απόκτηση του 40% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ‘BAZAAR A.E.’, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της Χονδρικής και Λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών. Το τίμημα και οι λοιποί όροι συνεργασίας, θα ανακοινωθούν με την οριστική συμφωνία που θα υπογραφεί εντός των επομένων μηνών, αφού ολοκληρωθεί ο νομικός, οικονομικός & φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας”.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις για έναρξη εξαγωγικής δραστηριότητας με πρώτες Χώρες στόχο την Κύπρο και την Βουλγαρία.
Μένει να φανεί αν θα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που αναφέρουν πως “το υπόλοιπο 60% θα περάσει στην AVE σε βάθος διετίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση της BAZAAR στον νέο της Ιδιοκτήτη”.
Στο μετασυνεδριακό σχόλιο της 5/6 η στήλη, μεταξύ άλλων, ανέφερε, “σε υψηλά 33 μηνών η ΑΒΕ, όλο και με αυξανόμενες συναλλαγές. Γίνεται μεγάλο BAZAAR στο ταμπλώ”.
Το θέμα είναι το πότε ο βασικός μέτοχος της AVE θα πάρει πίσω μέρος των πολλών χρημάτων που έχει βάλει, καλύπτοντας Α.Μ.Κ. σε πολύ υψηλότερα επίπεδα και ο οποίος κατέχει, επισήμως, το 79,13% της Εισηγμένης.
Εγκρίθηκε από την Επ. Κεφαλαιαγοράς η υποχρεωτική δημόσια πρόταση της CD Media, προς τους μετόχους της ΙΝΤΕΤ (+0,80%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1810 μονάδων. Έκλεισε το “gap” στις 1835 – 1845 και η επόμενη αντίσταση εντοπίζεται στις 1900 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1777, 1749, 1687 – 1672 (gap), 1639, 1633 – 1626 (gap), 1612, 1600 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1557 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Με ημερήσιο αγοραστικό σήμα και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 4527 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 4750 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 4411, 4350 – 4338, 3936 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 3816 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μια βόλτα στις Διεθνείς Αγορές
Με απόλυτη επικράτηση των αγοραστών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Θετικό το κλίμα στην Ευρώπη, η ίδια “πράσινη” εικόνα και στην Wall Street.
Διόρθωση μεγαλύτερη των δύο ποσοστιαίων μονάδων για το Πετρέλαιο, στο 1,158 το Ευρώ έναντι του Δολαρίου.
Πάνω από τα $3420 επιστρέφει ο Χρυσός, (συμβόλαιο Αυγούστου 2025), στα $36,5 ισορροπεί το Ασήμι (συμβόλαιο Ιουλίου 2025).
Στα $107500 το Bitcoin, στα $2645 το Ethereum.
Οι λιανικές πωλήσεις τον Μάιο στην Κίνα σημείωσαν άλμα 6,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ήταν η πιο μεγάλη άνοδος από τον Δεκέμβριο του 2023, ξεπερνώντας όλες τις προβλέψεις, ενώ η βιομηχανική παραγωγή επιβραδύνθηκε στο 5,8% σε ετήσια βάση.
Ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, προειδοποίησε για τους κινδύνους μιας πετρελαϊκής κρίσης, λόγω της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, ενώ ζήτησε να μην χαλαρώσει η νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός έχει επανέλθει στο 2%.
H δραστηριότητα στα εργοστάσια της Νέας Υόρκης βούτηξε τον Ιούνιο. Ο μεταποιητικός δείκτης Empire State που καταρτίζει η Fed Νέας Υόρκης υποχώρησε στις -16 μονάδες. Οποιαδήποτε μέτρηση κάτω από το μηδέν καταδεικνύει συρρίκνωση του κλάδου. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι ο δείκτης θα διαμορφωθεί στις -6 μονάδες.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση αφαίρεσε 0,1 δισ. από τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στα 124,9 δισ. ευρώ.
Ως μία από τις πλέον ελκυστικές τοποθετήσεις στην Ευρωζώνη, για το επόμενο διάστημα, αναδεικνύεται η Ελλάδα, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της JP Morgan για τις Αγορές Κρατικού χρέους. Η Χώρα συγκαταλέγεται στις “top overweight picks”, για τον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, χάρη στον συνδυασμό πολιτικής σταθερότητας, ισχυρών μακροοικονομικών επιδόσεων και συνετής δημοσιονομικής πολιτικής.
Με τιμή - στόχο στα 8,2 ευρώ και σύσταση “buy” ξεκινά κάλυψη για τη μετοχή της Profile η Alpha Finance. Προβλέπει μέση ετήσια αύξηση των εσόδων κατά 13% ως το 2030, φθάνοντας τα 80 εκατ. ευρώ την περίοδο 2029 – 2030, μέση ετήσια άνοδο των λειτουργικών κερδών (EBITDA) κατά 17% στην ίδια περίοδο, ενώ βλέπει και μέση μερισματική απόδοση στο 3,3% το 2029 - 2030.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι AKTR, CENER, ΑΡΑΙΓ, ΔΑΑ, ΔΕΗ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΜΥΤΙΛ και με το αρνητικό η ΕΥΡΩΒ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών, στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι ΑΛΦΑ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΛΑΜΔΑ, OPTIMA, CENER και στο χαμηλό οι ΕΕΕ, ΕΛΠΕ, ΕΥΔΑΠ, ΜΠΕΛΑ, ΣΑΡ, TITC.
Καλύτερη της αρχικής, αλλά κακή η τελική εικόνα, με 46 ανοδικούς τίτλους, έναντι 80 πτωτικών, ενώ 12 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες του 2%.
----ΧΠΑ
Συνεδρίαση ανοδικής αντίδρασης στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να αυξάνονται στο συμβόλαιο του FTSE25 και να υποχωρούν στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (94.917 συμβόλαια). Συνεχίζονται οι μετακυλίσεις θέσεων.
Στα 6.549 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 6.529 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Στα 2.586 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 2.756 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Στα 0 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 3.910, 1.933 για τον Ιούνιο και 1.977 για τον Ιούλιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 4.578), κινήθηκε μεταξύ 4.560 και 4.603,25 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 15 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 1.609, 852 για τον Ιούνιο και 757 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.841), κινήθηκε μεταξύ 1814,25 και 1845 μονάδων.
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, διακανονισμός - (συνολικά 0, 0 για τον Ιούνιο και 0 για τον Ιούλιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 7.161,75).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (25.000 ΕΤΕ, 5.000 ΕΧΑΕ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΠΕΙΡ (7.668), ΕΤΕ (3.019), ΑΛΦΑ (5.596), ΕΥΡΩΒ (5.550), ΙΝΛΟΤ (13.131), ΕΛΧΑ (2.185), CENER (2.291), ΑΡΑΙΓ (1.030), ΜΥΤΙΛ (1.556), ΑΔΜΗΕ (1.113), BOCHGR (910), ΜΟΗ (1.253), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (216), ΓΕΚ (974), ΕΧΑΕ (1.282), ΒΙΟ (1.507), ΙΝΤΚΑ (2.713), ΟΤΕ (771), ΔΕΗ (2.127), ΟΠΑΠ (385), ΦΡΛΚ (168), ΕΛΠΕ (2.234), ΛΑΜΔΑ (601), ΑΒΑΞ (1.204), AKTR (33.711), ΕΥΔΑΠ (1.415), TITC (115).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: ΑΛΦΑ 52.898, ΠΕΙΡ 51.513, ΕΥΡΩΒ 46.150, AKTR 23.455, ΙΝΛΟΤ 49.023, ΑΔΜΗΕ 14.301, ΔΕΗ 17.300, ΕΤΕ 11.622.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: ΑΛΦΑ 75.457.139 τεμ., (από 79.134.672 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.884.992 τεμ. (2.884.992), ΕΥΡΩΒ 92.347.296 τεμ. (92.347.296), ΟΠΑΠ 1.855.690 τεμ. (1.857.231), ΕΤΕ 14.096.972 τεμ. (14.037.972), ΟΤΕ 1.846.125 τεμ. (1.848.636), ΠΕΙΡ 11.321.911 τεμ. (11.507.060), ΕΛΠΕ 1.978.275 τεμ. (1.968.553), AKTR 1.411.443 τεμ. (1.440.898).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.