Επιφυλακτικά και με ήπιες απώλειες ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στο Χ.Α., όμως σχετικά γρήγορα οι εν δυνάμει αγοραστές αποκατέστησαν τον θετικό βηματισμό στον Γενικό Δείκτη. Από εκεί και πέρα η νευρικότητα ήταν περισσότερο από ευδιάκριτη και αυτό επιβεβαιώθηκε από τις συνεχείς εναλλαγές προσήμων, αλλά και από το γεγονός ότι οι τίτλοι με αρνητικό πρόσημο τέθηκαν επικεφαλής και “οδήγησαν την κούρσα από αρχής μέχρι τέλους”, ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές στην χειρότερη δυνατή αναλογία.
Συνεχίστηκε το “rotation” στους θεωρούμενους Δεικτοβαρείς τίτλους, ενώ επιφυλακτικά ανοδική ήταν η εικόνα στις κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, με όλο και περισσότερους traders να ανησυχούν ότι οι δασμοί θα αυξήσουν τον δυσκολοκατάβλητο πληθωρισμό και θα μεταθέσουν για αργότερα τις μειώσεις επιτοκίων από τη Fed.
Στα υπ΄ όψιν και ο ευδιάκριτα χαμηλότερος, σε σχέση με χθες, τζίρος.
Στο επίκεντρο της προσοχής παραμένουν οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κρατών και του Ντόναλντ Τραμπ, για τις εμπορικές σχέσεις των δύο πλευρών, ενώ στο επιφυλακτικό κλίμα συνέβαλαν και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό Ιουνίου στη Βρετανία, που διαμορφώθηκε σε υψηλό 1,5 έτους.
Η προσοχή και στα αποτελέσματα β΄ τριμήνου – α΄ εξαμήνου που ξεκίνησαν να ανακοινώνονται στην άλλη Πλευρά του Ατλαντικού.
Σύμφωνα με την Beta Sec., “σήμερα ανακοίνωσαν οι Bank of America, Goldman Sachs, Johnson & Johnson και Morgan Stanley. Την Πέμπτη οικονομικά αποτελέσματα ανακοινώνουν οι PepsiCo, Travelers Companies, U.S. Bancorp και Netflix και την Παρασκευή η American Express”.
Επιστρέφοντας στο Χ.Α., συνεχίζονται η κινητικότητα και τα σενάρια για επιχειρηματικές συμφωνίες Εισηγμένων, από όλο το εύρος των κεφαλαιοποιήσεων.
Σύμφωνα με έμπειρο παράγοντα της Αγοράς, “το Χ.Α. θα συνεχίσει πλαγιοανοδικά, όσο την κίνηση αυτή την επιτρέπει το διεθνές κλίμα, καθώς το Ελληνικό Χρηματιστήριο παραμένει στα ραντάρ των Ξένων Επενδυτών, λόγω προσδοκιών ένταξης σε ‘watchlist’ και από ενδεχόμενη ενσωμάτωσή του στην πλατφόρμα Euronext. Αυτά επιβεβαιώνονται από τους ημερήσιους τζίρους και τις αυξημένες προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ τα θεμελιώδη στοιχεία αρκετών Εισηγμένων συνηγορούν, στην ανοδική κίνηση”.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η εκτίμηση του Μάνου Χατζηδάκη (Beta Sec.), σύμφωνα με την οποία, “η αποτίμηση της Αγοράς δεν είναι φθηνή, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είναι απαιτητική. Όσο οι Ξένες Αγορές διατηρούν τα μεγάλα premiums, το Χ.Α. δεν διατρέχει κινδύνους μαζικών εκροών. Οι επιχειρηματικές συμφωνίες που ανακοινώνονται, πιστοποιούν ότι υπάρχουν ακόμα οι λεγόμενοι ‘marginal buyers’ σε αυτά τα επίπεδα τιμών, ενώ και οι Εισηγμένες φροντίζουν να ανανεώνουν τα επιχειρηματικά τους πλάνα με ‘φρέσκο υλικό’, που διατηρεί τη διάθεση ανάληψης ρίσκου. Η εξωστρέφεια παραμένει ένα ζητούμενο, προς το παρόν το ρόλο της μεγέθυνσης τον αναπληρώνουν οι εξαγορές, ακόμα και έτσι όμως δημιουργείται μεγέθυνση”.
Από την άλλη και σύμφωνα με πληροφορίες από χρηματιστηριακά γραφεία, “βρίσκεται σε εξέλιξη μια σημαντική ‘αλλαγή σκυτάλης’, καθώς την ώρα που νέοι επενδυτές παίρνουν θέσεις στο Χ.Α., αρκετοί από τους παλιούς, μεγάλους, Ξένους Παίκτες μειώνουν θέσεις, χωρίς να δημιουργούν ‘κραδασμούς’, γράφοντας τα σημαντικότατα κέρδη τους από Τραπεζικές και άλλες Δεικτοβαρείς μετοχές”.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την Optima bank, “βραχυπρόθεσμοι Τραπεζικοί καταλύτες είναι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 2ου τριμήνου - 1ου εξαμήνου 2025 την Τετάρτη 30/7 (ΠΕΙΡ), Πέμπτη 31/7 (ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ) και Παρασκευή 1/8 (OPTIMA, ΑΛΦΑ), καθώς και τα αποτελέσματα των ‘stress tests’ της EBA (εκτός της ΕΥΡΩΒ) στις αρχές Αυγούστου”.
Στις περιπτώσεις των χρηματικών διανομών που έχουν ανακοινωθεί και σύμφωνα με την καθημερινή ενημέρωση της στήλης, οι μέχρι τώρα προγραμματισμένες αποκοπές μικτών μερισμάτων: 17/7 – ΛΑΒΙ (0,02), 21/7 – ΔΕΗ (0,40), ΜΠΕΛΑ (υπόλοιπο 0,4489319442 καθαρό), ΣΠΕΙΣ (0,15), 25/7 - ΙΝΤΕΚ (επιστροφή κεφαλαίου 0,30), 28/7 – ΒΟΣΥΣ (0,07), 4/8 – ΟΛΠ (1,92), 19/8 – REALCONS (0,05), 21/8 – ΚΡΙ (0,40), 25/8 – ΒΙΟΚΑ (επιστροφή κεφαλαίου 0,02), ΠΛΑΚΡ (0,52), ΑΔΜΗΕ (0,062), 2/9 – ΑΒΑΞ (0,07).
Την Παρασκευή, 18 τρέχοντος, λήγουν τα συμβόλαια Ιουλίου στην Αγορά Παραγώγων, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
Με ήπιες θετικές μεταβολές, αλλά και έκδηλη νευρικότητα οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές.
Σύμφωνα με αναλυτές, “τόσο η κύρια, όσο και οι υποκείμενες μετρήσεις του πληθωρισμού Ιουνίου στις ΗΠΑ, βρίσκονται πλέον στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων μηνών. Ο μεγάλος φόβος για τους αξιωματούχους της Fed είναι ότι έρχονται πιο ‘ταραγμένα νερά’, καθώς όχι μόνο υπάρχει υστέρηση μεταξύ των δασμών και της αύξησης των τιμών, αλλά επειδή οι πρόσθετες αυξήσεις δασμών την 1η Αυγούστου, αν υπάρξουν, θα επιφέρουν, σχεδόν σίγουρα, περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις στο μέλλον, με την επόμενη μείωση των επιτοκίων να φαίνεται όλο και πιο απίθανη, τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο”.
Αυξημένη επαγρύπνηση και γρήγορα αντανακλαστικά συνιστούν αρκετοί Διαχειριστές σημειώνοντας πως, “εάν οι δασμοί επανέλθουν σε υψηλότερα επίπεδα την 1η Αυγούστου, σε συνδυασμό με μια απογοητευτική έκθεση για την Απασχόληση, αυτό θα αναζωπυρώσει εύκολα τους φόβους γύρω από μια ύφεση στις ΗΠΑ, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τις Αγορές μετοχών που κινούνται σε πολυετή, ή και ιστορικά υψηλά”.
Από την άλλη, ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκε στο 3,6% τον Ιούνιο, σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η ONS. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωνόταν στο 3,4% για το 12μηνο έως τον Ιούνιο, μετά την επίδοση του 3,4% τον Μάιο. Ο δομικός πληθωρισμός, που δεν περιλαμβάνει τις πιο ευμετάβλητες τιμές Ενέργειας και Τροφίμων, αυξήθηκε σε ετήσια βάση στο 3,7% τον Ιούνιο, από 3,5% τον Μάιο.
Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ τον Ιούνιο κατέγραψε άνοδο 2,3% σε ετήσια βάση, έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο 2,5%. Σε μηνιαία βάση ο δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος έναντι πρόβλεψης για άνοδο κατά 0,2%. Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των Τροφίμων και της Ενέργειας, ο δομικός δείκτης ενισχύθηκε 2,6% σε ετήσια βάση, οριακά κάτω από την πρόβλεψη για άνοδο κατά 2,7%. Σε μηνιαία βάση, ο δομικός δείκτης τιμών παραγωγού παρέμεινε αμετάβλητος.
Οριακά χαμηλότερα, μετά την χθεσινή άνοδο, κινούνται οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων, για όλους τους Εκδότες. Πιο συγκεκριμένα, στο 3,93% κινείται η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4,46% του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,406% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1952,25 (-0,44%) και 1967,39 μονάδων (+0,33%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1.959,79 (-0,06%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1958,56 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,12%.
Ο τζίρος στα 226,7 εκατ., από τα οποία τα 42,9 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (AKTR, NOVAL, REALCONS, ΠΕΙΡ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΜΠΡΙΚ, ΟΤΕ, ΑΡΑΙΓ), με τους ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΕΤΕ και ΑΛΦΑ να απασχολούν το 57% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 226,7 εκατ., τα 208,6 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, με την τελική εικόνα να είναι μικτή (ΑΛΦΑ -0,24%, ΕΤΕ +0,60%, ΕΥΡΩΒ -0,32%, ΠΕΙΡ -0,30%).
Μεταξύ 2.090,64 (-0,69%) και 2.120,25 μονάδων (+0,71%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 2101,28 (-0,19%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.100,73 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,21%.
Ο ΔΤΡ με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1780 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 2150 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1758 - 1750, 1702, 1660, 1631, 1600, 1579 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1497 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μένοντας στον κλάδο, η Alpha Bank επέστρεψε στις Αγορές με νέα έκδοση μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση έχει διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης (NC) μετά από 6 χρόνια. Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης της έκδοσης είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή των mid-swap +225 μονάδων βάσης (περί του 4,67%).
Το βιβλίο έκλεισε με προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. ευρώ, με την έκδοση να καλύπτεται κατά τουλάχιστον πέντε φορές. Το κουπόνι έκλεισε στην περιοχή του 4,5%, σύμφωνα με πληροφορίες.
Παράλληλα, η Αlpha Bank επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει στην ανάκληση υφιστάμενου δεκαετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης που εκδόθηκε το 2021, με ημερομηνία ανάκλησης τον Μάρτιο του 2026. Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνει πρόσκληση στους κατόχους του ομολόγου να συμμετάσχουν εθελοντικά στην αντικατάστασή του με τη νέα έκδοση.
Από την άλλη και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρ. Κίτσιου, “μετά από πολύμηνες συζητήσεις με πολλούς Ενδιαφερόμενους, έκλεισε η συμφωνία πώλησης της Αλυσίδας Praktiker, καθώς και των Ακινήτων που μισθώνει ιδιοκτησίας Eurobank. Αγοραστής, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, είναι η Ρουμανική ‘Paval Holding’ και η συναλλαγή αναμένεται να κινηθεί πέριξ των 120 με 130 εκατ. ευρώ”.
Σαφή υπεροπλία του “κόκκινου” δίνει η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού FTSE25, όπου διαφοροποιήθηκαν θετικά οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,67%), ΜΟΗ (+2,46%), ΜΠΕΛΑ (+1,66%), ΟΤΕ (+1,26%).
Από τους τίτλους που υποχώρησαν προς χαμηλότερα επίπεδα, οι μεγαλύτερες απώλειες για ΕΛΧΑ (-2,08%), OPTIMA (-3,27%).
Μήνυμα στους μετόχους έστειλε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η δημόσια πρόταση που αποβλέπει στην εισαγωγή του Ομίλου στο London Stock Exchange αναφέροντας, μεταξύ άλλων, “με την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, τη μεγαλύτερη Αγορά κεφαλαίων της Ευρώπης, αποκτούμε πρόσβαση σε μία από τις βαθύτερες δεξαμενές επενδυτικού κεφαλαίου Παγκοσμίως. Αυτό αναμένεται να ενισχύσει τη μελλοντική μας ανάπτυξη, τη μετοχή μας και την πρόσβασή μας σε διεθνείς επενδυτικές ευκαιρίες. Στη συνέχεια, θα έχουμε τη δυνατότητα να ενταχθούμε σε δείκτες, όπως ο FTSE 100, ένα σημαντικό ακόμα ορόσημο ανάπτυξης. Οι μέτοχοι που επιλέγουν να αποδεχθούν την προσφορά, πρώτον διατηρούν τη συμμετοχή τους στην Αγγλική πλέον Metlen, η οποία τοποθετείται σε ένα ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Δεύτερον, η Αγγλική Εταιρεία θα έχει πρόσβαση σε ενισχυμένες δυνατότητες διαπραγμάτευσης και άντλησης κεφαλαίων. Και τρίτον, συνεχίζουν να είναι μέτοχοι σε μια διεθνή πια Εταιρεία με ισχυρή απόδοση, διεθνή επέκταση και βαθιά διαχρονική σχέση με την Ελλάδα. Η πρόταση αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο μέλλον της Εταιρείας και στην αξία που συνεχίζουμε να δημιουργούμε από κοινού με όλους εσάς, που είστε μαζί μας από την πρώτη μέρα και γίνεστε συμμέτοχοι στη νέα αυτή προσπάθειά μας”.
Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε η μετοχή της ΜΠΕΛΑ (+1,66%).
Δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση για την μετοχή της ΜΟΗ (+2,46%), που ολοκλήρωσε τις σημερινές συναλλαγές σε υψηλά 13 μηνών. Η επόμενη αντίσταση στα 27,04 ευρώ και η πρώτη στήριξη στα 23,44 ευρώ.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Για τον ΓΔ, το 1957 κοντινή στήριξη και το 1968 αντίσταση. Διάσπαση ενός εκ των δύο μπορεί να οδηγήσει ή στο 1987, ή το 1939 με το τελευταίο να είναι και το ‘stop’ σε intraday κλείσιμο ώρας. Ο ΓΔ δεν είναι αντιπροσωπευτικός σε σχέση με την Αγορά. Κοιτάτε μια μία τις μετοχές και όχι τον ΓΔ”, τονίζει η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Τα χθεσινά στοιχεία για τον ΔΤΚ στις ΗΠΑ, αύξησαν τις ανησυχίες για την αύξηση του πληθωρισμού λόγω των δασμών και πάνε πίσω τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από τη FΕD”, σημειώνει η Eurobank Equities.
“Περιμένουμε από το Χ.Α. να συσσωρεύσει γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών”, αναφέρει η Optima Bank.
“Η αδύναμη κίνηση της Wall Street, μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, υποδεικνύει σταθεροποίηση για τις υπόλοιπες Αγορές”, όπως εκτιμά η Beta Sec.
“Ο πληθωρισμός του Ιουνίου στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε στο 2,7% (αναμενόμενος 2,6%). Οι Αγορές θεωρούν ότι η απειλή Τράμπ για δασμούς 30% στην ΕΕ είναι μπλόφα και ότι αργά, ή γρήγορα θα εξευρεθεί λύση. Πλησιέστερη αντίσταση η περιοχή ων 1968 - 1973 μονάδων του ΓΔΧΑ”, σύμφωνα με την Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Οι ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων του εξαμήνου ξεκίνησε, χωρίς κάποιες εκπλήξεις. Η διατήρηση του ρυθμού αύξησης της κερδοφορίας των Εταιρειών, θα χρειαστεί και την υποστήριξη από την κατάσταση της μακροοικονομίας. Η αβεβαιότητα που επικρατεί τους τελευταίους μήνες από την γεωπολιτική αστάθεια, μέχρι τις ασάφειες της οικονομικής πολιτικής των ΗΠΑ, δεν επιτρέπουν προβλέψεις σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα”, τονίζει το τμήμα ανάλυσης της Solidus Sec.
“Η Ελληνική Αγορά συνεχίζει την ανοδική κίνηση με τον Γενικό Δείκτη να κινείται πολύ κοντά στο ενδοσυνεδριακό υψηλό δεκαπενταετίας των 1973 μονάδων, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, όπως σημειώνει ο Γιώργος Πήττας.
Η άνοδος εξακολουθεί να υποκινείται από τον Τραπεζικό κλάδο, με τον Τραπεζικό δείκτη να παρουσιάζει απόδοση κοντά στο 64% από την αρχή του έτους.
Επίσης, θα ξεχωρίζαμε το σημερινό πολύμηνο υψηλό της ΜΟΗ και το ιστορικό υψηλό της ΜΠΕΛΑ.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει προσελκύσει η δημόσια πρόταση του Euronext για την ΕΧΑΕ, με την Αγορά να προεξοφλεί νέα βελτιωμένη πρόταση.
Μια πιθανή εξαγορά θα αλλάξει ολόκληρη τη μορφή του Ελληνικού Χρηματιστηρίου.
Στο εξωτερικό, θα θέλαμε να επισημάνουμε την αδυναμία διάσπασης, για τρίτη φορά, των 5500 μονάδων από τον Eurostoxx 50, στον απόηχο της επιβολής δασμών από τις ΗΠΑ στην ΕΕ”, επισημαίνει ο κ. Πήττας (αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Hellenic – American Sec.).
Οι υψηλότερες κεφαλαιοποιήσεις στο Χ.Α.
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (17), ακολουθούμενη από EΥΡΩΒ (11,6), ΕΤΕ (10,8), ΠΕΙΡ (8,2), ΑΛΦΑ (7,5), ΟΠΑΠ (7,1), ΜΥΤΙΛ (6,6), ΟΤΕ (6,3), ΔΕΗ (5,3), ΜΠΕΛΑ (4,2), ΔΑΑ (3,1), TITC (2,9), ΜΟΗ (2,9), BOCHGR (2,8), ΕΛΠΕ (2,3), CENER (2,2), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (2,2), BIO (1,6), ΑΤΤ (1,6), OPTIMA (1,6), ΠΡΟΝΤΕΑ (1,5), ΟΛΠ (1,2), AKTR (1,2), ΛΑΜΔΑ (1,1), ΑΡΑΙΓ (1,1), ΕΛΧΑ (1 δισ. ευρώ).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2025 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγούνται οι ΦΡΙΓΟ (+136,79%), ΙΛΥΔΑ (+122,76%), ΑΤΕΚ (+103,46%), ΑΛΦΑ (+101,61%), ΟΠΤΡΟΝ (+101,35%), ΠΕΙΡ (+79,58%), ΟΝΥΧ (+71,55%), OPTIMA (+64,91%), ΒΙΝΤΑ (+63,12%), ΕΧΑΕ (+59,87%), ΟΛΠ (+58,83%), ΑΑΑΚ (+55,13%), ΕΤΕ (54,05%), ΜΕΒΑ (+51,02%), ΚΥΡΙΟ (+50%), ΟΛΘ (+49,55%), ΑΒΑΞ (+46,98%), EVR (+46,37%), ΒΙΟΣΚ (+45,45%), ΚΕΚΡ (+45%), ΑΤΤ (+44,64%), REALCONS (+42,86%), ΑΔΑΚ ALPHA ETF FTSE (+41,56%), ΕΥΡΩΒ (+41,26%), ΜΠΡΙΚ (+41,16%), BOCHGR (+40%).
“Tips” έξω από τα όρια του FTSE25
Από σήμερα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 1096542 νέες (ΚΟ) μετοχές της AEM (+4,11%), οι οποίες προέκυψαν από την άσκηση δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος, από 396 μετόχους συνολικά, με τιμή διάθεσης μετοχής €4,20. Το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 58092542. Προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης: €4,3840.
Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα ΞΥΛΠ (+5,88%), ΔΡΟΜΕ (+2,13%), ΠΛΑΚΡ (+1,97%), ΣΙΔΜΑ (+2,14%), ΚΟΡΔΕ (+1,17%), ΜΕΡΚΟ (+0,55%).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΡΕΜΙΑ (-1,31%), “στο €1,3 η τιμή διάθεσης των μετοχών της Α.Μ.Κ. Από τις 21 ως τις 23 Ιουλίου η δημόσια προσφορά (με αναλογία 0,3214060400610848 νέες μετοχές για κάθε υφιστάμενη μετοχή της Εταιρείας) και η ιδιωτική τοποθέτηση για την ΑΜΚ των 40 εκατ. ευρώ”.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΥΜΒ (-1,66%), “από αύριο η επωνυμία της Εταιρείας αλλάζει σε ‘Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις – European Innovation Solutions Α.Ε.’ με διακριτικό τίτλο ‘E.In.S. S.A.’. Ταυτόχρονα θα αλλάξει και ο κωδικός OASIS της μετοχής της Εταιρείας, ο οποίος από τον υφιστάμενο ‘ΕΣΥΜΒ’ θα μεταβληθεί στον νέο ‘EIS”.
Μόλις χθες η στήλη έγραψε για τον ΚΥΡΙΟ (+1,66%) πως, “έχει και άλλη είδηση επί θύραις”. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, σύντομα η Εισηγμένη θα ανακοινώσει την απόκτηση πλοίου μεταφοράς φορτίου, που θα ενισχύσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της AEM (+4,11%), “στον έλεγχό της περνούν οι ιστοσελίδες ‘Newsit’ και ‘TLife’, των Νίκου Ευαγγελάτου και Τατιάνας Στεφανίδου, έναντι 19,5 εκατ. ευρώ και 9 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα”. Η πρώτη δόση του οικονομικού ανταλλάγματος εκάστης συναλλαγής, ύψους €12,65 εκατ. και €5,85 εκατ., αντίστοιχα, θα καλυφθεί από την Εταιρεία από τα αντληθέντα κεφάλαια από τη δημόσια προσφορά για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χ.Α., ενώ η δεύτερη δόση εκάστης συναλλαγής, ύψους €6,85 εκατ. και €3,15 εκατ. αντίστοιχα, από ίδια κεφάλαια.
Από την άλλη, η ΙΝΛΟΤ (+1,67%) πέτυχε μια σημαντική ανατροπή, ξεπερνώντας τους, μεγαλύτερου “εκτοπίσματος” του κλάδου “Scientific Games” και “IGT” για να εξασφαλίσει το συμβόλαιο Λοταρίας του Maryland ύψους $260 εκατ. Σύμφωνα με το “lotteryusa.com” “η σύμβαση έχει διάρκεια 10 ετών με τριετή δυνατότητα ανανέωσης”.
Υπό ελεγχόμενες πιέσεις ο τίτλος του ΑΔΜΗΕ (-2,10%), μετά την χωρίς πρόοδο τηλεδιάσκεψη που έγινε για τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.
Στην ΙΝΤΕΚ (-0,16%) θα επιστρέψουν οι φήμες για νέα εξαγορά στον χώρο των Τροφίμων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΒΙΝΤΑ (0%), “η Εταιρεία με την επωνυμία THERMI ΑΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, απέκτησε 138025 κοινές ονομαστικές άυλες μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου, ανερχόμενες σε ποσοστό 16,102 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρείας και ανέβασε το ποσοστό της στο 18,744%. Πωλητής ο Παντελής Αγγελίδης το ποσοστό του οποίου υποχώρησε στο 48,305%”.
Υπενθυμίζεται ότι σχετικά πρόσφατα, η INFOTRUST ΑΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ, απέκτησε 191585 κοινές ονομαστικές άυλες μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου, ή ποσοστό 22,35% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφων της Εισηγμένης, με Πωλητή την THERMI ΑΕ (!)
Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για ΔΑΙΟ (+0,84%).
Τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές για ΦΒΜΕΖΖ (-2,04%) και ΟΛΥΜΠ (-1,24%) και τέσσερις πτωτικές για ΦΡΙΓΟ (-2,71%) και ΣΑΝΜΕΖΖ (-0,21%).
Μαζεύτηκε η προσφορά μέχρι τα 2,25 ευρώ (-3,85%) και γύρισε θετική η ΔΟΜΙΚ (+0,85%).
Σε νέα ιστορικά υψηλά ONYX (+1,02%), ΜΠΡΙΚ (+0,33%).
Σε υψηλά διμήνου η ΣΠΕΙΣ (+0,95%), σε υψηλά 18 μηνών η ΕΒΡΟΦ (+1,71%), σε υψηλά 186 μηνών η EVR (+2,11%).
Επιστροφή αγοραστών σε ΠΡΔ (+2,63%), ΒΙΟΣΚ (+0,87%), ΣΕΝΤΡ (+0,31%).
Σε υψηλά τριμήνου η ΒΟΣΥΣ (+0,88%), αλλά για να “αλλάξει πίστα” θέλει συνεχόμενα κλεισίματα πάνω από τα 2,44 ευρώ.
Ολοκληρώθηκε η δημόσια πρόταση στην ΙΝΤΕΤ (+5,77%), με τον τίτλο σε υψηλά 16 μηνών. Οι υπομονετικοί θα δουν και ψηλότερα νούμερα.
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1777 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση εντοπίζεται στις 2000 μονάδες. Η πρώτη στήριξη στις 1840 – 1818 και οι επόμενες στις 1750, 1720, 1687 – 1672, 1658 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1608 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Ημερήσιο αγοραστικό σήμα και από τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 4432 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 5000 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 4411, 4350 – 4338, 4097 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 3955 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μια βόλτα στις Διεθνείς Αγορές
Με απόλυτη επικράτηση των πωλητών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Μικτά τα πρόσημα και οριακές μεταβολές στις κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, με ήπιες μεταβολές και οι δείκτες στην Wall Street.
Διόρθωση για το Πετρέλαιο, στο 1,164 το Ευρώ έναντι του Δολαρίου.
Προς τα $3360 αντιδρά ο Χρυσός, (συμβόλαιο Αυγούστου 2025), προς τα $38,10 το Ασήμι (συμβόλαιο Σεπτεμβρίου 2025).
Στα $119100 το Bitcoin, στα $3250 το Ethereum.
Η ASML, ο μεγαλύτερος Προμηθευτής εξοπλισμού για την κατασκευή μικροεπεξεργαστών στον Κόσμο, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να μην επιτύχει ανάπτυξη το 2026, ακόμη και μετά τις παραγγελίες του δεύτερου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Αγοράς.
“Σημαντικές επιπτώσεις για την Γερμανική Οικονομία θα είχε η επιβολή δασμών 30% από τις ΗΠΑ στα προϊόντα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν ο ανακοινωθείς συντελεστής 30% στις εισαγωγές από την ΕΕ τεθεί σε ισχύ την 1η Αυγούστου, αυτό θα δημιουργήσει έναν σημαντικό κίνδυνο ύφεσης για την Οικονομία”, προειδοποιεί η Bundesbank στην τελευταία μηνιαία έκθεσή της.
“Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε έναν προϋπολογισμό σχεδόν €2 τρισ. (ή $2,3 τρισ.) για την επόμενη επταετία, καθώς επιδιώκει να αντιμετωπίσει μια σειρά προκλήσεων, από την αυξανόμενη παγκόσμια οικονομική ανταγωνιστικότητα έως τις αυξημένες ανάγκες στον τομέα της Άμυνας. Το σχέδιο, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από το 2028, συμφωνήθηκε έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις που συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης και επανεκκίνησαν το σήμερα πρωί”, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη διαδικασία και μίλησαν στο Bloomberg υπό καθεστώς ανωνυμίας.
Υψηλότερα κινήθηκε η βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Fed. Ειδικότερα, η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 0,3%. Η αύξηση της παραγωγής σε Εργοστάσια, Ορυχεία και Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας ήταν μεγαλύτερη από αυτήν του 0,1% που προέβλεπαν αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση αφαίρεσε 0,3 δισ. ευρώ στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στα 131,7 δισ. ευρώ.
Νέα τιμή - στόχο για τη μετοχή της Alter Ego Media δίνει η Euroxx Sec., μετά την ανακοίνωση για την απόκτηση των ιστοσελίδων “Newsit” και “Tlife”. Ειδικότερα, η Χρηματιστηριακή ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή της Alter Ego στα 6,5 ευρώ, σημειώνοντας ότι “τόσο ο επικεφαλής της Newsit, Νίκος Ευαγγελάτος, όσο και του Tlife, Τατιάνα Στεφανίδου, θα παραμείνουν στις θέσεις τους για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, τόσο ο κ. Ευαγγελάτος όσο και η κα Στεφανίδου θα συμμετάσχουν σε ΑΜΚ της Alter Ego συνολικού ύψους 2 εκατ. ευρώ, με τιμή 5 ευρώ/μετοχή, που υποδηλώνει έκδοση 400 χιλ. μετοχών. Η AMK έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2025”.
Σε αύξηση της τιμής - στόχου για τη μετοχή της Alter Ego Media προχωρά η Pantelakis Securities μετά την διπλή εξαγορά που ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η Εισηγμένη.
“Η συμφωνία αυξάνει την τιμή - στόχο μας κατά €0,35, σε €6,55 ανά μετοχή. Μετά από σχετική επικοινωνία με τη Διοίκηση, αναμένουμε τα εξαγορασθέντα ψηφιακά μέσα να παρουσιάσουν για το 2025 ενοποιημένα έσοδα, EBITDA και EBIT ύψους €7,5 εκατ., €3,7 εκατ. και €3,6 εκατ. αντίστοιχα. Για το 2026, εκτιμούμε ότι τα έσοδα, EBITDA και EBIT θα διαμορφωθούν στα €8,4 εκατ., €4,0 εκατ. και €3,9 εκατ. αντίστοιχα. Σε ενοποιημένη βάση, αναμένουμε πλέον για το 2026 η AEM να εμφανίσει έσοδα, EBITDA, EBIT και καθαρά κέρδη ύψους €151 εκατ., €61,8 εκατ., €35,3 εκατ. και €25,3 εκατ. αντίστοιχα, γεγονός που συνεπάγεται αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή κατά 12% (πριν τις συνέργειες)” αναφέρει η ΑΧΕ.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι AKTR, CENER, TITC, ΣΑΡ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι ΜΠΕΛΑ, AKTR και στο χαμηλό οι TITC, ΒΙΟ, ΕΛΧΑ, ΛΑΜΔΑ.
Κακή η τελική εικόνα με 45 ανοδικούς τίτλους, έναντι 93 πτωτικών, ενώ 14 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες του 2%.
Διόρθωση με μειωμένες συναλλαγές στην αγορά Παραγώγων
Συνεδρίαση διόρθωσης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να υποχωρούν τόσο στο συμβόλαιο του FTSE25, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (16.587 συμβόλαια). Συνεχίζονται οι μετακυλίσεις θέσεων.
Στα 3.594 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 4.321 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούλιος).
Στα 1.871 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 1.871 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).
Στα 0 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούλιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 2.228, 1.162 για τον Ιούλιο και 1.066 για τον Αύγουστο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 4.915), κινήθηκε μεταξύ 4.895,5 και 4.943 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 15 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 14, 14 για τον Σεπτέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.124), κινήθηκε μεταξύ 2.124 και 2.126 μονάδων.
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, διακανονισμός - (συνολικά 0, 0 για τον Ιούλιο και 0 για τον Αύγουστο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 7.868).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (16.500 ΜΟΗ) ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΠΕΙΡ (2.656), ΕΤΕ (446), ΕΥΡΩΒ (725), ΑΛΦΑ (3.333), AKTR (2.262), CENER (130), ΒΙΟ (262), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (255), ΙΝΤΚΑ (716), ΕΛΧΑ (523), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (204), OPTIMA (229), ΑΔΜΗΕ (102), ΙΝΛΟΤ (3.835), ΟΤΕ (309).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: ΠΕΙΡ 52.295, ΕΥΡΩΒ 43.162, ΙΝΛΟΤ 251.779, ΔΕΗ 27.346, ΑΔΜΗΕ 16.625, ΓΕΚΤΕΡΝΑ 12.279, AKTR 49.662, ΙΝΤΚΑ 14.794, ΕΤΕ 12.998, ΑΛΦΑ 52.206.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: ΑΛΦΑ 95.867.998 τεμ., (από 95.292.524 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.880.225 τεμ. (2.880.225), ΕΥΡΩΒ 83.080.495 τεμ. (83.746.139), ΟΠΑΠ 1.922.108 τεμ. (1.927.373), ΕΤΕ 17.785.085 τεμ. (17.774.391), ΟΤΕ 1.656.111 τεμ. (1.711.953), ΠΕΙΡ 11.429.433 τεμ. (11.191.492), ΕΛΠΕ 1.841.541 τεμ. (1.926.439), AKTR 1.347.478 τεμ. (1.376.308) ΑΔΜΗΕ 5.237.121 τεμ. (5.237.121), ΙΝΛΟΤ 4.415.654 τεμ. (4.415.654).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.