ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ

Η Τράπεζα της Ελλάδος με επιστολή της στις 26 Μαρτίου έκανε αποδεκτό το αίτημα της Πειραιώς για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της αύξησης κεφαλαίου ύψους 1,75 δις ευρώ και εφόσον δεν υπάρξει αισθητή χειροτέρευση των συνθηκών της αγοράς και των σχετικών μεγεθών της τράπεζας.

Σύμφωνα με το νόμο Αλογοσκούφη ( Ν. 3723/2008) και τις υπουργικές αποφάσεις που ακολούθησαν, η εξαγορά των προνομιούχων μετοχών, θα πραγματοποιηθεί στην αρχική τιμή διάθεσης τους, με ίσης αξίας ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ή ίσης αξίας μετρητά.

Σε οποιοδήποτε χρόνο εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, η ονομαστική αξία των ομολόγων θα πρέπει να είναι ίση με την ονομαστική αξία των ομολόγων που αρχικά εκδόθηκαν για την ανάληψη των προνομιούχων μετοχών και ταυτόχρονα θα πρέπει να λήγουν κατά την ημερομηνία επαναγοράς ή εντός σύντομου χρονικού διαστήματος μέχρι τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αυτή.

Επιπλέον κατά την ημερομηνία επαναγοράς των προνομιούχων μετοχών η τρέχουσα αξία (market value) των ομολόγων θα πρέπει να ταυτίζεται με την ονομαστική τους αξία (nominal value).

Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί η διαφορά της τρέχουσας αξίας των ομολόγων και της ονομαστικής αξίας θα εκκαθαριστεί με καταβολή μετρητών μεταξύ του πιστωτικού ιδρύματος και του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο τρόπος επαναγοράς των προνομιούχων θα καθορισθεί από την τράπεζα και εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση της ΑΜΚ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ και βάσει της πλήρους εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών ( common equity Tier I) θα διαμορφωθεί σε pro forma βάση στο 11,8% με στοιχεία 31/12/2013

Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας: 

Η Τράπεζα Πειραιώς σημειώνει ότι το παραπάνω χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από πολλούς αστάθµητους παράγοντες και ενδέχεται να µεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού µε σχετική ανακοίνωση στον τύπο.

Τι ειπώθηκε στην παρουσίαση 

Στις 7 με 9 Απριλίου θα τρέξει η δημόσια εγγραφή για τους εγχώριους επενδυτές με σκοπό να αντληθούν κεφάλαια ως 175 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 10% της συνολικής αύξησης κεφαλαίου.

Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς κατά τη διάρκεια παρουσίασης σε εγχώριους θεσμικούς ανέφερε ότι το βιβλίο θα ανοίξει στις 7 Απριλίου, μετά και την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου και θα ολοκληρωθεί στις 9 Απριλίου. Στόχος είναι να αντληθούν ως 175 εκατ. ευρώ.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση και της δημόσιας εγγραφής για εγχώριους επενδυτές θα γίνει η τελική κατανομή των νέων μετοχών.

Ως προς την πορεία και τους στόχους της τράπεζας ο διευθύνων σύμβουλος κ. Αν. Θωμόπουλος σημείωσε ότι το πλάνο επίτευξης συνεργειών τρέχει γρηγορότερα από ότι προβλεπόταν και η σχέση κόστους προς έσοδα θα υποχωρήσει προς το 40%.

Ταυτόχρονα ξεκινά η ενεργητική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η δημιουργία εσωτερικής υπερδιεύθυνσης (bad bank) αλλά και η ομάδα που θα τρέξει εταιρικές αναδιαρθρώσεις σε επιλεγμένους κλάδους της οικονομίας λειτουργώντας ως private equity.