EUROBANK: Ανακοίνωση για τη δημόσια προσφορά

Για τη δημόσια προσφορά προς το κοινό στην Ελλάδα μέχρι και 954.666.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία».

Η από 12 Απριλίου 2014 έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων (η «ΕΓΣ») της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Τράπεζα» ή η «Eurobank»), αποφάσισε (και η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από την ιδιαίτερη συνέλευση του μοναδικού προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας που συνεδρίασε την ίδια ως άνω ημερομηνία), την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την άντληση €2.864.000.000,10 που περιλαμβάνουν και το τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό (η «Αύξηση») με την καταβολή μετρητών ή/και εισφορά σε είδος, την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων κοινών μετόχων της, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ»), και του Ελληνικού Δημοσίου ως μοναδικό προνομιούχο μέτοχο της Τράπεζας, και την έκδοση μέχρι 9.546.666.667 νέων άυλων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές»). Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαιρέσεως του συνολικού ποσού της Αύξησης δια της Τιμής Διάθεσης (όπως ορίζεται κατωτέρω). Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών της Ε.Χ.Α.Ε.

Η Αύξηση διενεργείται σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4254/2014, και  τον Κ.Ν. 2190/1920.

Σύμφωνα με τους όρους της ως άνω απόφασης της ΕΓΣ, όπως αυτοί εξειδικεύτηκαν δυνάμει της από 14 Απριλίου 2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (το «Δ.Σ.»): (α) έως και 954.666.667 από τις Νέες Μετοχές (οι «Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς»), οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των Νέων Μετοχών, θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στο κοινό στην Ελλάδα σύμφωνα με το Ν. 3401/2005 (η «Δημόσια Προσφορά»), και

(β) τουλάχιστον 8.592.000.000 από τις Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 90% του συνόλου των Νέων Μετοχών, με ανώτατο όριο το σύνολο της έκδοσης (οι «Μετοχές της Διεθνούς Προσφοράς» και από κοινού με τις Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς, οι «Προσφερόμενες Μετοχές») θα διατεθούν μέσω της Διεθνούς Προσφοράς, ήτοι διά ιδιωτικής τοποθέτηση (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν αποτελεί δημόσια προσφορά κατά την έννοια της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως ισχύει) εκτός Ελλάδος σε «ειδικούς επενδυτές» (κατά την έννοια της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως ισχύει) και σε έτερους «ειδικούς θεσμικούς αγοραστές» (qualified institutional buyers) που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένου του κριτηρίου του ελάχιστου ποσού επένδυσης για την απόκτηση Προσφερομένων Μετοχών, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις και υπό τις προϋποθέσεις της εν λόγω οδηγίας και των εφαρμοστέων διατάξεων της νομοθεσίας των Η.Π.Α., στους οποίους επενδυτές δύναται να συμπεριλαμβάνονται ένας ή περισσότεροι ειδικοί θεσμικοί επενδυτές ή/και σύμπραξη ή συμπράξεις ειδικών θεσμικών επενδυτών (cornerstone investors), με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών (book building) (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»). Εφόσον η τελική Τιμή Διάθεσης είναι ανώτερη των €0,30 που ισούται με την ονομαστική αξία των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας και την ελάχιστη τιμή που όρισε το ΤΧΣ σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 5 του Ν. 3864/2010 και την κατώτερη τιμή του δεσμευτικού εύρους τιμών που αναφέρεται κατωτέρω, ο αριθμός των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς και των Μετοχών της Διεθνούς Προσφοράς θα μειωθεί ανάλογα. Ο τελικός αριθμός των Προσφερομένων Μετοχών που θα κατανεμηθεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς, θα προσδιοριστεί με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε προσφορά εντός των προαναφερόμενων υπό (α) και (β) ορίων, όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. 

Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και θα διαρκέσει από την Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014 μέχρι και την Τρίτη, 29 Απριλίου 2014. Κατά την ίδια χρονική περίοδο θα διεξαχθεί και η Διεθνής Προσφορά.

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η Τιμή Διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών θα κινηθεί εντός του ακόλουθου δεσμευτικού εύρους τιμών και θα καθοριστεί κατόπιν διαβούλευσης με τους Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς και τον Κύριο Ανάδοχο σε συνεννόηση με την Τράπεζα. Κατώτατη τιμή εύρους Ανώτατη τιμή εύρους €0,30 €0,33

Η Τιμή Διάθεσης δεν θα είναι χαμηλότερη από το κατώτατο όριο του ως άνω δεσμευτικού εύρους τιμών, δηλαδή των €0,30 που ισούται με την ονομαστική αξία των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας και την ελάχιστη τιμή που όρισε το ΤΧΣ, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 5 του Ν. 3864/2010.