EUROBANK: Αύξηση μετοχικού έως 2.122 εκατ. ευρώ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank στη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου έως και 2.122 εκατ. ευρώ.

Η σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έρχεται σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (“ΕΚΤ”) και της Eurobank αντίστοιχα, με ημερομηνία 31 Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης (Comprehensive Assessment (CA)) από την ΕΚΤ, και την ψήφιση του νόμου 4340/2015 για την τροποποίηση του πλαισίου ανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών. Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2015 – Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Ergasias Α.Ε. («Eurobank») αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης («ΕΓΣ») στις 16 Νοεμβρίου 2015 για να:

1. Εγκρίνει το reverse split των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Eurobank με αναλογία 100 μετοχές προς 1,

2. Εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank έως και 2.122 εκατ. ευρώ με την έκδοση νέων μετοχών («Νέες Μετοχές») και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης; και

3. Εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (contingent convertible securities).

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών («η Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές»). Η Διοίκηση της Eurobank θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με πιθανούς επενδυτές ξεκινώντας από τις 3 Νοεμβρίου 2015. Το Διεθνές Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο από τις 4 Νοεμβρίου 2015 και το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών αναμένεται εντός της εβδομάδας που ξεκινά την 9η Νοεμβρίου 2015.

Η HSBC Bank plc, η Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. και η Merrill Lynch International, θα συντονίσουν και διοργανώσουν την Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές, ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιοργανωτές (Joint BookRunners).

Η Axia Ventures Group Limited, η Barclays Bank Plc, η BNP Paribas, η Eurobank Equities S.A. και η Nomura θα είναι επίσης Συνδιοργανωτές (Joint Bookrunners) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές, ενώ, η COMMERZBANK AG, η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, η Keefe??, Bruyette & Woods Limited and Wood & Company θα συμμετάσχουν ως Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές. Η Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2015, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων αδειών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank κ. Νικόλαος Καραμούζης σχολίασε:

«Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η οποία ανακοινώθηκε σήμερα μας δίδει τη δυνατότητα να καλύψουμε τις κεφαλαιακές μας απαιτήσεις και, να ενδυναμώσουμε περαιτέρω την κεφαλαιακή μας βάση, ενισχύοντας το συντελεστή core equity tier 1 στο 17,7%, σε proforma βάση κατά την 30.09.2015. Αυτό θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να οικοδομούμε τη θετική δυναμική της τράπεζας μας, η οποία βρίσκεται σε ανταγωνιστική θέση ώστε να μπορεί να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που βλέπουμε στην ελληνική οικονομία.»