ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: Αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

Ο Πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα» ή, μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα»), Δρ. Josef Ackermann, σχολιάζοντας την εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου, ανέφερε: 'Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι προχωρούμε στην υποβολή αίτησης για εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου, γεγονός το οποίο αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην πορεία της Τράπεζας για ανάκτηση της ισχυρής της θέσης. Πιστεύουμε ότι η Τράπεζα, και τα ενδιαφερόμενα μέρη της, θα επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που παρέχει η εισαγωγή μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου, μέσω της ενίσχυσης του προφίλ, της ρευστότητας διαπραγμάτευσης και της μεγαλύτερης πρόσβασης στις διεθνείς αγορές. Η εισαγωγή των μετοχών της Τ ράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου θα ενισχύσει τη δυνατότητα του Συγκροτήματος, ως το μεγαλύτερο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Κύπρο, να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας.'

Η Τράπεζα σήμερα ανακοινώνει ότι προχωρεί στην υποβολή αίτησης για εισαγωγή των μετοχών της στη standard κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου (London Stock Exchange, LSE). Το Συγκρότημα προτίθεται να διατηρήσει τη διαπραγμάτευση των μετοχών του στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και δεν θα διατηρήσει τη διαπραγμάτευση των μετοχών του στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η εισαγωγή των μετοχών στο LSE συνάδει με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική δέσμευση της Τράπεζας για εισαγωγή των μετοχών της σε μεγάλο Ευρωπαϊκό χρηματιστήριο. Η εν λόγω εισαγωγή αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας, η οποία θα ενισχύσει περαιτέρω την προβολή του Συγκροτήματος και θα οδηγήσει σε μια πιο διευρυμένη βάση επενδυτών ικανή να στηρίξει την Τράπεζα μακροπρόθεσμα. Τα πιο πάνω αναμένεται να ενδυναμώσουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη όλων των ενδιαφερόμενων μερών προς το Συγκρότημα. Τέλος, η εισαγωγή των μετοχών στο LSE θα εντάξει την Τράπεζα σε μια διευρυμένη ομάδα διεθνών τραπεζών αντίστοιχου μεγέθους.

Η εισαγωγή αυτή αποτελεί ακόμη ένα ορόσημο στην ταχεία πορεία της Τράπεζας για ανάκτηση της ισχυρής της θέσης, η οποία ξεκίνησε το 2013, και περιλαμβάνει: την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1 δις, τον διορισμό νέου και έμπειρου Διοικητικού Συμβουλίου με Πρόεδρο τον Δρ. Josef Ackermann, την εκτεταμένη απομόχλευση μη κύριων δραστηριοτήτων, την αύξηση του μεριδίου αγοράς στην Κύπρο, καθώς και τη σημαντική μείωση των προβληματικών δανείων (μείωση ύψους €4.23 δις από τον Δεκέμβριο 2013) και της χρηματοδότησης από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (μείωση ύψους €10,6 δις από τον Απρίλιο 2013 στο σημερινό επίπεδο των €0,8 δις).

Η Τράπεζα εξακολουθεί να εργάζεται για εισαγωγή των μετοχών της στην premium κατηγορία του LSE, και προτίθεται να προχωρήσει στην υποβολή αίτησης για εισαγωγή στην κατηγορία αυτή στο μέλλον, με στόχο να θεωρηθεί επιλέξιμη για συμπερίληψη στους δείκτες FTSE UK. Οι εργασίες συνεχίζονται και η εισαγωγή στη standard κατηγορία του LSE αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο αυτής της μακροχρόνιας πορείας του Συγκροτήματος. Για τον σκοπό αυτό, ιδρύθηκε στην Ιρλανδία μία νέα εταιρεία, η οποία προορίζεται να καταστεί η μητρική εταιρεία του Συγκροτήματος.

Αλλαγή στην εταιρική δομή της Τράπεζας

Για να καταστεί επιλέξιμη για μελλοντική συμπερίληψή της στους δείκτες FTSE UK, κατόπιν εισαγωγής των μετοχών στην premium κατηγορία του LSE, η Τράπεζα αποφάσισε την ίδρυση νέας μητρικής εταιρείας σε δικαιοδοσία που πληροί τα σχετικά κριτήρια. Μετά από εξέταση αριθμού πιθανών δικαιοδοσιών, η Τράπεζα αποφάσισε ότι η Ιρλανδία φαίνεται να είναι η πλέον κατάλληλη δικαιοδοσία. Η Ιρλανδία πληροί τα κριτήρια ένταξης στους δείκτες FTSE, είναι χώρα της Ευρωζώνης, το νομικό της σύστημα είναι βασισμένο στις αρχές του κοινοδικαίου παρόμοιο με αυτό της Κύπρου και είναι κοινώς αποδεκτή δικαιοδοσία για εταιρείες που επιθυμούν να αιτηθούν εισαγωγή των μετοχών τους στο LSE. Η εταιρεία Bank of Cyprus Holdings pic συστάθηκε στην Ιρλανδία, νωρίτερα εντός του έτους, για τον σκοπό αυτό.

Η νέα μητρική εταιρεία αναμένεται να κατέχει όλες τις υφιστάμενες μετοχές της Τράπεζας και οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Τράπεζας αναμένεται να λάβουν μετοχές στη νέα μητρική εταιρεία σε αναλογία με το υφιστάμενο ποσοστό που κατέχουν. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός Σχεδίου Διακανονισμού (περαιτέρω πληροφορίες στην παράγραφο «Εγκρίσεις Μετόχων και Εποπτικών Αρχών»).

Η Τράπεζα διατηρεί τη δέσμευσή της στην Κύπρο και δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στις καθημερινές λειτουργικές δραστηριότητές της, ή στη στρατηγική της ως αποτέλεσμα της αλλαγής στην εταιρική δομή του Συγκροτήματος. Η έδρα, η διεύθυνση και οι λειτουργικές δραστηριότητες της Τράπεζας θα παραμείνουν στην Κύπρο, και η νέα μητρική εταιρεία θα έχει, και η Τράπεζα θα συνεχίσει να έχει, τη φορολογική της έδρα στην Κύπρο. Η Τράπεζα θα συνεχίσει να εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου («ΚΤΚ»). Η Τράπεζα προτίθεται να συμμορφώνεται σε εθελοντική βάση με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, επισημαίνοντας έτσι τη δέσμευσή της στα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας.
Εγκρίσεις Μετόχων και Εποπτικών Αρχών

Η αλλαγή στην εταιρική δομή του Συγκροτήματος θα εφαρμοστεί στη βάση των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου για το σχέδιο διακανονισμού (το «Σχέδιο») και συνεπώς τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την έγκριση των μετόχων σε έκτακτη γενική συνέλευση, την έγκριση του Σχεδίου από τις Εποπτικές Αρχές της Τράπεζας (περιλαμβανομένης της ΕΚΤ και της ΚΤΚ) και την επικύρωση του Σχεδίου από τα Κυπριακά Δικαστήρια μετά από ακρόαση για την αμεροληψία των όρων του Σχεδίου. Αναμένεται να αποσταλεί εγκύκλιος (η «Εγκύκλιος») στους μετόχους της Τράπεζας εντός των προσεχών ημερών αναλύοντας λεπτομερώς το Σχέδιο και ακολούθως να δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο σε σχέση με τις μετοχές στη νέα μητρική εταιρεία. Τα έγγραφα αυτά θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος από τις αντίστοιχες ημερομηνίες δημοσίευσής τους.

Περαιτέρω πληροφορίες για την αλλαγή στην εταιρική δομή και το Σχέδιο θα είναι διαθέσιμες κατά τον χρόνο δημοσίευσης της Εγκυκλίου.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ. ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΩΛΗΘΟΥΝ, ΕΚΔΟΘΟΥΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΧΘΟΥΝ Ή ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

Οι προτεινόμενες ενέργειες που πρέπει να ληφθούν από την Τράπεζα και οι οποίες περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση υπόκεινται σε έγκριση από τις εποπτικές αρχές της Τράπεζας, καθώς και στην απόφαση της Τράπεζας να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να αποφασίσει να μην προχωρήσει με τις ενέργειες αυτές, ή να τις τροποποιήσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η παρούσα ενημέρωση δεν αποτελεί προσφορά για πώληση κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κινητές αξίες δεν μπορούν να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός από εξαιρέσεις ή συναλλαγές που δεν υπόκεινται στις προϋποθέσεις εγγραφής του US Securities Act του 1933. Οποιαδήποτε δημόσια προσφορά κινητών αξιών διενεργηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα γίνει υπό τη μορφή ενημερωτικού δελτίου το οποίο θα είναι διαθέσιμο από τον εκδότη ή από τον κάτοχο κινητών αξιών, ο οποίος τις διαθέτει προς πώληση και το οποίο θα συμπεριλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για την εταιρεία και την διοίκησή της, καθώς και για τις οικονομικές καταστάσεις.

Η παρούσα ενημέρωση γίνεται στα πλαίσια του Σχεδίου, το οποίο καθ' αυτό και το περιεχόμενό του δεν αποτελούν προσφορά, ή πρόσκληση για προσφορά, για πώληση, αγορά, ανταλλαγή ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση κινητών αξιών στη Ρωσική Ομοσπονδία. Επιπλέον, το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί διαφήμιση ή προσφορά κινητών αξιών στη Ρωσική Ομοσπονδία στα πλαίσια του Ρωσικού νόμου περί κινητών αξιών. Οι μετοχές στη νέα μητρική εταιρεία δεν έχουν εγγραφεί και δεν προορίζονται για «προσφορά», «τοποθέτηση», ή «διανομή» στη Ρωσία (όπως ορίζεται στα πλαίσια του Ρωσικού νόμου περί κινητών αξιών) εκτός εάν και στον βαθμό που επιτρέπεται από τη Ρωσική νομοθεσία. Κάθε μέτοχος υφιστάμενων μετοχών θα θεωρείται ότι δηλώνει, επιβεβαιώνει και συμφωνεί ότι δεν έχει συσταθεί, εγκατασταθεί ή κατοικεί στη Ρωσική Ομοσπονδία, ή αν έχει συσταθεί, εγκατασταθεί ή κατοικεί στη Ρωσική Ομοσπονδία, ενεργεί εκτός αυτής για σκοπούς συμμετοχής στο Σχέδιο.