ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 27/6/2001 Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων δρχ.2.660.160.000. Εξεδόθησαν 831.300 κοινές ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 792.300 με Δημόσια εγγραφή και 39.000 με ιδιωτική τοποθέτηση. Η πιστοποίηση από το Δ.Σ. της τελευταίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (Δημόσια εγγραφή & ιδιωτική τοποθέτηση) έγινε την 25-7-2000. Η Δημόσια εγγραφή διενεργήθηκε στις 12,13 & 14-7-2000. Πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. η 3-8-2000. (Ποσά σε δραχμές): Τρόπος Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων: Επενδυτικό Σχέδιο: Αποπληρωμή Τραπεζικών Δανείων: Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το ΔΣ του Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο: προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το Εν. Δελτίο: 906.160.000, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης βάσει Ενημ. Δελτίου: 2000. Κατά τροποποίηση του εγκεκριμένου Ε.Δ. (απόφαση τακτ. Γ.Σ. 27/6/2001): Διαφοροποιημένη χρήση: 899.578.163, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2000. Πραγματοποιηθείσα χρήση: Εως 31/3/2001: 1.339.910.884. Κατάστημα Πύργου: Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το ΔΣ του Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο: προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το Εν. Δελτίο: 350.000.000, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης βάσει Ενημ. Δελτίου: 2000. Κατά τροποποίηση του εγκεκριμένου Ε.Δ. (απόφαση τακτ. Γ.Σ. 27/6/2001): Διαφοροποιημένη χρήση: 355.264.484, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2000. Πραγματοποιηθείσα χρήση: Εως 31/3/2001: 355.264.484. Κατάστημα Θεσ/νίκης: Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το ΔΣ του Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο: προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το Εν. Δελτίο: 134.000.000, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης βάσει Ενημ. Δελτίου: 1999 - 2000. Κατά τροποποίηση του εγκεκριμένου Ε.Δ. (απόφαση τακτ. Γ.Σ. 27/6/2001): Διαφοροποιημένη χρήση: 134.000.000, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 1999 - 2000. Πραγματοποιηθείσα χρήση: Εως 31/3/2001: 134.000.000. Κατάστημα Πατρών: Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το ΔΣ του Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο: προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το Εν. Δελτίο: 80.000.000, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης βάσει Ενημ. Δελτίου: 2000. Κατά τροποποίηση του εγκεκριμένου Ε.Δ. (απόφαση τακτ. Γ.Σ. 27/6/2001): Διαφοροποιημένη χρήση: 28.522.243, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2000. Πραγματοποιηθείσα χρήση: Εως 31/3/2001: 28.522.243. Κατάστημα Αιγίου: Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το ΔΣ του Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο: προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το Εν. Δελτίο: -, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης βάσει Ενημ. Δελτίου: -. Κατά τροποποίηση του εγκεκριμένου Ε.Δ. (απόφαση τακτ. Γ.Σ. 27/6/2001): Διαφοροποιημένη χρήση: 51.477.757, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2001. Πραγματοποιηθείσα χρήση: Εως 31/3/2001: 47.534.649. Κατάστημα Πειραιά: Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το ΔΣ του Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο: προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το Εν. Δελτίο: 180.000.000, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης βάσει Ενημ. Δελτίου: 2001. Κατά τροποποίηση του εγκεκριμένου Ε.Δ. (απόφαση τακτ. Γ.Σ. 27/6/2001): Διαφοροποιημένη χρήση: 180.000.000, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2001. Πραγματοποιηθείσα χρήση: Εως 31/3/2001: 58.762.353. Κατάστημα Ν. Ιωνίας: Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το ΔΣ του Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο: προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το Εν. Δελτίο: 150.000.000, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης βάσει Ενημ. Δελτίου: 2001. Κατά τροποποίηση του εγκεκριμένου Ε.Δ. (απόφαση τακτ. Γ.Σ. 27/6/2001): Διαφοροποιημένη χρήση: -, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: -. Πραγματοποιηθείσα χρήση: Εως 31/3/2001: -. Κατάστημα Ιωαννίνων: Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το ΔΣ του Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο: προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το Εν. Δελτίο: -, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης βάσει Ενημ. Δελτίου: -. Κατά τροποποίηση του εγκεκριμένου Ε.Δ. (απόφαση τακτ. Γ.Σ. 27/6/2001): Διαφοροποιημένη χρήση: 134.735.516, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2001. Πραγματοποιηθείσα χρήση: Εως 31/3/2001: 36.000.000. Κατάστημα Αθηνών: Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το ΔΣ του Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο: προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το Εν. Δελτίο: 250.000.000, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης βάσει Ενημ. Δελτίου: 2001. Κατά τροποποίηση του εγκεκριμένου Ε.Δ. (απόφαση τακτ. Γ.Σ. 27/6/2001): Διαφοροποιημένη χρήση: 250.000.000, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2001. Πραγματοποιηθείσα χρήση: Εως 31/3/2001: -. Κατάστημα Ηρακλείου: Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το ΔΣ του Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο: προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το Εν. Δελτίο: 140.000.000, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης βάσει Ενημ. Δελτίου: 2002. Κατά τροποποίηση του εγκεκριμένου Ε.Δ. (απόφαση τακτ. Γ.Σ. 27/6/2001): Διαφοροποιημένη χρήση: 140.000.000, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2002. Πραγματοποιηθείσα χρήση: Εως 31/3/2001: -. Κατάστημα Χαλανδρίου: Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το ΔΣ του Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο: προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το Εν. Δελτίο: 150.000.000, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης βάσει Ενημ. Δελτίου: 2002. Κατά τροποποίηση του εγκεκριμένου Ε.Δ. (απόφαση τακτ. Γ.Σ. 27/6/2001): Διαφοροποιημένη χρήση: 150.000.000, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2002. Πραγματοποιηθείσα χρήση: Εως 31/3/2001: -. Κατάστημα Γλυφάδας: Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το ΔΣ του Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο: προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το Εν. Δελτίο: 150.000.000, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης βάσει Ενημ. Δελτίου: 2002. Κατά τροποποίηση του εγκεκριμένου Ε.Δ. (απόφαση τακτ. Γ.Σ. 27/6/2001): Διαφοροποιημένη χρήση: 150.000.000, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2002. Πραγματοποιηθείσα χρήση: Εως 31/3/2001: -. Δαπάνες Εκδοσης: Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το ΔΣ του Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο: προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το Εν. Δελτίο: 170.000.000, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης βάσει Ενημ. Δελτίου: 2000. Κατά τροποποίηση του εγκεκριμένου Ε.Δ. (απόφαση τακτ. Γ.Σ. 27/6/2001): Διαφοροποιημένη χρήση: 186.581.837, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2000. Πραγματοποιηθείσα χρήση: Εως 31/3/2001: 186.581.837. Αδιάθετα Κεφάλαια σε Repos: Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το ΔΣ του Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο: προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το Εν. Δελτίο: -, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης βάσει Ενημ. Δελτίου: -. Κατά τροποποίηση του εγκεκριμένου Ε.Δ. (απόφαση τακτ. Γ.Σ. 27/6/2001): Διαφοροποιημένη χρήση: -, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: -. Πραγματοποιηθείσα χρήση: Εως 31/3/2001: 403.072.519. Αδιάθετα Κεφάλαια σε καταθέσεις όψεως: Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το ΔΣ του Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο: προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το Εν. Δελτίο: -, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης βάσει Ενημ. Δελτίου: -. Κατά τροποποίηση του εγκεκριμένου Ε.Δ. (απόφαση τακτ. Γ.Σ. 27/6/2001): Διαφοροποιημένη χρήση: -, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: -. Πραγματοποιηθείσα χρήση: Εως 31/3/2001: 70.511.031. ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΔΟΣΗΣ: Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το ΔΣ του Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο: προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το Εν. Δελτίο: 2.660.160.000. Κατά τροποποίηση του εγκεκριμένου Ε.Δ. (απόφαση τακτ. Γ.Σ. 27/6/2001): Διαφοροποιημένη χρήση: 2.660.160.000. Πραγματοποιηθείσα χρήση: Εως 31/3/2001: 2.660.160.000. Σημειώσεις: Οι ανάγκες και οι συνθήκες της αγοράς επέβαλαν την μερική διαφοροποίηση του τρόπου χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων. Προς τούτο η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27-6-2001 επέφερε τις παρακάτω διαφοροποιήσεις: 1.Υπερβάση δρχ. 5.264.484 στην επένδυση του καταστήματος Πύργου που οφείλεται σε αύξηση του κόστους κατασκευής. 2. Η επένδυση του καταστήματος Πατρών έχει ολοκληρωθεί με κόστος δρχ.28.522.243. Η διαφορά δρχ. 51.477.757 (80.000.000-28.522.243) θα χρησιμοποιηθεί για το νέο κατάστημα στο Αίγιο Αχαϊας το οποίο λειτουργεί από 1-4-2001. 3. Τη δημιουργία καταστήματος στα Ιωάννινα με προβλεπόμενο κόστος δρχ. 135.000.000 περίπου αντί της Ν. Ιωνίας με προβλεπόμενο κόστος δρχ. 150.000.000. 4. Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης της Δημόσιας εγγραφής ανήλθαν στο ποσό των δρχ. 186.581.837, παρουσιάζοντας έναντι της αρχικής πρόβλεψης, υπέρβαση ποσού δρχ. 16.581.837 οι οποίες θα είναι και οριστικές. 5. Την προσωρινή αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού ύψους δρχ. 440.000.000 από τα αδιάθετα κεφάλαια, επιπλέον από τα προβλεπόμενα, με την δυνατότητα άμεσης και ισόποσης διανειοδότησης και με συμφερότερους όρους όταν αυτό απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος, ενέργεια που θα επιφέρει πρόσθετο όφελος στην εταιρεία λόγω της διαφοράς των επιτοκίων.