ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 - 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους, τα παρακάτω: Οι Β’ Επαναληπτικές Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. της 05.02.2002 αποφάσισαν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 8.453.635,20 Euro με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με την έκδοση 12.523.904 νέων κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,60 Euro η κάθε μία, και τιμής διάθεσης 3,80 Euro, καθώς και 1.565.488 νέων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,60 Euro η κάθε μία και τιμής διάθεσης 3,80 Euro. Οι νέες κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 3 νέες κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές για κάθε 10 παλαιές κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και 2 νέες κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές για κάθε 10 παλαιές προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές. Οι νέες προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 1 νέα προνομιούχο άνευ ψήφου μετοχή για κάθε 10 παλαιές άνευ ψήφου προνομιούχες μετοχές. Η διαφορά από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, ύψους 45.086.054,40 Euro θα αχθεί σε Αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών Υπέρ το Άρτιο. Τα συνολικά έσοδα της Έκδοσης θα ανέλθουν σε 53.539.689,60 Euro. Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών έχουν οι Μέτοχοι της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. την 12/6/2002. Την Πέμπτη 13/06/2002 έγινε αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται από την Τετάρτη 19 Ιουνίου μέχρι και την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2002. Τα δικαιώματα προτίμησης που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή την 3 Ιουλίου 2002) παύουν να ισχύουν. Επισημαίνεται ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες 4 εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της άσκησής τους. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα παρακάτω καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Λεωφ. Αμαλίας & Σουρή 5, 105 57 Αθήνα, Κολοκοτρώνη 3 & Αγίου Ανδρέου, 262 21 Πάτρα, Αριστείδου 4, 105 59 Αθήνα, 25ης Αυγούστου 46, 712 02 Ηράκλειο, Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Λεωφόρος Δημοκρατίας 227, 681 00 Αλεξανδρούπολη, Γ’ Σεπτεμβρίου 6 & Σατωβριάνδου 12, 104 32 Αθήνα, Βασιλέως Γεωργίου 4, 691 00 Κομοτηνή, Πλατεία Φιλικής Εταιρίας 2, 106 73 Αθήνα, Βενιζέλου 2 & Πλ. Καρατάσου, 592 00 Νάουσα, Μακράς Στοάς 17, 185 31 Πειραιάς, Παναγούλη 11-13, 412 23 Λάρισα, Τσιμισκή 2 & Κατούνη, 546 25 Θεσσαλονίκη, Χατζημιχάλη Γιάνναρη 70, 731 35 Χανιά, Πλατεία Δημοκρατίας & Αβέρωφ 1, 454 44 Ιωάννινα, Εθνικής Αντιστάσεως 28, 851 00 Ρόδος, Δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν εντός της προθεσμίας που έχει ορισθεί, παύουν να ισχύουν οριστικά και παραγράφονται. Επισημαίνεται ότι, οι κ.κ. Μέτοχοι που διαμένουν σε πόλεις οι οποίες δεν καλύπτονται από το ανωτέρω δίκτυο καταστημάτων, θα εξυπηρετούνται από τα πλησιέστερα σε αυτούς καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, καθώς η Εταιρία δεν θα κάνει δεκτά εμβάσματα από άλλες τράπεζες. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον Α.Φ.Μ. καθώς και το σχετικό Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης, το οποίο θα λάβουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους. Επισημαίνεται ότι, λόγω της αποϋλοποίησης των μετοχών της Εταιρίας, οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών του Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ. την ημερομηνία έναρξης άσκησης / διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να καταβάλλουν την αξία των μετοχών (3,80 Euro για κάθε νέα κοινή ή προνομιούχο μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται, σε ειδικούς λογαριασμούς που θα έχει ανοίξει η Εταιρία για το σκοπό αυτό στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρίας. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χ.Α.Α. Παράλληλα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι κ.κ. Μέτοχοι (παλαιοί μέτοχοι), οι οποίοι άσκησαν πλήρως τα δικαιώματά τους θα μπορούν να προεγγράφονται και για επιπλέον αριθμό μετοχών, ο οποίος πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό για τον οποίο δικαιούνται να εγγραφούν ασκούντες το δικαίωμα προτίμησης, προκαταβάλλοντας και δεσμεύοντας την αξία των μετοχών αυτών. Στους ασκούντες το ως άνω περιγραφόμενο δικαίωμα θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χ.Α.Α. Οι λογαριασμοί Σ.Α.Τ. των δικαιούχων των νέων μετοχών θα πιστωθούν αυτομάτως με τις ποσότητες που δικαιούται κάθε μέτοχος, την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Οι αιτήσεις προεγγραφής για επιπλέον αριθμό μετοχών, με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, θα ικανοποιηθούν αναλογικά εφόσον υπάρξουν αδιάθετες μετοχές από την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Σημειώνεται ότι, επειδή μονάδα διαπραγμάτευσης είναι ο τίτλος των δέκα (10) μετοχών, συνιστάται στους κ.κ. Μετόχους προς διευκόλυνσή τους, να συγκεντρώνουν δικαιώματα προτίμησης ώστε να εγγράφονται για 10 τουλάχιστον νέες μετοχές ή αριθμό μετοχών πολλαπλάσιο αυτών. Η σύσταση αυτή έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και με κανέναν τρόπο δεν θίγει τα δικαιώματα του κατόχου μικρότερου αριθμού παλαιών μετοχών. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση των νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Α.. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α.Α. ορίζεται ή λήξη της συνεδρίασης της 27/06/2002. Σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους (εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης & προεγγραφής για επιπλέον αριθμό μετοχών), οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρίας. Εφόσον συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν αϋλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2002. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Χ.Α.Α. θα είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Εταιρίας, Χειμάρας 5 Μαρούσι, στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E., Αμαλίας 20 & Σουρή 5 Αθήνα, στα παραπάνω αναφερόμενα καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και στα γραφεία του Χ.Α.Α. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α.Α., μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας και θα ανακοινωθεί μέσω του Τύπου.