Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας γνωστοποιεί προς κ.κ. Μετόχους τα παρακάτω: ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 29/11/2002 Δικαιούχοι των δικαιωμάτων είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της Τράπεζας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ της 28/11/2002 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: από 10/12/2002 έως και 20/01/2003 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: από 10/12/2002 έως και 14/01/2003 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από όλα τα καταστήματα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Το ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με Δικαίωμα Προτίμησης των Παλαιών Μετόχων, όπως εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΧΑ (Συνεδρίαση 21/11/2002) θα είναι διαθέσιμο, στα γραφεία της Τράπεζας, Τομέας Διαχείρισης Μετόχων, Ζεφύρου 56, 17564 Π.Φάληρο, στην ιστοσελίδα της Εγνατίας Τράπεζας www.egnatiabank.gr, στα γραφεία του Σύμβουλου Έκδοσης ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΧΕΠΕΥ, στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και σε όλα τα καταστήματα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου Διαπραγματεύσιμο στο Χ.Α. – Γενικοί Όροι: Οι Γενικές Συνελεύσεις των Κοινών & Προνομιούχων Μετοχών της 28/6/2001 και των Δ.Σ. της Τράπεζας της 3/10/2002, της 19/11/2002 και της 22/11/2002 αποφάσισαν την έκτακτη έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μειωμένης εξασφάλισης (tier II ) με τους ακόλουθους βασικούς όρους: -Είδος Ομολογιών: Ονομαστικές μετατρέψιμες είτε σε κοινές είτε σε προνομιούχες ονομαστικές μετοχές του εκδότη. -Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές: 8.375.450. Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε προν/χες μετοχές: 999.540. -Ονομαστική αξία Ομολογιών: ευρώ 3,20 και για τις δύο σειρές ομολογιών -Τιμή διάθεσης Ομολογιών: ευρώ 3,20 και για τις δύο σειρές ομολογιών. - Αναλογία συμμετοχής των παλαιών μετόχων στην έκδοση: - 1ομολογία μετατρέψιμη σε κοινές μετοχές ανά 10,1705567 κοινές ή και προνομιούχες μετοχές - 1ομολογία μετατρέψιμη σε προνομιούχες μετοχές ανά 10,1706425 κοινές ή και προνομιούχες μετοχές. -Προβλεπόμενα έσοδα έκδοσης: 29.999.968 ευρώ Στην περίπτωση, κατά την οποία το δάνειο δεν καλυφθεί πλήρως από τους παλαιούς μετόχους ή και από άλλους (τρίτους) επενδυτές, η έκδοση θα ανέλθει μέχρι του ποσού που θα καταβληθεί. -Μορφή ομολογιών: άϋλοι τίτλοι προς εισαγωγή στο ΧΑ. -Διάρκεια: 10 έτη με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής, μετά από έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, με τη λήξη του πέμπτου έτους. -Επιτόκιο: Το επιτόκιο θα είναι κυμαινόμενο, με επαύξηση μετά το 5ο έτος. Α) 1 - 5 έτος: Επιτόκιο αναφοράς: Euribor (όπως αυτό καθορίζεται από την European Bankers Association για την αντίστοιχη περίοδο επιτοκίου, 2 (δύο ) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της επομένης περιόδου τοκοφορίας) Περίοδος επιτοκίου: τρεις μήνες, Περίοδος τοκοφορίας: τρεις μήνες, Περιθώριο (spread): 1,75 % Β) 6 -10 έτος: Επιτόκιο αναφοράς: Euribor (όπως αυτό καθορίζεται από την European Bankers Association για την αντίστοιχη περίοδο επιτοκίου, 2 (δύο ) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της επομένης περιόδου τοκοφορίας), Περίοδος επιτοκίου: τρεις μήνες, Περίοδος τοκοφορίας: τρεις μήνες, Περιθώριο (spread): 3,25 % - Περίοδος Εκτοκισμού: Τα τοκομερίδια θα πληρώνονται τριμηνιαίως, η δε διάρκεια των θα είναι ταυτόσημη με τα ετήσια ημερολογιακά τρίμηνα (ημερομηνίες λήξης την 31η Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου και 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους), εκτός του πρώτου και του τελευταίου τοκομεριδίου. Ειδικότερα, η πρώτη τοκοφόρος περίοδος θα αρχίζει την ημερομηνία εκδόσεως του δανείου και θα λήγει την 30η Ιουνίου 2003. Η τελευταία τοκοφόρος περίοδος θα αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013 και θα έχει διάρκεια έως και την ημερομηνία λήξης του δανείου. Η πληρωμή των τοκομεριδίων θα γίνεται με ισχύ της αρχής της ”Επόμενης Εργάσιμης Ημέρας”. Η πληρωμή των τοκομεριδίων των άϋλων ομολογιών θα γίνει με μεσολάβηση του ΚΑΑ. Γενικοί όροι άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης: Οι παλαιοί μέτοχοι κοινών και προνομιούχων μετοχών έχουν δικαίωμα προτίμησης, αδιακρίτως και επί ίσων όρων, τόσο επί των ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές, όσο και επί των ομολογιών μετατρέψιμων σε προνομιούχες μετοχές. Δηλαδή, οι μέτοχοι κοινών μετοχών θα μπορούν να εγγράφονται για ομολογίες μετατρέψιμες είτε σε κοινές είτε σε προνομιούχες μετοχές. Αντίστοιχα, οι μέτοχοι προνομιούχων μετοχών θα μπορούν να εγγράφονται για ομολογίες μετατρέψιμες είτε σε κοινές είτε σε προνομιούχες μετοχές. -Διάθεση: i) Δικαίωμα προτίμησης: Οι ομολογίες θα προσφερθούν κατ’ αρχήν στους υφιστάμενους μετόχους της εταιρίας με δικαίωμα προτίμησης. ii) Απεριόριστο (unlimited) δικαίωμα στους παλαιούς μετόχους: Οι ενδιαφερόμενοι παλαιοί μέτοχοι θα δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφών για μεγαλύτερο αριθμό ομολογιών, πέραν του δικαιώματος προτίμησής τους. iii) Λοιποί επενδυτές: Διάθεση, κατόπιν απόφασης του ΔΣ, των υπολοίπων αδιάθετων σε θεσμικούς και σε περιορισμένο αριθμό ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι δεν θα προσελκυσθούν με δημόσια εγγραφή. Μετατροπή σε μετοχές /Τιμή Μετατροπής Μετά τον 6ο μήνα, αρχής γενόμενης την 1η Σεπτεμβρίου 2003, ο Ομολογιούχος θα έχει το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές Εγνατίας Τράπεζας την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα και για συνολικά 3 (τρεις) συνεχείς εργάσιμες ημέρες, με τιμή μετατροπής ευρώ 3,20 ανά ομολογία σταθερά για όλη την διάρκεια του δανείου. Οι ομολογιούχοι δύνανται να ζητούν τη μετατροπή των εν λόγω τίτλων σε μετοχές της Εταιρίας μόνο κατά τις ημερομηνίες μετατροπής. Λόγος Μετατροπής: 10 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1,17 ευρώ η κάθε μία ανά 10 ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές. 10 προνομιούχες ονομαστικές χωρίς ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1,17 η κάθε μία ανά 10 ομολογίες μετατρέψιμες σε προνομιούχες μετοχές. Δικαίωμα πρόωρης Αποπληρωμής: Με την λήξη του 5ου έτους (την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη πέμπτη επέτειο της ημερομηνίας έκδοσης), για το σύνολο του δανείου (και όχι μέρος του) και μετά από έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Αποπληρωμή των Ομολογιών: Κατά την ημερομηνία λήξης του ομολογιακού δανείου εφόσον κάποιος ομολογιούχος δεν ζητήσει την μετατροπή των ομολογιών του σε μετοχές, η εταιρία θα του καταβάλει την ονομαστική αξία των ομολογιών. Τιμή αποπληρωμής των ομολογιών: ευρώ 3,20 ανά ομολογία (και για τις δύο σειρές ομολογιών). Δικαιώματα Προτίμησης & Διαδικασία Άσκησης: Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ορίζεται η 29/11/2002. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ορίζεται από την 10/12/2002 έως και 20/01/2003. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του ΧΑ συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης τους. Η λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του ΧΑ θα πραγματοποιείται 4 εργάσιμες ήμερες πριν την λήξη της άσκησης των δικαιωμάτων (14/01/2003). Τα δικαιώματα προτίμησης που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης παύουν να ισχύουν, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας τα παρατείνει όπως ο νόμος ορίζει. Στην περίπτωση αυτή θα ακολουθήσει νέα σχετική Ανακοίνωση, η οποία θα δημοσιευθεί νομίμως. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο ΣΑΤ την ημερομηνία έναρξης άσκησης δικαιώματος προτίμησης. Σημειώνεται ότι, επειδή μονάδα διαπραγμάτευσης είναι ο τίτλος των δέκα (10) ονομαστικών ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές ή προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, οι κ.κ. Μέτοχοι που δεν συγκεντρώνουν δικαιώματα προτίμησης ώστε να εγγράφονται για 10 τουλάχιστον ομολογίες ή πολλαπλάσιο αυτών, θα μπορούν, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, να αγοράσουν επιπλέον δικαιώματα ώστε να συμπληρώσουν 10 ή πολλαπλάσια του 10 για να αποκτήσουν ακέραιο αριθμό νέων ομολογιών ή να πωλούν τα κλασματικά τους δικαιώματα με την ίδια διαδικασία, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για τα κλασματικά δικαιώματα που θα προκύψουν βάσει της σχέσης ανταλλαγής, οι μέτοχοι – δικαιούχοι των κλασματικών δικαιωμάτων θα ενημερωθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Τράπεζας δια του Τύπου. Επισημαίνουμε ότι μπορούν να ασκήσουν το unlimited δικαίωμα τους για αγορά όσων ομολογιών επιθυμούν προσκομίζοντας το έντυπο ενημέρωσης μετόχων που θα αποσταλεί από την Τράπεζα ή εκτύπωση ΣΑΤ και την αστυνομική ταυτότητα. Όσοι εκ των κ.κ. Μετόχων δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους, παρακαλούνται να προσέλθουν με την αστυνομική τους ταυτότητα και την εκτύπωση με τα πλήρη στοιχεία μερίδας και λογαριασμού αξίων (εκτύπωση ΣΑΤ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00-15:00 από το Τομέα Διαχείρισης Μετόχων της Τράπεζας, Ζεφύρου 56 Π. Φάληρο, προκειμένου να συμπληρώσουν αίτηση για να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες ώστε να ενημερωθεί η μερίδα και ο λογαριασμός αξιών τους στο Σ.Α.Τ. με τα δικαιώματα προτίμησης που απέκτησαν. Η άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από όλα τα καταστήματα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, εκτός από τους Χειριστές/Θεματοφύλακες οι οποίοι θα πρέπει να προσέλθουν μόνο στο κατάστημα Σταδίου της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, κάθε μέτοχος θα πρέπει να προσκομίζει Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Πρωτότυπη Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για Δικαίωμα Προτίμησης, Εκτύπωση στοιχείων ΣΑΤ του μετόχου. Σε περίπτωση που οι παραπάνω διαδικασίες θα διενεργηθούν με εξουσιοδοτημένο από τους κ.κ. Μετόχους πρόσωπο, θα πρέπει ο εξουσιοδοτημένος έκτος από τα παραπάνω στοιχεία να προσκομίσει εξουσιοδότηση νόμιμα θεωρημένη από Αστυνομική Αρχή ή άλλη Αρχή ή Τράπεζα. Σε περίπτωση που ο εξουσιοδοτημένος από τους κ.κ. Μετόχους είναι χειριστής (ΑΧΕ,ΑΧΕΠΕΥ, Τράπεζα/Θεματοφύλακας) θα πρέπει να προσκομίσει αρχεία και ταυτόσημες έντυπες καταστάσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν γνωστοποιηθεί με επιστολή μας. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι θα καταβάλουν την αξία των ομολογιών (ευρώ 3,20 για κάθε ομολογία ) σε μετρητά ή με δέσμευση λογαριασμού τους στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ όπου θα κατατίθεται και θα δεσμεύεται το αντίστοιχο τίμημα. Η χρέωση των λογαριασμών αυτών με την αξία των ομολογιών θα γίνει στην λήξη της άσκησης των δικαιωμάτών. Η εγγραφή ομολογιών, βάσει δικαιώματος, θα γίνεται σε απόλυτη αντιστοιχία με την πρωτότυπη δέσμευση μετοχών για Δικαίωμα Προτίμησης. Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών τόσο των δικαιωμάτων προτίμησης παλαιών μετόχων όσο και των unlimited δικαιωμάτων παλαιών μετόχων και λοιπών θεσμικών και ιδιωτών, οπότε θα οριστικοποιηθούν οι δικαιούχοι, το συνολικό ποσό θα μεταφερθεί σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος θα ανοιχθεί αποκλειστικά για το ομολογιακό δάνειο στο όνομα της Εταιρίας. Οι νέες Ομολογίες που θα εκδοθούν θα έχουν άϋλη μορφή. Σε περίπτωση υπερκάλυψης της έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου από τους παλαιούς μετόχους είτε ως προς την σειρά των ομολογιών (κοινών ή προνομιούχων) που θα επιλέξουν είτε με την άσκηση του unlimited δικαιώματός τους, θα γίνει αναλογική (pro rata) ικανοποίηση των αιτήσεών τους. Σε περίπτωση μη κάλυψης της έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου από τους παλαιούς μετόχους, τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του Δανείου θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Τράπεζας σε θεσμικούς ή και σε περιορισμένο αριθμό ιδιωτών, χωρίς δημόσια εγγραφή. Η απόδοση των ομολογιών στους δικαιούχους θα γίνει με ενημέρωση του Λογαριασμού Αξιών που διαθέτουν στο ΣΑΤ, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στον Τύπο. Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες, στα Καταστήματα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ καθώς και στον Τομέα Διαχείρισης Μετόχων της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στην διεύθυνση Ζεφύρου 56 Π. Φάληρο, Αθήνα, τηλ. 210 9477518-522 και ώρες 9:00 –15:00 .