Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: ”Τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου Πειραιώς το 2002 διαμορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι 99,1 εκατ ευρώ το 2001, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,2%, ενώ τα αναλογούντα στους μετόχους σε 90,3 εκατ ευρώ έναντι 90,1 εκατ ευρώ αντίστοιχα, σημειώνοντας οριακή αύξηση κατά 0,3%. Τα κέρδη προ φόρων ανά μετοχή διαμορφώνονται σε 0,54 ευρώ. Τα μετά από φόρους κέρδη, που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς, διαμορφώθηκαν σε 66,2 εκατ ευρώ το 2002, έναντι 59,6 εκατ ευρώ πέρυσι, αυξημένα κατά 11,0%. Τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώνονται σε 0,40 ευρώ έναντι 0,36 ευρώ πέρυσι. Η θετική αυτή επίδοση του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς ήταν αποτέλεσμα της ενίσχυσης των εμπορικών εργασιών, αλλά και της συγκράτησης των δαπανών λειτουργίας. Τα οργανικά κέρδη του 2002 (χωρίς να περιλαμβάνονται τα έκτακτα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα των χρηματοοικονομικών πράξεων και οι προβλέψεις) διαμορφώθηκαν σε 135,6 εκατ ευρώ έναντι 55,0 εκατ ευρώ το 2001 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 146,6%. Τα κύρια χαρακτηριστικά της επίδοσης του 2002 για τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος είναι: Η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 34,0% τα οποία διαμορφώθηκαν σε 366,9 εκατ ευρώ, Η βελτίωση του καθαρού περιθωρίου τόκων (ΝΙΜ) σε 2,70% από 2,38%, Η αύξηση των καθαρών εσόδων πλην των αποτελεσμάτων χρηματοοικονομικών πράξεων (core business) κατά 30,5% τα οποία διαμορφώθηκαν σε 496,3 εκατ ευρώ, Η αύξηση των κερδών ανά μετοχή μετά από φόρους κατά 11,0%, Η αύξηση του δείκτη ROE στο 15,2% προ φόρων (από 13,2% το 2001) και στο 11,2% μετά από φόρους (από 8,8% το 2001), Η αύξηση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων κατά 40,7%, σημαντικά υψηλότερα από το μέσο όρο της αγοράς, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα στο 10,5% (εκτίμηση). Η διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας άνω του 11%. Ειδικότερα δε, η πολιτική συγκράτησης του κόστους λειτουργίας του Ομίλου είχε επιτυχή αποτελέσματα καθώς: Τα γενικά έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά 8,3% (-10,8 εκατ ευρώ) χωρίς την ETBAbank. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα γενικά έξοδα διοίκησης ακόμη και με την προσθήκη της ETBAbank το 2002 σημείωσαν πτώση κατά 0,2% (-0,2 εκατ ευρώ). Αντίστοιχη πολιτική συγκράτησης δαπανών ακολουθήθηκε και στην ΕΤΒΑbank με αποτέλεσμα τη μείωση των γενικών εξόδων διοίκησής της κατά 1,2%. Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 1,2% (-1,8 εκατ ευρώ) χωρίς την ETBAbank. Αντίστοιχη πολιτική συγκράτησης δαπανών ακολουθήθηκε και στην ΕΤΒΑbank με αποτέλεσμα τη μείωση των δαπανών προσωπικού της κατά 0,9%. Σημειώνεται ότι από το τέλος του 2001 αλλά και στα μέσα του 2002, ο Όμιλος Πειραιώς προχώρησε σε μία σειρά προσαρμογών προς τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (διαχωρισμό των χρεογράφων σε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο - διαθέσιμο προς πώληση - εμπορικό χαρτοφυλάκιο, αποτίμηση του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου και του εμπορικού χαρτοφυλακίου σε τρέχουσες τιμές, εργασίες leasing) με αποτέλεσμα ο ισολογισμός στο τέλος του 2003, ο οποίος θα είναι ο πρώτος που θα εμφανιστεί σύμφωνα με τα ΔΛΠ (σύμφωνα και με την Ελληνική νομοθεσία) να μην διαφέρει ουσιαστικά με αυτόν που θα έχει διαμορφωθεί μετά τις πιο πάνω προσαρμογές. Τα μεγέθη του 2002 περιλαμβάνουν τον Όμιλο της ETBAbank, ο έλεγχος του οποίου αποκτήθηκε τον Μάρτιο του 2002, ενισχύοντας σημαντικά την κεφαλαιακή βάση του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Πρέπει να σημειωθεί ότι, το αποτέλεσμα των κερδών των προερχόμενων από την ETBAbank, που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς, είναι περίπου ισοδύναμο με αυτό που θα προέκυπτε από εναλλακτική χρήση των κεφαλαίων που καταβλήθηκαν για την απόκτησή της. Εκτιμάται ότι η δυναμική του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, με την ενίσχυση των κεφαλαίων από την εξαγορά της ΕΤΒAbank, θα αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα ενίσχυσης τόσο των εργασιών όσο και των αποτελεσμάτων στο άμεσο μέλλον. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,25 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 0,27 ευρώ ανά μετοχή το 2001, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 4,5 - 5,0%. Αντίστοιχα, το προτεινόμενο μέρισμα για την ETBAbank είναι 0,10 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 4,6%, ενώ πέρυσι δεν είχε διανεμηθεί μέρισμα. ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Στο τέλος του 2002 το ενεργητικό του Ομίλου έφθασε τα 14.788 εκατ ευρώ έναντι 12.421 εκατ ευρώ στο τέλος του 2001, αυξήθηκε δηλαδή με ρυθμό 19,1%. Η μεγέθυνση του ενεργητικού προήλθε κυρίως από τη σημαντική αύξηση των χορηγήσεων κατά 40,7%, οι οποίες ανήλθαν σε 9.071 εκατ ευρώ από 6.445 εκατ ευρώ το 2001 (χωρίς την ΕΤΒΑbank οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 23% περίπου). Aποτέλεσμα της σημαντικά υψηλότερης αύξησης των χορηγήσεων, έναντι των υπολοίπων στοιχείων του ενεργητικού, ήταν η ενίσχυση των περισσότερο αποδοτικών τοποθετήσεων, με τις χορηγήσεις να αποτελούν το 59,1% (από 50,9% πέρυσι), τα ομόλογα το 24,4% (από 24,2%), οι συμμετοχές – μετοχές το 5,4% (από 4,4%) και οι διατραπεζικές τοποθετήσεις το 1,7% (από 7,4%). Το δανειακό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου διακρίνεται για την ευρεία διασπορά στους διάφορους κλάδους της οικονομίας. Το σύνολο των δανείων προς ιδιώτες (καταναλωτικά - στεγαστικά), στο τέλος του 2002, αποτελούσε το 28,0% του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, με τα στεγαστικά δάνεια να εμφανίζουν ρυθμό αύξησης 48,0% και τα καταναλωτικά δάνεια 15,2%. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 4,2% των χορηγήσεων, (λόγω επιβάρυνσης από την εξαγορά της ETBAbank), με τις σωρευτικές προβλέψεις να καλύπτουν το 84,5% των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αποτελώντας έναν από τους υψηλότερους δείκτες κάλυψης στην ελληνική τραπεζική αγορά καθώς επίσης υπερκαλύπτουν σημαντικά το σύνολο των επισφαλών δανείων. Εφαρμόζοντας δε τη μεθοδολογία και τους συντελεστές της Τράπεζας της Ελλάδος για τον υπολογισμό της επάρκειας των προβλέψεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι σωρευτικές προβλέψεις τόσο της Τράπεζας Πειραιώς (μητρική εταιρεία), όσο και της ΕΤΒΑbank υπερκαλύπτουν το απαιτούμενο ύψος των προβλέψεων. Οι καταθέσεις, τα repos και τα ομόλογα (ETBAbank) από πελάτες διαμορφώθηκαν σε 10.316 εκατ ευρώ έναντι 9.767 εκατ ευρώ το 2001, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 5,6%, αντιπροσωπεύοντας το 69,8% του ενεργητικού. Ειδικότερα, το σύνολο των καταθέσεων και ομολόγων από πελάτες, εκτός repos, ανήλθαν σε 7.854 εκατ ευρώ έναντι 7.346 εκατ ευρώ το 2001, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,0%, ενώ τα repos την ίδια περίοδο σημείωσαν αύξηση κατά 1,7%. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 1.335 εκατ ευρώ (αφαιρουμένων των ιδίων μετοχών και μετά από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου μετοχών – ομολόγων σε τρέχουσες τιμές), αντιπροσωπεύοντας το 9,0% του ενεργητικού. Τα Ίδια Κεφάλαια που αντιστοιχούν στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος του 2002 διαμορφώθηκαν σε 608,5 εκατ ευρώ έναντι 578,9 εκατ ευρώ το προηγούμενο έτος. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Το σύνολο των καθαρών εσόδων διαμορφώθηκε σε 516,8 εκατ ευρώ έναντι 490,1 εκατ ευρώ το 2001, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,4%. Χωρίς τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων τα οποία σημείωσαν σημαντική μείωση κατά 89,2 εκατ ευρώ, το σύνολο των καθαρών εσόδων (core business) ανήλθε σε 496,3 εκατ ευρώ έναντι 380,5 εκατ ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 30,5%. Σημειώνεται επίσης ότι το 88,2% των καθαρών εσόδων του Ομίλου προήλθε από έντοκα έσοδα και προμήθειες εργασιών. Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν αύξηση κατά 34,0% (χωρίς την ΕΤΒΑbank τα καθαρά έντοκα έσοδα αυξήθηκαν κατά 18% περίπου) και διαμορφώθηκαν σε 366,9 εκατ ευρώ έναντι 273,8 εκατ ευρώ το 2001. Χωρίς τους τόκους των τίτλων σταθερής αποδόσεως (ομόλογα), τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν αύξηση κατά 87,4%. Το καθαρό περιθώριο τόκων (καθαρά έντοκα έσοδα προς μέσο ενεργητικό) παρουσίασε σημαντική βελτίωση και διαμορφώθηκε στο 2,70%, έναντι 2,38% το 2001, αποτέλεσμα της γενικότερης προσπάθειας για ορθολογικότερη τιμολόγηση της πελατείας, ανάλογα και με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 88,9 εκατ ευρώ, οριακά μειωμένα κατά 0,2% ή 0,1 εκατ ευρώ. H εντυπωσιακή αύξηση των προμηθειών που σχετίζονται με τις εργασίες της εμπορικής τραπεζικής, κατάφερε να καλύψει τις απώλειες των εσόδων που σχετίζονται με την επενδυτική τραπεζική αλλά και το asset management. Συγκεκριμένα, τα έσοδα των εργασιών της εμπορικής τραπεζικής ανήλθαν σε 85,0 εκατ ευρώ, έναντι 65,6 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 29,6%, αντιπροσωπεύοντας το 71,5% του συνόλου των μικτών εσόδων από προμήθειες. Αντίθετα, οι προμήθειες που σχετίζονται με τις εργασίες και τα έσοδα της επενδυτικής τραπεζικής παρουσίασαν σημαντική πτώση κατά 44,0% ή 17,0 εκατ ευρώ με τα έσοδα να διαμορφώνονται σε 21,6 εκατ ευρώ το 2002 έναντι 38,7 εκατ ευρώ το 2001. Σημειώνεται ότι ο τζίρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μειώθηκε το 2002 κατά 41,5%, όπως επίσης και το ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων από αναδοχές από την ελληνική κεφαλαιαγορά (μείωση κατά 44,5%). Επίσης, τα έσοδα από εργασίες asset management παρουσίασαν μείωση κατά 18,2% και διαμορφώθηκαν σε 12,2 εκατ ευρώ έναντι 14,9 εκατ ευρώ το 2001. Τα συνολικά έξοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 29,9 εκατ ευρώ έναντι 30,0 ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων διαμορφώθηκαν σε 20,5 εκατ ευρώ, έναντι 109,7 εκατ ευρώ το προηγούμενο έτος, μειωμένα δηλαδή κατά 89,2 εκατ ευρώ. Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων το προηγούμενο έτος περιλαμβάνεται και το κέρδος από την πώληση της Prime Bank. Τα κέρδη από πράξεις ομολόγων ανήλθαν σε 24,9 εκατ ευρώ και τα κέρδη από πράξεις συναλλαγματικών διαφορών ανήλθαν σε 5,8 εκατ ευρώ. Ζημίες σημείωσαν οι πράξεις από μετοχές ύψους 10,2 εκατ ευρώ εκ των οποίων τα 12,5 εκατ ευρώ αφορούν ζημιές της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, λόγω αναδιάρθρωσης του μετοχικού χαρτοφυλακίου της, στην οποία η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει έμμεσα, μέσω της ETBAbank με ποσοστό 18%. Χωρίς την ΕΤΒΑbank το κόστος λειτουργίας (δαπάνες προσωπικού, γενικά έξοδα διοίκησης, λοιπά έξοδα και αποσβέσεις) διαμορφώθηκε σε 314,9 εκατ ευρώ, μειωμένο κατά 10,6 εκατ ευρώ ή 3,3% έναντι του 2001, αποτέλεσμα της πολιτικής συγκράτησης των δαπανών λειτουργίας του Ομίλου. Το σύνολο των εξόδων λειτουργίας (με την ΕΤΒΑbank) διαμορφώθηκε σε 360,8 εκατ ευρώ έναντι 325,5 εκατ ευρώ το 2001, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 35,3 εκατ ευρώ, που οφείλεται εξ’ ολοκλήρου στην ETBAbank, το κόστος λειτουργίας της οποίας ανήλθε σε 45,9 εκατ ευρώ. Ο δείκτης αποτελεσματικότητας (κόστος προς μέσο ενεργητικό) παρουσίασε βελτίωση και διαμορφώθηκε σε 2,65%, έναντι 2,83% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Πρέπει να σημειωθεί ότι με την ανάληψη του management στην ETBAbank, ασκήθηκε ανάλογη πολιτική συγκράτησης των δαπανών με ιδιαίτερα επιτυχή αποτελέσματα, καθώς το κόστος λειτουργίας του Ομίλου της ΕΤΒΑbank μειώθηκε κατά 2,5 εκατ ευρώ ή 5,3% το 2002, έναντι του 2001. Οι δαπάνες προσωπικού χωρίς την ETBAbank διαμορφώθηκαν σε 142,5 εκατ ευρώ, μειωμένες κατά 1,8 εκατ ευρώ ή 1,2% έναντι του 2001, ως αποτέλεσμα της ”εθελούσιας εξόδου” που πραγματοποιήθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς, στην οποία αποχώρησαν 125 άτομα, αλλά και στην γενικότερη προσπάθεια συγκράτησης των δαπανών προσωπικού σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου. Οι δαπάνες προσωπικού (με την ETBAbank) διαμορφώθηκαν σε 168,0 εκατ ευρώ, έναντι 144,3 εκατ ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,7 εκατ ευρώ, η οποία οφείλεται στην ενσωμάτωση κατά το 2002 του Ομίλου της ETBAbank όπου οι δαπάνες προσωπικού ανέρχονται σε 25,5 εκατ ευρώ. Τα γενικά έξοδα διοίκησης χωρίς την ETBAbank διαμορφώθηκαν σε 118,5 εκατ ευρώ μειωμένα κατά 10,8 εκατ ευρώ (-8,3%) σε σύγκριση με το 2001. Τα γενικά έξοδα διοίκησης (με την ΕΤΒΑbank) διαμορφώθηκαν σε 129,1 εκατ ευρώ, έναντι 129,3 εκατ ευρώ το 2001, μειώθηκαν δηλαδή κατά 0,2% και παρά το γεγονός ότι η προηγούμενη χρήση δεν συμπεριλαμβάνει την ETBAbank. Τα λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως ανήλθαν σε 7,7 εκατ ευρώ και οι αποσβέσεις σε 55,9 εκατ ευρώ. Οι προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 70,6 εκατ ευρώ έναντι 63,6 εκατ ευρώ το προηγούμενο έτος, αυξημένες κατά 11,0%, η οποία οφείλεται στις ειδικές προβλέψεις ύψους 11,6 εκατ ευρώ που πραγματοποίησε η ETBAbank κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2002. Τα έκτακτα έσοδα – έξοδα και αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 29,7 εκατ ευρώ, τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων που προήλθαν από επισφαλή δάνεια. Το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου Πειραιώς στο τέλος του 2002, αυξήθηκε κατά 27 μονάδες και ανήλθε σε 241 καταστήματα, εκ των οποίων τα 31 βρίσκονται στο εξωτερικό. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η αύξηση του δικτύου καταστημάτων δεν έχει επιφέρει αύξηση του αριθμού των εργαζομένων, ως αποτέλεσμα της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και της χρήσης της νέας τεχνολογίας. Το σύνολο των εργαζομένων στο τέλος του 2002 ανήλθε σε 4.746 άτομα, εκ των οποίων τα 439 εργάζονται στο εξωτερικό. Επίσης, το δίκτυο των ATMs του Ομίλου έφθασε τα 335, ενώ παράλληλα ένα πλήρες εναλλακτικό δίκτυο εξυπηρέτησης, αυτό της Winbank της πρώτης και πιο βραβευμένης ηλεκτρονικής τραπεζικής πλατφόρμας στην Ελλάδα, εξυπηρετεί περισσότερους από 97.000 πελάτες. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: Για το 2003, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς με την ισχυρή κεφαλαιακή βάση, την ύπαρξη των απαιτούμενων υποδομών, καθώς επίσης και το δυναμισμό που διακρίνει το ανθρώπινο δυναμικό του, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να βελτιώνει την κερδοφορία του. Συγκεκριμένα κατά το τρέχον έτος: θα επεκταθεί το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα και κυρίως στο Νομό Αττικής, χωρίς την ουσιαστική αύξηση του προσωπικού του με μετακίνηση υπαλλήλων από τις κεντρικές υπηρεσίες. Σήμερα μόλις το 33% του δικτύου καταστημάτων βρίσκεται στο Νομό Αττικής, όταν ο μέσος όρος του δικτύου των άλλων τραπεζών ανέρχεται σε 41%, αποτελώντας ένα εν δυνάμει συγκριτικό πλεονέκτημα για αύξηση των εργασιών, θα επεκτείνει την παρουσία του στα Βαλκάνια, είτε με δημιουργία νέων καταστημάτων είτε με εξαγορά τοπικών τραπεζών, θα εμφανιστούν τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα από τη συνεργασία με την ING, στους τομείς του bancassurance και του asset management, αλλά και από τη διάθεση τραπεζικών προϊόντων της Τράπεζας Πειραιώς μέσω του δικτύου της ING στην Ελλάδα. Ήδη κατά τους πρώτους μήνες της συνεργασίας μέσα στο 2002 καταχωρήθηκαν 4.500 αιτήσεις για προϊόντα της Τράπεζας, θα ολοκληρωθεί η συγχώνευση με την ETBAbank, για την οποία η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει. Εντός του 1ου εξαμήνου εκτιμάται ότι θα έχουν πραγματοποιηθεί οι Γενικές Συνελεύσεις οι οποίες θα αποφασίσουν και την τιμή ανταλλαγής των μετοχών των δύο Τραπεζών, και θα συνεχιστεί η πολιτική συγκράτησης των γενικών εξόδων διοίκησης, που στο 2002 μειώθηκαν κατά 8,3% (χωρίς την ETBAbank). Οι οικονομικές καταστάσεις θα δημοσιευτούν στον τύπο στις 27.02.2003.”