ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ανταλλαγή ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

Δημοσιεύθηκε: 22 Ιανουαρίου 2020 - 10:41

Αθήνα, 22/01/2020

Η Ελληνική Δημοκρατία και η Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (ΕΤΕ) συμφώνησαν στην ανταλλαγή τριών υφιστάμενων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) που κατείχε η ΕΤΕ με ένα νέο ΟΕΔ. Οι όροι των ομολόγων έχουν ως εξής:

Υφιστάμενα ΟΕΔ

ISIN	Επιτόκιο	Λήξη	Ονομαστική Αξία	Ποσό διακανονισμού
GR0112009718	2.9%	20/3/2023	250.250.000	270.620.350
GR0116007924	3.25%	20/3/2025	964.000.000	1.091.633.600
GR0118018663	3.55%	20/3/2026	2.100.000.000	2.439.570.000
Σύνολο			3.314.250.000	3.801.823.950

Νέο ΟΕΔ

ISIN	Έκδοση	Λήξη	Ονομαστική Αξία	Τιμή Έκδοσης	Ονομαστικό Επιτόκιο
GR0138016820	21/1/2020	20/3/2050	3.314.250.000	114,7114415026	3,25%

Η ανταλλαγή έγινε με όρους αγοράς και ολοκληρώθηκε την 21η Ιανουαρίου 2020. Η ΕΤΕ καταγράφει κέρδος περίπου €515 εκατ. (βάση της λογιστικής αξίας των υφιστάμενων ομολόγων) ως αποτέλεσμα της πρόσφατης μείωσης του περιθωρίου δανεισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα σταθερή πηγή επιτοκιακού εσόδου με πραγματικό επιτόκιο περίπου 2,5%.

Η συναλλαγή ενισχύει την κεφαλαιακή θέση της ΕΤΕ, διευκολύνοντας την επιτάχυνση του φιλόδοξου σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.