Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. με επιστολή της προς το Χ.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα: ”Σε συνέχεια των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26.11.2003 για έκδοση ομολογιακού δανείου (αρ πρωτ. 52972) της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., σας αποστέλλουμε σύνοψη των όρων του κοινού Ομολογιακού Δανείου οι οποίοι αποφασίστηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 9.12.2003. Πιο συγκεκριμένα: Το προϊόν του ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί, αποκλειστικά, για την αναχρηματοδότηση τρέχοντος, ενήμερου, τραπεζικού δανεισμού του Εκδότη και την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος. Η έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου αποφασίσθηκε με την από 26.11.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως του Εκδότη ενώ τα ειδικότερα θέματα του δανείου και η υλοποίηση αυτού αποφασίσθηκαν με την από 9.12.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη, βάσει σχετικής εξουσιοδοτήσεως της άνω αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Το ομολογιακό δάνειο θα εκδοθεί με τη μορφή ανωνύμων Ομολογιών (στον κομιστή), με προσαρτημένα τοκομερίδια. Το συνολικό κεφάλαιο ύψους ποσού Ευρώ δέκα πέντε εκατομμυρίων (Ευρώ 15.000.000) διαιρείται σε τρείς (3) Ομολογίες (φυσικοί τίτλοι), ονομαστικής αξίας Ευρώ πέντε εκατομμυρίων (Ευρώ 5.000.000) εκάστη και τιμή εκδόσεως στο άρτιο. Διαχειριστής ορίζεται η ανώνυμη τραπεζική εταιρία υπό την επωνυμία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (έδρα Αθήναι, οδός Σταδίου 40, ΤΚ 102 52), την οποία εκπροσωπούν νομίμως οι κ.κ. α) ΦΑΝΗ ΤΣΑΜΛΙΔΟΥ και β) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΦΑΣΗΣ, κάτοικοι Θεσσαλονίκης , οδός Κομνηνών 26, ΤΚ 54624, (ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε 708). Η αποπληρωμή του Δανείου θα πραγματοποιηθεί από τον Εκδότη στην Ημερομηνία Αποπληρωμής Κεφαλαίου που αναγράφεται στην αρχή του τίτλου αυτού, εκτός αν συντρέξει περίπτωση προπληρωμής ή καταγγελίας (πρόωρης λήξης) του Δανείου σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Κατά την Ημερομηνία Αποπληρωμής Κεφαλαίου του Δανείου θα καταβληθεί στον κομιστή της Ομολογίας η Ονομαστική Αξία αυτής που αναφέρεται στην έμπροσθεν όψη του τίτλου. Ως ημερομηνία αποπληρωμής των ομολογιών θεωρείται η 15.12.2008. Κατ’ επέκταση η διάρκεια είναι πενταετής. Το Δάνειο συνομολογείται έντοκο με κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο προς το άθροισμα του επιτοκίου EURIBOR εξαμήνου πλέον περιθωρίου 1,45% ετησίως. Οι τόκοι και προμήθειες του Δανείου υπολογίζονται με βάση έτος τριακοσίων εξήντα (360) ημερών, για τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο και θα καταβάλλονται από τον Εκδότη στον ομολογιούχο περιοδικώς, κατά τις Ημερομηνίες Πληρωμής Τοκομεριδίων. Ο τόκος υπολογίζεται επί του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε Ομολογίας, από την ημερομηνία εκδόσεώς της και καταβάλλεται δεδουλευμένος, κατά τις ημερομηνίες που αναγράφονται στα προσαρτημένα σε κάθε Ομολογία τοκομερίδια. Ο Εκδότης, εάν δεν καταβάλλει στο Διαχειριστή, για λογαριασμό των Oμολογιούχων, οποιοδήποτε ποσό οφείλεται κατά τους όρους εκδόσεως των Oμολογιών, καθίσταται υπερήμερος με μόνη την παρέλευση της ημέρας κατά την οποία είχε υποχρέωση να καταβάλει το σχετικό οφειλόμενο ποσό. Στη περίπτωση αυτή, ο Εκδότης θα χρεώνεται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, όχληση ή επιταγή προς πληρωμή, για τα καθυστερούμενα ποσά, από την ημέρα της καθυστερήσεως μέχρις εξοφλήσεώς τους, με τόκο υπερημερίας, ο οποίος θα υπολογίζεται επί των καθυστερουμένων ποσών από την ημέρα της καθυστερήσεως μέχρις εξοφλήσεώς τους, με ετήσιο επιτόκιο που συνομολογείται ότι θα είναι κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο από το συμβατικό επιτόκιο του Δανείου, όπως αυτό ισχύει και πρόκειται να διαμορφωθεί, την εκάστοτε χρονική στιγμή επελεύσεως της υπερημερίας. Πλέον των τόκων υπερημερίας, ο Εκδότης οφείλει και τόκους επ’ αυτών από την πρώτη ημέρα της καθυστερήσεως, οι οποίοι προστίθενται στο ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο ανά εξάμηνο. Ο Εκδότης αναλαμβάνει έναντι του Διαχειριστή και των Ομολογιούχων τις ακόλουθες υποχρεώσεις που πρέπει να τηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια του ομολογιακού δανείου: (α) Να προσκομίζει στο Διαχειριστή, σε απλή και ενοποιημένη βάση, ετήσιες και εξάμηνες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Εκδότη καθώς και Πιστοποιητικό Τηρήσεως Όρων της Συμβάσεως, υπογεγραμμένα από την Διοίκηση και τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Εκδότη, μέχρι την 15η Μαΐου και 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους αντίστοιχα. (β) Να παρέχει στο Διαχειριστή τυχόν πρόσθετα στοιχεία ή τις, κατά την εύλογη κρίση του, αναγκαίες σ’ αυτόν πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των στοιχείων και πινάκων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και επί παντός άλλου θέματος σχετικού με την οικονομική κατάσταση και την εξέλιξη της δραστηριότητας του Εκδότη. (γ) Να χρησιμοποιήσει το προϊόν του ομολογιακού δανείου για την εξυπηρέτηση του σκοπού. (δ) Να διατηρεί ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία και ρευστότητα, όπως αυτές καθορίζονται από τους εξής δείκτες: Ο Δείκτης Σύνολο Υποχρεώσεων προς Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος με μία ακέραια μονάδα και τριάντα εκατοστά της μίας ακέραιας μονάδας (1,30) καθ’ όλην τη διάρκεια του δανείου και μέχρι την ολοσχερή αποπληρωμή του Χρέους. Ο Δείκτης Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών Εξόδων και Αποσβέσεων προς Χρηματοοικονομικά Έξοδα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος των τριών ακέραιων μονάδων (3,00) καθ? όλη την διάρκεια του δανείου και μέχρι την ολοσχερή αποπληρωμή του Χρέους. Ο Δείκτης Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μία ακέραια μονάδα (1,00) καθ?ολη την διάρκεια του δανείου μέχρι την ολοσχερή αποπληρωμή του Χρέους. Ο Διαχειριστής θα επιμετράει τους χρηματοοικονομικούς δείκτες δυνάμει των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Εκδότη, (της πρώτης μετρήσεως γενομένης την 31η Δεκεμβρίου 2003), λαμβανομένων υπόψη όμως των σημειώσεων του Εκδότη και των παρατηρήσεων - πιστοποιήσεων των τακτικών ορκωτών ελεγκτών, που η τελευταία θα συντάσσει ετησίως και αντίγραφά τους θα παραδίδει στο Διαχειριστή. (ε) Να εξοφλεί εμπρόθεσμα και πριν την ημερομηνία επιβολής προστίμων, τις οφειλές προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς που αφορούν την επιχείρηση και τα περιουσιακά της στοιχεία, εκτός αν αυτές αμφισβητηθούν αιτιολογημένα και καλόπιστα και με τις προσήκουσες διαδικασίες. (στ) Να διατηρεί ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρία α’ τάξεως τα περιουσιακά στοιχεία της επιχειρήσεως. (ζ) Να μεριμνήσει ώστε να μην μεταβληθεί η σημερινή μετοχική σύνθεση του Εκδότη ως προς την ελέγχουσα πλειοψηφία χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των Ομολογιούχων. (η) Να γνωστοποιεί εγγράφως στον Διαχειριστή οποιοδήποτε γεγονός καταγγελίας εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα που το γεγονός αυτό έλαβε χώρα. (θ) Στην περίπτωση εκδόσεως προσωρινών τίτλων Ομολογιών, εντός περιόδου τριάντα ημερών από την ημερομηνία εκδόσεως των Ομολογιών, να προβεί στην έκδοση των οριστικών τίτλων των Ομολογιών και θα μεριμνήσει για την παράδοση αυτών στο Διαχειριστή και την αντικατάσταση των προσωρινών τίτλων με τους οριστικούς. (ι) Να προκαλέσει, σε περίπτωση εγγραφής οιουδήποτε βάρους σε ακίνητό της χωρίς τη συναίνεσή της, την άρση και διαγραφή του βάρους αυτού από τα βιβλία του αρμοδίου υποθηκοφυλακείου εντός προθεσμίας τριάντα Εργασίμων Ημερών από της εγγραφής του. Στις αρνητικές υποχρεώσεις περιλαμβάνεται ότι η Εταιρεία: (α) Δεν θα παραχωρεί, δέχεται ή επιτρέπει να υπάρχουν υποθήκες, προσημειώσεις ή άλλα εμπράγματα βάρη ή δικαιώματα επί των υφισταμένων ακινήτων του καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο ακίνητο τυχόν αποκτήσει στο μέλλον, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των Ομολογιούχων την οποία δεν θα αρνούνται αδικαιολογήτως εφόσον η ενέργεια αυτή δεν αποτελεί τον κανονικό ή συνηθισμένο τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του. (β) Δεν θα χορηγεί δάνεια ή προκαταβολές σε οποιοδήποτε πρόσωπο, επιχείρηση ή εταιρία, για ποσό μεγαλύτερο των ευρώ 300.000, εφόσον η ενέργεια αυτή δεν αποτελεί τον κανονικό ή συνηθισμένο τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του. (γ) Δεν θα αναλαμβάνει, εγγυάται ή γίνεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο υπεύθυνος για οφειλές άλλων προσώπων ή εταιριών (εκτός εάν πρόκειται για οπισθογράφηση αξιογράφων ή άλλες παρόμοιες συναλλαγές, που αποτελούν τον συνήθη τρόπο διεξαγωγής των εργασιών της επιχειρήσεώς του ή για εγγύηση των υποχρεώσεων θυγατρικών εταιριών του ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των Ομολογιούχων. (δ) Δεν θα προβαίνει σε πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων (πλην αυτών που αποτελούν μέρος της διεξαγωγής των εργασιών του Εκδότη κατά τη συνήθη πορεία τους) αξίας μεγαλύτερης των ευρώ 3.000.000, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των Ομολογιούχων, την οποία δεν θα αρνούνται αδικαιολογήτως. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για πάγια περιουσιακά στοιχεία του Εκδότη, που θα αποκτηθούν μετά από την υπογραφή της παρούσας. (ε) Δεν θα προβαίνει σε ουσιαστικές μεταβολές του χαρακτήρα των εργασιών και της δραστηριότητας της εταιρίας, όπως αυτές διεξάγονται σήμερα. (στ) Δεν θα προβαίνει σε συγχώνευση με άλλη εταιρία ή διάσπαση, απόσχιση κλάδου, εισφορά κλάδου άλλης επιχειρήσεως σ’ αυτόν, εξαιρουμένης της συγχωνεύσεως με οποιαδήποτε από τις θυγατρικές εταιρίες του, μετασχηματισμό ή μετατροπή της νομικής της μορφής ή μεταβολή της έδρας εκτός Ελλάδος, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των Ομολογιούχων, την οποία δεν θα αρνούνται αδικαιλογήτως. Εάν επέλθει οποιοδήποτε ”Γεγονός Καταγγελίας”, οποιοσδήποτε και αν είναι ο γενεσιουργός λόγος κάθε τέτοιου γεγονότος και ανεξάρτητα αν οφείλεται σε τυχερά γεγονότα ή σε ανωτέρα βία, ο Διαχειριστής, κατόπιν αιτήματος του/ων Ομολογιούχου/ων, θα καταγγείλει για λογαριασμό τους, όλες ή ορισμένες ομολογίες. Στην περίπτωση αυτή θα επέρχεται έκπτωση του Εκδότη από τους όρους των ομολογιών που αναφέρονται στο χρόνο λήξεως και αποπληρωμής του κεφαλαίου των ομολογιών και έτσι οι ομολογίες θα καθίστανται κατά το χρόνο εκείνο, αμέσως, ληξιπρόθεσμες και απαιτητές και θα είναι τοκοφόρες, μέχρι την ημέρα της πραγματικής αποπληρωμής τους.”