ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ, ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΝΟΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ). ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ 3 ΗΜΕΡΕΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005. ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Euro 4,36 έως Euro 5,00. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΜΕΤΟΧΗΣ. ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ: ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (SPONSOR): ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ: ALPHA ΒΑΝΚ Α.Ε., ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ NOVABANK Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε., ARTION Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΒΕΤΑ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΓΝΑΤΙΑ FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε., EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ., EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε..Υ., Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., Π&Κ CAPITAL Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Οι πωλητές μέτοχοι, κ. Αντώνης Αθανάσογλου, κ. Ηλίας Λιανός και οι κληρονόμοι Ιωάννη Μαρκόπουλου, ανακοινώνουν την διάθεση με Δημόσια Προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3401/2005, 3.500.000 Κοινών Ονομαστικών υφιστάμενων μετοχών της «PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (εφεξής «η Τράπεζα») κυριότητάς τους, ονομαστικής αξίας Euro 2,50 εκάστης. Οι προσφερόμενες μετοχές συνίστανται σε 875.000 μετοχές κυριότητας του κ. Αντώνη Αθανάσογλου, 875.000 μετοχές κυριότητας του κ. Ηλία Λιανού και 1.750.000 μετοχές κυριότητας των κληρονόμων Ιωάννη Μαρκόπουλου (κα Μαρία Μαρκοπούλου, κα Γιολάντα Μαρκοπούλου και κ. Δημοσθένης Μαρκόπουλος, από κοινού), σύμφωνα με την από 01.07.2005 καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, όπου αποφασίστηκε η εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς υφιστάμενων μετοχών. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών είναι το ακόλουθο: 08.12.2005: Έγκριση από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 09.12.2005: Δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. του τρόπου και τόπου διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου. 15.12.2005: Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς. 19.12.2005: Λήξη Δημόσιας Προσφοράς. 20.12.2005: Ανακοίνωση Τιμής Διάθεσης, οριστικοποίηση μεγέθους επιμέρους προσφορών και κατανομή Προσφερόμενων Μετοχών. 20.12.2005: Αποδέσμευση κεφαλαίων επενδυτών. 20.12.2005 (*):Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της διασποράς και της εισαγωγής των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. 22.12.2005: Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας. (*)Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης του Δ.Σ. του Χ.Α. την ανωτέρω ημερομηνία προκειμένου να εγκρίνει τη διασπορά και την εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί, στην περίπτωση δε αυτή, θα υπάρξει ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο. ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές (ειδικούς και μη ειδικούς) που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά. Η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν, εντός του οριστικού δεσμευτικού εύρους τιμών , κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς οι ειδικοί επενδυτές στο Βιβλίο Προσφορών (διαδικασία Bookbuilding) και θα ανακοινωθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 23 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς και πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α. Το δεσμευτικό εύρος εντός του οποίου θα προσδιορισθεί η Τιμή Διάθεσης των Προσφερόμενων μετοχών ορίστηκε από Euro 4,36 έως Euro 5,00 ανά μετοχή. Με βάση το παραπάνω εύρος τιμής, ο δείκτης Τιμής Διάθεσης προς Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (Ρ/Ε) διαμορφώνεται ως εξής: P/E μετά από φόρους χρήσης και δικαιώματα μειοψηφίας 2004 (*) - Κατώτατη Τιμή Εύρους (Euro 4,36): 14,17. Ανώτατη Τιμή Εύρους (Euro 5,00): 16,25. (*) Με βάση τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2004, βάσει Δ.Π.Χ.Π. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Διάθεση Μετοχών σε μη ειδικούς επενδυτές: Οι εγγραφές των μη ειδικών επενδυτών θα πραγματοποιηθούν μέσω των καταστημάτων των Κυρίων Αναδόχων ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και των Αναδόχων ALPHA ΒΑΝΚ ΑΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, EFG TELESIS FINANCE ΑΕΠΕΥ, ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, ΤΡΑΠΕΖΑ NOVABANK ΑΕ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΕ, ARTION ΑΧΕΠΕΥ, ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΧΕΠΕΥ, ΕΓΝΑΤΙΑ FINANCE ΑΧΕΠΕΥ, ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕ, EFG EUROBANK ΑΧΕΠΕΥ, EUROCORP ΑΕΠΕΥ, EUROXX ΑΧΕΠΕΥ, MERIT ΑΧΕΠΕΥ, ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΑΧΕΠΕΥ, Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΑΧΕΠΕΥ, Π&Κ CAPITAL ΑΕΠΕΥ, ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ., καθώς και των καταστημάτων της EFG EUROBANK ERGASIAS, από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς. Οι μη ειδικοί επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του οριστικού δεσμευτικού εύρους τιμών (Euro 5,00). Διαδικασία εγγραφής ειδικών επενδυτών: Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφής των ειδικών επενδυτών θα διαρκέσει από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς. Το Βιβλίο Προσφορών θα κλείσει την τελευταία ημέρα της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς (ώρα 16:00), οπότε όλες οι αιτήσεις εγγραφής όπως ισχύουν εκείνη την στιγμή θεωρούνται οριστικές. Γενικά Στοιχεία Εγγραφής της Δημόσιας Προσφοράς: Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές τις εργάσιμες ώρες από την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου έως και την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2005 και ώρα 16:00, στα γραφεία και το δίκτυο καταστημάτων των παραπάνω Αναδόχων. Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της αξίας της έκδοσης με Δημόσια Προσφορά, δηλαδή 3.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μόνο εφόσον είτε έχει καταβληθεί στους Αναδόχους σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της εγγραφής, είτε έχει δεσμευτεί το ισόποσο της εγγραφής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων του επενδυτή ή σε λογαριασμούς του άυλων τίτλων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων κεντρικών κυβερνήσεων χωρών της Ζώνης Α, όπως αυτή ορίζεται στη ΠΔΤΕ/2054/1992 (εφεξής «Ζώνη Α»), είτε, τέλος, έχει δεσμευτεί το προϊόν συμφωνίας επαναγοράς φυσικών τίτλων (Reverse Repo) κεντρικών κυβερνήσεων της Ζώνης Α. Η συμμετοχή στη Δημόσια Προσφορά δεν μπορεί να γίνει με προσωπική επιταγή ή με τη δέσμευση άλλων αξιογράφων ή αξιών, όπως μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ή με την παροχή οποιασδήποτε άλλης μορφής εξασφάλισης, όπως εγγυητικής επιστολής, ενεχύρου επί αξιογράφων, εκχώρησης απαιτήσεων, κ.λ.π.. Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον οι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών βάσει των οποίων εγγράφονται. Ειδικά για τους αλλοδαπούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι μπορούν με ευθύνη τους να δέχονται βεβαιώσεις από τράπεζες που εδρεύουν σε χώρες Ζώνης Α ότι έχουν δεσμευτεί σε αυτές τα απαιτούμενα για την εγγραφή κεφάλαια σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. Εφιστάται η προσοχή στους επενδυτές ότι, αν δεν αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής ο Κωδικός Αριθμός της Μερίδας Επενδυτή, ο Αριθμός Λογαριασμού Αξιών και ο κωδικός αριθμός του Χειριστή, ή αν ο αναγραφόμενος αριθμός είναι λανθασμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή των προσφερόμενων μετοχών. Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς διαπιστωθούν περισσότερες της μιας εγγραφές των επενδυτών (με βάση τα στοιχεία ΣΑΤ ή/και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου), το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται με ευθύνη των Κυρίων Αναδόχων ως ενιαία εγγραφή και θα ισχύουν οι σχετικοί με την κατά προτεραιότητα ικανοποίηση των εγγραφών περιορισμοί. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά, περιλαμβάνονται στην ενότητα «4.4 Διαδικασία Διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών» του Ενημερωτικού Δελτίου. Σημειώνεται ότι, για την εν λόγω προσφορά δεν θα διενεργηθούν πράξεις σταθεροποίησης. Στοιχεία Κατανομής της Δημόσιας Προσφοράς: Η κατανομή των μετοχών στους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί ως εξής: • Ποσοστό τουλάχιστο 30% των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (1.050.000 μετοχές) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών ημεδαπών και αλλοδαπών ειδικών επενδυτών. • Ποσοστό τουλάχιστο 30% των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (1.050.000 μετοχές) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών μη ειδικών επενδυτών. Το υπόλοιπο 40% των μετοχών θα κατανεμηθεί μεταξύ των δύο κατηγοριών με βάση τη μη ικανοποιηθείσα ζήτηση κάθε κατηγορίας ως προς τη συνολική μη ικανοποιηθείσα ζήτηση. Οι Κύριοι Ανάδοχοι τηρούν στοιχεία και θα ενημερώσουν σχετικά τους επενδυτές και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τον τρόπο διαμόρφωσης της ποσοστιαίας κατανομής των. μετοχών ανά κατηγορία επενδυτών. Την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της Δημόσιας Προσφοράς θα γίνει ο προσδιορισμός της Τιμής Διάθεσης των προσφερόμενων Μετοχών, που θα είναι κοινή για όλους τους συμμετέχοντες στην διαδικασία (ειδικούς και μη ειδικούς επενδυτές), καθώς και η κατανομή των προσφερομένων μετοχών στους επενδυτές. Εάν η ζήτηση σε μία από τις δύο κατηγορίες επενδυτών (ειδικών και μη ειδικών) υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία, οι πλεονάζουσες μετοχές μεταφέρονται στην κατηγορία με την ανικανοποίητη ζήτηση. Η κατανομή των μετοχών μεταξύ των επενδυτών της κατηγορίας αυτής περιγράφεται κατωτέρω. Στην περίπτωση που δεν καλυφθεί πλήρως ο αριθμός μετοχών που προσφέρονται με Δημόσια Προσφορά, οι Ανάδοχοι δεν υποχρεούνται να αγοράσουν τις αδιάθετες μετοχές. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. η ικανοποίηση του κριτηρίου της επαρκούς διασποράς μετοχών μιας νεοεισαγόμενης στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξίων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προϋποθέτει την κατανομή ποσοστού τουλάχιστον 25% των προς εισαγωγή στο Χ.Α. μετοχών της Εκδότριας Τράπεζας σε τουλάχιστον 2.000 επενδυτές, από τους οποίους κανένας δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 2% του συνόλου των μετοχών των οποίων ζητείται η εισαγωγή στο Χ.Α. Η «παράδοση» των μετοχών συντελείται με την οριστική καταχώρησή τους στο Λογαριασμό Αξιών των δικαιούχων. Η καταχώρηση των μετοχών στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση της Τράπεζας στον τύπο μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. Ο αριθμός μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης. Κατανομή των Μετοχών σε μη ειδικούς επενδυτές: Το ποσοστό των μετοχών που θα κατανεμηθεί στους μη ειδικούς επενδυτές θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30% του συνόλου των μετοχών που προσφέρονται με Δημόσια Προσφορά. Κατά την κατανομή των μετοχών στους μη ειδικούς επενδυτές, θα δοθεί προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις εγγραφής για το τμήμα τους που αφορά μέχρι 490 μετοχές («κατά προτεραιότητα όριο»), εφόσον τελικά κατανεμηθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία το 70% της Δημόσιας Προσφοράς. Στην περίπτωση που κατανεμηθεί μικρότερο ποσοστό στους μη ειδικούς επενδυτές το κατά προτεραιότητα όριο θα περιορισθεί αναλογικά. Οι Κύριοι Ανάδοχοι θα ενημερώσουν με το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τους επενδυτές για το κατά προτεραιότητα όριο της τελικής κατανομής. Αν οι διαθέσιμες μετοχές δεν επαρκούν για την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα όλων των αιτήσεων εγγραφής σύμφωνα με τα παραπάνω, η ικανοποίηση των αιτήσεων εγγραφής μέχρι το κατά προτεραιότητα όριο θα γίνει αναλογικά με βάση το συντελεστή ικανοποίησης για ακέραιες μονάδες διαπραγμάτευσης, παραλειπομένου του τυχόν κλάσματος μονάδας διαπραγμάτευσης. Ο συντελεστής ικανοποίησης θα υπολογίζεται με βάση τη ζήτηση που προκύπτει μετά τον περιορισμό των αιτήσεων εγγραφής στο κατά προτεραιότητα όριο. Στην περίπτωση που μετά την πρώτη, κατά τα προαναφερθέντα, κατανομή απομείνουν αδιάθετες μετοχές, θα κατανεμηθεί από μία ακέραια μονάδα διαπραγμάτευσης στους επενδυτές που είχαν τα μεγαλύτερα παραληφθέντα κλάσματα μονάδας διαπραγμάτευσης, αν δε οι διαθέσιμες μετοχές δεν επαρκούν για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων εγγραφής που είχαν το ίδιο κλάσμα μονάδας διαπραγμάτευσης, θα διενεργηθεί κλήρωση προκειμένου να κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή που θα κληρωθεί μία ακέραια μονάδα διαπραγμάτευσης. Το ανώτατο ποσοστό μετοχών που δύναται να κατανεμηθεί σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι ειδικός επενδυτής ορίζεται σε 2% επί του συνόλου των προσφερόμενων μετοχών. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν θα κατανεμηθούν περισσότερες από 70.000 μετοχές σε ένα μη ειδικό επενδυτή. Αν μετά την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα των αιτήσεων εγγραφής για το κατά προτεραιότητα όριο τμήμα τους παραμένουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα κατανεμηθούν στους επενδυτές που ενεγράφησαν για μεγαλύτερο αριθμό μετοχών, αναλογικά, με βάση το μη ικανοποιηθέν τμήμα κάθε αίτησης εγγραφής και μέχρι του ορίου των 70.000 μετοχών. Η κατανομή των προσφερόμενων μετοχών στους μη ειδικούς επενδυτές θα πραγματοποιηθεί από τους Κυρίους Αναδόχους σύμφωνα με το κεφ. 4.5.1. του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας. Κατανομή των Μετοχών στους Ειδικούς Επενδυτές: Ως Ειδικοί επενδυτές νοούνται οι επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3401/2005. Για την κατανομή των μετοχών στους ειδικούς επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των υποβληθεισομένων προσφορών, κατά την οποία θα συνεκτιμηθούν τα εξής ενδεικτικά κριτήρια: • Το είδος του ειδικού επενδυτή, ανάλογα με την εκτίμηση των Κυρίων Αναδόχων για τον χρονικό ορίζοντα διακράτησης των μετοχών. Ο υψηλότερος συντελεστής κατανομής θα δοθεί στην κατηγορία με τον εκτιμώμενο μακρύτερο ορίζοντα διακράτησης των μετοχών της Εταιρίας. Ειδικότερα προτεραιότητα θα δοθεί σε Ασφαλιστικά Ταμεία κατόπιν σε Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια αμιγώς μετοχικά εσωτερικού και εξωτερικού, Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, και κατόπιν σε Τραπεζικούς Οργανισμούς, Αμοιβαία Κεφάλαια Μικτά Εσωτερικού και Εξωτερικού, Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια και λοιπές κατηγορίες ειδικών επενδυτών. • Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται την πρώτη ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς θα ικανοποιηθούν με μεγαλύτερο συντελεστή σε σχέση με εκείνες που θα υποβληθούν την δεύτερη ημέρα και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς αντίστοιχα. • Το μέγεθος της προσφοράς. • Η προσφερόμενη τιμή και ειδικότερα η συμβολή των προσφορών ενός ειδικού επενδυτή στη διαμόρφωση ελκυστικής τιμής. • Η χρηματιστηριακή συμπεριφορά σε προηγούμενες περιπτώσεις προσφοράς μετοχών και η εκτιμώμενη συμπεριφορά μετά τη διάθεση. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των υποβληθεισομένων προσφορών. Οι Κύριοι Ανάδοχοι, υποχρεούνται να περιορίσουν το οριστικό ποσοστό κατανομής μετοχών ανά ειδικό επενδυτή στο 4% του συνόλου των προσφερόμενων μετοχών. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν θα κατανεμηθούν περισσότερες από 140.000 μετοχές σε ένα ειδικό επενδυτή. Από την κατανομή των μετοχών εξαιρούνται οι Ανάδοχοι, καθώς και οι συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις, εξαιρουμένων των Ασφαλιστικών Εταιρειών, των Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και των Ανώνυμων Εταιρειών Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, εφόσον οι τελευταίες εγγράφονται για λογαριασμό αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται. Η κατανομή των προσφερόμενων μετοχών στους ειδικούς επενδυτές που θα συμμετάσχουν στο Βιβλίο προσφορών θα πραγματοποιηθεί από τους Κυρίους Αναδόχους σύμφωνα με το κεφ. 4.5.2. του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ: Περαιτέρω πληροφορίες για την Τράπεζα, τις μετοχές και τον τρόπο προσφοράς τους, περιλαμβάνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε στην από 08.12.05 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας βρίσκεται από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2005 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού με δημοσίευση σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρηματιστηρίου Αθηνών http://www.ase.gr/ content/gr/ companies/ candidateco/prospectus), σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 (δ) του Ν. 3401/2005.