ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΌΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Της "ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΈΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε." (δ.τ "ΔΕΛΤΑ PROJECT A.E.") ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ" ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΈΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε." ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ Euro 4,86 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σύμφωνα με το νόμο 3461/2006). Ανακοινώνεται ότι, στις 20 Ιουλίου 2006, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε, κατ' άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006, το Πληροφοριακό Δελτίο επί της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης (η "Δημόσια Πρόταση"), που η εταιρία "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" (ο "Προτείνων") είχε απευθύνει, στις 19 Ιουνίου 2006, προς τους μετόχους της "ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΈΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε." (η "ΔΕΛΤΑ PROJECT"), ακολούθως δε, κατά την ίδια ημερομηνία, είχε υποβάλλει προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και είχε κοινοποιήσει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΛΤΑ PROJECT, με παράλληλη ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 19ης Ιουνίου 2006, στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του ιδίου. 1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ: Το Πληροφοριακό Δελτίο, ως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και οι δηλώσεις αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, θα διατίθενται δωρεάν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε όλα τα εν Ελλάδι υποκαταστήματα της "Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε." (ο "Διαχειριστής"), από τις 25 Ιουλίου 2006 και καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (ως ακολούθως ορίζεται). Επίσης οι μέτοχοι θα μπορούν από τις 25 Ιουλίου και καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρόταση να λαμβάνουν αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου από την έδρα και τα κατά τόπον υποκαταστήματα του Προτείνοντος. Τέλος οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου και από τους διαδικτυακούς τόπους του Προτείνοντος και της Τράπεζας Πειραιώς. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης, ως αναλυτικά περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, και εντός των πλαισίων του νόμου 3461/2006, ο Προτείνων προσφέρεται να αγοράσει το σύνολο των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της ΔΕΛΤΑ PROJECT, που ο ίδιος αμέσως ή εμμέσως (μέσω του κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα), δεν κατέχει (οι "Προσφερόμενες Μετοχές"), έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς, ίσου με 4,86 Ευρώ ανά εκάστη (1), εμπροθέσμως, προσηκόντως και εγκύρως προσφερόμενη, κοινή, ονομαστική, μετά ψήφου, μετοχή έκδοσης της ΔΕΛΤΑ PROJECT. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων, διαρκούσης της Δημόσιας Πρότασης, δεν προτίθεται να αγοράζει, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της ΔΕΛΤΑ PROJECT. 3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ: Η Περίοδος Αποδοχής θα διαρκέσει από τις 25 Ιουλίου 2006 έως και τις 23 Αυγούστου 2006, κατά τη λήξη των εργασίμων ωρών του Διαχειριστή μετά του κοινού. 4. ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ: Ο Προτείνων θα καταβάλει, τοις μετρητοίς, στους Αποδεχόμενους Μετόχους το ποσό των 4,86 Ευρώ (το "Τίμημα") ως τίμημα αγοράς εκάστης (1), εμπροθέσμως, προσηκόντως και εγκύρως, προσφερόμενης κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου, μετοχής έκδοσης της ΔΕΛΤΑ PROJECT. Εκ του Τιμήματος, θα αφαιρεθούν τα κατά νόμο βαρύνοντα τους Αποδεχόμενους Μετόχους ποσά, ως αυτά περιγράφονται ειδικά στο Πληροφοριακό Δελτίο. 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Η διαδικασία αποδοχής αναλύεται στην παράγραφο 2.15 του Πληροφοριακού Δελτίου. 6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Το αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθεί εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 3461/2006. Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα και η καταβολή του Τιμήματος προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους θα διενεργηθεί εντός έξι (6) εργασίμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2006. Με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιδιώξει τη διαγραφή των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών έκδοσης της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών. H παρούσα Ανακοίνωση δεν υποκαθιστά το πλήρες κείμενο του εγκριθέντος Πληροφοριακού Δελτίου, στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται και να αναγιγνώσκουν προσεκτικά. Η παρούσα Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση, απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα, τα οποία νομίμως δύνανται να την αποδεχθούν. Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο ή τύπο (εγγράφως ή άλλως πως), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς οποιαδήποτε χώρα, στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή/διανομή του παρόντος Δελτίου Τύπου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.