Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «GCI FOOD ENTERPRISES LIMITED” ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Η εταιρεία «GCI FOOD ENTERPRISES LIMITED» (ο «Προτείνων»), με έδρα το Guernsey, Channel Islands, ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2006 το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («ΕΚ») ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο (το "Πληροφοριακό Δελτίο") για την προαιρετική δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») την οποία ο Προτείνων έχει απευθύνει προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών (στο εξής οι «Μέτοχοι» και οι «Μετοχές» αντίστοιχα) της «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (η «Εταιρεία»), για την αγορά του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου Μετοχών της Εταιρείας. Πληροφοριακό Δελτίο: Επειδή η έδρα του Προτείνοντος είναι εκτός Ελλάδος και δεν διαθέτει διαδικτυακό τόπο, το Πληροφοριακό Δελτίο θα δημοσιευθεί και αντίτυπα αυτού θα διατίθενται δωρεάν σε όλα τα υποκαταστήματα της «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.» (στο εξής «EFG Eurobank») στην Ελλάδα, στα γραφεία της EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. (στο εξής ο «Σύμβουλος») (Φιλελλήνων 10, 105 57, Αθήνα) από την Δευτέρα 7 Αυγούστου 2006 και καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (όπως ορίζεται κατωτέρω). Περίοδος Αποδοχής: H περίοδος αποδοχής (στο εξής «Περίοδος Αποδοχής») αρχίζει την Δευτέρα 7 Αυγούστου 2006 ώρα 8:00 π.μ. και λήγει την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2006, ώρα 2:00 μ.μ. Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης: Η Δημόσια Πρόταση αφορά στο σύνολο των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων κατά την 18η Ιουλίου 2006, ήτοι 10.131.328 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 50,08% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αυτή. Από την ημερομηνία υποβολής του Πληροφοριακού Δελτίου της Δημόσιας Πρότασης προς έγκριση στην ΕΚ στις 18 Ιουλίου 2005 και μέχρι και την Τρίτη 1 Αυγούστου 2006, ο Προτείνων έχει ανακοινώσει την απόκτηση 2.148.434 Μετοχών ήτοι 10,62% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή που δεν υπερέβη τα 6,00 Ευρώ ανά μετοχή. Προσφερόμενο Τίμημα: Ο Προτείνων προσφέρει 6,00 Ευρώ σε μετρητά για κάθε Μετοχή που προσφέρεται εγκύρως σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης (το «Προσφερόμενο Τίμημα»). Ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των ανερχομένων σε 0,08% δικαιωμάτων εκκαθάρισης που επιβάλλονται επί της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα προσφερθούν από τους αποδεχόμενους μετόχους οι οποίοι θα λάβουν συνεπώς το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος. Διαδικασία Αποδοχής: Η διαδικασία αποδοχής περιγράφεται συνοπτικά ως εξής: (α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον αρχικό Χειριστή των Προσφερόμενων Μετοχών (όπως ορίζεται στην «Απόφαση 3/304/10.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία καθορίζει τη λειτουργία του συστήματος άυλων τίτλων», εφεξής ο «Κανονισμός ΣΑΤ»), στον οποίο θα δώσουν εντολή για την μεταφορά με τη διαδικασία Άρσης Αξίας (στο εξής «Άρση Αξίας») του ΣΑT του αριθμού των μετοχών που επιθυμούν να μεταβιβάσουν με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης. Από τον Χειριστή τους θα παραλάβουν αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας καθώς και εκτύπωση στοιχείων μερίδας και λογαριασμού αξιών από το ΣΑΤ. Σε σχέση με τις Προσφερόμενες Μετοχές, οι οποίες είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αναφέρεται στον Κανονισμό ΣΑΤ) τον οποίο διατηρεί ο κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος στο ΣΑΤ, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να υποβάλουν στο ΚΑΑ αίτημα Άρσης των Αξιών τους όπως πιο πάνω. (β) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι προσέρχονται στη συνέχεια σε οποιοδήποτε Κατάστημα της EFG Eurobank που επιθυμούν, κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες έχοντας μαζί τους την ταυτότητα τους, το σχετικό αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας καθώς και την εκτύπωση από το ΣΑΤ. με τα στοιχεία της Μερίδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών στο ΣΑΤ. Στο Κατάστημα, μέσω της Δήλωσης Αποδοχής, εξουσιοδοτούν την EFG Eurobank να αναλάβει τον χειρισμό των Μετοχών και να πραγματοποιήσει τη διαδικασία Λήψης Αξίας (στο εξής «Λήψη Αξίας») για τον αριθμό των μετοχών για την οποία έχουν πραγματοποιήσει διαδικασία Άρσης Αξίας από τον αρχικό Χειριστή τους. Τέλος συμπληρώνουν και υπογράφουν την Δήλωση Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, ώστε να πραγματοποιηθεί η σχετική μηχανογραφική διαδικασία και παραλαμβάνουν μηχανογραφικά επικυρωμένο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής. Η Δήλωση Αποδοχής πρέπει να είναι προσηκόντως υπογεγραμμένη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύναται να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι’ αντιπροσώπου, το πληρεξούσιο έγγραφο, που χορηγείται στον αντιπρόσωπο, θα πρέπει να περιέχει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου, και θα πρέπει να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή. Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν δεόντως να εξουσιοδοτήσουν τον Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους (ως οι όροι ερμηνεύονται στον Κανονισμό ΣΑΤ) για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους τους µε σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους. Η επισήμανση αυτή έχει µόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του Προτείνοντος. Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που ανωτέρω περιγράφεται, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση. Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της ως άνω Περιόδου Αποδοχής. Επιπλέον, εφόσον ο Προτείνων μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής κατέχει Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα διατηρήσει το δικαίωμα του, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου (squeeze-out). Το τίμημα θα καταβληθεί σε μετρητά και θα ισούται με το Προσφερόμενο Τίμημα. Ομοίως, ο Προτείνων προτίθεται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με σκοπό τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, εφόσον συγκεντρώσει τουλάχιστον το 95% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Επιπλέον Πληροφορίες: Η διαδικασία αποδοχής περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3 του Πληροφοριακού Δελτίου. Οι μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης αποδοχής από την Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2006, και καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης από οποιοδήποτε υποκατάστημα της EFG Eurobank στην Ελλάδα ή στον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθμό της EFG Eurobank κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 210 3523441. Επίσης μπορούν να επικοινωνούν με τον ακόλουθο αριθμό του Προτείνοντος 210 8124500. Σημαντική Σημείωση: Η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς οποιεσδήποτε χώρες, στις οποίες, σύμφωνα με τους οικείους νόμους, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση / διανομή του παρόντος ή/και του Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (οι «Εξαιρούμενες Χώρες»). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν αποκτήσουν το παρόν θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων δεν φέρει καμία ευθύνη για την παραβίαση των ανωτέρω απαγορεύσεων από οποιαδήποτε πρόσωπο.