Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ως Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος της Δημόσιας Προσφοράς των μετοχών της εταιρείας PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. («Εταιρεία»), ανακοινώνει σύμφωνα με την εγκύκλιο 23/22.06.2004 της Ε.Κ. τα ακόλουθα: Την 10η Δεκεμβρίου 2007 ολοκληρώθηκε η παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, δηλαδή σε εργαζομένους, Μέλη Δ.Σ. και σε συνεργάτες της Εταιρείας, («Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων») τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ως εξής: διατέθηκε το σύνολο των 170.000 μετοχών που προοριζόταν για διάθεση σε εργαζομένους, μέλη Δ.Σ. και σε συνεργάτες της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν προέκυψαν αδιάθετες μετοχές για να μεταφερθούν στην Δημόσια Προσφορά. Την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2007 ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά των 3.730.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Κατά τη Δημόσια Προσφορά, διατέθηκε το σύνολο των 3.730.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ως εξής: Η τιμή διάθεσης («Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε σε Ευρώ 6,00 ανά μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικοί και Μη Ειδικοί Επενδυτές). Σημειώνεται ότι η τιμή διάθεσης για το τμήμα της παράλληλης Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων που απευθύνθηκε σε εργαζόμενους και μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5,40 (ήτοι μειωμένη κατά 10% από την Τιμή Διάθεσης) οι δε συνεργάτες απέκτησαν μετοχές στην Τιμή Διάθεσης. Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη Δημόσια Προσφορά, πριν την αφαίρεση των προμηθειών και εξόδων, ανέρχονται σε Ευρώ 23.337.420,00 (Δημόσια Προσφορά (Euro 6,0 * 3.730.000), παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων σε 10 εργαζόμενους και Μέλη Δ.Σ. (Euro 5,40 * 104.300 μετοχές) και 18 συνεργάτες (Euro 6,0 * 65.700 μετοχές). Αναλυτικότερα, 2.057.735 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ή 55,17% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Μη Ειδικούς Επενδυτές και 1.672.265 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ή 44,83% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές. Με βάση τις μετοχές που κατανεμήθηκαν τελικώς στους Μη Ειδικούς Επενδυτές το κατά προτεραιότητα όριο καθορίστηκε στις 412 μετοχές. Η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις των Ειδικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, στην Τιμή Διάθεσης, ανήλθε σε 1.709.000 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή, ήτοι 1.672.265 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 1,02 φορές περίπου. Η συνολική ζήτηση από τις 4.242 αιτήσεις Μη Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, και μετά τις απορρίψεις, ανήλθε σε 2.899.689 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή 2.057.735 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 1,41 φορές περίπου. Η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις Ειδικών και Μη Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 4.608.689 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή, ήτοι 3.730.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 1,24 φορές περίπου. Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθεται ο αριθμός μετοχών που κατανεμήθηκε στον Κύριο Ανάδοχο και στους Λοιπούς Αναδόχους, όπως αυτός προέκυψε από την οριστική κατανομή και ο οποίος διαφέρει από αυτόν που αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙΣΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΜΕΡΙΔΙΟ (%): Κύριος Ανάδοχος ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αιόλου 86, 102 32 Αθήνα 1.474.137 39,5% Λοιποί Ανάδοχοι ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα 519.035 13,9% EFG TELESIS FINANCE A.E.Π.Ε.Υ Φιλελλήνων 10 & Ξενοφώντος 13, 105 57 Αθήνα 950.829 25,5% ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Πανεπιστημίου 45, 105 64 Αθήνα 314.344 8,4% ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Κοραή 1, 105 64 Αθήνα 67.277 1,8% ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Λεωφ. Αλεξάνδρας 170, 115 21 Αθήνα 393.647 10,6% ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. Ακαδημίας 68, 106 78 Αθήνα 10.731 0,3% ΣΥΝΟΛΟ 3.730.000 100,0%. Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα: Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. έχει ως εξής: Ημερομηνία - Γεγονός 18.12.2007 Αποδέσμευση κεφαλαίων και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών μετοχών από τους Ειδικούς και Μη Ειδικούς Επενδυτές 20.12.2007 * Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της διασποράς και της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. 02.01.2008 Πίστωση των μετοχών στους λογαριασμούς αξιών των επενδυτών 04.01.2008 Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. * Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης, έγκρισης της διασποράς και εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας κατά το Δ.Σ. του Χ.Α. την ανωτέρω ημερομηνία. Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στον Τύπο.