ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ DELHAIZE "THE LION" NEDERLAND B.V. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 34,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο «Νόμος»), η Ολλανδική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (besloten vennootschap) με την επωνυμία «DELHAIZE "THE LION" NEDERLAND B.V.» (στο εξής ο «Προτείνων»), ανακοινώνει ότι στις 29 Ιουνίου 2009 (στο εξής η «Ημερομηνία της Αναθεώρησης») κατέθεσε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «ΕΚ») αίτημα για την αναθεώρηση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»), την οποία είχε υποβάλει ο Προτείνων στις 18 Μαΐου 2009 (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (στο εξής η «Εταιρεία»), ονομαστικής αξίας 1,50 Ευρώ η κάθε μία (στο εξής οι «Μετοχές»), τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Η αιτηθείσα αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης αφορά στην αύξηση του ισχύοντος προσφερόμενου τιμήματος κατά 3,50 Ευρώ, δηλαδή από 30,50 Ευρώ ανά Μετοχή σε 34,00 Ευρώ ανά Μετοχή (στο εξής το «Βελτιωμένο Προσφερόμενο Τίμημα»).

2. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το Βελτιωμένο Προσφερόμενο Τίμημα ήταν ανώτερο κατά ποσοστό:
• 36,0% από την χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος στις 15 Μαΐου 2009,
• 38,9% από τον σταθμισμένο κατ’ όγκο συναλλαγών μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της περιόδου των τελευταίων τριών μηνών που έληξε στις 15 Μαΐου 2009, και
• 31,0% από τον σταθμισμένο κατ’ όγκο συναλλαγών μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της περιόδου των τελευταίων έξι μηνών που έληξε στις 15 Μαΐου 2009.

Ο Προτείνων δεν προτίθεται να αυξήσει το Βελτιωμένο Προσφερόμενο Τίμημα.

3. Επίσης, ο Προτείνων θα αναλάβει ο ίδιος την καταβολή των ανερχομένων σε 0,08% δικαιωμάτων υπέρ της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης» (στο εξής η «Ε.Χ.Α.Ε.»), τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους μετόχους της Εταιρείας που αποδέχονται εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι») για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Κωδικοποιημένης Απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει. Eπομένως, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το Βελτιωμένο Προσφερόμενο Τίμημα αφού αφαιρεθεί ο επιβαλλόμενος, δυνάμει του Άρθρου 21 του Ν. 3697/2008 σε συνδυασμό με το Άρθρο 42 του Ν. 3756/2009, φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών ποσοστού 0,15%, χωρίς όμως να αφαιρεθούν τα ανωτέρω δικαιώματα.

4. Η Societe Generale S.A. έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του Βελτιωμένου Προσφερόμενου Τιμήματος και των ανωτέρω δικαιωμάτων υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. Εν τούτοις, η Societe Generale S.A. δεν παρέχει εγγύηση, κατά την έννοια των Άρθρων 847 επ. του Αστικού Κώδικα, για την εκπλήρωση των χρηματικών και άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων από τη Δημόσια Πρόταση ούτε φέρει καμία ευθύνη από το Άρθρο 729 του Αστικού Κώδικα.

5. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, (i) το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε 19.099.080 Ευρώ, διαιρούμενο σε 12.732.720 Μετοχές, και (ii) ο Προτείνων κατείχε 8.310.614 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 65,27% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, Κατά την Ημερομηνία της Αναθεώρησης, ο Προτείνων κατέχει συνολικά 8.385.528 Μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 65,86% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι 74.914 Μετοχές που ο Προτείνων απέκτησε χρηματιστηριακά από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την 26η Ιουνίου 2009. Επομένως, κατά την Ημερομηνία της Αναθεώρησης, η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση από τον Προτείνοντα 4.347.192 Μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 34,14% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

6. Μέτοχοι της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και μελών της οικογένειας Βασιλόπουλου, που κατέχουν συνολικά 1.517.494 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 11,92% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, συμφώνησαν να προσφέρουν αυτές τις Μετοχές στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης έναντι του Βελτιωμένου Προσφερομένου Τιμήματος, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης θα εγκριθεί από την ΕΚ σύμφωνα με το Νόμο.

7. Η αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης τελεί υπό την έγκριση της ΕΚ και δεν παρατείνει αυτοδικαίως την περίοδο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία λήγει την 9η Ιουλίου 2009 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών στην Ελλάδα. Εάν η αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης εγκριθεί από την ΕΚ, οι μέτοχοι της Εταιρείας που έχουν ήδη εγκύρως προσφέρει τις Μετοχές τους και αυτοί που θα προσφέρουν εγκύρως τις Μετοχές τους μέχρι το τέλος της περιόδου αποδοχής θα λάβουν το Βελτιωμένο Προσφερόμενο Τίμημα, με την επιφύλαξη της τελευταίας περιόδου της παραγράφου 3 ανωτέρω.

8. Για την περίοδο που αρχίζει από την Ημερομηνία της Αναθεώρησης μέχρι και την 9η Ιουλίου 2009, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει Μετοχές μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς ή άλλως σε τιμή ανά Μετοχή που δεν θα υπερβαίνει το Βελτιωμένο Προσφερόμενο Τίμημα.

Όλες αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται στην ΕΚ και θα δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του Νόμου σε συνδυασμό με το Ν. 3556/2007.

9. Όλοι οι άλλοι όροι της Δημόσιας Πρότασης που αναγράφονται στο πληροφοριακό δελτίο το οποίο εγκρίθηκε από την ΕΚ την 5η Ιουνίου 2009 και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με το Νόμο (στο εξής το «Πληροφοριακό Δελτίο») παραμένουν ως έχουν.

10. Οι μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να λάβουν αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου, της Δήλωσης Αποδοχής (όπως ορίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο) και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης από οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (στο εξής η «Διαχειρίστρια») στην Ελλάδα μέχρι και τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών στην Ελλάδα στις 9 Ιουλίου 2009. Επίσης, μέτοχοι της Εταιρείας που επιθυμούν να λάβουν διευκρινίσεις για τους όρους ή τον τρόπο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ή τη συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης Αποδοχής μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τη Διαχειρίστρια κατά τις συνήθεις εργάσιμες μέρες και ώρες στους ακόλουθους αριθμούς: +30 210 94 77 847, +30 210 94 77 848, +30 210 94 77 851, +30 210 94 77 831, +30 210 94 77 715.

11. Αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου μπορούν να παραληφθούν δωρεάν, σε έντυπη μορφή από οποιοδήποτε κατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα μέχρι και τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα στις 9 Ιουλίου 2009, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή από τις ιστοσελίδες των συμβούλων του Προτείνοντος (www.ml.com/delhaize and www.sgcib.com/delhaize) και του Χ.Α. (www.athex.gr).

12. Η Merrill Lynch International και η Societe Generale S.A., ενεργούν ως σύμβουλοι του Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Νόμου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η Δημόσια Πρόταση, όπως είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί, απευθύνεται στους μετόχους της Εταιρείας και μόνο σε πρόσωπα, στα οποία μπορεί να απευθυνθεί νομίμως. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε συγκεκριμένα άτομα που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε χώρες εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας (στο εξής οι «Αλλοδαποί Μέτοχοι») ή προς αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή εμπιστευματοδόχο Αλλοδαπών Μετόχων μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τους νόμους της σχετικής χώρας, εκτός εκείνων των χωρών, στις οποίες, σύμφωνα με τους οικείους νόμους, κανόνες ή κανονισμούς, η υποβολή, η διενέργεια ή η παρουσίαση της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης, του Πληροφοριακού Δελτίου, της Δήλωσης Αποδοχής και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου ή υλικού (στο εξής από κοινού τα «Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης»), είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (στο εξής οι «Εξαιρούμενες Χώρες»).

2. Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση, όπως είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί, δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, με ταχυδρομείο ή άλλα μέσα, προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες.

Συνεπακόλουθα, κανένα Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν θα ταχυδρομηθεί ή δεν θα πρέπει να ταχυδρομηθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο προωθηθεί, διανεμηθεί ή αποσταλεί από οποιονδήποτε προς οποιονδήποτε σε ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

3. Κανένα πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να τo θεωρήσει ωσάν να ήταν πρόσκληση ή προσφορά προς αυτό, και σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, στη σχετική περιοχή δικαιοδοσίας του, μια τέτοια πρόσκληση ή προσφορά δεν μπορεί να του υποβληθεί νομίμως ή ένα Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομίμως χωρίς παράβαση οποιονδήποτε νομίμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές κάθε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

4. Είναι ευθύνη του εκάστοτε Αλλοδαπού Μετόχου που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση να ενημερωθεί και να φροντίσει για την πλήρη τήρηση των νόμων της περιοχής δικαιοδοσίας του σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν είστε Αλλοδαπός Μέτοχος και αμφιβάλλετε για τη θέση σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία σύμβουλό σας στη σχετική αλλοδαπή περιοχή δικαιοδοσίας.

5. Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρόταση προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παράγραφο 6.6 του Πληροφοριακού Δελτίου.

6. Η παρούσα ανακοίνωση δεν υποκαθιστά το σύνολο του κειμένου του Πληροφοριακού Δελτίου στο οποίο θα πρέπει να ανατρέξει και το οποίο θα πρέπει να μελετήσει κάθε ενδιαφερόμενος.