Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π. (εφεξής η
«Εταιρεία») της 15.05.2009 αποφάσισε την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Αγορά
Αξιών του Χ.Α. (κατηγορία «Μεσαία και Μικρή Κεφαλαιοποίηση») και ειδικότερα:

• Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 7.500.000 με κατάργηση του
δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με καταβολή μετρητών και την έκδοση
2.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (εφεξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές»),
ονομαστικής αξίας € 3,00 η κάθε μία, καλυπτόμενη ως εξής:

o Ποσοστό τουλάχιστον 30% των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι 750.000
μετοχές) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών ημεδαπών και αλλοδαπών
Θεσμικών και Λοιπών Επενδυτών, όπως αυτοί ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 2/460/10.01.2008 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και o Ποσοστό τουλάχιστον 30% των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι 750.000 μετοχές) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών Ιδιωτών Επενδυτών.

Ποσοστό τουλάχιστον 40% των μετοχών (ήτοι 1.000.000 μετοχές) θα κατανεμηθεί
μεταξύ των δύο κατηγοριών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε
κατηγορία επενδυτών.

• Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση κάθε σχετικού
θέματος εντός του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την αύξηση του μετοχικού
2 κεφαλαίου της Εταιρείας και την έκδοση των νέων μετοχών που θα διατεθούν ως
ανωτέρω, καθώς και για τη συμφωνία με τους αναδόχους της έκδοσης των μετοχών την
τιμή διάθεσης των μετοχών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

• Κάθε επιπλέον ποσό πέραν της ονομαστικής αξίας κάθε νέας μετοχής θα αχθεί σε πίστωση
του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

• Την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της Εταιρείας.
Για την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει πρόβλεψη για μερική κάλυψη,
σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920. Σε περίπτωση που δεν αναληφθεί το
σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών με Δημόσια Προσφορά από το επενδυτικό κοινό, τότε
η Δημόσια Προσφορά θα ακυρωθεί και τα κεφάλαια των επενδυτών θα αποδεσμευτούν και θα
τους αποδοθούν.

Σε περίπτωση που η Δημόσια Προσφορά καλυφθεί αλλά βάσει των οριστικών στοιχείων
κατανομής δεν ικανοποιείται το κριτήριο της επαρκούς διασποράς, οι Ανάδοχοι θα
διατηρήσουν τα κεφάλαια των επενδυτών δεσμευμένα στους λογαριασμούς των
εγγραφόμενων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης περί της εισαγωγής από το Δ.Σ. του
Χ.Α. Σε περίπτωση που η σχετική απόφαση είναι αρνητική, τότε τα κεφάλαια των επενδυτών
θα αποδεσμευτούν και θα τους αποδοθούν.

Οι Ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ικανοποίηση των όρων περί
διασποράς των μετοχών που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ούτε προς
τις συνέπειες από τυχόν μη ικανοποίηση των όρων αυτών.

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις μετοχές και τον τρόπο διάθεσης των νέων
μετοχών περιλαμβάνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου
εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση
της 25.06.2009, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του
επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ)
809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το Ενημερωτικό Δελτίο είναι
διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή από την 01.07.2009 στις ακόλουθες
ηλεκτρονικές διευθύνσεις, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2(δ) του Ν. 3401/2005:

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

http://www.ase.gr/content/gr/Companies/CandidateCo/Prospectus/
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
http://www.hcmc.gr
MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
http://www.migre.gr/
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
http://www.marfinegnatiabank.gr
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=291545&lang=1&nt=78
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
http://www.ibg.gr/IBGPublicSite/Forms/Greek/Analysis.aspx?ANID=10
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε.
http://www.millenniumbank.gr/MillenniumVB/MillenniumGR/LeftMenu1_GR/MediaCenter_GR/
ΔημόσιαΕγγραφή_GR/ 3

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
http://www.emporiki.gr/cbg/gr/customers/customer_story.jsp?docid=3A65387CDE0E4BE065
C9BD40AA3705&topic=Customers_PrivateCustomers&cabinet=Customers_Services&lang=gr
EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
http://www.eurobank.gr/online/home/Disclaimer.aspx?id=71

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5224
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
http://www.euroxx.gr/files/MIGRealEstate.pdf

Το Ενημερωτικό Δελτίο είναι επίσης διαθέσιμο σε έντυπη μορφή σε όλη την ελληνική
επικράτεια από την 03.07.2009 στα κατά τόπους καταστήματα των Κυρίων Αναδόχων, του
Συμβούλου Έκδοσης, των Λοιπών Αναδόχων και της EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.,
σύμφωνα με το άρθρο 14 παραγράφους 1δ & 7 του Ν. 3401/2005 και την παράγραφο 3 του
άρθρου 2 της απόφασης 3/460/10.01.2008 «Κανονισμός Αναδοχών», όπως ισχύουν.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα διάθεσης των προσφερομένων μετοχών με Δημόσια
Προσφορά είναι το ακόλουθο:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ
25 Ιουνίου Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς

30 Ιουνίου
Δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο καθώς και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. του τρόπου και του τόπου διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου μέσω της Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης στο επενδυτικό κοινό 1 Ιουλίου Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου
04 Ιουλίου &5 Ιουλίου
Ανακοίνωση δεσμευτικού εύρους τιμών μέσω της Ανακοίνωσης- Πρόσκλησης στο επενδυτικό κοινό 08 Ιουλίου Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς

10 Ιουλίου
Λήξη Δημόσιας Προσφοράς

13 Ιουλίου
Ανακοίνωση της Τιμής Διάθεσης και κατανομή των Προσφερόμενων μετοχών

16 Ιουλίου Αποδέσμευση κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των
κατανεμηθεισών μετοχών από τους Θεσμικούς και Λοιπούς Επενδυτές και Ιδιώτες Επενδυτές για το τμήμα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με Δημόσια Προσφορά
 
17 Ιουλίου
 
Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της διασποράς και της εισαγωγής των
μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. 22 Ιουλίου Πίστωση των μετοχών στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων επενδυτών

23 Ιουλίου
 
Έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. στη κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης.

*Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης του Δ.Σ. του Χ.Α. την ανωτέρω ημερομηνία προκειμένου να εγκρίνει τη διασπορά και την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας.
Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να
μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στον Τύπο.

4 ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η τιμή διάθεσης των προσφερομένων με Δημόσια Προσφορά μετοχών (εφεξής η «Τιμή
Διάθεσης») θα καθοριστεί από τους Κυρίους Αναδόχους, σε συνεννόηση με το Δ.Σ. της
Εκδότριας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3401/2005 και το άρθρο 8 της
απόφασης 2/460/10.01.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν. Η Τιμή Διάθεσης
θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο
8 της απόφασης 2/460/10.01.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την παρ. 2 του άρθρου
14 του Ν. 3401/2005, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της
Δημόσιας Προσφοράς. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης θα αποφασιστεί και
η οριστική κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.

Σημειώνεται ότι, για τον προσδιορισμό του δεσμευτικού εύρους τιμών, εντός του οποίου θα
υποβάλλουν τις προσφορές τους οι Θεσμικοί και Λοιποί Επενδυτές στο Βιβλίο Προσφορών
(βλ. σχετικά κατωτέρω), ακολουθήθηκε η διαδικασία του Pre Marketing σε συνδυασμό με την
εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους Λοιπούς Αναδόχους, σε συνεκτίμηση τόσο της
χρηματιστηριακής συγκυρίας όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών της
Εταιρείας. Κατά την περίοδο που προηγείται της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών οι Κύριοι
Ανάδοχοι έλαβαν ενδεικτικές προσφορές από επαρκή αριθμό Θεσμικών και Λοιπών
Επενδυτών, οι οποίοι καλύπτουν σημαντικό τμήμα της αγοράς, ώστε να προσδιορίσουν,
σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, την τιμή που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες
ζήτησης της αγοράς.

Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Θεσμικούς & Λοιπούς και Ιδιώτες,
που θα συμμετάσχουν στη διάθεση μετοχών με Δημόσια Προσφορά.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της απόφασης 2/460/10.01.2008 του Δ.Σ. της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Τιμή Διάθεσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε ύψος στο οποίο
δεν καλύπτεται πλήρως η προσφορά, εκτός αν πρόκειται για το κατώτατο όριο του
δεσμευτικού εύρους τιμών.

Η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Θεσμικοί και
Λοιποί Επενδυτές στο Βιβλίο Προσφορών (διαδικασία «Βook building»). Η εν λόγω διαδικασία
υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Προσφοράς που αφορά
τους Θεσμικούς και Λοιπούς Επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές
των Ιδιωτών Επενδυτών.