Ανακοίνωση Υποβολής Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης

1. Ο κ. Αντώνης Λυμπέρης του Παναγιώτη, Έλληνας υπήκοος, επιχειρηματίας, με
επαγγελματική κατοικία το Δήμο Κρωπίας Αττικής, οδός Ι. Μεταξά, αριθμ. 80 (εφεξής ο
«Προτείνων»), απευθύνει την παρούσα προαιρετική δημόσια πρόταση (εφεξής η «Δημόσια
Πρόταση») σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006 (εφεξής ο «Νόμος»), ως ισχύει, για
την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων μετοχών έκδοσης
της ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Αρ. Μ.Α.Ε. 13674/06/Β/86/13 και έδρα το Δήμο Κρωπίας Αττικής, Ιωάννου Μεταξά 80, ΤΚ
194 00 (εφεξής η «Εταιρεία»), τις οποίες, ο Προτείνων: (Ι) δεν κατέχει κατά την ημερομηνία
υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 25η Φεβρουαρίου 2010 (εφεξής η «Ημερομηνία
της Δημόσιας Πρότασης»), και οι οποίες ανέρχονται σε 1.717.759 μετοχές ή ποσοστό 8,972%
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της
Εταιρείας, και/ή (ΙΙ) διαρκούσης της Δημόσιας Πρότασης, τυχόν δεν θα αποκτήσει.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα μετά
του Προτείνοντος αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση, καθώς και ότι ο Προτείνων είναι
ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

2. Η ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «Eurobank EFG
Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το ελληνικό
δίκαιο, με Αρ.Μ.Α.Ε. 46301/01/Β00/367 και έδρα το Δήμο Αθηναίων, Φιλελλήνων 10, 105 57,
Αθήνα, ενεργεί στην παρούσα ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση
σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου (εφεξής ο «Σύμβουλος»).

3. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
ανέρχεται στο ποσό των € 11.296.140, διαιρείται σε 19.146.000 κοινές, ονομαστικές, μετά
ψήφου, άϋλες μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,59 έκαστη (εφεξής οι «Μετοχές») και είναι
ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι Μετοχές της Εταιρείας από το έτος 2000 είναι εισηγμένες στην
Αγορά Αξιών του Χ.Α. και, από τις 29 Οκτωβρίου 2007, αποτελούν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης στην «Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών».

4. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 17.428.241
Μετοχές έκδοσης της Εταιρείας οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 91,028% του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας.

5. Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση όλων των Μετοχών, ελεύθερων από κάθε
φύσεως βάρη και δικαιώματα τρίτων, οι οποίες δεν ανήκουν στην κυριότητα του Προτείνοντα
κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι σε 1.717.759 Μετοχές, οι οποίες
αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,972% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των
δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας (στο εξής οι «Μετοχές της Δημόσιας
Πρότασης»).

6. Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών, που θα
προσφερθούν εγκύρως μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής (κατά την έννοια του άρθρου
18 παρ. 2 του Νόμου) της Δημόσιας Πρότασης. Τούτο σημαίνει ότι δεν υφίσταται ελάχιστος
αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, που ο Προτείνων θα πρέπει να αποκτήσει,
προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

7. Ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει ποσό ύψους € 0,60 τοις μετρητοίς, ανά Μετοχή για
κάθε Μετοχή, ως προς την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή
(εφεξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»).
Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ήταν ανώτερο
κατά ποσοστό:

• 5,3% από την χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος της Μετοχής στις 24 Φεβρουαρίου 2010,
• 33,5% από το σταθμισμένο κατ' όγκο συναλλαγών μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής
κλεισίματος της περιόδου των τελευταίων 3 μηνών που έληξε στις 24 Φεβρουαρίου
2010, και
• 8,3% από το σταθμισμένο κατ' όγκο συναλλαγών μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής
κλεισίματος της περιόδου των τελευταίων 6 μηνών που έληξε στις 24 Φεβρουαρίου
2010.

Επιπλέον του Προσφερομένου Ανταλλάγματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των
αποδεχομένων τη Δημόσια Πρόταση Μετόχων την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης
της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερομένων Μετοχών υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε.,
τρέχοντος ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του
αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί (Χ) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του
Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο
Αθηνών την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραιτήτων εγγράφων στα
“ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.”, που προβλέπονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης, και τα οποία διαφορετικά θα επιβάρυναν τους αποδεχόμενους τη Δημόσια Πρόταση Μετόχους. Ο
Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του φόρου εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης που
θα βαρύνει τους αποδεχόμενους τη Δημόσια Πρόταση Μετόχους και ο οποίος σήμερα
ανέρχεται σε ποσοστό 0,15% επί της αξίας της συναλλαγής. Κατά συνέπεια, οι αποδεχόμενοι
τη Δημόσια Πρόταση Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου
Ανταλλάγματος δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα εκκαθάρισης (ύψους 0,08%) αλλά
μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου (ύψους 0,15%).

8. Η «Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λιμιτεδ» έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα
απαραίτητα μέσα για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και των ανωτέρω
δικαιωμάτων υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. Εντούτοις, η «Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λιμιτεδ» δεν
παρέχει εγγύηση, κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του Αστικού Κώδικα.

9. Από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης έως και την τελευταία ημέρα της περιόδου
αποδοχής (κατά την προαναφερθείσα έννοια), ο Προτείνων σκοπεύει να αποκτά, έναντι
τιμήματος μη υπερβαίνοντος το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, μέσω του Χρηματιστηρίου
Αθηνών ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, Μετοχές, πέραν εκείνων που θα του προσφερθούν
στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και
δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του Νόμου καθώς και τις διατάξεις
των νόμων 3556/2007 και 3340/2005, όπου απαιτείται.

10. Ο Προτείνων, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκτήσει ποσοστό ίσο τουλάχιστον με 95%
του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας, θα
συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με θέμα ημερήσιας διάταξης τη
διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

11. Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης στις 25 Φεβρουαρίου 2010
ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Ε.Κ.») και το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας, και υποβάλλοντας προς αυτούς σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα
με το άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου.

12. Η διενέργεια της Δημόσιας Πρότασης προϋποθέτει την έγκριση του Πληροφοριακού
Δελτίου από την Ε.Κ. (το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των όρων της Δημόσιας
Πρότασης).
13. Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αίρεση κατά την έννοια του άρθρου 22
του Νόμου.


14. Η περίοδος αποδοχής θα ξεκινήσει μετά από την ημερομηνία έγκρισης από την Ε.Κ. του
Πληροφοριακού Δελτίου, αντίγραφα του οποίου, καθώς και δηλώσεις αποδοχής, θα είναι
διαθέσιμα στους μετόχους της Εταιρείας από τα καταστήματα της «Τράπεζα EFG Eurobank
Ergasias A.E.», στην Ελλάδα.

Σημαντική Σημείωση:

Η παρούσα Προαιρετική Δημόσια Πρόταση, απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα, τα οποία νομίμως
δύνανται να την αποδεχθούν. Συγκεκριμένα, και προς συμμόρφωση με την οικεία νομοθεσία
των παρακάτω κρατών, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται καθ’ οιονδήποτε
τρόπο ή τύπο (εγγράφως ή άλλως πως), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς οποιαδήποτε χώρα,
στην οποία σύμφωνα με τους νόμους της χώρας αυτής, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας
Πρότασης ή η αποστολή/διανομή της παρούσας ανακοίνωσης είναι παράνομη ή αποτελεί
παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό
απαγορεύεται η διανομή, αποστολή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή
προώθηση των αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με
την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο,
φυσικό ή νομικό, προς ή από τις χώρες αυτές. Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος δεν φέρουν
καμία ευθύνη για την παραβίαση των ανωτέρω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.