Η παρούσα προαιρετική Δημόσια Πρόταση (ως κατωτέρω ορίζεται) απευθύνεται προς όλους τους μετόχους της ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τον Ν. 3461/2006 Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις (ο Νόμος) και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που δύνανται νομίμως να την αποδεχθούν.
Ειδικότερα, η Δημόσια Πρόταση και το Πληροφοριακό Δελτίο αυτής (ως αμφότερα κατωτέρω ορίζονται) δεν απευθύνονται κατ ουδένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς οποιεσδήποτε χώρες, στις οποίες, σύμφωνα με τους οικείους νόμους, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση / διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (οι Εξαιρούμενες Χώρες).

Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή καθ? οιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Είναι αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε Μετόχου (ως κατωτέρω ορίζεται) εκτός Ελλάδας, που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, να ενημερωθεί και να φροντίσει για την πλήρη τήρηση των νόμων της χώρας του σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν είστε Μέτοχος Εκτός Ελλάδας και αμφιβάλλετε αναφορικά με το νομικό καθεστώς που σας διέπει, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία σύμβουλό σας στη σχετική αλλοδαπή χώρα.

Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετιζόμενο με τη Δημόσια Πρόταση εντός, προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή κάθε άλλο μέσο οιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στο παρόν κεφάλαιο.

Ο. κ. Αντώνης Λυμπέρης του Παναγιώτη (ο Προτείνων), ο Σύμβουλος (ως κατωτέρω ορίζεται) και ο Διαχειριστής (ως κατωτέρω ορίζεται) ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν παραβίαση από οποιονδήποτε των ανωτέρω απαγορεύσεων.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ € 0,60 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σύμφωνα με το N. 3461/2006)

Ο κ. Αντώνης Λυμπέρης του Παναγιώτη (ο Προτείνων), με επαγγελματική κατοικία το Δήμο Κρωπίας Αττικής, οδός Ι. Μεταξά αριθμ. 80, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την, από 24ης Μαρτίου 2010, συνεδρίασή του, ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο (το Πληροφοριακό Δελτίο) για την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση (η Δημόσια Πρόταση), που ο Προτείνων, στις 25 Φεβρουαρίου 2010 (η Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης), απηύθυνε προς όλους τους κατόχους κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων μετοχών (οι Μέτοχοι και οι Μετοχές, αντίστοιχα) εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.) αναφορικά με την αγορά του συνόλου των Μετοχών και, παράλληλα, ανακοίνωσε δια σχετικής καταχωρήσεως στο, από 26 Φεβρουαρίου 2010, φύλλο του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2. Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση όλων των Μετοχών, ελεύθερων από κάθε φύσεως βάρη και δικαιώματα τρίτων, οι οποίες δεν ανήκουν στην κυριότητα του Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι σε 1.717.759 Μετοχές, και αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,972% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας (οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης).

Επισημαίνεται ότι ο Προτείνων σκοπεύει, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης έως και την τελευταία ημέρα της Περιόδου Αποδοχής (ως ακολούθως ορίζεται), να αποκτά, έναντι τιμήματος μη υπερβαίνοντος το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, (ως ακολούθως ορίζεται), μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο, Μετοχές, πέραν εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου καθώς και τις διατάξεις των νόμων 3556/2007 και 3340/2005, όπου απαιτείται.

3. Ο Προτείνων θα καταβάλλει ποσό ύψους € 0,60 τοις μετρητοίς για κάθε Μετοχή που του προσφέρεται εγκύρως σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης (το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα). Επιπλέον του Προσφερομένου Ανταλλάγματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των αποδεχομένων τη Δημόσια Πρόταση Μετόχων την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερομένων Μετοχών υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., τρέχοντος ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, ως αυτά περιγράφονται ειδικά στο Πληροφοριακό Δελτίο. Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του φόρου εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης που θα βαρύνει τους αποδεχόμενους τη Δημόσια Πρόταση Μετόχους και ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό 0,15% επί της αξίας της συναλλαγής.

Κατά συνέπεια, οι αποδεχόμενοι τη Δημόσια Πρόταση Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα εκκαθάρισης (ύψους 0,08%), αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου (ύψους 0,15%).

4. Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (η «Περίοδος Αποδοχής?) αρχίζει την Τρίτη 30 Μαρτίου 2010 και ώρα 08:00 π.μ. και λήγει την Τρίτη 27 Απριλίου 2010 κατά το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά 29 ημέρες.

Ο Προτείνων έχει εξουσιοδοτήσει την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζομένων Μετοχών από τους Αποδεχόμενους Μετόχους προς τον Προτείνοντα και την καταβολή του Προσφερομένου Ανταλλάγματος από τον Προτείνοντα στους Αποδεχόμενους Μετόχους (η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ή ο «Διαχειριστής).

5. Από την Τρίτη 30 Μαρτίου 2010 και καθ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, το Πληροφοριακό Δελτίο καθώς και οι Δηλώσεις Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης θα διατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. Από την ίδια ημερομηνία το Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται επίσης στα γραφεία της Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Φιλελλήνων 10, 10557, Αθήνα, που ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος, καθώς και στην έδρα της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε., Ιωάννου Μεταξά 80, Κορωπί, Αττικής.
Επίσης, το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο από την ως άνω ημερομηνία σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Συμβούλου του Προτείνοντος (www.efgtelesis.gr), και του Χ.Α. (www.ase.gr).

6. Για την ενημέρωσή τους αναφορικά, μεταξύ άλλων, με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης και τη Διαδικασία Αποδοχής, τα πρόσωπα προς τα οποία η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται, θα πρέπει να αναφέρονται στο εγκεκριμένο και δημοσιευμένο Πληροφοριακό Δελτίο.

7. Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

8. Κατόπιν ολοκληρώσεως της Δημόσιας Προτάσεως, ο Προτείνων: (α) ενεργώντας κατ άρθρο 27 του Νόμου, θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς και θα εξαγοράσει τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, εντός της νόμιμης (τριμήνου) προθεσμίας, και (β) ενεργώντας κατ άρθρο 28 του Νόμου, θα αναλάβει, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτά χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Εν συνεχεία, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με θέμα ημερήσιας διάταξης τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

9. Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται μόνο προς τα πρόσωπα προς τα οποία η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται σύμφωνα με το ανωτέρω εγκεκριμένο και δημοσιευμένο Πληροφοριακό Δελτίο.