Η παρούσα Δημόσια Πρόταση (όπως ορίζεται κατωτέρω) απευθύνεται προς όλους τους μετόχους της ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» (πρώην «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ») (ή «η Εταιρία»), οι Μετοχές της οποίας έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις» όπως ισχύει, και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα τα οποία δύναται να την αποδεχθούν νόμιμα (οι «Αποδέκτες»).

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόταση για αγορά Μετοχών και δεν απευθύνονται άμεσα ή έμμεσα σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Επικράτειας όπου η πραγματοποίηση μιας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση/ διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (οι «Εξαιρούμενες Χώρες»).

Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο σχετικό με αυτό, ή/ και με τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους περιορισμούς.

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελλάδος καθώς και οι αντιπρόσωποι, διαχειριστές, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχοι τους, θα πρέπει να αναγνώσουν το κεφάλαιο 4.5 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα εκτός Ελλάδος ή σε αντιπροσώπους, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχους των Μετόχων εκτός Ελλάδος θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνον εφ’ όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία των κρατών αυτών. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται η διανομή, αποστολή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση των αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις χώρες αυτές.
Η «SAPPHIRE LAMDA CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ο «Προτείνων»), τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν (όπως ορίζονται κατωτέρω) και η Proton Bank (ως Σύμβουλος και Διαχειριστής) ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν παραβίαση από οποιονδήποτε των ανωτέρω απαγορεύσεων.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ
«SAPPHIRE LAMDA CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»
(πρώην «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΝΑΝΤΙ
ΕΥΡΩ 1,50 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

Η «SAPPHIRE LAMDA CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ο «Προτείνων») ανακοινώνει τα ακόλουθα:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την συνεδρίασή του της 22ας Ιουλίου 2010 ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο για την Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») που ο Προτείνων, στις 30 Απριλίου 2010 (η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης»), απηύθυνε προς όλους τους κατόχους κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών (οι Μέτοχοι και οι Μετοχές, αντίστοιχα) εκδόσεως της εταιρίας με την επωνυμία «ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» (πρώην «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ») (η «Εταιρία») για την αγορά του συνόλου των Μετοχών, και την οποία (η «Δημόσια Πρόταση»), παράλληλα, δημοσιοποίησε την ίδια ημέρα μέσω σχετικής ανακοίνωσης που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
2. Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση όλων των Μετοχών ελεύθερων από πάσης φύσεως βάρη και δικαιώματα τρίτων, οι οποίες, αμέσως ή εμμέσως, δεν ανήκουν, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, στην κυριότητα του Προτείνοντος ή/και των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν (ως αυτά ορίζονται κατωτέρω), ήτοι σε 1.819.336 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 21,17% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας (οι «Μεταβιβαζόμενες Μετοχές»).
 
Οι Μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονταν στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης, ενώ από 3.5.2010 μεταφέρθηκαν στην κατηγορία της Επιτήρησης.
Για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, ως Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα μετά του Προτείνοντος νοούνται, κατ' άρθρο 2(ε) του Νόμου: από κοινού η Storclest Holding B.V. (που είναι εταιρία του Ομίλου Fashion Box S.p.Α.), ο κ. Κων/νος Τσουβελεκάκης καθώς και όλες οι επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό κοινό με αυτούς έλεγχο ή είναι ελεγχόμενες από αυτούς κατά την έννοια του στοιχείου (γ) παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3556/2007.

Επισημαίνεται ότι ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν δεν προτίθεται, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης έως και την τελευταία ημέρα της Περιόδου Αποδοχής (ως αυτή ορίζεται κατωτέρω), να αποκτά, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο, Μετοχές, πέραν εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

3. Ο Προτείνων θα καταβάλει ποσό, ύψους 1,50 Ευρώ, τοις μετρητοίς για κάθε Μετοχή που εγκύρως θα του προσφέρεται σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης (το «Προσφερόμενο Τίμημα»). Σημειώνεται ότι από το Προσφερόμενο Τίμημα, που οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν, θα αφαιρεθούν: i) τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. που τους βαρύνουν, σήμερα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής, η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί (Χ) το Προσφερόμενο Τίμημα και με ελάχιστη χρέωση είκοσι ευρώ (€20) ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο και ii) το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σήμερα ανερχόμενο σε ποσοστό 0,15% επί της αξίας πώλησης των μετοχών τους, σύμφωνα με το άρθρο 21 ν. 3697/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 42 ν. 3756/2009.

4. Η Περίοδος Αποδοχής αρχίζει την Τρίτη 27 Ιουλίου 2010 και ώρα 08:00 π.μ. και λήγει την Τρίτη 31 Αυγούστου 2010 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά 36 ημέρες.

Ο Προτείνων έχει εξουσιοδοτήσει την Proton Τράπεζα A.E. για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζομένων Μετοχών από τους Αποδεχόμενους Μετόχους προς τον Προτείνοντα και την καταβολή του Προσφερομένου Ανταλλάγματος από τον Προτείνοντα στους Αποδεχόμενους Μετόχους.

5. Από την Τρίτη 27 Ιουλίου 2010 και καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, το Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται δωρεάν με την μορφή εντύπου σε όλα τα καταστήματα της Proton Τράπεζα A.E. καθώς και από τα γραφεία του Προτείνοντος, (Λεωφ. Αμφιθέας127, Π. Φάληρο 17563, Αττική). Επίσης το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο από την ως άνω ημερομηνία σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Συμβούλου του Προτείνοντος (www.proton.gr), και του Χ.Α. (www.ase.gr). Από την ίδια ημερομηνία θα διατίθενται και οι Δηλώσεις Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε όλα τα καταστήματα της Proton Τράπεζα A.E., η οποία έχει οριστεί από τον Προτείνοντα ως το εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής.

6. Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

7. Ο Προτείνων επιθυμεί τη διατήρηση της Εταιρίας ως εισηγμένης στο ΧΑ και ως εκ τούτου δεν προτίθεται να προβεί στην άσκηση Δικαιώματος Εξαγοράς του άρθρου 27 του Νόμου. Κατόπιν ολοκληρώσεως της Δημόσιας Προτάσης και εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, ο Προτείνων (και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα) κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ο Προτείνων θα αναλάβει, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης να αποκτά χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Τίμημα όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 16. παρ. 1 του Νόμου, το τυχόν Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

8. Για την ενημέρωσή τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μεταξύ άλλων σχετικά με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης και τη Διαδικασία Αποδοχής, τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνεται η Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να αναφέρονται στο εγκεκριμένο και δημοσιευμένο Πληροφοριακό Δελτίο.

9. Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται μόνο στα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνεται η Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το εγκεκριμένο και δημοσιευμένο Πληροφοριακό Δελτίο.