ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ Εμπορικής Τράπεζας ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

1 Σύμφωνα με το Νόμο 3461/2006 (Νόμος), η ανώνυμη εταιρεία, Credit Agricole S.A., η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, με έδρα στην οδό 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Παρίσι, και με αριθμό μητρώου εταιρειών 784 608 416 RCS, Παρίσι (ο Προτείνων) με την παρούσα ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) κατά την συνεδρίασή του την 24 Ιουνίου 2011, ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο (Πληροφοριακό Δελτίο) αναφορικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση (Δημόσια Πρόταση) της Credit Agricole S.A., για την απόκτηση κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (Εμπορική) με ονομαστική αξία €1 η κάθε μία (Μετοχές).

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά περίληψη των όρων της Δημόσιας Πρότασης και οι μέτοχοι της Εμπορικής (Μέτοχοι) πριν αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να αναγνώσουν όλους τους σχετικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

2. Δυνάμει έγγραφης συμφωνίας την 23.05.2011 μεταξύ του Προτείνοντος και της Sacam International (Sacam International), η Sacam International ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης.

3. Σύμφωνα με την Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Εμπορικής τις οποίες δεν κατέχουν άμεσα ο Προτείνων και η Sacam International την 23.05.2011, ήτοι είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες και επτακόσιες σαράντα πέντε (20.466.745), Μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 4% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής (Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης). Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, μετά των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων που πηγάζουν από αυτές, υπό τον όρο ότι οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης και τα εν λόγω δικαιώματα είναι ελεύθερα βαρών, ενεχύρου, επικαρπίας, ενοχικού περιορισμού, επιβαρύνσεως, διεκδικήσεως ή/και οιουδήποτε άλλου δικαιώματος τρίτου.

4. Ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλλει τίμημα τοις μετρητοίς ύψους €1,76 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης (Προσφερόμενο Τίμημα). Περαιτέρω, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου και της διευκρινιστικής ανακοίνωσης της ΕΚ με ημερομηνία 19.03.2010.

Ο Προτείνων θα καταβάλει για λογαριασμό των μετόχων οι οποίοι θα αποδεχθούν νόμιμα και έγκαιρα την Δημόσια Πρόταση (Αποδεχόμενοι Μέτοχοι) τα δικαιώματα καταχώρισης που καταβάλλονται στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης (Ε.Χ.Α.Ε.) ύψους 0,08% (σύμφωνα με το άρθρο 7(3) της απόφασης υπ’ αριθμ. 1/153/18.12.2006 της ΕΧΑΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) που επιβάλλεται επί της αξίας των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα προσφερθούν και γίνουν εγκύρως αποδεκτές που υπολογίζεται ως ακολούθως: το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζόμενων μετοχών επί την μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: α) το Προσφερόμενο Τίμημα και β) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο ΧΑ την προηγούμενη της ημέρας κατάθεσης των εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων όπως έχει εγκριθεί από την ΕΚ, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το Προσφερόμενο Τίμημα για κάθε Μετοχή η οποία εγκύρως προσφερθεί αφού αφαιρεθεί ο επιβαλλόμενος φόρος επί συναλλαγών εισηγμένων στο ΧΑ ο οποίος (σύμφωνα με το άρθρο 21(1) του Νόμου 3697/2008, άρθρο 9(2) του Νόμου 2579/1998 και άρθρο 16(1) και (2) του Νόμου 3943/2011) ανέρχεται σήμερα σε 0,20% και υπολογίζεται στην αξία της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για την μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης στον Προτείνοντα.

5. Η περίοδος αποδοχής (Περίοδος Αποδοχής) κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι μπορούν να δηλώνουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης θα ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου 2011 στις 8:00 πμ (ώρα Ελλάδας) και λήγει στις 27 Ιουλίου 2011 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια. Ο Προτείνων έχει εξουσιοδοτήσει την Alpha Bank A.E. (Διαχειρίστρια) για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος από τον Προτείνοντα στους αποδεχόμενους μετόχους.

6. Από τις 29 Ιουνίου 2011, και καθ’ όλη την διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής οι Μέτοχοι μπορούν να ζητούν και να λαμβάνουν αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου και των Δηλώσεων Αποδοχής στα Ελληνικά από όλα τα υποκαταστήματα της Alpha Bank στην Ελληνική Επικράτεια.

Οι Μέτοχοι μπορούν επίσης να λαμβάνουν αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.credit-agricole.com, http://www.lazard.com/, http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5224.

7. Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν εγκύρως Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank στην Ελληνική Επικράτεια. Έντυπα των Δηλώσεων Αποδοχής, θα είναι διαθέσιμα σε όλα τα ως άνω υποκαταστήματα στην Ελληνική Επικράτεια καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τη λεπτομερή διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, όπως αυτή παρατίθεται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

8. Δεδομένου ότι ο Προτείνων κατέχει ήδη ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των Μετοχών της Εμπορικής, μετά την λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων δύναται και σκοπεύει να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου. Μετά την λήξη της Δημόσιας Πρότασης και την ολοκλήρωση του δικαιώματος εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει την διαγραφή των Μετοχών της Εμπορικής από το ΧΑ, σύμφωνα με το άρθρο 17(5) του Νόμου 3371/2005.

9. Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Σημειώσεις:

1. Ο Προτείνων ενημερώνει τους επενδυτές ότι σύμφωνα με το Νόμο 3461/2006 (ο ελληνικός νόμος περί δημοσίων προτάσεων), φυσικά ή νομικά πρόσωπα (καθώς και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν για λογαριασμό των ανωτέρω, ή επιχειρήσεις που ελέγχονται από αυτά τα πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 3(γ) του Ν. 3556/2007 ή πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτά) τα οποία από την ημερομηνία που αναγράφεται στην παρούσα έως τη λήξη της περιόδου αποδοχής αποκτούν τουλάχιστον μισό τοις εκατό (0,5%) των, (μεταξύ άλλων), δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντος (ήτοι της Credit Agricole S.A.) θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να προβούν σε σχετική δημοσίευση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στα άρθρα 14(2) & 19(4) του Ν. 3556/2007) την εν λόγω απόκτηση, την τιμή απόκτησης και το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ήδη κατέχουν στον Προτείνοντα. Αυτή η υποχρέωση δεν αποκλείει τυχόν άλλες υποχρεώσεις που μπορεί να βαρύνουν τους επενδυτές σύμφωνα με το ελληνικό ή γαλλικό δίκαιο ή άλλους νόμους που τυγχάνουν εφαρμογής.

2. Το παρόν, το πληροφοριακό δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή ανακοίνωση σχετικά με την εν λόγω δημόσια πρόταση απευθύνεται μόνο στα πρόσωπα που μπορούν να την αποδεχθούν νομίμως. Δεν θα γίνει αποδεκτή προσφορά μετοχών από ή για λογαριασμό των κατόχων μετοχών στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. από καμία δικαιοδοσία όπου η πραγματοποίηση μιας τέτοιας πρότασης, προώθησης ή πώλησης θα μπορούσε να αντιβαίνει στη νομοθεσία. Η διάθεση του παρόντος, του πληροφοριακού δελτίου ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή ανακοίνωσης σχετικά με την εν λόγω δημόσια πρόταση μπορεί, σε ορισμένες χώρες, να απαγορεύεται από νόμο ή κανονισμό. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν αποκτήσουν το παρόν έγγραφο, το πληροφοριακό δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή ανακοίνωση σχετικά με την εν λόγω δημόσια πρόταση θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους αυτούς τους περιορισμούς και δεν μπορούν να διαθέσουν, προωθήσουν αυτά τα έγγραφα, τις ανακοινώσεις και/ή τα παρόντα σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Στο βαθμό και στην έκταση που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Credit Agricole S.A., η Sacam International και η Lazard Freres Banque S.A. δε φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των ανωτέρω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.