Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους τα παρακάτω: Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26/6/2001 αποφάσισε: α. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, ποσού δρχ. 5.601.920.000 (ΕΥΡΩ 16.439.970,65) και έκδοση 4.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 136,3 (ΕΥΡΩ 0.4) εκάστη, οι οποίες θα διατεθούν με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και υπέρ του στρατηγικού επενδυτή EFG Eurobank Ergasias A.E. με τιμή διάθεσης δρχ. 1.400,48 (ΕΥΡΩ 4,11) ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, ήτοι συνολικά δρχ. 5.056.720.000 (ΕΥΡΩ 14.839.970,65), θα αχθεί, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, σε αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Το δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση καταργείται υπέρ του στρατηγικού επενδυτή EFG Eurobank Ergasias A.E. Από την Τρίτη 16/10/2001 η μετοχή της Εταιρίας θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το οποίο καταργείται υπέρ του στρατηγικού επενδυτή. Επισημαίνεται ότι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης δεν θα υπάρξει προσαρμογή της τιμής της μετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 57 του Δ.Σ. του Χ.Α.Α. Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άυλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2001. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, θα είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Εταιρίας Θεσσαλονίκης 125, 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια, υπεύθυνος (κυρία Παπαχαραλάμπους), στα γραφεία του Συμβούλου Εκδοσης Π & Κ CAPITAL Α.Ε.Π.Ε.Υ., Μιχαλακοπούλου 91 & Κερασούντος, 115 28 Αθήνα και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α.Α., μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου υπέρ του στρατηγικού επενδυτή, με καταβολή μετρητών θα ανακοινωθεί μέσω του Τύπου. β. Την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μη διαπραγματεύσιμου στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ποσού δρχ. 4.444.463.585 (ΕΥΡΩ 13.043.180) με κατάργηση του δικαιώματος παλαιών μετόχων υπέρ του στρατηγικού επενδυτή EFG Eurobank Ergasias A.E. Θα εκδοθούν 17.770 ομολογίες με ονομαστική τιμή δρχ. 250.111 (ΕΥΡΩ 734) και τιμή διάθεσης ίδια με την ονομαστική τιμή. Η διάρκεια του ομολογιακού δανείου θα είναι 3 χρόνια και το επιτόκιο 0.5% ετησίως. Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευμένος ανά εξάμηνο στη λήξη της εκάστοτε περιόδου εκτοκισμού. Όλες οι ομολογίες εξοφλούνται την ημέρα συμπλήρωσης του 3ου έτους από την ημερομηνία εκδόσεως του δανείου στην ονομαστική τους τιμή προσαυξημένη κατά το ποσοστό είκοσι εκατοστιαίες μονάδες (20%). Ο κομιστής ομολογίας και ο εκδότης δεν έχουν δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης του δανείου. Κάθε ομολογία είναι μετατρέψιμη σε 100 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της εταιρίας ονομαστικής αξίας δρχ. 136,3 (ΕΥΡΩ 0.4). Διαχειριστής του δανείου είναι η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. Το δικαίωμα μετατροπής του δανείου σε ονομαστικές μετοχές ασκείται ελεύθερα από την EFG Eurobank Ergasias A.E., με έγγραφη δήλωση προς την εταιρία κατά τη διάρκεια του δανείου. Κάθε μία (1) ομολογία παρέχει στον κομιστή το δικαίωμα μετατροπής της σε εκατό (100) μετοχές του εκδότη με τιμή μετατροπής ΕΥΡΩ 7,34 ανά μετοχή. Το δικαίωμα μετατροπής ασκείται οποτεδήποτε από την έκδοση των ομολογιών μέχρι τη λήξη τους. Σε περίπτωση καταγγελίας κατά τα ανωτέρω, η ομολογία καθίσταται ληξιπρόθεσμη και αμέσως απαιτητή στην ονομαστική αξία, προσαυξημένη κατά 20% μαζί με τους δεδουλευμένους μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας, τόκους. Τα συνολικά έσοδα από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και από την Έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου θα ανέλθουν σε δρχ. 10.046.383.585 (ΕΥΡΩ 29,483,150.65). Σύμφωνα με την απόφαση 51/2000 του Δ.Σ. του Χ.Α.Α., «σε περίπτωση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο μετά την 1/1/2001 νέων κινητών αξιών ή δικαιωμάτων προτίμησης, η τιμή εισαγωγής τους θα εκφράζεται αποκλειστικά και μόνο σε ΕΥΡΩ, ως ακέραιο πολλαπλάσιο του δραχμικού ισοτίμου του ενός (1) ευρωλεπτού, ακόμη και αν οι αντίστοιχες εταιρικές πράξεις εκφράζονται σε δραχμές». Σε περίπτωση που το παραπάνω δεν είναι εφικτό, η εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χ.Α.Α. γίνεται με «θεωρητική» τιμή εκκίνησης, η οποία προκύπτει από τη μετατροπή σε ΕΥΡΩ της τιμής εισαγωγής που έχει εκφρασθεί σε δραχμές.