Η ALPHA BANK AE με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. ανακοινώνει: «’Η Τράπεζά μας επεκτείνεται δυναμικά στις εργασίες λιανικής στην Ελλάδα και επενδύει στο εξωτερικό έτσι ώστε να διασφαλίσουμε διαχρονικά την καλή πορεία της κερδοφορίας μας. Με την ενθάρρυνση της αναπτύξεως και της καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Ομίλου, προχωρούμε στη δημιουργία μιας μεγάλης και ισχυρής τράπεζας που θα γίνει σημείο αναφοράς στον χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το όραμά μας είναι να αποκτήσουμε στις χώρες όπου επεκτεινόμεθα ισχυρή τραπεζική παρουσία ανάλογη της Alpha Bank στην Ελλάδα. Και στην πορεία να δημιουργήσουμε πρόσθετη αξία για τους μετόχους μας’ δήλωσε ο κος Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος. ‘Στο πρώτο τρίμηνο του 2005, πραγματοποιήσαμε σημαντική πρόοδο στην αύξηση των μεγεθών μας στα καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια κερδίζοντας μερίδιο αγοράς. Με την απόκτηση δε της Jubanka στη Σερβία, κάναμε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός για την εδραίωση της θέσεώς μας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, συγκρατήσαμε το κόστος σε ικανοποιητικά επίπεδα παρά την ταχεία αύξηση των δαπανών που σχετίζονται με την ανάπτυξη των εργασιών λιανικής στην Ελλάδα, αλλά και την επέκταση του δικτύου και την πρόσληψη προσωπικού στο εξωτερικό. Με την εφαρμογή, τέλος, των διεθνών λογιστικών προτύπων, επιβεβαιώνεται η υγιής χρηματοοικονομική μας θέση και η ισχυρή κεφαλαιακή μας επάρκεια. Έτσι, οι προοπτικές για μια δυναμικότερη πορεία στο μέλλον ενισχύονται καθώς όλοι εμείς στην Alpha Bank κτίζουμε το αύριο με όραμα, σχέδιο και αποφασιστικότητα.’ δήλωσε ο κος Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Δ/νων Σύμβουλος. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: - Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε Ευρώ 0,41 έναντι Ευρώ 0,39 το α’ τρίμηνο του 2004. - Τα καθαρά κέρδη για τους μετόχους αυξήθηκαν κατά 5% σε Ευρώ 95,2 εκατ. (Ευρώ 90,6 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2004). - Τα τακτικά καθαρά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 9,2% σε Eυρώ 109,8 εκατ. (Ευρώ 100,5 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2004). - Το καθαρό έσοδο τόκων αυξήθηκε κατά 10,8% σε Ευρώ 273,1 εκατ (Ευρώ 246,4 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2004). - Ο δείκτης λειτουργικής αποτελεσματικότητας (κόστος προς έσοδα) διαμορφώθηκε σε 50,7%. - Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 18,8%. - Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 14,7%, ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως σε 11,1% ενώ ο δείκτης βασικών κεφαλαίων σε 7,8%. - Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων οδηγεί σε μικρή μόνο (4,4%) διαφορά στα κέρδη του 2004 σε σχέση με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: - Η Τράπεζα με ενισχυμένη διοικητική δομή. Μετά την ανάληψη από τον κ. Γιάννη Σ. Κωστόπουλο, τον επί μακρόν Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, του ρόλου του Εκτελεστικού Προέδρου, ο κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης αναλαμβάνει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Επίσης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής κ.κ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, Σπύρος Φιλάρετος και Αρτέμης Θεοδωρίδης αναβαθμίζονται σε Γενικούς Διευθυντές και γίνονται μέλη του Δ.Σ., ενισχύοντας την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της Διοικήσεως. Επίσης, ο κ. Χαράλαμπος Παπαναγιώτου γίνεται μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, έχοντας την ευθύνη για τα συστήματα και τη λειτουργική υποστήριξη του Ομίλου. - Η κεφαλαιακή επάρκεια παραμένει υψηλή παρά την αναγνώριση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων της Τραπέζης. Σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, αναγνωρίζεται υποχρέωση ύψους Ευρώ 393 εκατ. μετά από φόρους, που επηρεάζει ισομερώς τα κεφάλαια πρώτης διαβαθμίσεως (Tier I) και τα συμπληρωματικά κεφάλαια (Tier II) σύμφωνα με τις οδηγίες της Τραπέζης της Ελλάδος. Μετά την αναγνώριση της υποχρεώσεως αυτής η κεφαλαιακή μας βάση παραμένει ισχυρή και διαμορφώνεται σε 14,7% όσον αφορά στο σύνολο των κεφαλαίων και σε 11,1% όσον αφορά στα κεφάλαια πρώτης διαβαθμίσεως. Σημειώνεται ότι η κεφαλαιακή μας θέση έχει ενισχυθεί σημαντικά από την αρχή του χρόνου με την έκδοση υβριδικών κεφαλαίων Tier I ύψους Ευρώ 493 εκατ. με πολύ ευνοϊκούς όρους. Συνεπώς, η αναγνώριση αυτή δεν περιορίζει με κανένα τρόπο την υλοποίηση της στρατηγικής αναπτύξεώς μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ούτε επηρεάζει την πολιτική μας για διανομή υψηλοτέρου ποσοστού μερίσματος ή για την επαναγορά ιδίων μετοχών. - Η δυναμική της λιανικής τραπεζικής στηρίζει την οργανική ανάπτυξη. Τα κέρδη προ φόρων από τις εργασίες λιανικής ανήλθαν σε Ευρώ 56,6 εκατ. (+61,3%), στηριζόμενα στην ταχεία αύξηση των χορηγήσεων (καταναλωτική πίστη, στεγαστικά δάνεια και δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις) κατά 24,9%. - Η επέκταση στο εξωτερικό στην κορυφή των στρατηγικών μας επιλογών. Μετά την εξαγορά της Jubanka, η νέα διοίκηση προχωρά με ταχείς ρυθμούς στην επιχειρησιακή της ένταξη, αξιοποιώντας παράλληλα τις ευνοϊκές συνθήκες της σερβικής τραπεζικής αγοράς. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία αποτελούν αγορές υψηλής προτεραιότητας, στις οποίες το 2005 ανοίγουμε 10 και 15 καταστήματα αντιστοίχως. - Το λειτουργικό κόστος προσαρμοσμένο ως προς τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα αυξάνεται μόνο κατά 2,9% στηρίζοντας την κερδοφορία. Σημαντικά οφέλη παραγωγικότητας από το λειτουργικό ανασχεδιασμό συσσωρεύονται σε όλα τα επίπεδα, εξουδετερώνοντας τις πιέσεις που ασκεί στο κόστος η επέκτασή μας στην λιανική τραπεζική και στις εργασίες εξωτερικού. - Η αναδιοργάνωση κεντρικών υπηρεσιών εξυπηρετεί τη στρατηγική επεκτάσεως στις εργασίες λιανικής και τις προτεραιότητες της εταιρικής διακυβερνήσεως. Η συγκέντρωση δραστηριοτήτων στον τομέα λιανικής τραπεζικής οδηγεί σε αποτελεσματικότερη διείσδυση στην αγορά, τόσο στην Ελλάδα με τη δημιουργία εξειδικευμένων μονάδων για όλες τις βασικές κατηγορίες προϊόντων, όσο και στο εξωτερικό με τη δημιουργία ειδικής μονάδας διεθνούς λιανικής τραπεζικής. Ο εσωτερικός έλεγχος ασκείται πλέον από δύο αυτόνομες μονάδες, η μία εκ των οποίων έχει την αρμοδιότητα για τις εργασίες εκτός Ελλάδος. Τέλος, στο πεδίο συμμορφώσεως προς το θεσμικό νομικό και εποπτικό πλαίσιο, η μονάδα κανονιστικής συμμορφώσεως ενισχύεται με εξειδικευμένο προσωπικό. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2004 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π.: Η Alpha Bank εφαρμόζει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) από την 1 Ιανουαρίου 2005. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 2,0 δισ. από Ευρώ 2,4 δισ. με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.). Η μείωση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αναγνώριση υποχρεώσεων έναντι ασφαλιστικών ταμείων καθορισμένων παροχών ύψους Ευρώ 523,8 εκατ. (εκ των οποίων Ευρώ 510,3 εκατ. αφορούν σε υποχρεώσεις της Τραπέζης και τα υπόλοιπα των θυγατρικών). Η μείωση αυτή αντισταθμίζεται από την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, οι οποίες θα ανακτώνται παράλληλα με την καταβολή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Η αναγνώριση της υποχρέωσης της Τραπέζης, που βασίσθηκε σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη για το έλλειμμα του ταμείου, δεν λαμβάνει υπόψη την πρόσφατη πρόταση νομοθετικής ρυθμίσεως του ασφαλιστικού των τραπεζών. H ανάλυση των βασικότερων προσαρμογών στην καθαρή θέση έτους 2004 έχει ως εξής: - Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στο προσωπικό: Ευρώ -523,8 εκατ., - Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις: Ευρώ +196,3 εκατ. (εκ των οποίων Ευρώ 170,6 εκατ. αφορούν στην Τράπεζα), - Διαγραφή άϋλων παγίων: Ευρώ -98,7 εκατ., - Απομείωση αξίας ακινήτων από πλειστηριασμούς: Ευρώ -45,6 εκατ., - Εφαρμογή μεθόδου πραγματικού επιτοκίου στα δάνεια: Ευρώ -50,9 εκατ., - Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία: Ευρώ -19,6 εκατ., - Μεταφορά μερισμάτων πληρωτέων στα αποτελέσματα εις νέον: Ευρώ +174,1 εκατ. Τα κέρδη μετά τους φόρους (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας) για το έτος 2004 κατά τα Δ.Π.Χ.Π. αναπροσαρμόζονται σε Ευρώ 397,3 εκατ. έναντι Ευρώ 415,8 κατά τα Ε.Λ.Π., δηλαδή δεν αφίστανται ουσιαστικά από τα αποτελέσματα προ της εισαγωγής των ΔΠΧΠ, αντανακλώντας την υψηλή ποιότητα λογιστικής απεικονίσεως που ακολουθούσαμε μέχρι σήμερα. Η μικρή διαφορά οφείλεται κατά κύριο λόγο στη χρήση της μεθόδου πραγματικού επιτοκίου στα δάνεια και στη διαγραφή άυλων παγίων που μειώνει τις αποσβέσεις και αυξάνει τα γενικά έξοδα. Οι βασικότερες προσαρμογές που επηρέασαν τα καθαρά κέρδη είναι: - Διαγραφή αϋλων παγίων: Ευρώ -16,6 εκατ., - Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων: Ευρώ +5,3 εκατ., - Εφαρμογή μεθόδου πραγματικού επιτοκίου στα δάνεια: Ευρώ -18,3 εκατ., - Αποσβέσεις παγίων: Ευρώ +4,5 εκατ. ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π.: Όλες οι χρηματοδοτήσεις, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις απομειώσεως, υποβάλλονται κατά περίπτωση σε έλεγχο. Για τις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις, ενδείξεις απομειώσεως συνιστούν η καθυστέρηση πληρωμών ή η ρύθμιση οφειλών, ενώ για ενήμερα δάνεια με υπόλοιπα μεγαλύτερα του Ευρώ 1 εκατ., οι δυσμενείς εξελίξεις στον κλάδο ή πληροφορίες για επιδείνωση της οικονομικής καταστάσεως του δανειολήπτη. Η καταναλωτική πίστη και τα στεγαστικά δάνεια ελέγχονται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου καθώς παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά κινδύνου. Ως αποτέλεσμα, οι προβλέψεις λόγω απομειώσεως ανήλθαν σε Ευρώ 875 εκατ. στο τέλος Μαρτίου 2005, ήτοι 3,6% του συνόλου του χαρτοφυλακίου, έναντι 3,2% στο τέλος του 2004. Το μεγαλύτερο μέρος της αυξήσεως προέκυψε από την για πρώτη φορά ενσωμάτωση της Jubanka (Ευρώ 61 εκατ. σε προβλέψεις για απομείωση) και τη σχετική εξασθένηση των πιστωτικών συνθηκών σε μερικούς επιχειρηματικούς κλάδους, καθώς και στην ταχέως αναπτυσσόμενη καταναλωτική πίστη. Στο τέλος Μαρτίου 2005, οι προβλέψεις για απομείωση ανήλθαν στο 3,9% των επιχειρηματικών δανείων (με τα 4/5 του χαρτοφυλακίου να μην υπόκειται σε έλεγχο απομειώσεως λόγω μη υπάρξεως σχετικών ενδείξεων), στο 5,6% των χρηματοδοτήσεων καταναλωτικής πίστεως και στο 0,5% των στεγαστικών δανείων. Τέλος, οι προβλέψεις για απομείωση αναλογούν στο 3,3% των χορηγήσεων στην Ελλάδα και στο 6,2% των χορηγήσεων του εξωτερικού. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005: Το πρώτο τρίμηνο του 2005, τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 96,1 εκατ., έναντι Ευρώ 91,7 εκατ. πέρυσι, καθώς βελτιώθηκε το περιθώριο τόκων αλλά μειώθηκαν σημαντικά τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων (Ευρώ -33,6 εκατ.), ενώ η αύξηση των εξόδων διατηρήθηκε σε χαμηλό επίπεδο λόγω της πολιτικής περιορισμού του κόστους που εφαρμόζεται. Το καθαρό έσοδο τόκων αυξήθηκε κατά 10,8% στηριζόμενο στη συνεχιζόμενη στροφή προς τις χρηματοδοτήσεις λιανικής τραπεζικής. Τα έσοδα από προμήθειες περιορίστηκαν σε Ευρώ 79,2 εκατ. έναντι Ευρώ 83,4 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο του 2004, αντανακλώντας τις διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας το 2004 λόγω κυρίως των Ολυμπιακών Αγώνων, που συνέβαλαν στη δημιουργία εσόδων Ευρώ 4 εκατ. περίπου το πρώτο τρίμηνο του 2004. Αντίθετα, τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 35% λόγω ικανοποιητικών εσόδων από ασφαλιστικές και ξενοδοχειακές εργασίες. Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 7,3% σε Ευρώ 197 εκατ., καθώς τα αυξημένα έξοδα προσωπικού (+7,0%) εξουδετερώθηκαν από τα σημαντικά μειωμένα γενικά έξοδα (-24,7%) λόγω της λειτουργικής αναδιοργανώσεως και της άμεσης χρεώσεως Ευρώ 21,1 εκατ. στα έξοδα του πρώτου τριμήνου 2004 της Ολυμπιακής Χορηγίας. Προσαρμόζοντας το κόστος ως προς την Ολυμπιακή Χορηγία, η αύξηση του συνολικού κόστους δεν υπερβαίνει το 2,9%. Επιπρόσθετα, τα έξοδα προσωπικού, εξαιρουμένων των πληρωμών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, των έκτακτων αμοιβών (bonus) και της επίπτωσης της Jubanka, σημείωσαν αύξηση μόλις 1,2%, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση μας στην πολιτική περιορισμού του κόστους. Tα δάνεια και οι απαιτήσεις κατά πελατών (πριν την απομείωση) αυξήθηκαν κατά 13,5% σε ετήσια βάση σε Ευρώ 24,2 δισ. Στην Ελλάδα, η αύξηση των χορηγήσεων ανήλθε σε 11,6% ενώ στο εξωτερικό ο ρυθμός αυξήσεως ήταν σχεδόν τριπλάσιος, της τάξεως του 30,1%. Οι χορηγήσεις του εξωτερικού αναλογούν ήδη στο 12% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Η ταχεία αύξηση των εργασιών λιανικής στην Ελλάδα αλλά και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη όπου τα περιθώρια κέρδους είναι μεγαλύτερα, συντηρεί την αύξηση του καθαρού εσόδου τόκων σε υψηλά επίπεδα και δημιουργεί έσοδα υψηλής ποιότητας από προμήθειες σε μονιμότερη βάση. Τα κεφάλαια πελατείας συνέχισαν να αυξάνονται (+4,7%) ανερχόμενα σε Ευρώ 34,1 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2005 ενώ συνεχίστηκε η φθίνουσα πορεία των ρευστών διαθεσίμων πελατείας (repos, synthetic swaps και αμοιβαία κεφάλαια διαχειρίσεως διαθεσίμων). Ταυτόχρονα, αυξήθηκαν κατά 12,4% τα υπόλοιπα των παραδοσιακών λογαριασμών καταθέσεων (όψεως, ταμιευτηρίου, προθεσμίας) σε Ευρώ 18,4 δισ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τέλος, εντυπωσιακή αύξηση κατά 35,6% σε Ευρώ 12,6 δισ. σημείωσαν τα υπόλοιπα επενδυτικών λογαριασμών (private banking, αμοιβαία κεφάλαια πλην διαχειρίσεως διαθεσίμων) και των πωλήσεων ομολόγων, συμπεριλαμβανομένων των ομολόγων εκδόσεως Alpha Bank που διατίθενται στην πελατεία. Η εξέλιξη αυτή κινείται στο πλαίσιο της πολιτικής μας να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της πελατείας μας προσφέροντας νέα προϊόντα σε υποκατάσταση των τοποθετήσεων στη χρηματαγορά. Στο πλαίσιο αυτό, οι πελάτες με προτίμηση σε ρευστά διαθέσιμα ενθαρρύνονται με επιτυχία να επιλέγουν πιο μακροπρόθεσμες και υψηλότερων αποδόσεων τοποθετήσεις, όπως τα ομόλογα εκδόσεως Alpha Bank και τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Οι εργασίες λιανικής αποτελούν τη βασική πηγή εσόδων για την Τράπεζα και συμπεριλαμβάνουν την εξυπηρέτηση ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων από το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα. Τα κέρδη προ φόρων στον τομέα αυτό αυξήθηκαν κατά 61,3%, συνεισφέροντας το 45% των συνολικών κερδών προ φόρων. Οι χρηματοδοτήσεις των νοικοκυριών είναι στο επίκεντρο της στρατηγικής των εργασιών δικτύου, καθώς τα υπόλοιπα στεγαστικών δανείων και καταναλωτικής πίστεως ενισχύονται κατά 28,2% και 41,9% αντιστοίχως, υπερβαίνοντας τους ρυθμούς της αγοράς (27,9% και 33,9% αντιστοίχως). Οι καλές αυτές επιδόσεις οφείλονται στην αξιοποίηση ευκαιριών που δημιουργούνται από τη διαρκή ανανέωση της προϊοντικής βάσεως και την ανάπτυξη των πωλήσεων μέσω εναλλακτικών δικτύων διανομής (συνεργασίες με αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, αλυσίδες καταστημάτων λιανικών πωλήσεων, κατασκευαστικές εταιρίες). Όσον αφορά στα στεγαστικά δάνεια, διαθέτουμε στην αγορά προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις όλων των πελατών. Η επέκτασή μας, όμως, με υψηλούς ρυθμούς στα στεγαστικά δάνεια οφείλεται κυρίως στο καλό μας όνομα που εμπιστεύονται οι καταναλωτές και την αξιοπιστία η οποία χαρακτηρίζει τη λειτουργία μας. Όσον αφορά στα καταναλωτικά δάνεια, οι πιστώσεις μέσω καταστημάτων λιανικών πωλήσεων και αντιπροσωπειών αυτοκινήτων επιταχύνουν την ανάπτυξη των μεγεθών (+ 44,5%). Στα προσωπικά δάνεια, μετά την επιτυχία του ‘Alpha X5’ (πίστωση στο πενταπλάσιο του μηνιαίου μισθού), το νέο προϊόν Alpha Όλα σε 1 που τοποθετήθηκε στην αγορά το 2005 (συγκέντρωση δανειακών υποχρεώσεων σε διάφορες τράπεζες σε ένα δάνειο με την Αlpha Bank) προσέλκυσε άμεσα το ενδιαφέρον της αγοράς. Αυτού του είδους τα προϊόντα συμπληρώνουν τα παραδοσιακά προϊόντα Alpha Προσωπικό και Alpha Ανοικτό, τα οποία ανασχεδιάστηκαν και επανατοποθετήθηκαν στην αγορά. Στον τομέα των καρτών, τα υπόλοιπα αυξάνονται με ρυθμό 38,3% στηριζόμενα στην έκδοση νέων καρτών και στην προσέλκυση νέων εταιριών στο σύστημα των καρτών της Τραπέζης, καθώς και στην προώθηση νέων καινοτόμων ‘έξυπνων’ καρτών για ενισχυμένη λειτουργικότητα και ασφάλεια συναλλαγών. Τέλος, οι τεχνικές πωλήσεων εξ αποστάσεως μέσω ταχυδρομείου και μέσω κέντρων τηλεφωνικής εξυπηρετήσεως συνεχίζουν να στηρίζουν την επέκταση στην καταναλωτική πίστη με διαρκώς αυξανόμενη αποτελεσματικότητα. Η χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων (όρια μέχρι Ευρώ 1 εκατ.) στην Ελλάδα συνεχίσθηκε με ρυθμό 11,3% σε 12μηνη βάση από το Μάρτιο του 2004. Η νέα σειρά προϊόντων για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις καθώς και για ελεύθερους επαγγελματίες που δημιουργήθηκε πρόσφατα καλύπτει τις ανάγκες για κεφάλαιο κινήσεως (Alpha Ταμειακή Διαχείριση), επενδυτικές δαπάνες (Alpha Ανάπτυξη) και επαγγελματική στέγη (Alpha Επαγγελματική Στέγη). Επιπλέον, νέα προϊόντα δημιουργήθηκαν για τη χρηματοδότηση υπεραστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως καθώς και για τη χρηματοδότηση αγοράς taxi και την έκδοση της σχετικής άδειας. Τέλος, καθιερώθηκε η προέγκριση δανείου ύψους μέχρι Ευρώ 20.000 για επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι Ευρώ 75.000. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: Η επέκτασή μας στην περιοχή είναι επιλεκτική και προσανατολισμένη στην οργανική ανάπτυξη και την επίτευξη υψηλής κερδοφορίας. Η στρατηγική μας περιλαμβάνει την επέκταση στις γειτονικές χώρες Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία, Αλβανία, Π.Γ.Δ.Μ. και Κύπρο, όπου οι ελληνικές τράπεζες έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω των πολιτισμικών δεσμών, της σημαντικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων και του επενδυτικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η περιοχή. Επιπρόσθετα, με την Κύπρο ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία έτοιμες να ενταχθούν και τη Σερβία να ακολουθεί, η περιοχή προσφέρει σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές, οι οποίες δημιουργούν υψηλή ζήτηση χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς αυξάνουν τα εισοδήματα των κατοίκων των χωρών αυτών. Πέραν της εξαγοράς της Jubanka στη Σερβία (μία συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε σε χαμηλό πολλαπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων για μία τράπεζα με σχετικώς καλά λειτουργικά συστήματα), σκοπεύουμε να ισχυροποιήσουμε την παρουσία μας στην περιοχή, κυρίως μέσω οργανικής αναπτύξεως, χωρίς να καταφύγουμε σε εξαγορές τοπικών τραπεζών με υψηλές αποτιμήσεις. Η έμφαση θα δοθεί στην επέκταση του δικτύου καταστημάτων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (με την προοπτική να ανοίγονται περίπου 10-15 καταστήματα σε κάθε χώρα σε ετήσια βάση μέχρι το 2007), ούτως ώστε να επωφεληθούμε από την ανάπτυξη των εργασιών ιδιωτών που αρχίζουν να αποκτούν σταδιακά μεγαλύτερη σημασία στις χώρες αυτές. Μεταξύ των ελληνικών τραπεζών στην περιοχή, έχουμε κατακτήσει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε όρους ενεργητικού και κερδών με μικρές σχετικά επενδύσεις. Ήδη, τα κέρδη από τις εργασίες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Ευρώ 11,1 εκατ. για το πρώτο τρίμηνο του 2005) αναλογούν σε 9% περίπου των ενοποιημένων κερδών προ φόρων, ενώ η επιδίωξή μας είναι η συμμετοχή τους να ανέλθει στο 20% μέχρι το 2007, μέσω της δραστηριοποίησης της Jubanka και της αναμενόμενης συνεισφοράς των νέων καταστημάτων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Ο τομέας αυτός αποτελεί κέντρο εξυπηρετήσεως πελατών με εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές ανάγκες. Ο υψηλός βαθμός εξειδικεύσεως που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των πελατών αυτών καταλήγει σε ένα σχετικά χαμηλό δείκτη κόστους προς έσοδα (28%) και ένα ικανοποιητικό επίπεδο κερδοφορίας. Ο συνολικός δανεισμός σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (περιλαμβανομένων των δανείων προς τη ναυτιλία) ανήλθε σε Ευρώ 10,5 δισ. (+1,1%), αντικατοπτρίζοντας την ωρίμανση των μεγεθών στο χαρτοφυλάκιο των μεγάλων εταιρικών χρηματοδοτήσεων και τις προεξοφλήσεις των ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων εξαιτίας των εξαιρετικών επιδόσεων στον κλάδο διεθνώς. Όσον αφορά στις χορηγήσεις αυτές, δίδεται έμφαση πρωτίστως στη διατήρηση των περιθωρίων και της ποιότητας του χαρτοφυλακίου παρά στην κατάκτηση μεριδίου αγοράς σε έναν τομέα που ούτως ή άλλως είμαστε η μεγαλύτερη τράπεζα στην αγορά. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Στον τομέα διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου, που περιλαμβάνει το private banking, τα αμοιβαία κεφάλαια, τη διαχείριση κεφαλαίων για λογαριασμό θεσμικών πελατών και τις ασφαλιστικές εργασίες, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 11,4 εκατ., έναντι Ευρώ 4,2 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2004. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται κυρίως στις προμήθειες από τα αμοιβαία κεφάλαια πλην διαχειρίσεως διαθεσίμων, τα οποία αυξήθηκαν κατά 46% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2004 σε Ευρώ 3,2 δισ., ανεβάζοντας το μερίδιο αγοράς της Alpha Bank στο 19,2% από 14,7% το Μάρτιο του 2004. Μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών αμοιβαίων κεφαλαίων, τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 75,4%, ενώ τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού έφθασαν τα Ευρώ 1,1 δισ. αντιπροσωπεύοντας μερίδιο αγοράς 25,3%, δίνοντας στην Alpha Bank την πρώτη θέση στην αγορά. Επίσης, τα κεφάλαια private banking αυξήθηκαν κατά 35,1% ανερχόμενα σε Ευρώ 3,6 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2005, οδηγώντας σε μία αύξηση κατά 17% στις αντίστοιχες προμήθειες. Πέραν της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών συνολικής διαχειρίσεως των περιουσιακών στοιχείων, οι πελάτες του private banking μπορούν να επενδύουν τα κεφάλαιά τους σε μια σειρά ειδικά σχεδιασμένων επενδυτικών προϊόντων καθώς και σε αμοιβαία κεφάλαια τρίτων. Τέλος, όσον αφορά στις ασφαλιστικές δραστηριότητες, τα καθαρά ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 3,5% φθάνοντας τα Ευρώ 37,7 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2005, ενώ οι τραπεζοασφαλιστικές εργασίες επεκτάθηκαν κατά 4,7% αντιπροσωπεύοντας το ένα τρίτο της συνολικής ασφαλιστικής παραγωγής. Συνολικά, η παραγωγή συμβολαίων ζωής και συνταξιοδοτήσεως αυξήθηκε κατά 8,7% σε Ευρώ 15,2 εκατ., των συμβολαίων πυρός κατά 5,2% σε Ευρώ 13,3 εκατ., ενώ η παραγωγή του ζημιογόνου κλάδου αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 9,1% σε Ευρώ 3,6 εκατ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ: Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2005, τα κέρδη προ φόρων του τομέα επενδυτικής τραπεζικής και εργασιών διαχειρίσεως διαθεσίμων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 20,6 εκατ. από Ευρώ 51 εκατ. πέρυσι. Σε μια περίοδο με ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες στις διεθνείς αγορές, τα κέρδη από εργασίες Διαχειρίσεως Διαθεσίμων ανήλθαν σε Ευρώ 19,5 εκατ. σε σχέση με Ευρώ 47,5 εκατ. πέρυσι. Οι εργασίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και οι εργασίες αναδοχών παρέμειναν υποτονικές καθώς δεν πραγματοποιήθηκαν σημαντικές αναδοχές μεγάλων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή συναλλαγές μετοχοποιήσεων εταιριών υπό κρατικό έλεγχο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν τα κέρδη επενδυτικής τραπεζικής ενώ οριακή αύξηση σημείωσαν τα έσοδα από χρηματιστηριακές συναλλαγές.»