Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα: «"Όλα τα μεγέθη του Ομίλου Πειραιώς αυξήθηκαν και αυτό το τρίμηνο με σημαντικά υψηλούς ρυθμούς. Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 34% σε ετήσια βάση και οι καταθέσεις κατά 28% αντίστοιχα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αύξηση των καταθέσεων του Ομίλου το α' τρίμηνο ανήλθε σε Euro1,7 δισ., ενώ των χορηγήσεων ξεπέρασε τα Euro2 δισ., εκ των οποίων το 26% προέρχεται από το εξωτερικό. Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία, τα οργανικά κέρδη αυξήθηκαν με ρυθμό 48%. Οι επιδόσεις της περιόδου σε εργασίες και κέρδη κινούνται στους ρυθμούς που προβλέπονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο 2007-2010 του Ομίλου. Αναγνώριση της επιτελούμενης προόδου της Τράπεζας αποτέλεσε η πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής της αξιολόγησης από τους Moody's κατά 3 βαθμίδες, από Baa1 σε Α1" δήλωσε ο κος Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007: - Αύξηση των καθαρών κερδών του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κατά 33% σε Euro 248,2 εκατ έναντι Euro 186,0 εκατ το 1ο τρίμηνο 2006. Ανά μετοχή, Euro 0,94 έναντι Euro 0,70 πέρυσι, δηλαδή αύξηση 35%. - Αύξηση της κερδοφορίας χωρίς τα καθαρά έσοδα από τη ρευστοποίηση της συμμετοχής στην ING πέρυσι και της συμμετοχής στην Τράπεζα Κύπρου φέτος κατά 48% στα Euro 94,9 εκατ από Euro 64,3 εκατ πέρυσι. - Βελτίωση του δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (RoE) στο 32,2% από 26,4% το 1ο τρίμηνο 2006 και του δείκτη της απόδοσης ενεργητικού (RoΑ) στο 1,68% από 1,65% αντίστοιχα. - Διαμόρφωση του καθαρού περιθωρίου τόκων (NIM) ως προς τα έντοκα στοιχεία ενεργητικού στο 3,0%. - Αύξηση των καθαρών εντόκων εσόδων κατά 28% και των προμηθειών κατά 17% σε ετήσια βάση. - Ετήσια αύξηση του χαρτοφυλακίου των δανείων κατά 34% και των καταθέσεων κατά 28%. - Σημαντική αύξηση των μεγεθών του εξωτερικού: δάνεια +73%, καταθέσεις +22% σε ετήσια βάση. - Βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά 100 μ.β. με το δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 2,23% από 3,23% πέρυσι. - Επέκταση του δικτύου καταστημάτων στις 545 μονάδες στο τέλος Μαρτίου 2007 (από 458 πέρυσι) με το 28% αυτών να έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία δύο έτη και τα οποία αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς. - Δημιουργία 1.336 νέων θέσεων εργασίας τους τελευταίους 12 μήνες: 353 στην Ελλάδα και 983 στο εξωτερικό. ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Στο τέλος Μαρτίου 2007 το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε στα Euro 34.486 εκατ έναντι Euro 25.187 εκατ το Μάρτιο 2006, αυξήθηκε δηλαδή κατά 37%. Ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό σημείωσαν οι χορηγήσεις, το υπόλοιπο των οποίων ανήλθε στο τέλος Μαρτίου 2007 σε Euro 22.823 εκατ (34% σε ετήσια βάση). Ο ρυθμός αύξησης των στεγαστικών δανείων διαμορφώθηκε σε 29% σε ετήσια βάση, με το υπόλοιπο να ανέρχεται σε Euro 4.742 εκατ το Μάρτιο 2007 έναντι Euro 3.673 εκατ πριν από ένα έτος. Τα καταναλωτικά δάνεια σημείωσαν αύξηση 28% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στο τέλος Μαρτίου 2007 σε Euro3.116 εκατ έναντι Euro2.429 εκατ το Μάρτιο του '06. Η συμμετοχή των δανείων προς ιδιώτες στο σύνολο των χορηγήσεων έφτασε το 34% στο τέλος Μαρτίου 2007. Τα δάνεια δικτύου προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στα οποία ο Όμιλος κατέχει σημαντική θέση και τεχνογνωσία, αυξήθηκαν κατά 43% και διαμορφώθηκαν σε Euro10.055 εκατ στο τέλος Μαρτίου 2007 έναντι Euro 7.049 εκατ πριν ένα χρόνο. Η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων αντιπροσωπεύει το 44% του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου. Τα δάνεια προς μεσαίες-μεγάλες επιχειρήσεις και ναυτιλία αντιπροσωπεύουν το 22% του συνόλου των χορηγήσεων και διαμορφώθηκαν σε Euro 4.910 εκατ στο τέλος Μαρτίου 2007 έναντι Euro 3.901 εκατ πριν ένα χρόνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 26%. Σημαντική ήταν η βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να διαμορφώνονται στο 2,23% των χορηγήσεων έναντι 3,23% πριν από ένα έτος. Η βελτίωση αυτή είναι αποτέλεσμα της πιστής εφαρμογής της πιστωτικής πολιτικής, της αποτελεσματικής διαχείρισης του προβληματικού χαρτοφυλακίου, αλλά και της διαγραφής δανείων από ήδη σχηματισμένες προβλέψεις (Euro 57 εκατ το 1ο τρίμηνο 2007). Η αναλογία κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώνεται στο 68%. Οι καταθέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των πιστωτικών τίτλων που διατίθενται στην πελατεία από το δίκτυο καταστημάτων, διαμορφώθηκαν σε Euro 19.639 εκατ, σημειώνοντας αύξηση 28% σε ετήσια βάση. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως σημείωσαν ετήσιο ρυθμό αύξησης 12% και οι καταθέσεις προθεσμίας, repos μαζί με τους πιστωτικούς τίτλους 41%. Τα ομόλογα κύριου χρέους της Τράπεζας (προγράμματα ECP και EMTN) και η τιτλοποίηση απαιτήσεων στεγαστικών δανείων ανήλθαν στο τέλος Μαρτίου 2007 σε Euro 5.847 εκατ έναντι Euro3.638 εκατ πριν ένα χρόνο, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 61%. Τα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης και τα υβριδικά κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα Euro 997 εκατ το Μάρτιο 2007 έναντι Euro 604 εκατ το Μάρτιο '06. Ο υψηλός ρυθμός αύξησης της άντλησης κεφαλαίων από την πελατεία διαμόρφωσε το δείκτη "χορηγήσεις προς καταθέσεις από πελάτες" στο 114,5% στο τέλος Μαρτίου 2007, ενώ συμπεριλαμβανομένων και των πιστωτικών τίτλων που έχουν διατεθεί σε θεσμικούς επενδυτές, κυρίως στο εξωτερικό, ο δείκτης ανέρχεται σε 86,0%. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου στο τέλος Μαρτίου 2007 διαμορφώθηκε σε Euro 1.914 εκατ έναντι Euro 1.716 εκατ πριν από ένα έτος (+11%). Τα ίδια κεφάλαια που αντιστοιχούν στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος Μαρτίου 2007 αυξήθηκαν κατά Euro 206 εκατ (+14%), ανερχόμενα σε Euro 1.694 εκατ έναντι Euro1.488 εκατ το Μάρτιο 2006, ως αποτέλεσμα της υψηλής κερδοφορίας του Ομίλου. Τα συνολικά εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου στις 31.03.2007 ανήλθαν σε Euro 2.560 εκατ (εκτίμηση) και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας εκτιμάται στο 11,1%, με το Tier I στο 7,9%. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Τα κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σημείωσαν αύξηση κατά 33% το 1ο τρίμηνο 2007 και διαμορφώθηκαν σε Euro 248,2 εκατ έναντι κερδών Euro 186,0 εκατ το 1ο τρίμηνο 2006. Τα μετά από φόρους κέρδη ανά μετοχή, με βάση το μέσο αριθμό μετοχών σε διαπραγμάτευση, διαμορφώθηκαν σε Euro 0,94 έναντι Euro 0,70 πέρυσι, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 35%. Η κερδοφορία του Ομίλου χωρίς τα καθαρά έσοδα από τη ρευστοποίηση της συμμετοχής της ING πέρυσι και της συμμετοχής στην Τράπεζα Κύπρου φέτος αυξήθηκε κατά 48% στα Euro 94,9 εκατ από Euro 64,3 εκατ το 1ο τρίμηνο πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Euro 277,6 εκατ έναντι Euro 218,7 εκατ το 1ο τρίμηνο πέρυσι, αυξημένα κατά 27%. Τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου, χωρίς τα χρημ/μικά αποτελέσματα, διαμορφώθηκαν σε Euro 103,2 εκατ έναντι Euro 71,6 εκατ πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 44%. Το σύνολο των καθαρών εσόδων το 1ο τρίμηνο 2007 διαμορφώθηκε σε Euro 458,5 εκατ, εμφανίζοντας αύξηση κατά 25%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 28% και έφθασαν τα Euro 193,0 εκατ έναντι Euro151,0 εκατ το 1ο τρίμηνο 2006. Το καθαρό περιθώριο τόκων (καθαρά έντοκα έσοδα προς μέσο όρο των εντόκων στοιχείων του ενεργητικού) διαμορφώθηκε σε 3,0% το 1ο τρίμηνο 2007 έναντι 3,2% το 1ο τρίμηνο 2006. Σημειώνεται ότι η ρευστοποίηση της συμμετοχής στην Τράπεζα Κύπρου, αξίας περίπου Euro 500 εκατ, θα ενισχύσει τα έντοκα έσοδα της Τράπεζας κατά Euro 5 εκατ περίπου σε τριμηνιαία βάση. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε Euro 52,1 εκατ έναντι Euro 44,7 εκατ το 1ο τρίμηνο 2006, αυξημένα κατά 17%. Ειδικότερα, τόσο οι καθαρές προμήθειες της εμπορικής τραπεζικής, όσο και της επενδυτικής τραπεζικής σημείωσαν αύξηση 20%, ενώ επίσης σημαντική βελτίωση κατά 30% σημείωσαν οι καθαρές προμήθειες από τη διαχείριση κεφαλαίων σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν το 1ο τρίμηνο 2007 σε Euro 174,4 εκατ έναντι Euro 147,0 εκατ πέρυσι. Το καθαρό έσοδο από τη ρευστοποίηση της συμμετοχής στην Τράπεζα Κύπρου διαμορφώθηκε σε Euro153,3 εκατ. Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, τα οποία περιλαμβάνουν λοιπές τραπεζικές εργασίες και εργασίες real estate, διαμορφώθηκαν σε Euro 38,6 εκατ έναντι Euro 22,2 εκατ το 1ο τρίμηνο 2006, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 74%. Ήδη οι επενδύσεις του Ομίλου στο χώρο του real estate έχουν αρχίσει να αποδίδουν, αποτελώντας το 76% των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης κατά το α' τρίμηνο του 2007. Το υπόλοιπο 21% των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης προέρχεται από χρηματοπιστωτικές εταιρείες και το 3% από λοιπές θυγατρικές. Το κόστος λειτουργίας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε Euro 121,6 εκατ το 1ο τρίμηνο 2007 έναντι Euro 109,4 εκατ το 1ο τρίμηνο πέρυσι, αυξήθηκε δηλαδή κατά 11%. Συμπεριλαμβανομένου και του κόστους από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό, το συνολικό κόστος λειτουργικών εξόδων ανήλθε σε Euro 155,4 εκατ έναντι Euro 132,4, εκατ πέρυσι, αυξημένο κατά 17%. Η αύξηση του κόστους είναι φυσιολογική και συνέπεια της δυναμικής ανάπτυξης του Ομίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στον Όμιλο προστέθηκαν 87 νέα καταστήματα μέσα σε ένα έτος (27 στην Ελλάδα και 60 στο εξωτερικό) και 1.336 εργαζόμενοι (353 στην Ελλάδα και 983 στο εξωτερικό). Λόγω της σημαντικής οργανικής ανάπτυξης, οι δαπάνες προσωπικού του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Euro 81,9 εκατ έναντι Euro 69,7 εκατ το 1ο τρίμηνο 2006, αυξημένες κατά 17%. Οι δαπάνες προσωπικού στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε Euro 66,9 εκατ το 1ο τρίμηνο 2007 έναντι Euro 59,5 εκατ πέρυσι, σημείωσαν δηλαδή αύξηση κατά 12%, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτερικό σημείωσαν αύξηση κατά 46%. Τα γενικά διοικητικά έξοδα στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε Euro 42,9 εκατ το 1ο τρίμηνο 2007 έναντι Euro 38,7 εκατ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 11%. Μαζί με τα αντίστοιχα έξοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου στο εξωτερικό, το σύνολο διαμορφώθηκε σε Euro 58,1 εκατ έναντι Euro 48,9 εκατ το 1ο τρίμηνο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 19% που συνδέεται, τόσο με τη σημαντική επέκταση του δικτύου καταστημάτων του Ομίλου, όσο και με τη σημαντική αύξηση του όγκου των εργασιών. Τα κέρδη/ζημιές από την πώληση ακινήτων και εξοπλισμού, που σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα λειτουργίας, διαμορφώθηκαν σε κέρδη Euro 0,2 εκατ έναντι κερδών Euro 9,5 εκατ πέρυσι. Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε Euro 15,4 εκατ έναντι Euro 13,8 εκατ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 11% κυρίως λόγω της επέκτασης των μονάδων του Ομίλου στο εξωτερικό. Ο δείκτης αποτελεσματικότητας "κόστος προς έσοδα" διατηρήθηκε στο 33,8% από 33,5% πέρυσι. Το έξοδο της απομείωσης της αξίας των δανείων (πρόβλεψη) ανήλθε σε Euro 25,6 εκατ το 1o τρίμηνο 2007, όσο περίπου και το 1ο τρίμηνο του 2006 (Euro 25,0 εκατ). Εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι το έξοδο της πρόβλεψης για το έτος 2007, λόγω της αναμενόμενης μεγέθυνσης του δανειακού χαρτοφυλακίου, θα διαμορφωθεί περίπου στα Euro100 εκατ έναντι Euro77 εκατ το 2006 (αύξηση ~30%). Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) μετά από φόρους παρουσίασε σημαντική βελτίωση και διαμορφώθηκε στο ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο του 32,2% από 26,4% πέρυσι. Επίσης, ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού (ROA) μετά από φόρους ενισχύθηκε στο 1,68% από 1,65% πέρυσι. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ: Οι χορηγήσεις των μονάδων εξωτερικού παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 73%, φτάνοντας τα Euro 3.447 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 15% του Ομίλου. Οι καταθέσεις των μονάδων εξωτερικού παρουσίασαν άνοδο 22%, ανερχόμενες σε Euro 2.318 εκατ, αντιπροσωπεύοντας το 12% του Ομίλου. Το δίκτυο των καταστημάτων του Ομίλου στο εξωτερικό έφθασε τις 243 μονάδες από 183 μονάδες πέρυσι το Μάρτιο. Αντίστοιχα, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά σχεδόν 1.000 εργαζόμενους, φτάνοντας τα 3.865 άτομα στο τέλος Μαρτίου 2007. Το μερίδιο αγοράς σε όλες τις χώρες στις οποίες ο Όμιλος έχει δραστηριότητα ενισχύθηκε, ως αποτέλεσμα του υψηλότερου ρυθμού αύξησης των εργασιών από αυτόν της αγοράς. Η συνεισφορά στην κερδοφορία από τις διεθνείς δραστηριότητες, χωρίς το έσοδο από την πώληση της συμμετοχής στην Τράπεζα Κύπρου, διαμορφώθηκε το 1ο τρίμηνο 2007 το 10%. Τα καθαρά έσοδα σημείωσαν ρυθμό αύξησης 50%, ενώ το λειτουργικό κόστος 47%, συνέπεια της επέκτασης του δικτύου και της αύξησης των εργασιών. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: Στις 25 Απριλίου 2007 ο οίκος Moody's προχώρησε σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής διαβάθμισης της Τράπεζας Πειραιώς κατά 3 βαθμίδες σε A1 από Baa1, η οποία και ήταν η μεγαλύτερη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Η βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική διαβάθμιση της Τράπεζας, καθώς και η διαβάθμιση της χρηματοοικονομικής της ισχύος βελτιώθηκε σε Prime-1 (από Prime-2) και C (από C-) αντίστοιχα, με σταθερές προοπτικές. Σύμφωνα με τη Moody's, "η μεγαλύτερη αναβάθμιση αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, αντανακλώντας την κατά μία βαθμίδα αύξηση της Χρηματοοικονομική της Ισχύος (BFSR) σε C, όπως επίσης και την πολύ μεγάλη πιθανότητα στήριξής της δεδομένου του μεγάλου μεριδίου της Τράπεζας στην εγχώρια τραπεζική αγορά". ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ: Στο πλαίσιο ενίσχυσης της εταιρικής διακυβέρνησης και με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία του management λόγω της διεθνοποίησης του Ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου του αποφάσισε την αναδιάρθρωση της διοικητικής πυραμίδας ως εξής: - Πρόεδρος του Δ.Σ. και επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ομίλου (CEO) ο κ. Μιχάλης Σάλλας, - Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Εντεταλμένος Σύμβουλος ο κ. Γεώργιος Προβόπουλος, εποπτεύει τους τομείς Πίστης και Διαχείρισης Κινδύνων, Κεντρικών Λειτουργιών, Συμμετοχών και Real Estate, - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Μιχάλης Κολακίδης, εποπτεύει τους τομείς Wholesale Banking, Διεθνών Δραστηριοτήτων-Δικτύων Εξωτερικού, Treasury και Διαχείρισης Κεφαλαίων, - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης, εποπτεύει τους τομείς Retail Banking, Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων, Δικτύου Ελλάδος και ασφαλιστικών εργασιών του Ομίλου. Στη Διοίκηση θα συμμετέχει, με ανάληψη καθηκόντων εντός του Μαΐου, ο κ. Αλέξανδρος Μάνος ως μέλος του Δ.Σ. και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, επικεφαλής του Corporate και Investment Banking του Ομίλου. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Το τελευταίο δωδεκάμηνο, η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς κυμάνθηκε μεταξύ Euro 27,80 (μέγιστο, στις 02.02.07) και Euro 16,52 (ελάχιστο, την 13.06.06). Η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς στις 04.05.07 ανήλθε στα Euro 7,3 δισ., κατατασσόμενη στην 8η θέση στο Χ.Α. Ο αριθμός των μετοχών της Τράπεζας στο τέλος Μαρτίου '07 ήταν 270.195.031, ενώ ο μέσος αριθμός των μετοχών της Τράπεζας σε διαπραγμάτευση στο 1ο τρίμηνο 2007 διαμορφώθηκε σε 264.322.493 (αφαιρουμένων των ιδίων μετοχών). Η εμπορευσιμότητα της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο Χ.Α. παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, με ποσοστό 87,9% (Απρ.'06 - Μάρτ.'07) έναντι 64,8% του τραπεζικού κλάδου. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι λόγω της Αργίας στο Λονδίνο σήμερα 7/5/07, η προγραμματισμένη ενημέρωση των Αναλυτών θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί και ώρα 09:45.»