«Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Πειραιώς σημείωσαν αύξηση 30% το 1ο εξάμηνο του 2008. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €5,6 δισ από την αρχή του χρόνου, αντίστοιχα κατά το ίδιο ποσό αυξήθηκαν και οι χορηγήσεις. Το ενεργητικό του Ομίλου ξεπέρασε τα €51 δισ στο τέλος Ιουνίου 2008, η ρευστότητά του ανήλθε στο ιστορικά υψηλότερο επίπεδο και η κεφαλαιακή του βάση παρέμεινε ισχυρή.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες στις διεθνείς αγορές, εργαζόμαστε προσηλωμένοι στους επιχειρηματικούς μας στόχους, με έμφαση στην υψηλή ρευστότητα, κεφαλαιακή επάρκεια, ποιότητα χαρτοφυλακίου και ασφαλώς στην κερδοφορία».

Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Αύξηση των καθαρών κερδών των μετόχων 30% στα €284 εκατ έναντι €219 εκατ το 1ο εξάμηνο 2007.

Αύξηση καθαρών εντόκων εσόδων 35% και καθαρών εσόδων από προμήθειες 19%, με αποτέλεσμα να αποτελούν το 81% των εσόδων.
 
Διατήρηση του καθαρού περιθωρίου τόκων (NIM) στο 3%.
 
Βελτίωση του δείκτη «κόστος προς έσοδα» στο 48,8% από 51,0%* πέρυσι.
 
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 18,3% και ενεργητικού 1,2%.
 
ΜΕΓΕΘΗ - ΔΙΚΤΥΟ

Αύξηση καταθέσεων 43% σε ετήσια βάση στα €30 δισ και δανείων 42% στα €36 δισ. Σε απόλυτο μέγεθος, δάνεια και καταθέσεις αυξήθηκαν ισόρροπα κατά €5,6 δισ από την αρχή του έτους.
 
Περαιτέρω βελτίωση του δείκτη «χορηγήσεις προς καταθέσεις» στο 121% στο τέλος Ιουνίου 2008, από 127% στο τέλος 2007. Εξαιρουμένων των τιτλοποιήσεων, ο δείκτης διαμορφώνεται στο 115%.
 
Μεγέθη εξωτερικού: αύξηση 86% στις καταθέσεις (στα €4,9 δισ), 88% στα δάνεια (στα €8,0 δισ), με συνεισφορά στα μεγέθη του Ομίλου κατά 17% και 22% αντίστοιχα.
 
Δάνεια σε καθυστέρηση >90 ημερών στο 3,3% έναντι 3,4% το Δεκ.’07.
 
Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (εκτίμηση) 10,5% με Core Tier I 8,5%.
 
Επέκταση δικτύου καταστημάτων στις 832 μονάδες, εκ των οποίων 343 στην Ελλάδα και 489 στο εξωτερικό. 50 νέα καταστήματα στο 2ο τρίμηνο 2008 (21 στην Ελλάδα και 29 στο εξωτερικό).
 
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1ου 6Μ 2008 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ

Οι καταθέσεις μαζί με τα ομόλογα λιανικής στο τέλος Ιουνίου 2008 διαμορφώθηκαν σε €29.552 εκατ, δηλαδή σημείωσαν αύξηση 43% σε ετήσια βάση, επιταχύνοντας περαιτέρω σε ρυθμό και βελτιώνοντας το δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 121%. Εξαιρουμένων των τιτλοποιημένων δανείων, τα οποία χρηματοδοτούνται από αντίστοιχες ομολογιακές εκδόσεις, ο δείκτης διαμορφώνεται στο 115% (121% το Δεκέμβριο 2007).

Ο Όμιλος Πειραιώς διατηρεί υψηλό επίπεδο ρευστότητας άνω των €3 δισ. στην Ελλάδα οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 36% σε ετήσια βάση, ρυθμός υπερδιπλάσιος του ρυθμού της ελληνικής αγοράς (14%, εκτίμηση), ως αποτέλεσμα των πολιτικών του Ομίλου (στοχευμένη δημιουργία νέων καταστημάτων, προώθηση νέων προϊόντων, ενέργειες marketing).

Ειδικότερα οι καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου αυξήθηκαν κατά 6% ετησίως, όταν η αγορά παρουσίασε πτώση 7% (εκτίμηση) στο εξωτερικό τα αποτελέσματα της διεύρυνσης του δικτύου, αλλά και της δραστηριοποίησης του Ομίλου στην Κύπρο είναι ορατά από την ανάπτυξη των καταθέσεων κατά 86% από την αρχή του έτους η αύξηση των καταθέσεων ταμιευτηρίου και όψεως του Ομίλου ανήλθε σε 9%, ενώ οι προθεσμίας-repos-ομόλογα λιανικής ενισχύθηκαν κατά 32% αντίστοιχα.

Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των χορηγήσεων σημείωσε αύξηση 42% τον Ιούνιο ’08 από 48% το Μάρτιο 2008, με το συνολικό υπόλοιπό τους να ανέρχεται σε €36.287 εκατ στο τέλος Ιουνίου 2008.

Στην Ελλάδα ο ρυθμός αύξησης ήταν 33% σε ετήσια βάση, έναντι 19% της αγοράς (εκτίμηση), ενώ στο εξωτερικό ανήλθε σε 88%.
 
Μοχλός ανάπτυξης ήταν για άλλη μια περίοδο τα δάνεια μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, ενώ και τα δάνεια σε ιδιώτες κινήθηκαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά (51% και 32% σε ετήσια βάση αντίστοιχα).
 
Τα δάνεια προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 47% των χορηγήσεων, προς ιδιώτες το 31% και προς μεγάλες επιχειρήσεις το 22%.
 
Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση > 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 3,3% τον Ιούν.’08 έναντι 3,4% το Δεκ.’07. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) διαμορφώθηκε στο 2,0% στο τέλος Ιουνίου 2008 από 2,1% το Δεκέμβριο 2007.

Η αναλογία κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 69%, ενώ εάν ληφθούν υπόψη οι εξασφαλίσεις, ο δείκτης κάλυψης υπερβαίνει το 100%.

Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου ανήλθε σε €3.331 εκατ, ελαφρά υψηλότερα από το Μάρτιο 2008, παρά τη διανομή στο 2ο τρίμηνο 2008 του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2007 ύψους €118 εκατ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 10,5% (εκτίμηση) με το Core Tier I στο 8,5% (εκτίμηση), σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ. Tα συνολικά εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου στις 30.06.08 ήταν €3,8 δισ.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν 30% το 1ο εξάμηνο 2008 σε €284 εκατ έναντι €219 εκατ το περυσινό 1ο 6μηνο*. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €353 εκατ έναντι €269 εκατ το 1ο εξάμηνο 2007*, αυξημένα κατά 31%. Τα μετά από φόρους κέρδη ανά μετοχή, μετά την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και με βάση τον προσαρμοσμένο μέσο αριθμό μετοχών, διαμορφώθηκαν σε €0,87 έναντι €0,79* πέρυσι.

Τα καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε €70,9 εκατ, αυξημένα κατά 188% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα του εξωτερικού σημείωσαν ρυθμό αύξησης 90%, ενώ το λειτουργικό κόστος 58%, συνέπεια της επέκτασης του δικτύου, της αύξησης των εργασιών, αλλά και των νέων δραστηριοτήτων σε Ουκρανία και Κύπρο.

Ο δείκτης αποτελεσματικότητας «κόστος προς έσοδα» βελτιώθηκε στο 48,8% από 51,0%* πέρυσι.

Το έξοδο απομείωσης δανείων και απαιτήσεων (πρόβλεψη) ανήλθε σε €83 εκατ το 1ο εξάμηνο 2008, αυξημένο κατά 58% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου 2007, με συνέπεια ως ποσοστό του μέσου όρου των δανείων να διαμορφωθεί σε 47 μονάδες βάσης από 45 μονάδες βάσης το 1ο εξάμηνο 2007. Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου συνεχίζει να είναι πολύ ικανοποιητική.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το σύνολο των καθαρών εσόδων λειτουργίας το 1ο εξάμηνο 2008 ανήλθε σε €844 εκατ, αυξημένο κατά 30%*.

Τα καθαρά έσοδα τόκων αυξήθηκαν 35% στα €556 εκατ, με το καθαρό περιθώριο τόκων (καθαρά έντοκα έσοδα προς το μέσο όρο του έντοκου ενεργητικού) να διατηρείται στο 3,0%
τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €127 εκατ, αυξημένα κατά 19%, βασιζόμενα στην ισχυρή ανάπτυξη των εσόδων εμπορικής τραπεζικής (+48% ετησίως).

Αντίθετα, τα καθαρά έσοδα των τομέων επενδυτικής τραπεζικής και διαχείρισης κεφαλαίων παρουσίασαν κάμψη, καθώς επηρεάστηκαν από το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στις κεφαλαιαγορές (πτώση όγκου συναλλαγών στο Χ.Α. κατά 10% το 1ο 6μηνο 2008 έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, μείωση του συνολικού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα κατά 26% την ίδια περίοδο).
 
Τα καθαρά έσοδα τόκων μαζί με τα καθαρά έσοδα προμηθειών καλύπτουν το 81% των καθαρών εσόδων έναντι 64% πέρυσι το αντίστοιχο 6μηνο και 65% πρόπερσι το 1o εξάμηνο, αν και τα καθαρά έσοδα λειτουργίας του Ομίλου ενισχύθηκαν 30%* από πέρυσι και 29%* το 1ο εξάμηνο 2007 σε σχέση με το 1ο εξάμηνο 2006.
 
Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε €105 εκατ, εκ των οποίων 44% προέρχεται από χρηματοπιστωτικές εταιρείες (συμπεριλαμβάνονται εργασίες λειτουργικής μίσθωσης), 51% προέρχεται από εταιρείες real estate, ενώ 5% προέρχεται από λοιπές δραστηριότητες.
 
Το κόστος λειτουργίας στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 10% σε συγκρίσιμη βάση, ενώ στο εξωτερικό 25% αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι το τελευταίο έτος στον Όμιλο προστέθηκαν 258 νέα καταστήματα, 39 στην Ελλάδα και 219 στο εξωτερικό, εκ των οποίων 84 από την εξαγορά στην Ουκρανία και 12 από τη νέα θυγατρική Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου. Ειδικά το 2ο τρίμηνο 2008 το δίκτυο καταστημάτων διευρύνθηκε κατά 50 μονάδες, 21 στην Ελλάδα και 29 στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι αυξήθηκαν κατά 3.525 ή 34% από τον Ιούνιο 2007 (+15% στην Ελλάδα και +63% στο εξωτερικό) και έφτασαν τα 13.752 άτομα.

Ποσοστό άνω του 70% των καταστημάτων του Ομίλου (40% στην Ελλάδα και 93% στο εξωτερικό) έχουν λιγότερα των 5 ετών λειτουργίας, με σημαντικό περιθώριο ενίσχυσης εργασιών και κερδών στις επόμενες περιόδους, καθώς θα προχωράει η ωρίμανση του δικτύου.

Αναλυτικότερα, η εξέλιξη του κόστους είχε ως εξής:

Oι δαπάνες προσωπικού στην Ελλάδα σε συγκρίσιμη βάση ήταν €148,2 εκατ το 1ο εξάμηνο 2008, εμφανίζοντας αύξηση 6%, ενώ στο εξωτερικό αντίστοιχα αυξήθηκαν 19% συνέπεια της μεγάλης ανάπτυξης.

Τα συγκρίσιμα γενικά διοικητικά έξοδα στην Ελλάδα ανήλθαν σε €109,1 εκατ το 1ο εξάμηνο 2008, σημειώνοντας αύξηση 13%, ενώ στο εξωτερικό 16% σε συγκρίσιμη βάση. Η αύξηση στην Ελλάδα συνδέεται τόσο με την προβολή των νέων καταστημάτων, όσο και με την αύξηση της διαφημιστικής δαπάνης για την προώθηση των νέων καταθετικών προϊόντων.

Το δίκτυο καταστημάτων αυξήθηκε κατά 88 μονάδες το 1ο εξάμηνο 2008, 23 στην Ελλάδα και 65 στο εξωτερικό. Η πολιτική επέκτασης του δικτύου στην Ελλάδα προσαρμόσθηκε στις νέες συνθήκες της αγοράς, όπου στοχεύθηκαν νέες περιοχές με σχετικά «καλή» καταθετική βάση, στις οποίες δημιουργήθηκαν μικρά καταστήματα, με κύριο στόχο την άντληση καταθέσεων.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Στις 30.07.2008 ο διεθνής οίκος Fitch προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Τράπεζας Πειραιώς σε «A-» από «ΒΒΒ+», αναγνωρίζοντας τη συνεχιζόμενη καλή απόδοση της Τράπεζας, την αυξανόμενη παρουσία της σε Ελλάδα και εξωτερικό, την αυξημένη κεφαλαιακή της βάση, καθώς και το ικανοποιητικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου της.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Το τελευταίο 12μηνο, η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς κυμάνθηκε μεταξύ €28,50 (μέγιστο, στις 07.11.07) και €15,68 (ελάχιστο, στις 02.07.08). Η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς στις 30.07.08 ανήλθε στα €6,3 δισ, κατατασσόμενη στην 6η θέση στο Χ.Α. Ο αριθμός των μετοχών της Τράπεζας στο τέλος Ιουνίου 2008 ήταν 329.543.528, ενώ ο μέσος αριθμός σε διαπραγμάτευση στο 1ο 6μηνο 2008 διαμορφώθηκε σε 325.793.627 (χωρίς τις ίδιες μετοχές). Η εμπορευσιμότητα της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο Χ.Α. παραμένει υψηλή, με ποσοστό 40% (Ιούλ.’07 - Ιούν.’08) έναντι 30% του τραπεζικού κλάδου.