Το πράσινο φως στο deal Carrefour - Μαρινόπουλου άναψε η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, το αρμόδιο τμήμα της Ανεξάρτητης Αρχής, με την υπ’ αριθ. 544/VIΙ/2012 ομόφωνη απόφασή του, ενέκρινε τη συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της επιχείρησης Carrefour - Μαρινόπουλος από τον όμιλο εταιριών Μαρινόπουλου στον κλάδο λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Ιουνίου οι μέτοχοι της εταιρίας συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, ο όμιλος εταιριών Μαρινόπουλου να καταστεί ο μοναδικός μέτοχος της εταιρίας και παράλληλα ο αποκλειστικός δικαιούχος χρήσης του ονόματος Carrefour για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και άλλες χώρες των Βαλκανίων, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τον απόλυτο έλεγχο της διοίκησης της εταιρίας.

Οι βασικοί όροι της συμφωνίας προβλέπουν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 348,6 εκατ. ευρώ με αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του υφιστάμενου χρηματοδοτικού και εμπορικού χρέους της προς τον όμιλο Carrefour.

Το υπόλοιπο του χρηματοδοτικού και εμπορικού χρέους προς τον όμιλο Carrefour, όπως αναφέρεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, θα μετατραπεί σε δύο νέα ομολογιακά δάνεια, εκ των οποίων το ένα ύψους 84 εκατ. ευρώ θα εξοφληθεί σε 10 χρόνια και το δεύτερο, 20 εκατ. ευρώ, θα εξοφληθεί με την καταβολή ολόκληρου του ποσού, πλέον των τόκων, σε έξι χρόνια.

Η πρώτη δόση και για τις δύο περιπτώσεις θα είναι πληρωτέα από την 1 Ιανουαρίου 2015. Σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα, θα ενισχυθεί περαιτέρω με ομολογιακό δάνειο 15 εκατ. ευρώ συνεισφερόμενο από τη μητρική Αφοί Μαρινόπουλοι Συμμετοχών & Διοίκησης Επιχειρήσεων με αποπληρωμή σε τρία χρόνια για τα 5 εκατ. ευρώ και σε τέσσερα χρόνια για τα 10 εκατ. ευρώ και με τραπεζικό δανεισμό ύψους 85,5 εκατ. ευρώ (εκ του οποίου ποσό 65 εκατ. ευρώ αφορά νέα χρηματοδότηση), εγγυημένο από τη μητρική Αφοί Μαρινόπουλοι Συμμετοχών & Διοίκησης Επιχειρήσεων (αποπληρωμή σε δύο χρόνια).

Επιπρόσθετα, η Marinopoulos Holdings και οι θυγατρικές της, όπως σημειώνεται στις οικονομικές καταστάσεις, δεσμεύτηκαν να στηρίξουν οικονομικά την εταιρία και τις θυγατρικές της στον αναγκαίο βαθμό ώστε να διασφαλιστούν οι προβλέψιμες χρηματοδοτικές ανάγκες για τη συνέχιση της δραστηριότητάς της και των θυγατρικών της.