ICAP: Πτώση 11,3%% στην αγορά λιπαντικών το 2011

Περαιτέρω μείωση της τάξης του 10% αναμένεται να σημειώσει η εγχώρια αγορά λιπαντικών, μετά την πτώση κατά 11,3% που εμφάνισε το 2011, σύμφωνα με την κλαδική μελέτη της ICAP.

Δημοσιεύθηκε: 4 Απριλίου 2013 - 14:28

ICAP: Πτώση 11,3%% στην αγορά λιπαντικών το 2011

Περαιτέρω μείωση της τάξης του 10% αναμένεται να σημειώσει η εγχώρια αγορά λιπαντικών, μετά την πτώση κατά 11,3% που εμφάνισε το 2011, σύμφωνα με την κλαδική μελέτη της ICAP.

Όπως σημειώνει η ICAP, στην ευρύτερη αγορά των λιπαντικών δραστηριοποιείται αξιόλογος αριθμός επιχειρήσεων (εισαγωγικών και παραγωγικών). Συγκεκριμένα, ο κλάδος περιλαμβάνει τις παραγωγικές επιχειρήσεις βασικών λιπαντικών, τις εταιρίες παραγωγής/ανάμειξης τελικών λιπαντικών και τις εισαγωγικές εταιρίες λιπαντικών. Ο αγορές των λιπαντικών οχημάτων και της βιομηχανίας περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων, ενώ σχετικά λίγες είναι οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στα λιπαντικά ναυτιλίας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο κλάδος χαρακτηρίζεται από ασυμμετρία μεταξύ των επιχειρήσεων τόσο από πλευράς αντικειμένου εργασιών όσο και μεγέθους των εταιριών (κύκλος εργασιών, δίκτυα διανομής κ.λπ.). Επίσης, παρατηρείται μεγάλη ανομοιογένεια και στα προϊόντα (κυρίως σε ότι αφορά τα λιπαντικά για τα οχήματα και τα λιπαντικά για τη βιομηχανία), καθώς στην αγορά διατίθενται λιπαντικά με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές, ποιότητα, κ.λπ.) και σε μεγάλη ποικιλία τιμών.

Αναφερόμενη στην εξέλιξη και διάρθρωση της αγοράς των λιπαντικών, η διευθύντρια Οικονομικών - Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, κ. Σταματίνα Παντελαίου, σημειώνει τα εξής: «Η συνολική εγχώρια κατανάλωση λιπαντικών οχημάτων (σε ποσότητα) παρουσιάζει συνεχώς πτωτική πορεία από το 1994. Συγκεκριμένα, το 2011 η εγχώρια αγορά υποχώρησε κατά 11,3%, ενώ για το 2012 εκτιμάται μείωση της τάξης του 10%.

Η πτωτική πορεία της αγοράς, ως ένα βαθμό, έχει προκύψει από τις λιγότερο συχνές αλλαγές λιπαντικών που απαιτούν τα σύγχρονα τροχοφόρα οχήματα, καθώς και από την ποιοτική βελτίωση των λιπαντικών. Επίσης, η αύξηση των διαστημάτων αλλαγής λιπαντικών οφείλεται και στην τάση μείωσης της χρήσης των επιβατικών οχημάτων που προκύπτει τα τελευταία 2-3 έτη, ως αποτέλεσμα της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και της ιδιαίτερα αυξημένης τιμής των καυσίμων.

Επιπροσθέτως, η βαθειά οικονομική ύφεση η οποία έχει επηρεάσει όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, έχει ως συνέπεια τη μείωση του “μεταφορικού” έργου των επαγγελματικών οχημάτων - φορτηγών (λιγότερα διανυθέντα χιλιόμετρα) από εταιρίες μεταφοράς εμπορευμάτων, καθώς και της χρήσης βαρέων οχημάτων από τις τεχνικές - κατασκευαστικές εταιρίες με άμεση επίδραση στην κατανάλωση λιπαντικών.

Το μεγαλύτερο ποσοστό της αγοράς (55% το 2011) απορροφάται από τα διάφορα οχήματα εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων (φορτηγά, λεωφορεία, γεωργικά οχήματα) και ακολουθούν τα επιβατικά αυτοκίνητα και οι μοτοσυκλέτες.

Στη λιανική αγορά λιπαντικών οχημάτων, εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο μέρος των καταναλώνεται από τα συνεργεία/αντιπροσωπείες (περίπου το 70% το 2011) και ακολουθούν τα πρατήρια καυσίμων, τα λιπαντήρια και τα διάφορα άλλα σημεία πώλησης (καταστήματα αυτοκινήτου κ.λπ.)».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλαδικής μελέτης, η υποχώρηση της εγχώριας βιομηχανικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας, έπληξε και την αγορά των λιπαντικών βιομηχανίας, η οποία μειώθηκε (σε ποσότητα) κατά 11,6% το 2011/10, ενώ για το 2012 εκτιμάται μείωση κατά 7,9%.

Μεγαλύτερη αντοχή εμφανίζει ο τομέας των λιπαντικών ναυτιλίας (εγχώρια και διεθνή ναυτιλία), καθώς εκτιμάται μείωση της κατανάλωσης κατά 5% και 6,6% το 2011 και 2012 αντίστοιχα.

Στα πλαίσια της μελέτης έγινε εκτεταμένη χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου, βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθησαν ομαδοποιημένοι ισολογισμοί για τη διετία 2010-2011 βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος εταιρειών.

Από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό 21 επιχειρήσεων του κλάδου παρατηρείται ότι, το σύνολο του ενεργητικού τους μειώθηκε κατά 3% το 2011/10, ενώ τα συνολικά ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν οριακά κατά 0,6%. Οι συνολικές πωλήσεις των εταιριών του δείγματος μειώθηκαν κατά 3% το 2011. Ωστόσο, τα συνολικά κέρδη (προ φόρου) των εταιριών υποχώρησαν κατά 71% την ίδια περίοδο και τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 21%.

Δείτε αναλυτικά την κλαδική μελέτη της ICAP για τα λιπαντικά στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό υλικό».