Την υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το 100% της Φοίνιξ στα 2,18 ευρώ ανά μετοχή ανακοίνωσε η Credit Agricole. Υπενθυμίζεται ότι η γαλλική τράπεζα μέσω της Εμπορικής ελέγχει ήδη το 89,84% των δικαιωμάτων ψήφου της Φοίνιξ.

Η μετοχή της Φοίνιξ έκλεισε σήμερα στα 2,03 ευρώ και το premium σε σχέση με τη δημόσια πρόταση διαμορφώνεται σε 7,4%.

Η ανακοίνωση της γαλλικής τράπεζας

1. Η Credit Agricole ανακοινώνει την υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση των κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της ”Φοίνιξ Metrolife Εμπορική ΑΕΑΕ”.

2. Ως αποτέλεσμα της επιτυχούς προαιρετικής δημόσιας πρότασής του για τις μετοχές της Εμπορικής Τράπεζας, η Credit Agricole απέκτησε, έμμεσα, στις 16 Αυγούστου 2006, 82.326.260 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 89,84% του πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, και κατέστη υπόχρεος λόγω της απόκτησης αυτής να απευθύνει τη δημόσια πρόταση.

3. Η εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Morgan Stanley & Co. Limited ενεργεί ως σύμβουλος της Credit Agricole.

4. Το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 35.736.912 ευρώ και είναι διηρημένο σε 91.633.107 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ ανά μετοχή. Οι μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Κατηγορία Επιτήρησης).

5. Υπό τους όρους της δημόσιας πρότασης, η Credit Agricole προτίθεται να αποκτήσει όλες τις μετοχές τις οποίες δεν κατέχει σήμερα, άμεσα ή έμμεσα, ήτοι 9.306.847 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου 10,16% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

6. Ο προτείνων προτίθεται να καταβάλλει τίμημα τοις μετρητοίς, ύψους 2,18 ευρώ ανά μετοχή.

7. Συνεπεία του υποχρεωτικού της χαρακτήρα, η δημόσια πρόταση δεν υπόκειται σε ελάχιστο αριθμό μετοχών της που ο προτείνων θα πρέπει να αποκτήσει ώστε να ισχύσει. Επομένως,αυτή θα ισχύσει υπό την επιφύλαξη των όρων της, ανεξάρτητα από τον αριθμό μετοχών που θα έχουν προσφερθεί εγκύρως και νομίμως στον προτείνοντα μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής (όπως αυτή θα ορίζεται στο πληροφοριακό δελτίο του προτείνοντος για τη δημόσια πρόταση).

8. Στις 4 Σεπτεμβρίου 2006, η Credit Agricole δεν κατείχε άμεσα καμία μετοχή, ενώ έμμεσα (μέσω της θυγατρικής εταιρίας Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος) κατείχε 82.326.260 μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου 89,84% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.

9. Σε περίπτωση που ο προτείνων, μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής (όπως αυτή θα ορίζεται στο πληροφοριακό δελτίο), κατέχει (άμεσα και έμμεσα) ποσοστό τουλάχιστον 90% επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμά του να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε εκείνον όλων των υπόλοιπων μετοχών (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006) και τελικά να αιτηθεί τη διαγραφή τους από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

10. Για την περίοδο που ξεκινά σήμερα και λήγει την τελευταία ημέρα της περιόδου αποδοχής (όπως αυτή θα ορίζεται στο πληροφοριακό δελτίο), ο προτείνων προτίθεται να αποκτήσει μετοχές (χρηματιστηριακώς ή εξωχρηματιστηριακώς) σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει το προσφερόμενο τίμημα.

11. Ο προτείνων έχει προσλάβει και εξουσιοδοτήσει την Εθνική Τράπεζα να παραλαμβάνει τις δηλώσεις αποδοχής (όπως ορίζονται στο πληροφοριακό δελτίο) στα πλαίσια της δηµόσιας πρότασης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 18 του Ν. 3461/2006.

12. Όπως απαιτείται από τον νόμο, ο προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της δημόσιας πρότασης πληροφορώντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και καταθέτοντας ταυτόχρονα ένα σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10§1 του Νόμου 3461/2006.

13. Η πραγματοποίηση της δημόσιας πρότασης τελεί υπό την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου, το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των όρων της δημόσιας πρότασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

14. Όταν το πληροφοριακό δελτίο της δημόσιας πρότασης εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα εκδοθεί περαιτέρω ανακοίνωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της. Ο προτείνων θα δημοσιεύσει το πληροφοριακό δελτίο της δημόσιας πρότασης εντός τριών εργάσιμων ημερών κατόπιν εγκρίσεώς του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η περίοδος αποδοχής αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες.