Αναλυτικά στοιχεία για το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο έκδοσης 2005, και πως αυτό επηρρέασε τη μετοχική σύνθεση της εταιρίας, παρουσιάζειι με ανακοίνωσή της προς το Χ.Α. η εταιρία Lannet.

Eιδικότερα, η β’ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση της Lannet της 30/06/2005 αποφάσισε την έκδοση μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) σε σειρές με ολοκλήρωση εντός τριετίας, διάρκειας μέχρι εννέα ετών από την ημερομηνία έκδοσης έκαστης σειράς, ύψους μέχρι 50.000.000,00 ευρώ, εξουσιοδοτώντας παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα ανωτέρω, να αποφασίσει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση και υλοποίησή του σε σειρές, προβλέποντας ότι σε περίπτωση μερικής κάλυψης να ισχύει μέχρι το ποσό που καλύφθηκε.

Στα πλαίσια της παραπάνω εντολής από την ΕΓΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 28/9/05 συνεδρίασή του αποφάσισε την έκδοση της πρώτης σειράς.

Στις 11/11/2005 εκδόθηκε η πρώτη σειρά ύψους 5.720.000,00 ευρώ, διαιρούμενης σε 5.500 ομολογίες ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 1,04 ευρώ.

Την πρώτη σειρά κάλυψε εξ ολοκλήρου η Mediterranean Telecom ltd με καταβολή μετρητών και μετατράπηκε σε μετοχικό κεφάλαιο με τρεις συνολικά μετατροπές, ποσών 520.000 ευρώ, 2.080.000 ευρώ και 3.120.000 ευρώ αντίστοιχα.

Η εισαγωγή των νέων μετοχών από την μετατροπή της εν λόγω σειράς έγινε σε τρεις μετατροπές και η μετοχική σύνθεση της Lannet διαμορφώθηκε αντίστοιχα ως εξής:

Ημ/νία Μετατροπής: 11/12/2005. Νέες Μετοχές: 500.000.

- BANK HOFMANN AG: προ εισαγωγής 31/1/2006: Θέση 9.755.176 -- 18,8820%, μετά την εισαγωγή: Θέση 9.755.176 -- 18,5867%.

- ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.: προ εισαγωγής 31/1/2006: Θέση 2.830.000 -- 5,4777%, μετά την εισαγωγή: Θέση 2.830.000 -- 5,3920%.

- MEDITERRANEAN TELECOM LIMITED: προ εισαγωγής 31/1/2006: Θέση 0 -- 0,0000%, μετά την εισαγωγή: Θέση 500.000 -- 0,9527%.

- ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.: προ εισαγωγής 31/1/2006: Θέση 210.000 -- 0,4065%, μετά την εισαγωγή: Θέση 210.000 -- 0,4001%.

- ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ (*): προ εισαγωγής 31/1/2006: Θέση 38.868.590 -- 75,2338%, μετά την εισαγωγή: Θέση 39.189.676 -- 74,6685%.

- ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: προ εισαγωγής 31/1/2006: 51.663.766 -- 100,0000%, μετά την εισαγωγή: 52.484.852 -- 100,0000%.

- Σύνολο Μετόχων Εταιρείας <5%, προ εισαγωγής 31/1/2006: 8.218, μετά την εισαγωγή: 8.218.

(*) Μαζί με την εισαγωγή των νέων μετοχών από τη μετατροπή ομολογιών, εισήχθησαν και 321.086 μετοχές από εξάσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης εξαγοράς μετοχών από 22 στελέχη & εργαζόμενους της επιχείρησης.

Ημ/νία Μετατροπής: 11/1/2006. Νέες Μετοχές: 2.000.000.

- BANK HOFMANN AG: προ εισαγωγής 14/2/2006: Θέση 8.530.000 -- 16,2523%, μετά την εισαγωγή: Θέση 8.530.000 -- 15,6557%.

- ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.: προ εισαγωγής 14/2/2006: Θέση 2.750.000 -- 5,2396%, μετά την εισαγωγή: Θέση 2.750.000 -- 5,0473%.

- MEDITERRANEAN TELECOM LIMITED: προ εισαγωγής 14/2/2006: Θέση 0 -- 0,0000%, μετά την εισαγωγή: Θέση 2.000.000 -- 3,6707%.

- ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.: προ εισαγωγής 14/2/2006: Θέση 210.000 -- 0,4001%, μετά την εισαγωγή: Θέση 210.000 -- 0,3854%.

- ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: προ εισαγωγής 14/2/2006: Θέση 40.994.852 -- 78,1080%, μετά την εισαγωγή: Θέση 40.994.852 -- 75,2408%.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: προ εισαγωγής 14/2/2006: 52.484.852 -- 100,0000%, μετά την εισαγωγή: 54.484.852 -- 100,0000%.

- Σύνολο Μετόχων Εταιρίας <5%, προ εισαγωγής 14/2/2006: 8.841, μετά την εισαγωγή: 8.841.

Ημ/νία Μετατροπής: 11/2/2006. Νέες Μετοχές: 3.000.000.

- BANK HOFMANN AG: προ εισαγωγής 8/3/2006: Θέση 7.140.000 -- 13,1046%, μετά την εισαγωγή: Θέση 7.140.000 -- 12,4207%.

- ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.: προ εισαγωγής 8/3/2006: Θέση 2.100.000 -- 3,8543%, μετά την εισαγωγή: Θέση 2.100.000 -- 3,6531%.

- MEDITERRANEAN TELECOM LIMITED: προ εισαγωγής 8/3/2006: Θέση 553.840 -- 1,0165%, μετά την εισαγωγή: Θέση 3.553.840 -- 6,1822%.

- ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.: προ εισαγωγής 8/3/2006: Θέση 210.000 -- 0,3854%, μετά την εισαγωγή: Θέση 210.000 -- 0,3653%.

- ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: προ εισαγωγής 8/3/2006: Θέση 44.481.012 -- 81,6392%, μετά την εισαγωγή: Θέση 44.481.012 -- 77,3787%.

- ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: προ εσαγωγής 8/3/2006: 54.484.852 -- 100,0000%, μετά την εισαγωγή: 57.484.852 -- 100,0000%.

- Σύνολο Μετόχων Εταιρίας <5%, προ εισαγωγής 8/3/2006: 9.522, μετά την εισαγωγή: 9521.

- Στις 31/12/2005 το Διοικητικό Συμβούλιο της Lannet αποφάσισε την έκδοση Β’’ σειράς Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ), ύψους 20.800.000 ευρώ με ομολογιούχο δανειστή την Mediterranean Telecom Ltd.

Σύμφωνα με την εν λόγω δανειακή σύμβαση το δάνειο θα εκδοθεί σε τρεις εκδόσεις ύψους 5,2, 5,2 και 10,4 εκατ. ευρώ, μέχρι και 31/12/2007.

Στις 31/5/2006 το Δ.Σ. της Lannet εξέδωσε την πρώτη έκδοση του ΜΟΔ αυτού, ύψους 5,2 εκ. ευρώ με καταβολή μετρητών, διαιρούμενη σε δέκα ομολογίες ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 520.000 ευρώ, η οποία μετατράπηκε σε μετοχικό κεφάλαιο με μία μετατροπή.

Εκκρεμούν δύο εκδόσεις της σειράς αυτής, ύψους 5,2 και 10,4 εκ. ευρώ αντίστοιχα, οι οποίες θα εκδοθούν εάν και εφόσον καλύπτονται οι ειδικότεροι όροι της δανειακής σύμβασης και εφόσον το Δ.Σ. της Lannet κρίνει απαραίτητη την εν λόγω έκδοση.

Η έκδοση της εν λόγω σειράς έχει εγκριθεί από την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 20/7/2006. Με την μετατροπή της εν λόγω σειράς η μετοχική σύνθεση της εταιρίας διαμορφώθηκε ως εξής:

Ημ/νία Μετατροπής: 30/6/2006. Νέες Μετοχές: 5.000.000.

- MEDITERRANEAN TELECOM LIMITED: προ εισαγωγής 18/7/2006: Θέση 2.000.000 -- 3,4792%, μετά την εισαγωγή: Θέση 7.000.000 -- 11,2027%.

- ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.: προ εισαγωγής 18/7/2006: Θέση 2.100.000 -- 3,6531%, μετά την εισαγωγή: Θέση 2.100.000 -- 3,3608%.

- ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.: προ εισαγωγής 18/7/2006: Θέση 210.000 -- 0,3653%, μετά την εισαγωγή: Θέση 210.000 -- 0,3361%.

- ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: προ εισαγωγής 18/7/2006: Θέση 53.174.852 -- 92,5024%, μετά την εισαγωγή: Θέση 53.174.852 -- 85,1004%.

- ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: προ εισαγωγής 18/7/2006: 57.484.852 -- 100,0000%, μετά την εισαγωγή: 62.484.852 -- 100,0000%.

- Σύνολο Μετόχων Εταιρίας <5%, προ εισαγωγής 18/7/2006: 10.538, μετά την εισαγωγή: 10.537.

Στις 21/7/2006 το Διοικητικό Συμβούλιο της Lannet αποφάσισε την έκδοση της Γ’’ σειράς ύψους 3.779.048 ευρώ, με την οποία αποπληρώνεται η οφειλή προς τους μετόχους της Columbia Telecoms για τη μεταβίβαση των μετοχών τους στην Lannet.

Σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω σειράς του Δανείου, εκδόθηκαν, σε πέντε συνολικά πρόσωπα, 1.253 ονομαστικές έγχαρτες ομολογίες ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης ίσης προς 3.016 ευρώ, οι οποίες δύνανται να μετατραπούν σε μετοχές σε τέσσερις ετήσιες μετατροπές.

Έτσι, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης, οι ομολογιούχοι δανειστές εξάσκησαν το δικαίωμα της πρώτης μετατροπής για 583 ομολογίες, οι οποίες μετατράπηκαν σε 1.515.800 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Για την εκτίμηση της αξίας της Columbia Telecoms, πραγματοποιήθηκε νομικός έλεγχος από τη Δικηγορική Εταιρεία Δρυλλεράκης και Συνεργάτες και ειδικός οικονομικός έλεγχος από την Ελεγκτική Εταιρεία BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

Το τελικό τίμημα καθορίστηκε με βάση τα ιστορικά οικονομικά στοιχεία και τις εκτιμήσεις για τα μελλοντικά μεγέθη της εταιρίας και μετά από διαπραγματεύσεις, συμφωνήθηκε στο ποσό των 3.990.000 και καταβλήθηκε με μετρητά 210.952,00 ευρώ και έκδοση ΜΟΔ ύψους 3.779.048,00 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω εξαγορά και ο τρόπος καταβολής του τιμήματος έχουν προεγκριθεί από την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20/7/2006.

Με τη μετατροπή της εν λόγω σειράς η μετοχική σύνθεση της εταιρίας διαμορφώθηκε ως εξής: Ημ/νία Μετατροπής: 31/7/2006. Νέες Μετοχές: 1.515.800.

- MEDITERRANEAN TELECOM LIMITED: προ εισαγωγής 30/8/2006: Θέση 7.000.000 -- 11,20272%, μετά την εισαγωγή: Θέση 7.000.000 -- 10,93739%.

- ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.: προ εισαγωγής 30/8/2006: Θέση 2.100.000 -- 3,360815%, μετά την εισαγωγή: Θέση 2.100.000 -- 3,281217%.

- ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.: προ εισαγωγής 30/8/2006: Θέση 210.000 -- 0,336081%, μετά την εισαγωγή: Θέση 210.000 -- 0,328122%.

- ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ: προ εισωγής 30/8/2006: Θέση 9.150 -- 0,014644%, μετά την εισαγωγή: Θέση 1.285.750 -- 2,008964%.

- ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ COLUMBIA: προ εισαγωγής 30/8/2006: Θέση 0 -- 0%, μετά την εισαγωγή: Θέση 239.200 -- 0,373746%.

- ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: προ εισαγωγής 30/8/2006: Θέση 53.165.702 -- 85,08575%, μετά την εισαγωγή: Θέση 53.165.702 -- 83,07056%.

- ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: προ εισαγωγής 30/8/2006: 62.484.852 -- 100,0000%, μετά την εισαγωγή: 64.000.652 -- 100,0000%.

- Σύνολο Μετόχων Εταιρίας <5%, προ εισαγωγής 30/8/2006: 10.457, μετά την εισαγωγή: 10.457.

Στις 21/7/2006 το Διοικητικό Συμβούλιο της Lannet αποφάσισε την έκδοση της Δ’’ σειράς ύψους 728.000 ευρώ την οποία κάλυψε εξ ολοκλήρου ιδιώτης επενδυτής με καταβολή μετρητών.

Σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω σειράς του Δανείου, εκδόθηκαν 7 ονομαστικές έγχαρτες ομολογίες ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 104.000 ευρώ εκάστης. Για τη σειρά αυτή δεν έχει εξασκηθεί το δικαίωμα μετατροπής μέχρι σήμερα.

Στις 29/8/2006 το Διοικητικό Συμβούλιο της Lannet αποφάσισε την έκδοση της Ε’’ σειράς ύψους 4.470.180,00 ευρώ με πρωτογενή διάθεση στην Telepassport Hellas για αποπληρωμή τιμήματος για την μεταβίβαση των μετοχών της Primus, διαιρούμενο σε πεντακόσιες πενήντα (550) ομολογίες ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 8.127,60 ευρώ.

Σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης, ο ομολογιούχος δανειστής ζήτησε την ακύρωση των τίτλων του και την έκδοση ισόποσων νέων, τις οποίες μεταβίβασε σε 2 πιστωτές του για εξόφληση οφειλών του και οι νέοι ομολογιούχοι δανειστές ζήτησαν την μετατροπή των 550 ομολογιών τους σε μετοχές. Έτσι στις 31/8/2006 μετατράπηκαν σε 3.725.150 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Για την εκτίμηση της αξίας της PRIMUS, πραγματοποιήθηκε νομικός έλεγχος από τη Δικηγορική Εταιρεία Δρυλλεράκης και Συνεργάτες και ειδικός οικονομικός έλεγχος από την Ελεγκτική Εταιρεία BKR.

Το αρχικό τίμημα καθορίστηκε με βάση την προεξόφληση μελλοντικών ταμειακών ροών που επεξεργάστηκαν από κοινού οι οικονομικές διευθύνσεις των δύο εταιρειών και ανέρχεται σε 8,053 εκατ. ευρώ

Η εν λόγω εξαγορά και ο τρόπος καταβολής του τιμήματος έχουν προεγκριθεί από την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20/7/2006.

Το τελικό τίμημα διαμορφώθηκε στο ποσό των 7.600.200,00 ευρώ και καταβλήθηκε με μετρητά 3.130.020,00 ευρώ και με την έκδοση της Ε’ σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους 4.470.180,00 ευρώ.

Στις 30/8/2006 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΑΝ-ΝΕΤ αποφάσισε την έκδοση της ΣΤ’ σειράς του μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, ύψους 14.496.000,00 ευρώ, με την οποία αποπληρώνεται το τίμημα εξαγοράς της Orbitech προς την 100% μέτοχό της PRENSCO Holdings Ltd, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ομολογίες της ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 14.496,00 ευρώ.

Στις 31/8/2006 έγινε η μετατροπή της εν λόγω σειράς του ΜΟΔ, με την έκδοση 12.080.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Όσον αφορά την εταιρεία ORBITECH, πραγματοποιήθηκε νομικός έλεγχος από τη Δικηγορική Εταιρεία Δρυλλεράκης και Συνεργάτες και διενεργήθηκε από την KPMG η αποτίμηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ORBITECH, με ημερομηνία αναφοράς την 31 Μαρτίου 2006.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι η Προεξόφληση Ταμειακών Ροών και οι Δείκτες Συγκρίσιμων Εταιρειών. Η KPMG εκτίμησε ότι η εύλογη αγοραία αξία της ORBITECH κυμαίνεται από 14,0 εκατ. ευρώ έως 17,0 εκατ. ευρώ.

Το τελικό τίμημα καθορίστηκε στα 14,496.000 ευρώ και εξοφλήθηκε με την έκδοση της ΣΤ’ σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Η εν λόγω εξαγορά και ο τρόπος καταβολής του τιμήματος έχουν προεγκριθεί από την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20/7/2006.

Με την μετατροπή των Ε’ και ΣΤ’ σειρών η μετοχική σύνθεση της εταιρείας με βάση το μετοχολόγιο της 29/9/2006 διαμορφώνεται ως εξής:

Ημ/νία Μετατροπής: 31/8/2006. Νέες Μετοχές: 15.805.150.

- MEDITERRANEAN TELECOM LIMITED: προ εισαγωγής 29/9/2006: Θέση 7.000.000 -- 10,9374%, μετά την εισαγωγή: Θέση 7.000.000 -- 8,7713%.

- ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.: προ εισαγωγής 29/9/2006: Θέση 2.100.000 -- 3,2812%, μετά την εισαγωγή: Θέση 2.100.000 -- 2,6314%.

- ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.; προ εισαγωγής 29/9/2006: Θέση 210.000 -- 0,3281%, μετά την εισαγωγή: Θέση 210.000 -- 0,2631%.

- PASSPOINT A.E.: προ εισαγωγής 29/9/2006: Θέση 0 -- 0%, μετά την εισαγωγή: Θέση 745.030 -- 0,9336%.

- TELEPASS A.E.: προ εισαγωγής 29/9/2006: Θέση 0 -- 0%, μετά την εισαγωγή: Θέση 2.980.120 -- 3,7342%.

- PRENSCO HOLDINGS Ltd: προ εισαγωγής 29/9/2006: Θέση 0 -- 0%, μετά την εισαγωγή: Θέση 12.080.000 -- 15,1367%.

- ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: προ εισαγωγής 29/9/2006: Θέση 54.690.652 -- 85,4533%, μετά την εισαγωγή: Θέση 54.690.652 -- 68,5297%.

- ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: προ εισαγωγής 29/9/2006: 64.000.652 -- 100,0000%, μετά την εισαγωγή: 79.805.802 -- 100,0000%.

- Σύνολο Μετόχων Εταιρείας <5%, προ εισαγωγής 29/9/2006: 10.424.