Προαιρετική Δημόσια Προσφορά προς τους μετόχους της εταιρίας Λυμπέρης υπέβαλλε ο κ. Αντώνης Λυμπέρης.

Η τιμή της προσφοράς είναι στα 0,85 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι χαμηλότερα από τα 0,9 ευρώ, που αποτελεί την τιμή κλεισίματος της 20ης Οκτωβρίου.

Η δημόσια πρόταση αφορά σε 9.573.100 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 50,001% των τίτλων της Λυμπέρης, ενώ ο κ. Αντ. Λυμπέρης κατέχει, αμέσως και εμμέσως, 9.572.900 μετοχές της εισηγμένης, που αντιπροσωπεύουν το 49,999% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Οι αγορές θα πραγματοποιούνται μόνο μέσω της EFG Eurobank Xρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

Σημειώνεται πως ο κ. Λυμπέρης δεν προτίθεται να επιδιώξει τη διαγραφή των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της εταιρίας από το ΧΑ.

Αναλυτικότερα ο κ. Αντώνιος Λυμπέρης του Παναγιώτη (ο ”Προτείνων”) υπέβαλε την 20η Οκτωβρίου 2006, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η ”Ε.Κ.”) και στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υπό την επωνυμία ”ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (η ”Εταιρεία”), σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου αναφορικά με προαιρετική δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών (η ”Δημόσια Πρόταση”) εκδόσεως της Εταιρείας.

1. ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Ο κ. Αντώνιος Λυμπέρης του Παναγιώτη, έλληνας υπήκοος, επιχειρηματίας, με επαγγελματική κατοικία το Δήμο Κορωπίου Αττικής, οδός Ι. Μεταξά, αριθμ. 80.

2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Η ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία ”ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, που εδρεύει στο Δήμο Κορωπίου Αττικής, οδός Ι. Μεταξά, αριθμ. 80.

3. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ”EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.”, με έδρα την Αθήνα (Φιλελλήνων αριθμ. 10), η οποία ενεργεί, κατ’ άρθρο 12 ν. 3461/2006, ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

4. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το σύνολο των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών εκδόσεως της ανώνυμης εταιρίας ”ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με ονομαστική αξία €0,59, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης), και τις οποίες ο Προτείνων, αμέσως ή εμμέσως, δεν κατέχει, ούτε θα αποκτήσει διαρκούσης της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες σήμερον ανέρχονται σε 9.573.100 ή ποσοστό 50,001% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας.

Κατ’ ακολουθία, επιφυλασσομένου του όρου 8 της παρούσας, η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, που έγκυρα θα προσφερθούν έως τη λήξη της περιόδου αποδοχής. Τούτο σημαίνει ότι δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός εκδόσεως μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες θα πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα για να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

Το ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ανέρχεται σε Ευρώ 11.296.140 και είναι διαιρεμένο σε 19.146.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,59 η κάθε μια.

Επισημαίνεται ότι ο Προτείνων σκοπεί, διαρκούσης της Δημόσιας Πρότασης, να αγοράζει μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μόνο μέσω της ”EFG Eurobank Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.”, κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της ”ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε τιμή που δε θα ξεπεράσει το Προσφερόμενο Τίμημα.

5. ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ

Ο Προτείνων θα καταβάλλει για κάθε μία (1) μετοχή, ως προς την οποία η Δημόσια Πρόταση θα γίνει εγκύρως αποδεκτή, το ποσό του €0,85 τοις μετρητοίς (το ”Προσφερόμενο Τίμημα”), από το οποίο θα αφαιρεθούν τα βαρύνοντα τους αποδεχόμενους τη Δημόσια Πρόταση μετόχους και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης προβλεπόμενα δικαιώματα υπέρ του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (το ”Κ.Α.Α.”), σήμερον ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής, ως τοιαύτης νοουμένης το γινόμενο του αριθμού των προς μεταβίβαση Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης επί το μεγαλύτερο μεταξύ του Προσφερόμενου Τιμήματος και της τιμής κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την προηγούμενη της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στο Κ.Α.Α. ημέρα.

6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ

Κατά τη λήξη της, από 20ης Οκτωβρίου 2006, συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο Προτείνων κατείχε, αμέσως και εμμέσως, 9.572.900 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 49,999% του μετοχικού της κεφαλαίου.

7. ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε οιαδήποτε αίρεση.

8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η περίοδος αποδοχής θα ξεκινήσει μετά την έγκριση από την Ε.Κ. του Πληροφοριακού Δελτίου, αντίγραφα του οποίου και δηλώσεις αποδοχής θα είναι διαθέσιμα στους μετόχους της Εταιρείας από τα καταστήματα της ”EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.”, στην Ελλάδα.

Με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιδιώξει τη διαγραφή των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Προτείνων είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης υπόκειται στην έγκριση του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η παρούσα Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση, απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα, τα οποία νομίμως δύνανται να την αποδεχθούν. Συγκεκριμένα, και προς συμμόρφωση με την οικεία νομοθεσία των παρακάτω κρατών, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή τύπο (εγγράφως ή άλλως πως), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ιαπωνία ή/και οποιαδήποτε άλλη χώρα, στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή /διανομή του παρόντος Δελτίου Τύπου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

Ο Προτείνων δεν φέρει καμία ευθύνη για την παραβίαση των ανωτέρω απαγορεύσεων από οποιαδήποτε πρόσωπο.