Deloitte: Εύλογο το τίμημα εξαγοράς της Austria Card από τη Lykos A.G.

Εντός του εύρους της αποτίμησης της εταιρείας, χαρακτηρίζει η Deloitte το ύψος του προσφερόμενου τιμήματος των 40 εκατ. ευρώ για την εξαγορά της Austria Card από την Lykos A.G.

Ειδικότερα η Deloitte υποστηρίζει ότι "Βασιζόμενοι στα έγγραφα και στοιχεία που εξετάσαμε και στη χρηματοοικονομική ανάλυση που πραγματοποιήσαμε, πιστεύουμε ότι δεδομένων των συγκεκριμένων συνθηκών (φύση και μέγεθος Austria Card, συνθήκες της αγοράς, και άλλες αντίστοιχες παραμέτρους), και των μεθόδων που εφαρμόσαμε για τον προσδιορισμό της αξίας της Εταιρίας, το εύρος της αξίας της Εταιρίας διαμορφώνεται μεταξύ: € 35.9 εκατ. - € 43.9 εκατ. με εκτιμώμενη κεντρική τιμή € 39.9 εκατ.

Αναλυτικά μεταξύ άλλων στην έκθεσή της η Deloitte αναφέρει: στο πλαίσιο της εργασίας αποτίμησης της Austria Card, εξετάσαμε τα οικονομικά της μεγέθη και αξιολογήσαμε, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

α. τις συνθήκες και τους όρους της προτεινόμενης εξαγοράς,
β. το ανταγωνιστικό περιβάλλον και τις μακροοικονομικές συνθήκες του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Austria Card, καθώς και οι κυριότερες θυγατρικές της,
γ. τους κυριότερους παράγοντες και τις σχετικές τάσεις που επηρέασαν τα ιστορικά οικονομικά στοιχεία και μεγέθη της Austria Card,
δ. την οικονομική θέση της Εταιρίας, καθώς και των θυγατρικών της κατά την 30 Ιουνίου 2014, ήτοι την ημερομηνία των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων Οικονομικών Καταστάσεων, όσο και σημαντικά οικονομικά και επιχειρηματικά γεγονότα που έλαβαν χώρα μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας,
ε. στοιχεία και πληροφορίες για την αγορά δραστηριοποίησης, τον ανταγωνισμό που μας δόθηκαν τόσο από τη διοίκηση της Austria Card όσο και από την Inform Π. Λύκος καθώς και άλλα αντίστοιχα στοιχεία από δημοσιευμένες και άλλες πηγές,
στ. λοιπές πληροφορίες, μελέτες και αναλύσεις από διεθνείς βάσεις δεδομένων καθώς και αναλύσεις εξειδικευμένων μελετητικών εταιριών,
ζ. διάφορα άλλα στοιχεία και πληροφορίες για την Εταιρία, την κεφαλαιακή, οργανωτική καιμετοχική της δομή.

Σημειώνεται ότι οι εμπειρογνώμονες που διενήργησαν την αποτίμηση της Εταιρίας δε συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την υπό εξαγορά Εταιρία, την Lykos A.G και την Inform Π. Λύκος για την τελευταία πριν την παρούσα εργασία διετία.